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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 1/16

시그널엔진
2025-01-16 08:21:33


1/16 (목) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 43,221.55 (+1.65%)

- S&P500: 5,949.91 (+1.83%)

- 나스닥: 19,511.23 (+2.45%)

- S&P500 VIX: 16.12 (-13.84%)

- 달러인덱스: 109.08 (-0.17%)

- WTI선물: 78.71 (+3.06%)

- MSCI 한국 Index Fund: 54.79 (+1.46%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 강세 예상. 어제 미국의 12월 CPI가 호조를 보인 점이 글로벌 위험자산 선호심리 강화로 연결되며 우리 증시에도 긍정적일 가능성 높음.

- 변수는 오늘 예정된 한국은행의 1월 금통위. 금통위 이전까지 눈치보기 장세 진행되다가 기준금리 결정 및 통방문, 이창용 한은 총재의 발언 내용에 따라 증시 방향성 및 강도 결정될 전망.

- 어제 미 증시는 상승 마감. 시장의 관심을 모았던 12월 CPI가 호조를 보인 점이 연준 통화정책 우려 완화 및 위험자산 선호심리 강화로 연결.

- 주요 은행들의 4Q24 실적이 호조를 보인 점도 투심 개선 요인으로 작용.

- 미국의 12월 CPI는 헤드라인과 근원 수치가 다소 엇갈린 모습. 헤드라인은 시장 예상에 부합한 반면 근원은 시장 예상을 하회.

- 헤드라인 CPI는 YoY +2.9%, MoM +0.4%로 부합, 근원 CPI는 YoY +3.2%, MoM +0.2%로 시장 예상(YoY +3.3%, MoM +0.3%)을 하회.

- 연준 위원들의 발언도 다소 엇갈린 모습. 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재는 12월 CPI가 물가 압력 완화를 보여준다고 언급한 반면 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 12월 CPI가 고무적이지만 일부 실망스러운 부분이 있다고 발언.

- 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 디스인플레이션 과정이 지속되겠지만 생각보다 시간이 걸릴 수도 있다고 언급하면서도 통화정책이 자리를 잘 잡았고, 연준의 보유 자산 축소가 순조롭게 이뤄지고 있다고 발언.




1/16 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 12월 근원 CPI, 예상 부합…5개월 만에 둔화(종합)

ㆍ 미국 30년 주택담보대출 금리 7% 돌파…8개월만에 최고

ㆍ 리치먼드 연은 총재 "12월 CPI, 물가 압력 완화 보여줘"

ㆍ 뉴욕 연은 총재 "불확실성 시기 통화정책, 데이터에 의존할 것"

ㆍ 시카고 연은 총재 "12월 CPI, 일부 고무적…실망스런 부분도"

ㆍ 美 연준 "미 제조업, 트럼프 관세 대비해 재고 비축중"

ㆍ 美에너지장관 지명자 "소형원전과 천연가스 생산 확대해야"

ㆍ '전쟁 15개월' 이-하마스 6주간 휴전 합의…19일 발효 전망(종합2보)




1/16 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[석유와가스] 4Q24 Pre: 정유와 태양광만 컨센 상회

하나증권 윤재성,김형준

ㆍ 4Q24 Pre: S-Oil, SK이노베이션, 한화솔루션만 컨센 상회. 나머지는 대폭 하회 

ㆍ 정유/태양광 투자 전략: 트럼프2.0 수혜 가능성 농후 

ㆍ 석유화학 투자 전략: 천연가스, Soft Commodity 관련주 위주의 투자 유효


[건설] (25-01) 선별적 관심 필요

신한투자증권 김선미

ㆍ 현대건설 최선호주 유지, DL이앤씨 관심 필요 

ㆍ 12월 Review 및 1월 Preview: 부진한 4Q실적, 2025년 기대는 유효 

ㆍ 11~12월 건설업/주택 지표: 꺾인 매수심리, 주택수요 위축 심화


[기계] 아직도 불편하지 않은 밸류에이션

삼성증권 한영수

ㆍ 꺾일 조짐이 보이지 않는 업황 

ㆍ 우호적인 대외 환경 

ㆍ 주가가 올랐음에도 밸류에이션 매력은 유지


[자동차] 신형 팰리세이드, 새로운 역사로 가는길

다올투자증권 유지웅

ㆍ 팰리세이드 신차출시로 신차 모멘텀 재점화 기대 

ㆍ 전일 현대차는 내수시장에서 신형 팰리세이드 런칭. 현대차그룹의 마지막 3세대 플랫폼 적용 차량으로, EV캐즘시대 완성차 실적의 완충요인으로 작용 기대 

