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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 1/9

시그널엔진
2025-01-09 08:21:55


1/9 (목) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 42,635.20 (+0.25%)

- S&P500: 5,918.25 (+0.16%)

- 나스닥: 19,478.88 (-0.06%)

- S&P500 VIX: 17.70 (-0.67%)

- 달러인덱스: 109.00 (+0.42%)

- WTI선물: 73.32 (-1.25%)

- MSCI 한국 Index Fund: 54.32 (+1.12%)


◆ Comment


- 우리 증시는 개장 초반 어제에 이어 강세를 보이다가 장중 경계성 매물 출회하며 상승폭 다소 제한적인 모습 연출 전망.

- 트럼프 당선인의 발언에 따른 리스크가 부각하겠지만, 상당부분 시장에 반영되었다는 인식과 함께 연준 통화정책 기대감이 부각한 점이 주된 강세 요인이 될 저남ㅇ. 다만 오늘 미 증시가 휴장이라는 점에서 이에 따른 경계성 매물 출회 예상.

- 어제 미 증시는 다우존스, S&P500 상승, 나스닥 약보합 마감하는 등 대체로 강세 마감.

- 개장 초반에는 트럼프 리스크로 인해 약세가 예상되었으나, ADP 비농업 고용이 시장 예상을 하회한 점이 이를 상쇄하며 혼조세로 출발.

- 장중에는 국채금리 움직임에 따라 지수 움직임이 달라졌지만, 12월 FOMC 의사록 공개 이후 국채 금리는 재차 하락하며 지수도 긍정적 모습 연출.

- 크리스토퍼 월러 연준 이사의 발언도 위험자산 선호심리에 긍정적. 월러 이사는 디스인플레가 뚜렷하고 추가 금리인하를 지지한다고 언급.

- 12월 ADP 비농업 고용지수는 12만 2천 명 증가로 시장 예상(14만)을 하회.




1/9 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美12월 ADP 민간고용 12만2천명↑…증가폭 둔화ㆍ전망치 하회(상보)

ㆍ 미 신규 실업수당 청구 20만1천건…예상보다 낮아

ㆍ 월러 연준 이사 "디스인플레 뚜렷…추가 금리인하 지지"

ㆍ "무역" 8번, "이민" 4번 언급…'트럼플레이션' 우려한 FOMC 의사록

ㆍ 美 국채, 숨막히는 속도감…장단기 금리차 40bp 돌파

ㆍ 美 30년물 국채 입찰에 양호한 수요…수익률 예상 소폭 하회




1/9 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[에너지장비및서비스] 입꼬리는 올라가지만 설레발은 금물

신한투자증권 최규헌

ㆍ 불확실성 해소로 단기 반등. 2~5월 중 추세 전환 기대 

ㆍ 기존안 대비 완화된 최종안이 가지는 의미? 어떤 부분이 완화됐을까? 

ㆍ 향후 국내 수소주 주가의 향방과 Top Picks


[건설] 1월: 바닥 확인

한화투자증권 송유림,이다연

ㆍ 국내: 주택시장 둔화 지속 

ㆍ 해외: 수주 이연


[건설] 신동아건설 기업회생절차 관련

LS증권 전배승

ㆍ 신동아건설 법정관리 신청. 태영건설에 비해 파급영향 제한적 

ㆍ 금융권 부정적 영향 크지 않을 것. PF 리스크 경감국면 지속되는 가운데 지방부동산 부양조치 효과가 관건


[항공화물운송과물류] 12월 항공 데이터: 좋았던 연말 효과

유진투자증권 양승윤

ㆍ 12 월 여객 수요는 크게 계절성 이탈 없이 연말 효과로 호실적 기록. 

ㆍ 대양주 제외하고 전노선 전년비 성장세. 

ㆍ 1 월은 사고 영향으로 수요 위축 가능성 있으나, 전체 수요가 꺾일 것이라는 우려는 과도하다는 판단


[항공사] 12월 수송: 수요 위축은 제한적

NH투자증권 정연승,곽재혁

ㆍ 단기 투자 심리는 훼손되었으나, 급격한 수요 위축은 없다 

ㆍ 12월 국제선 여객 수송량 +17% y-y, 화물 수송 +5% y-y


[항공사] 사상최대 월간 수송객 기록

대신증권 양지환

ㆍ 2024년 12월 인천공항 국제선 여객 개항 이래 최대 수송객 기록 

ㆍ FSC 중에서는 아시아나항공이, LCC 중에서는 티웨이항공 수송객 크게 증가 

ㆍ 지역별로 유럽을 제외한 미주, 일본, 동남아 좋음. 중국도 회복세 지속


[운송인프라] 미주 동부항만파업 가능성

메리츠증권 오정하

ㆍ 협상 기한은 15일21일 트럼프 취임 

ㆍ 파업 대응 차지 발생


[운송인프라] 12월 인천공항 수송실적: 24년 여객 +27%, 화물 +7%

하나증권 안도현

ㆍ 12월 인천공항 여객수송실적 641.2만명(+15% (YoY)) 

