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인사이트
[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 1/10
시그널엔진
1/10 (금) 마감 리뷰
◆ Market
- KOSPI: 2,515.78 (-0.24%)
- KOSDAQ: 717.89 (-0.78%)
- NIKKEI 225: 39,190.40 (-1.05%)
- 상해종합지수: 3,168.52 (-1.33%)
- 대만 가권: 23,011.86 (-0.30%)
- 원달러: 1,466.90 (+0.47%)
- 코스피 수급 동향: 개인(+3,363억), 기관(-3,953억), 외국인(-393억)
- 코스닥 수급 동향: 개인(+2,253억), 기관(-1,066억), 외국인(-1,241억)
- 선물 수급 동향: 개인(-1,604억), 기관(+3,158억), 외국인(-1,541억)
- KOSPI 프로그램 동향: 차익(-1,681억), 비차익(-435억)
◆ Comment
- 우리 증시는 양 시장 하락. 개장 초반 상승 출발했지만, 매물 출회하며 하락 전환.
- 시장 전반의 호재성 소식이 없다는 점과 주말을 앞둔 금요일이라는 점, 연준 통화정책 우려가 높아졌다는 점 등이 위험자산 선호심리 후퇴 요인ㅇ로 작용.
- 개인이 KOSPI와 KOSDAQ에서 순매수를 기록한 가운데 기관은 KOSPI 200 선물에서 순매수를 기록. 외국인은 현선물 동반 순매도.
- KOSPI에서 개인은 전기전자 업종을 중심으로 제약, 화학 등 다수의 업종을 순매수. 기관은 대부분의 업종을 순매도한 가운데, 외국인은 전반적으로는 순매도를 기록했지만, 운송장비부품, 기계장비, 건설, 유통 등 일부 업종은 순매수.
- KOSDAQ에서 개인은 전기전자, 제약 업종을 중심으로 화학, 금융, 의료정밀기기 등 대부분의 업종을 순매수. 외국인과 기관은 전반적으로 순매도를 보인 가운데 외국인은 운송장비부품, 기관은 의료정밀기기 등 일부 업종을 순매수.
- 시장이 전반적으로 약세를 보이면서 하락 섹터가 다수를 차지. 섹터 중에서는 원자력발전, 건설기계, 조선기자재 등 트럼프 2기 행정부 수혜 섹터 중심으로 강세.
- 아시아 증시는 약세 마감. 일본 니케이225(-1.05%), 중국 상해종합(-1.33%), 대만 가권(-0.30%) 등.
1/10 (금) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표
● (미국) 12월 비농업고용지수
- 예상: 16만 4천 명 증가 / 이전: 22만 7천 명 증가
● (미국) 12월 민간 비농업부문 고용 변화
- 예상: 13만 5천 명 증가 / 이전: 19만 4천 명 증가
● (미국) 1월 미시간대 소비자기대지수
- 이전: 73.3
● (미국) 1월 미시간대 소비자심리지수
- 예상: 74.0 / 이전: 74.0
● (미국) 1월 미시간대 기대 인플레이션
- 이전: 2.8%(1년), 3.0%(5년)
# 오늘은 미국의 고용지표와 미시간대에서 발표하는 기대 인플레이션 및 소비자지수 발표가 예정.
# 시장에서 가장 주목할 것은 고용지표. 특히 민간 비농업부문 고용 변화가 중요.
# 시장에서는 11월보다 증가폭 크게 둔화했을 것으로 예상. 예상에 부합하거나 그보다 부진했을 경우 노동시장 약세 전망이 대두하면서 연준 통화정책 기대감을 자극할 수 있음.
# 다만 반대로 시장 예상을 상회하는 경우 여전히 노동시장이 강하다는 인식으로 인해 연준 통화정책 우려가 시장을 지배할 가능성이 높음.
다음주(1/13~1/17) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표
1/13 월요일
● (휴장) 일본
1/14 화요일
● (독일) ZEW 경기기대지수
- 이전: 15.7
● (EU) ZEW 경기전망지수
- 이전: 17.0
● (미국) 12월 생산자물가지수
- 예상: MoM +0.3% / 이전: MoM +0.4%
● (미국) 12월 근원 생산자물가지수
- 예상: MoM +0.2% / 이전: MoM +0.2%
● (미국) 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설
1/15 수요일
● (영국) 12월 소비자물가지수
- 이전: YoY +2.6%, MoM +0.1%
● (미국) 12월 소비자물가지수
- 이전: YoY +2.7%, MoM +0.3%
● (미국) 12월 근원 소비자물가지수
- 이전: YoY +3.3%, MoM +0.3%
● (미국) 1월 뉴욕 엠파이어 스테이트 제조업지수
- 이전: 0.2
● (미국) 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 연설
● (미국) 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설
● (미국) 연준 베이지북
1/16 목요일
● (한국) 한국은행 1월 금융통화위원회
● (독일) 12월 소비자물가지수
- 이전: YoY +2.2%, MoM -0.2%
● (미국) 12월 소매판매
- 이전: MoM +0.7%
● (미국) 12월 근원 소매판매
- 이전: MoM +0.2%
● (미국) 신규 실업수당 청구건수
- 이전: 20만 1천 건
● (미국) 1월 필라델피아 연은 제조업활동지수
- 이전: -16.4
● (미국) 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설
1/17 금요일
● (중국) 4분기 GDP
- 이전: YoY +4.6%, QoQ +0.9%
● (중국) 12월 산업생산
- 이전: YoY +5.4%
● (중국) 12월 고정자산투자
- 이전: YoY +3.3%
● (영국) 12월 소매판매
- 이전: YoY +0.5%, MoM +0.2%
● (영국) 12월 근원 소매판매
- 이전: YoY +0.1%, MoM +0.3%
● (EU) 12월 소비자물가지수
- 이전: YoY +2.2%, MoM -0.3%
● (EU) 12월 근원 소비자물가지수
- 이전: YoY +2.7%
● (미국) 12월 산업생산
- 이전: YoY -0.9%, MoM -0.1%
● (미국) 12월 주택착공건수
- 이전: MoM -1.8%
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