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시황

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 1/15

시그널엔진
2025-01-15 16:19:03


1/15 (수) 마감 리뷰


◆ Market


- KOSPI: 2,496.81 (-0.02%)

- KOSDAQ: 711.61 (-0.90%)

- NIKKEI 225: 38,444.58 (-0.08%)

- 상해종합지수: 3,227.12 (-0.43%)

- 대만 가권: 22,514.57 (-1.24%)

- 원달러: 1,461.70 (-0.02%)

- 코스피 수급 동향: 개인(+1,200억), 기관(-2,562억), 외국인(+491억)

- 코스닥 수급 동향: 개인(+1,812억), 기관(+56억), 외국인(-1,777억)

- 선물 수급 동향: 개인(+881억), 기관(+2,376억), 외국인(-3,532억)

- KOSPI 프로그램 동향: 차익(-1,679억), 비차익(-658억)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 KOSPI 약보합, KOSDAQ 하락 마감하며 대체로 약세 마감. 개장 초반에는 상승 출발하였지만, 개장 이후 매물 출회하며 상승폭 반납 및 하락 전환.

- 국내 정치적 불확실성 완화 기대에도 오늘 밤 예정된 미국의 12월 소비자물가지수(CPI) 발표에 대한 경계심이 시장을 지배하며 경계성 매물 출회.

- 개인이 현선물 동반 순매수에 나선 가운데, 기관은 KOSDAQ과 KOSPI 200 선물에서 순매수를 기록. 외국인은 KOSPI에서만 순매수를 기록.

- KOSPI에서 개인은 전기전자 업종을 중심으로 제약, 화학, 음식료담배 업종 등을 순매수한 반면 외국인은 운송장비부품 업종을 중심으로 운송창고, 금속, 기계장비 업종 등을 순매수. 기관은 다수의 업종을 순매도한 가운데 금융, 운송창고, 기계장비 등 일부 업종에서 순매수를 기록.

- KOSDAQ에서 개인은 제약 업종을 중심으로 화학, 의료정밀기기, 기계장비, 금융 등 대부분의 업종을 순매수. 기관은 전기전자 업종을 중심으로 유통 등 일부 업종에서만 순매수를 기록. 외국인은 대부분의 업종을 순매도한 가운데 금속, 기계장비 업종 정도를 순매수.

- 시장이 전반적으로 약세를 보이면서 하락 섹터가 다수를 차지. 섹터 중에서는 양자암호, 조선, 조선기자재 섹터 정도가 강세.

- 아시아 증시는 미국 CPI에 대한 경계심으로 대체로 약세 마감. 일본 니케이225(-0.08%), 중국 상해종합(-0.43%), 대만 가권(-1.24%) 등.




1/15 (수) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


● (영국) 12월 소비자물가지수

- 예상: YoY +2.6%, MoM +0.4%

- 이전: YoY +2.6%, MoM +0.1%

● (EU) 11월 산업생산

- 예상: MoM +0.3% / 이전: MoM +0.0%

● (미국) 12월 소비자물가지수

- 예상: YoY +2.9%, MoM +0.4%

- 이전: YoY +2.7%, MoM +0.3%

● (미국) 12월 근원 소비자물가지수

- 예상: YoY +3.3%, MoM +0.3%

- 이전: YoY +3.3%, MoM +0.3%

● (미국) 1월 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수

- 예상: 2.7 / 이전: 0.2

● (미국) 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 연설

● (미국) EIA 주간 원유재고

- 예상: 350만 배럴 감소 / 이전: 95만 9천 배럴 감소

● (미국) 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설

● (미국) 연준 베이지북 공개


# 오늘은 미국의 12월 소비자물가지수(CPI) 발표가 무엇보다 중요. 연준 통화정책을 가늠하는데 있어 중요한 지표이기 때문.

# 시장에서는 헤드라인의 경우 11월 보다 상승폭 확대, 근원은 11월과 비슷한 정도일 것으로 예상.

# 발표치가 시장 예상치를 하회하지 않는다면, 시장에서는 인플레이션 재점화에 따른 연준 통화정책 우려가 부각할 수 있음.

# 이후 예정된 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재와 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재의 발언도 상당히 중요.

# 12월 CPI 발표 이후로 예정된 발언이라 둘 모두 12월 CPI에 대해 평가할 가능성이 높음.

# 둘 중에서는 윌리엄스 총재 발언의 영향력이 더 클 가능성이 높지만, 어떤 뉘앙스의 발언을 할지가 중요. 카시카리 총재는 상대적으로 매파적 입장, 윌리엄스 총재는 상대적으로 비둘기파적 입장을 보일 가능성 높음.



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