ㆍ 12월 인천공항 화물수송실적 25.8만톤(+5% (YoY)) 

ㆍ 2024년 인천공항 여객/화물 수송량 모두 2019년 수준 초과


[자동차] 4Q24 Preview: 믿었던 환율, 야속한 환율

iM증권 조희승

ㆍ [완성차] 영업이익: 현대차 3.0조원, 기아 2.7조원 

ㆍ 기말 원/달러 급등 

ㆍ 펀더멘탈은 여전히 견조


[화장품] 2025E에도 의심치 말자

다올투자증권 박종현,이정우

ㆍ 낮아진 시장 눈높이 부합하는 실적 기대 

ㆍ 2025E에도 성장하는 K뷰티 트랜드 속 섹터 선호 의견 유지


[전자장비와기기] 스마트폰 이구환신 영향 코멘트

한국투자증권 박상현,홍예림

ㆍ 최초로 스마트폰이 전국 단위 이구환신 정책 범위에 포함 

ㆍ 수혜는 중국 스마트폰 브랜드에게로 

ㆍ 애플보다는 중국 스마트폰 노출도를 찾아야


[방송과엔터테인먼트] 올해는 안 좋을 수가 없다

하나증권 이기훈,김현수

ㆍ 하이브/JYP 최선호 유지 

ㆍ 4분기 실적은 JYP 상회, SM 부합, 하이브/YG 하회 

ㆍ BTS와 블랙핑크가 돌아오면서 역대급 북미 투어 모멘텀 반영될 것




1/9 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<삼양식품[003230] 4Q24 Preview: 수출도 투자도 다 좋다>

한국투자증권 강은지

ㆍ 수출 금액 최고치 경신 

ㆍ 첫 해외 공장은 중국에 

ㆍ 목표주가 92만원으로 19.5% 상향


<삼성중공업[010140] 2025년에도 수익성 개선 지속될 전망>

KB증권 정동익,서준모

ㆍ 4분기 순이익은 판교사옥 매각차익의 영향으로 컨센서스 상회할 전망 

ㆍ 2024년 신규수주는 73억 달러로 다소 부진 

ㆍ 분기별 수익성 개선은 2025년에도 지속될 전망


<S-Oil[010950] 컨센 상회 예상. 2025~27년 이익 정상화와 성장 기대>

하나증권 윤재성,김형준

ㆍ 4Q24 영업이익 컨센 57% 상회 전망 

ㆍ 1Q25 영업이익 QoQ +38% 개선 전망 

ㆍ 그림자 선단 제재, 캐나다산 원유의 아시아 유입, 그리고 2025~27년 성장


<한화에어로스페이스[012450] L-SAM이 나에게 더 온다>

다올투자증권 최광식

ㆍ 팜플렛에 L-SAM 추가로 LIG넥스원과 함께 선호주 편입 

ㆍ 4Q24 실적은 수출 증가와 환율로 호조. K-9, 천무, 탄, 레드백에 이어 동사의 팜플렛에 L-SAM이 들어가기에 관심


<피에스케이홀딩스[031980] 분기 최대 실적 기록 전망>

하나증권 김민경

ㆍ 4Q24 Preview: 분기 최대 실적 달성 전망 

ㆍ 2025 Preview: CoWoS가 견인할 성장세


<와이지엔터테인먼트[122870] 기반영된 4Q 실적, 2Q 턴어라운드에 베팅할 때>

현대차증권 김현용

ㆍ 적자가 나와도 이상하지 않을 만큼 베몬 앨범 외 활동 부재했던 4분기 

ㆍ 2분기 베이비몬스터, 4분기 블랙핑크가 실적 견인하며 시장 우려 해소될 것 

ㆍ 로제, 제니, 지수, 리사가 흥할수록 완전체 투어는 더욱 화려할 지어다 

ㆍ 지금은 어떤 엔터주도 팔 시점 아니다: 목표주가 55,000원으로 상향


<한국콜마[161890] 4Q24 Preview: 컨센서스 부합 전망>

하나증권 박은정,김다혜

ㆍ 4Q24 Preview: 컨센서스 부합 전망 

ㆍ 2025년: 국내 CAPA 확대 + 미국 고성장 본격화


<크래프톤[259960] 2025년에 PUBG가 또 성장한다면?>

NH투자증권 안재민

ㆍ 다시 성장 시동을 걸고 있는 PUBG 

ㆍ 나쁘지 않은 4분기 실적 전망



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