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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 1/8

시그널엔진
2025-01-08 08:29:13


1/8 (수) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 42,528.36 (-0.42%)

- S&P500: 5,909.03 (-1.11%)

- 나스닥: 19,489.68 (-1.89%)

- S&P500 VIX: 17.82 (+11.10%)

- 달러인덱스: 108.69 (+0.40%)

- WTI선물: 74.25 (+0.94%)

- MSCI 한국 Index Fund: 53.72 (-1.25%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세 예상. 어제 미 증시 약세와 연준 통화정책 우려가 우리 증시의 위험자산 선호심리에도 부담이 될 전망.

- 최근 강세를 보였던 반도체, 양자컴퓨터 등 기술 섹터 중심으로 약세 보일 가능성 높음.

- 어제 미 증시는 하락 마감. 서비스업 PMI가 호조를 보였지만, 기슬주 중심의 매물 출회한 점이 부담으로 작용. 

- 미국의 경제지표는 대체로 긍정적 12월 서비스업 PMI는 54.1로 시장 예상(53.3)을 상회했으며, 11월 JOLTs 채용공고 수도 810만 건으로 시장 예상(770만)을 상회.

- 이러한 경제지표 호조는 미국 경기에 대한 자신감을 자극했지만, 동시에 연준 통화정책 우려를 자극하면서 부담 요인으로 작용.

- 트럼프 당선인의 발언도 시장 불안을 자극하며 리스크 요인으로 작용. 트럼프 당선인은 파나마 운하와 그린란드에 대한 통제권을 확보하기 위해서 군사력과 경제적 압박을 동원하는 방안도 배제하지 않겠다고 발언.




1/8 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


서울환시 국민연금 추정 선물환 매도 유입…전략적 헤지 촉각(종합)

美 11월 구인 810만건…시장 전망치 웃돌아(상보)

美 12월 ISM 서비스업 PMI 54.1…예상 웃돌며 확장 지속(상보)

美 10년물 국채 입찰 수요 부진…수익률 예상 소폭 상회

트럼프 "파나마·그린란드 문제, 군사력 동원 배제 안해"(종합)

美 보호주의에 정면 대결하는 현대차그룹…현지 제철소 건설 검토

엔비디아 젠슨 황 "삼성 HBM 성공 확신…SK 최태원 만날 예정"(종합)

현대차, 美 전자상거래 아마존서 자동차 판매…"업계 최초"




1/8 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[건설] 건설 Monthly: 1월: 살짝 흐릿한 4Q24 프리뷰