ㆍ 신형 팰리세이드는 HEV트림 적용으로 최소 20% 수준의 ASP인상 기대. TMED-II HEV 파워트레인의 차종 확대적용이 이뤄지며 2025/26년에도 그룹사 전반적으로 ASP상승 흐름을 기대


[식품] 2024년 음식료품 수출입 결산

DS투자증권 장지혜,김대성

ㆍ 2024년 음식료 수출: 차별적인 라면 성장 속 담배/건기식/빙과 등 수출 견조 

ㆍ K-Food 모멘텀은 계속된다: ①한류 콘텐츠 ②개별 기업 경쟁력 강화 ③매운맛&건강 소비 트렌드


[식품] 업체별 2025년 신년 전략 + 4Q24 Pre

하나증권 심은주,고찬결

ㆍ Capa 증설 효과 실적 반영되면서 해외 모멘텀 부각 전망 

ㆍ 올해도 영업환경 녹록치 않을 것, 믿을 건 ‘수출’ 

ㆍ Top Picks 및 관심종목


[건강관리장비와용품] 데이터 Strong

다올투자증권 박종현,이정우

ㆍ 미용 의료기기: 4Q24 강남구(클래시스 추정) 수출액 34.2백만달러로 YoY +41%, QoQ +9% 

ㆍ 톡신: 4Q24 화성시(대웅제약 추정)와 춘천시(휴젤 추정) 수출은 각각 YoY +71%와 YoY -8%로 당사 추정치 부합(대웅제약 나보타 수출 YoY 73%, 휴젤 톡신 수출 YoY +12%) 

ㆍ 필러: 4Q24 강릉시(파마리서치 추정)와 춘천시(휴젤 추정) 수출은 각각 12.9백만달러와 21.4백만달러로 YoY +190%, +38% 성장세 기록


[은행] ＇24.4Q Preview: 실적보다는 심리의 반전을 기대

LS증권 전배승

ㆍ 4Q 실적 기대치 소폭 하회 예상. 추가손실 인식 영향 

ㆍ 밸류업 동력 약화우려 완화 + 외국인 수급 개선 전망. 단기 기회 활용 권고


[은행] 12월 은행 여수신 동향

신한투자증권 은경완,박현우

ㆍ 여신: 12월 총대출은 11.9조원 감소, 대출잔액은 2,456조원(-0.5% MoM, +4.8% YoY) 기록 

ㆍ 수신: 12월중 은행권 수신은 +16.5조원(11월 +18.9조원)


[증권] 비용 부담이 축소될 증권사

메리츠증권 조아해

ㆍ 증권 4Q24 Preview-컨센서스 소폭 하회 전망 

ㆍ 우려보다는 기대


[IT서비스] AI, 실물 영역 확장

KB증권 김동원,성현동,강성진,김선봉,손민영

ㆍ CES 2025 핵심 테마 

ㆍ CES 2025 주요 대담 

ㆍ 국내 주요 참가기업 동향


[전자장비와기기] 가전도 옥석가리기

신한투자증권 오강호,서지범

ㆍ 성장 체력 + 신성장 동력 확보 가전 업체에 주목 

ㆍ 1) 2024년 가전 트렌드 분석 및 시사점, 2) 글로벌 가전 리뷰 

ㆍ 2025년 가전 업체를 바라보는 투자 포인트


[무선통신서비스] 4Q24 Preview: 앗 일회성 비용이!

신한투자증권 김아람

ㆍ 포트폴리오에 안정성을 더해줄 통신주 

ㆍ 4Q24 Preview: 합산 영업이익 2천억원 이상 하회 전망 

ㆍ 이슈: 배당 시즌 임박, 규제 리스크 크진 않음




1/16 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<HD현대미포[010620] 수익성 개선 지속, 특수선종 수주 기대>

