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시황

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 1/8

시그널엔진
2025-01-08 16:14:09


1/8 (수) 마감 리뷰


◆ Market


- KOSPI: 2,521.05 (+1.16%)

- KOSDAQ: 719.63 (+0.19%)

- NIKKEI 225: 39,981.06 (-0.26%)

- 상해종합지수: 3,230.17 (+0.02%)

- 대만 가권: 23,407.33 (-1.03%)

- 원달러: 1,455.80 (+0.19%)

- 코스피 수급 동향: 개인(-3,857억), 기관(+1,099억), 외국인(+2,030억)

- 코스닥 수급 동향: 개인(+2,516억), 기관(-1,307억), 외국인(-1,248억)

- 선물 수급 동향: 개인(-194억), 기관(+1,834억), 외국인(-1,633억)

- KOSPI 프로그램 동향: 차익(-271억), 비차익(+2,882억)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 양 시장 상승 마감. 주요 지수 중 KOSPI는 장중 내내 강세를 유지했지만, KOSDAQ의 경우 보합권에서 등락을 반복하다 장 마감 때 소폭 상승한 점이 특징.

- 개장 전 삼성전자가 어닝 쇼크, 장중 LG전자가 어닝 쇼크를 발표했지만, 시장에 미친 영향은 제한적. 실적 부진은 상당부분 선반영되었기 때문.

- 기관이 KOSPI와 KOSPI 200 선물을 순매수한 가운데, 외국인은 KOSPI, 개인은 KOSDAQ에서 순매수를 기록.

- KOSPI에서 외국인과 기관은 전기전자 업종을 중심으로 운송장비부품, 기계장비 업종 등을 순매수. 기관은 이에 더해 제약, 화학, 금융 업종 등 다수의 업종을 순매수했으며, 개인은 전기전자, 운송장비부품, 화학 업종 등을 순매도했지만, 금속, 건설, 음식료담배 업종 등 일부 업종은 순매수.

- KOSDAQ에서 개인은 제약 업종을 중심으로 금속, 의료정밀기기, 유통 등 대부분의 업종을 순매수. 외국인과 기관은 대부분의 업종을 순매도한 가운데 외국인은 전기전자, 기관은 기계장비 등 일부 업종을 순매수.

- 시장이 전반적으로 강세를 보인 가운데, 상승 섹터와 하락 섹터가 비슷하게 형성. 섹터 중 반도체 관련 섹터의 경우 엔비디아의 RTX 50 시리즈에 당초 알려진 것과 달리 마이크론 제품이 아닌 삼성전자 메모리 제품이 들어간다는 소식이 나온 점이 긍정적으로 작용.

- 아시아 증시는 혼조세로 마감. 일본 니케이225(-0.26%), 중국 상해종합(+0.02%), 대만 가권(-1.03%) 등.




1/8 (수) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


● (독일) 11월 공장수주

- 예상: MoM -0.3% / 이전: MoM -1.5%

● (독일) 11월 소매판매

- 예상: MoM +0.5% / 이전: MoM -1.5%

● (미국) 12월 ADP 비농업부문 고용 변화

- 예상: 13만 6천 명 증가 / 이전: 14만 6천 명 증가

● (미국) 신규 실업수당 청구건수

- 예상: 21만 4천 건 / 이전: 21만 1천 건

● (미국) 크리스토퍼 월러 연준 이사 연설

● (미국) EIA 주간 원유재고

- 예상: 25만 배럴 감소 / 이전: 117만 8천 배럴 감소

● (미국) FOMC 의사록 공개


# 오늘은 크리스토퍼 월러 연준 이사의 발언과 미국의 ADP 비농업부문 고용 변화 및 실업수당 청구건수 등 고용지표 발표가 중요.

# 최근 발표되는 미국의 경제지표들이 전반적으로 호조를 보이고 있다는 점을 감안하면 오늘 발표되는 고용지표들도 호조를 보일 가능성이 높음.

# 시장에서 특히 더 주목할 것은 ADP 비농업부문 고용 변화. 11월 JOLTs 채용공고 수가 시장 예상을 상회했다는 점을 감안하면 ADP 비농업부문 고용 변화 역시 시장 예상을 상회할 가능성이 높음.

# 이는 여전히 미국의 노동시장이 강력하다는 것을 의미하며, 연준 통화정책 우려를 자극할 수 있는 요소.

# 월러 이사의 발언은 최근 지표들에 대한 평가와 연준 통화정책에 대한 구체적인 내용이 있을지가 중요.

# 다만 통화정책 관련 구체적인 내용을 언급한다 하더라도 12월 FOMC에서 나왔던 내용정도일 가능성이 높음.



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