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시황

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 1/16

시그널엔진
2025-01-16 16:14:05


1/16 (목) 마감 리뷰


◆ Market


- KOSPI: 2,527.49 (+1.23%)

- KOSDAQ: 724.24 (+1.77%)

- NIKKEI 225: 38,572.60 (+0.33%)

- 상해종합지수: 3,236.03 (+0.28%)

- 대만 가권: 23,025.10 (+2.27%)

- 원달러: 1,457.00 (+0.16%)

- 코스피 수급 동향: 개인(-5,691억), 기관(+174억), 외국인(+5,008억)

- 코스닥 수급 동향: 개인(-3,218억), 기관(+1,009억), 외국인(+2,272억)

- 선물 수급 동향: 개인(-2,399억), 기관(+1,117억), 외국인(+1,552억)

- KOSPI 프로그램 동향: 차익(-349억), 비차익(+1,403억)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 양 시장 상승 마감. 한국은행에서 기준금리 동결을 결정했지만, 상당부분 선반영되어 있어 영향은 제한적.

- 그보다는 어제 미국의 12월 CPI 호조에 따른 연준 통화정책 기대감이 글로벌 위험자산 선호심리 강화로 이어지며 국내 증시에도 훈풍으로 작용한 점이 더 큰 영향.

- 외국인과 기관이 현선물 동반 순매수에 나선 가운데, 개인은 현선물 동반 순매도.

- KOSPI에서 외국인과 기관은 순매수에 나섰지만 서로 다른 모습 연출. 외국인은 전기전자 업종을 중심으로 제약, 화학, 건설 등 다수의 업종을 순매수한 것에 비해 기관은 전기전자 업종은 순매도, 화학, 제약, 금융 업종 등 일부 업종을 순매수. 개인은 다수의 업종을 순매도했지만, 운송장비부품, 기계장비 등 일부 업종은 순매수.

- KOSDAQ에서 외국인과 기관은 매수 강도의 차이는 있어도 대체로 비슷한 모습 연출. 제약, 기계장비, 전기전자, 의료정밀기기 등 대부분의 업종을 순매수. 개인은 대부분의 업종을 순매도한 가운데 금융, 운송장비부품 등 일부 업종만 순매수.

- 시장이 강세를 유지하면서 대부분의 섹터가 강세. 다만 어제 강세를 보였던 조선기자재 등 일부 섹터는 차익실현 매물 출회하며 약세.

- 아시아 증시는 강세 마감. 일본 니케이225(+0.33%), 중국 상해종합(+0.28%), 대만 가권(+2.27%) 등.




1/16 (목) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


● (독일) 12월 소비자물가지수

- 예상: YoY +2.6%, MoM +0.4%

- 이전: YoY +2.2%, MoM -0.2%

● (미국) 신규 실업수당 청구건수

- 예상: 21만 건 / 이전: 20만 1천 건

● (미국) 12월 소매판매

- 예상: MoM +0.6% / 이전: MoM +0.7%

● (미국) 12월 근원 소매판매

- 예상: MoM +0.5% / 이전: MoM +0.2%

● (미국) 1월 필라델피아 연은 제조업활동지수

- 예상: -5.2 / 이전: -16.4

● (미국) 11월 기업재고

- 예상: MoM +0.1% / 이전: MoM +0.1%

● (미국) 11월 자동차 제외 소매 재고

- 예상: MoM +0.6% / 이전: MoM +0.1%

● (미국) 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설


# 오늘은 미국의 주요 고용지표 중 하나인 실업수당 청구건수와 내수 지표인 소매판매, 기업재고 등이 발표 예정.

# 신규 실업수당 청구건수는 지난주보다 소폭 증가 예상. 증가폭이 크지 않다는 점에서 예상치에 부합할 경우 시장에 미치는 영향은 제한적일 가능성 높음.

# 소매판매의 경우 헤드라인은 전월대비 증가폭 소폭 감소, 근원은 증가폭 확대가 예상. 소매판매의 증가는 인플레이션 우려를 자극할 수 있지만, 어제 12월 CPI가 호조를 보인 것을 감안하면 인플레이션 우려를 자극하기 보다 인플레이션 완화 및 경기에 대한 자신감 유지로 연결될 가능성 높음.

# 11월 기업재고의 경우 헤드라인은 전월대비 증가폭 유지, 자동차 제외 소매재고의 경우 전월대비 증가폭 크게 확대 예상. 재고 증가는 경기 둔화 우려를 자극할 수 있지만, 이번 재고 증가는 트럼프 당선 이후 예상되는 관세 정책에 대한 대비 측면일 가능성이 높기 때문에 재고 증가의 영향은 제한적일 가능성 높음.

# 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재의 발언도 상당히 중요. 윌리엄스 총재는 최근의 발언에서 시장에 큰 영향을 미치는 내용을 언급하고 있지 않은데, 오늘 예정된 발언에서는 통화정책과 관련한 내용 등을 발언할 수도 있기 때문.



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