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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 1/7

시그널엔진
2025-01-07 08:24:43


1/7 (화) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 42,706.56 (-0.06%)

- S&P500: 5,975.38 (+0.55%)

- 나스닥: 19,864.98 (+1.24%)

- S&P500 VIX: 16.04 (-0.56%)

- 달러인덱스: 108.23 (-0.67%)

- WTI선물: 73.56 (-0.54%)

- MSCI 한국 Index Fund: 54.40 (+2.95%)


◆ Comment


- 우리 증시는 최근의 상승세가 주춤할 전망. 반도체 업종의 강세로 시장 전반적으로 강세가 예상되지만, 동시에 차익실현 매물 출회하며 강세폭을 제한할 것으로 예상.

- 캐나다의 트뤼도 총리 사퇴에 따라 미국 달러화 강세가 예상된다는 점도 부담 요인.

- 어제 미 증시는 다우존스 약보합, S&P500 및 나스닥 상승 마감하는 등 대체로 강세 마감. 우량주에서는 차익실현 매물이 출회한 반면 기술주가 강세를 보인 점이 주요 지수 간 차별화 요인으로 작용.

- 기술주 강세는 폭스콘의 사상 최대 실적이 호재로 작용. 폭스콘은 AI 서버에 대한 강력한 수요 덕분에 사상 최고 수준의 실적을 기록했다고 언급.

- 미국의 12월 서비스업 PMI는 시장 예상(58.5)보다 부진한 56.8을 기록했지만, 33개월 만에 최고치를 기록했다는 점에서 위험자산 선호심리에 대체로 긍정적으로 작용.

- 리사 쿡 연준 이사는 금리는 더 내리겠지만, 더욱 신중히 진행해야 한다며 12월 FOMC와 크게 다르지 않은 입장을 표명.




1/7 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 12월 유로존 종합 PMI 49.6·1.3P↑…"서비스업 경기확대 진입"

ㆍ 獨12월 CPI 2.6%↑ㆍ예상치 상회…ECB '점진적 금리인하' 힘실려

ㆍ 美 12월 S&P글로벌 서비스업 PMI 56.8…33개월래 최고치(상보)

ㆍ 쿡 연준 이사 "금리 더 내리겠지만, 더욱 신중히 진행해야"

ㆍ 연준 마이클 바, 금융감독 부의장직 사임…이사는 유지

ㆍ 트럼프, '중요 수입품만 관세' 보도 부인…"가짜뉴스"

ㆍ 美공화, 국경·감세 패키지 추진…트럼프도 지지(종합)

ㆍ 쥐스탱 트뤼도 캐나다 총리, 총리직·당 대표 전격 사임(상보)




1/7 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[석유와가스] 2025년 중국 산둥성 Teapot의 위기가 도래한다

하나증권 윤재성,김형준

ㆍ 중국 정제설비의 약 16%를 차지하는 산둥성 Teapot. 폐쇄 가능성 짙어져 

ㆍ 탈세에 대한 지방정부의 감시 강화도 부담 

ㆍ 10~20$ 저렴한 러시아/이란산 원유 조달의 이점이 사라질 가능성


[철강] 우리에게도 필요해진 적정한 수준의 보호무역

유안타증권 이현수

ㆍ 한국 철강수급, 중국과 마찬가지로 순수출국 

ㆍ 한국 철강수요, 햇빛이 그리운 

ㆍ 반덤핑 제소, 효과는 기대해볼 만하다


[우주항공과국방] 트럼프와 자율전쟁: 무인무기의 시대

DS투자증권 양형모,강태호

ㆍ 트럼프의 협상 테이블, 그리고 변화가 필요한 미국 군수산업 

ㆍ 러우전쟁을 통해 분석한 모던 워페어 

ㆍ 미국이 준비하는 미래 전쟁 

ㆍ 한국이 준비하는 미래 전쟁


[자동차] 현대차/기아 12월 글로벌 판매

유진투자증권 이재일

ㆍ 현대차의 12월 글로벌 도매 판매는 33.0만대(-3.8%yoy)를 기록 

ㆍ 기아의 12월 글로벌 도매 판매는 24.0만대(+12.0%yoy)를 기록 

ㆍ 4분기 판매는 예상 수준, 향후 변수는 복합적


[자동차] 12월 미국 신차 판매

유진투자증권 이재일

ㆍ 12월 미국 신차 판매는 영업일수 1일 감소하였으나 3~7%의 성장세를 기록할 전망(SAAR는 1,680만대 추정) 

ㆍ 브랜드별 판매(전년비): 기아(+21.6%), 제네시스(+19.9%), 혼다(+10.9%), 스바루(+7.1%), 현대(+4.4%), 마쯔다(+1.7%), 아큐라(+1.1%), 포드(-0.5%), 렉서스(-1.9%), 도요타(-8.2%) 

ㆍ 12월 미국 평균 대당 인센티브는 3,442달러(MoM +4.6%)로 전월비 상승하였으며 신차 재고는 320만대로 증가함


[자동차] 미국 자동차 12월: 현대차/기아 합산 +13%

하나증권 송선재,강민아

ㆍ 현대차/기아의 미국 12월 소매판매: +13% (YoY), DSR로는 +17% (YoY) 