SK증권 한승한

ㆍ 4Q24 Preview: 시장 예상치 상회하는 영업이익 예상 

ㆍ 수익성 개선 지속, 올해는 특수선종에서 수주를 기대


<한화에어로스페이스[012450] 4Q24 Pre 수출 확대로 이익 증가 지속>

신한투자증권 이동헌,이지한

ㆍ 다각화된 무기 체계와 다변화된 판매 지역이 주는 안정감 

ㆍ 4Q24 Preview: 폴란드 수출 물량이 이끄는 이익 증가 

ㆍ Valuation & Risk: 종전에도 군비는 증강 기조 유지


<한화에어로스페이스[012450] 대장은 강하다>

하나증권 위경재

ㆍ 4Q24 Pre : 여전히 높을 이익률 

ㆍ 폴란드를 제외해도 기대감 유효 

ㆍ 본체 20조, 날개 5조


<삼성증권[016360] 4Q24 Preview: 깔끔한 조건>

한국투자증권 백두산,홍예란

ㆍ 순이익은 컨센서스 15% 상회. 운용손익 양호 

ㆍ 해외주식과 인수금융 실적이 호조 

ㆍ 목표주가 11% 상향. 8%대 배당수익률이 부각될 국면


<SK가스[018670] 기다려온 울산GPS 상업운전>

하나증권 유재선,채운샘

ㆍ 목표주가 270,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지 

ㆍ 4Q24 영업이익 622억원(흑자전환) 컨센서스 상회 전망 

ㆍ 발전사업 기여도 확인 필요. 배당 정책에 기반한 2025년 DPS 상향 기대


<한화오션[042660] 4Q24 Preview: 도파민에서 세로토닌으로>

LS증권 이재혁

ㆍ 4Q24 Preview: 도파민에서 세로토닌으로 

ㆍ Drillship risk 해소. 1Q25 추가 이익 반영


<ISC[095340] 차별적 포트폴리오를 구축하는 시점>

메리츠증권 김동관

ㆍ 4Q24 Preview: 컨센서스 부합 예상 

ㆍ 기존 성장 동력에 신규 성장 동력까지 

ㆍ 차별적 제품 포트폴리오는 동사의 최대 강점


<이마트[139480] 본업 경쟁력과 재무구조 개선 필요>

흥국증권 박종렬,송지원

ㆍ 4Q OP 77억원(흑전 YoY), 비교적 양호한 실적 

ㆍ 할인점 경쟁력 제고와 재무구조 개선에 주력해야 할 때 

ㆍ 투자의견 Hold 유지, 목표주가 70,000원 상향


<글로벌텍스프리[204620] 아무리 찾아봐도 여기가 ‘Clear Winner’>

DS투자증권 김수현,강태호

ㆍ 돌고 돌아 결국 글로벌텍스프리 

ㆍ 중국인 매출 레벨업 중 / 전체 월별, 분기 매출도 레벨업 중 

ㆍ 일본 정부, 세금 환급 시스템 변경 결정의 동사 수혜 예상


<클래시스[214150] 2025년과 그 이후가 기대된다>

키움증권 신민수

ㆍ 이루다 분기 실적(매출액 100억, 영업이익 27억) 반영 시작 

ㆍ 비유기적 성장의 효과


<LS에코에너지[229640] 눈으로 확인할 수 있는 업황>

NH투자증권 이민재

ㆍ 유의미한 업황 개선 

ㆍ 4분기 실적 기존 컨센서스 소폭 상회


<한화시스템[272210] 외형 확대에 집중할 때>

하나증권 위경재

ㆍ 4Q24 Pre : 매출과 이익의 상반된 흐름 

ㆍ 육군? 공군? 육해공주! 

ㆍ 한화시스템은 여전히 성장중


<HD현대중공업[329180] 대장주의 자신감>

SK증권 한승한

ㆍ 4Q24 Preview: 컨센서스 상회하는 실적 예상 

ㆍ 자신감이 돋보였던 가이던스, 실적&수주 모두 기대해도 좋아


<하이브[352820] 왕의 귀환>

메리츠증권 김민영

ㆍ 4Q24 Preview: 시장 컨센서스 부합 전망 

ㆍ 왕의 귀환 

ㆍ 투자의견 Buy, 적정주가 280,000원으로 상향


<범한퓨얼셀[382900] 4Q24 Preview: 신규 수주가 시급하다>

신한투자증권 최규헌

ㆍ 큼지막한 신규 수주(특히 잠수함)가 있어야 한다 

ㆍ 4Q24 Preview: 이익은 잠수함용 연료전지와 임대 수익이 책임진다 

ㆍ Valuation & Risk: 성장성에 대한 증명이 필요한 시점



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