하나증권 김승준,하민호

ㆍ 1) 주택: 착공 감소, 분양 증가, 미분양 감소, 지방 전세가격 상승 

ㆍ 2) 시멘트: P 유지, 착공면적 감소, 유연탄 가격 소폭 하락 

ㆍ 3) 인테리어: 주택매매거래량 5만건 하회


[조선] 미국에서 불어오는 훈풍

신한투자증권 이동헌,이지한

ㆍ 트럼프 조선 협력 발언으로 주가 급등 

ㆍ 장기적 시너지의 선반영 구간, 전방위적 수혜들, 밸류에이션보다 성장의 길이가 중요


[자동차] 12월 완성차 지역별 판매: 2024년 12월 Data: 지역으로는 북미, 차종으로는 HEV가 방어적 역할

하나증권 송선재,강민아

ㆍ 현대차: 12월 글로벌 도매판매 -4% (YoY), 소매판매 -10% (YoY). 도매 EV/HEV -2%/+39% 

ㆍ 기아: 12월 글로벌 도매판매 +12% (YoY), 소매판매 +10% (YoY). 소매 EV/HEV +6%/+33% 

ㆍ 주요 시사점: 북미 제외 대부분 시장에서 수요 둔화의 영향


[호텔,레스토랑,레저] 추가 규제 완화를 기대하며

하나증권 이기훈,김현수

ㆍ 주가는 거의 바닥인데, 증설 및 중국인 비자 규제 완화 모멘텀을 기대해야 

ㆍ GKL/강원랜드 부합, 파라다이스/롯데관광개발 하회 

ㆍ 중국의 비 카지노 매출 강화 기조 재차 확인


[은행] 금융을 둘러싼 환경 점검

메리츠증권 조아해

ㆍ 금융주를 움직이고 있는 요인 

ㆍ 은행, 이행되고 있는 주주환원정책 

ㆍ 증권, 유효한 잠재력 

ㆍ 보험, 확인될 불확실성


[은행] 배당정책 이상 없음

대신증권 박혜진

ㆍ 금융지주 4분기 순이익 Q둔화, P하락으로 컨센 소폭 하회 예상 

ㆍ 실적보다 시장의 관심은 연말 CET1비율, 하락하나 배당정책 이상 無 

ㆍ 자본증가+RWA관리+금융당국 RWA 기준 완화로 1분기 정상화 전망


[증권] 상법개정안 통과 시 영향 점검

키움증권 안영준

ㆍ 상법개정안에 대한 논의가 지속되는 중 

ㆍ 상법 개정은 기대와 우려가 공존, 정부는 자본시장법 개정 추진 중 

ㆍ 리스크 축소를 위한 선제적 지분 확보 증가 예상


[양방향미디어와서비스] 2025년 맞이하기

메리츠증권 이효진

ㆍ 플랫폼: 투자자 공감 얻은 네이버. 카카오는 컨텐츠는 긍정적 

ㆍ 게임: 크래프톤, 시프트업 매력 가장 높아




1/8 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<두산[000150] 전자부문 실적 레벨업 본격화>

NH투자증권 김동양,이승영

ㆍ 자체사업 레벨업과 현금유입 가능성 

ㆍ 4분기 실적 Preview: 전자부문 실적 레벨업 본격화


<삼성중공업[010140] 4Q Preview: 컨센서스에 부합할 양호한 실적>

메리츠증권 배기연

ㆍ 컨센서스 부합할 4분기, 해양 중심의 외형 성장을 기대할 2025년 

ㆍ 적정주가 상향 조정


<DGB금융지주[139130] 4분기 바닥 논리 가능. 2025년 이익 정상화 기대>

하나증권 최정욱

ㆍ 하이증권 추가 비용 부담 일단락으로 4분기를 기점으로 향후 이익 정상화 기대 

ㆍ 금융당국의 지방은행 대출 차등화는 동사의 가계대출 확대 전략에 부합하는 방향 

ㆍ DPS 낮아지겠지만 결산 실적 발표 직후 상당폭의 자사주 실시 가능성 높다고 판단


<NHN[181710] TIME TO BUY>

현대차증권 김현용

ㆍ 4분기 영업이익 250억원으로 조속한 이익 정상화 예상 

ㆍ 견조한 웹보드 매출 입증한 4분기 게임: 4월 다키스트 데이즈 출시로 퀀텀 점프 기대 

ㆍ 클라우드 사업 4분기 초고성장 보여줄 것: 25년에도 공공/민간 합세 두 자리수 성장 전망 

ㆍ 사야할 시점: P/E 8배 게임주가 신작 목전에 두었고, 기타 적자 사업들 빠르게 정리 중


<스튜디오드래곤[253450] New Year, New Me>

유진투자증권 이현지

ㆍ 4분기 매출액은 1,111억원(-31.1%yoy), 영업이익은 16억원(흑자전환yoy)으로 컨센서스 하회 전망 

ㆍ 작년은 아쉬운 한 해를 보냈지만, 올해는 구조적인 체질 개선이 뚜렷하게 드러날 것으로 전망함에 따라 실적 추정치를 상향하며 목표주가를 56,000원으로 7.7% 상향 조정


<HD현대일렉트릭[267260] 업황/실적 호조 지속. 밸류 매력 여전히 충분>

LS증권 성종화

ㆍ 4Q24 영업실적 yoy 대호조 & 컨센서스 부합 전망 

ㆍ 2024년 영업실적 yoy 대호조 & 컨센서스 부합 전망 

ㆍ 2024 년 가이디언스, 수주는 부합 & 매출은 초과 전망 

ㆍ 2025 년 가이디언스, 수주는 전략적 계획 반영 & 매출은 보수적 수치 판단


<HD현대일렉트릭[267260] 4Q24 Pre 점입가경(漸入佳境)>

신한투자증권 이동헌,이지한

ㆍ 끝이 안 보이는 성장, 갈수록 더 좋아진다 

ㆍ 4Q24 Preview: 더 없이 좋은 시기


<한화시스템[272210] 천궁,천궁,천궁, 그리고 필리의 멀티플>

다올투자증권 최광식

ㆍ 4Q24 프리뷰. 적정주가는 적정PE 18배, 수출방산 어닝 반영으로 상향 

ㆍ 국내 수상함 전투체계의 경쟁력으로 필리와 시너지 기대. 사우디 천궁 수주 반영해서 2025~2027 어닝 상향. 2025년에도 이라크 천궁 등 부체계 수주 POOL 양호. 필리는 2025~2026년 적자기여(반영 전)하겠지만 멀티플 상향


<효성중공업[298040] 중공업이 만회할 4분기>

NH투자증권 이민재

ㆍ 지속되는 중공업의 수익 개선 

ㆍ 4분기 실적 컨센서스 부합



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