ㆍ 미국 시장 12월: +2%, SAAR 1,680만대(+6%). GM/혼다의 점유율 상승 

ㆍ 2024년 현대차/기아 +3%, 점유율 10.8%(+0.1%p), 미국 시장 +2%


[판매업체] 4Q24 Preview: 불확실성 완화를 기다리며

키움증권 박상준

ㆍ 4분기 실적, 일회성 요인 제외하면 선방 

ㆍ 지금의 불확실성을 매수 기회로 활용 필요


[전자장비와기기] (2차전지) 1월 월보 - 정책 리스크 지속

삼성증권 장정훈,조현렬

ㆍ 글로벌 11월 EV 판매, 전년 동월비 33% 증가한 192만 대 

ㆍ 12월 EV 배터리 장착량* 전년 동월비 30% 증가


[전자장비와기기] 마이크로소프트의 $80Bil Capex

LS증권 차용호

ㆍ CY25 Capex 는 좀 더 기다려봐야 할 것 

ㆍ 국가 패권 경쟁의 핵심 요인으로 부상한 AI


[반도체와반도체장비] 주간 이슈: SK하이닉스의 HBM Capa는 얼마나 늘어날까?

삼성증권 류형근,장민승

ㆍ HBM4가 가져올 변화는? HBM의 Capa 잠식 효과가 한번 더 확대된다 

ㆍ 2026년 상반기, 생산 체력은 충분할까? 예방적 투자가 필요하다 

ㆍ 금번 증설 검토가 2025년 판매 극대화를 위한 포석일까? 그건 아닐 가능성이 높다 

ㆍ 2025년의 판매가 추가로 확대되려면?


[방송과엔터테인먼트] 팬덤 플랫폼 구도 변화 無

신한투자증권 지인해,김지영

ㆍ 과도한 주가 급락 

ㆍ 카카오엔터: 팬덤 플랫폼 ‘베리즈’ 출시 예정 

ㆍ 기존 팬덤 플랫폼에 영향 無


[양방향미디어와서비스] 1월 온라인 광고/커머스 지표 확인

신한투자증권 강석오,고준혁

ㆍ 수급 기대한 바스켓 전략 종료, 선별적 투자 필요 

ㆍ 1월 광고경기전망지수(KAI) “100.4” 

ㆍ 11월 소매판매액 YoY ?0.4%, 온라인 쇼핑 거래액 YoY +1%




1/7 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<SK하이닉스[000660] 수요 환경 개선, 이제 30만 닉스 보려나>

BNK투자증권 이민희

ㆍ 수요 환경은 예상 보다 빨리 개선 

ㆍ AI 수요 강세 지속, 경쟁사 진입 지연으로 올해도 HBM은 호황 

ㆍ 목표주가 31만원으로 상향조정, 투자의견 ‘매수’ 유지


<한화에어로스페이스[012450] 경제성과 성능으로 지속될 수출 모멘텀>

DS투자증권 양형모,강태호

ㆍ 미국 방산 시장 진출 모멘텀 

ㆍ 인도 시장에서의 추가 수출 가능성 

ㆍ 경제성과 성능으로 지속될 수출 모멘텀


<코웨이[021240] 성장과 배당을 동시에>

신한투자증권 조상훈,김태훈

ㆍ 공격적인 주주환원 정책으로 기업가치 상승 기대 

ㆍ 기존 대비 개선된, 당사 예상보다 빠른 주주환원 정책 발표 

ㆍ Valuation & Risk: 안정적인 매력에 주목


<코웨이[021240] 주주의 기다림에 주주환원으로 화답하다>

한화투자증권 이진협

ㆍ 주주환원율 상향 발표 

ㆍ 밸류에이션 회복의 3박자가 맞춰지는 중


<삼성카드[029780] 규제환경 변화에도 지속될 견조한 이익체력>

SK증권 설용진

ㆍ 목표주가 48,000원으로 상향 

ㆍ 규제 환경 변화에도 지속될 견조한 이익체력 

ㆍ 4Q24 지배순이익 1,333 억원(-25.7% YoY) 예상


<한화오션[042660] 드디어 경영 정상화, 컨센서스 턴어라운드 기대>

DS투자증권 양형모,강태호

ㆍ 최근 5년 연구개발 비용으로 3,600억원 투자 

ㆍ 필리 조선소 인수 완료 및 2025년 MRO도 최소 3천억원 이상 수주 가능 

ㆍ 4분기 실적 정상화, LNG선 수주 증가, 미국 방산 진출 모멘텀


<LIG넥스원[079550] 미래전에 특화된 기술 방산기업>

DS투자증권 양형모,강태호

ㆍ 사업 영역은 미래전에 필요한 무기 체계 

ㆍ 미래전은 NCW(Network-Centric Warfare, 네트워크 중심 전쟁)로 전환 

ㆍ 미래전에 특화된 기술 방산기업


<크래프톤[259960] 1Q25까지도 벌써 좋다>

한화투자증권 김소혜

ㆍ 4Q24 실적은 영업이익 컨센서스 상회 추정 

ㆍ 높아진 트래픽을 지킬 수 있다는 자신감 확인


<HD현대중공업[329180] 드디어 방산에도 진심>

DS투자증권 양형모,강태호

ㆍ 올해 특수선 부문 수주 목표 15.6억 달러 제시 

ㆍ 군함도 빠른 납기 경쟁력과 세계 최대급 캐파 보유, MRO도 올해 최소 3천억원 이상도 수주 가능 

ㆍ 드디어 방산에도 진심



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