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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 1/20

시그널엔진
2025-01-20 08:20:45


1/20 (월) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 43,487.83 (+0.78%)

- S&P500: 5,996.66 (+1.00%)

- 나스닥: 19,630.20 (+1.51%)

- S&P500 VIX: 15.97 (-3.80%)

- 달러인덱스: 109.35 (+0.36%)

- WTI선물: 77.39 (-0.59%)

- MSCI 한국 Index Fund: 54.83 (+0.53%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 강세 예상. 다만 눈치보기 장세로 장중 매물 출회하며 상승폭 제한적일 가능성 높음.

- 미국 증시는 휴장인 가운데 트럼프 취임식 및 2기 행정부 시작에 따른 기대감 부각하며 트럼프 장세 연출 전망.

- 지난주 금요일 미 증시는 상승 마감. 트럼프 2기 행정부 출범을 앞두고 친기업 정책 기대감 부각한 점이 주된 강세 요인으로 작용.

- 미중 갈등 우려가 다소 완화된 점도 긍정적 요인. 트럼프 당선인은 시진핑 중국 주석과의 통화했다고 밝히며 많은 문제를 함께 해결할 것이고 지금 당장 시작할 것으로 기대하고 있다고 언급.

- 미국의 경제지표가 전반적으로 호조를 보인 점도 트럼프 2기 행정부의 친기업 정책 기대감과 연결되며 긍정적 요소로 작용.

- 미국의 12월 건축승인건수는 148만 3천 건으로 시장 예상(146만 건)을 상회했으며, 12월 주택착공건수도 149만 9천 건으로 시장 예상(133만 건)을 상회. 12월 산업생산 역시 MoM +0.9%로 시장 예상(+0.3%)을 상회.




1/20 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 유로존 12월 CPI, 전년비 2.4%↑…반등세 지속

ㆍ 美 12월 신규주택 착공 15.8% 급증…허가는 0.7% 감소

ㆍ 美 12월 산업생산, 전월比 0.9% 급증…예상 대폭 상회

ㆍ 트럼프 "시진핑과 무역 균형·틱톡 등 논의…많은 문제 해결할 것"(종합)

ㆍ IMF, 올해 韓성장률 전망 2.0% 유지…정부·한은 전망치 상회

ㆍ 분데스방크 총재 "ECB 통화정책 정상화 너무 성급해서 안 돼"

ㆍ ECB 엘더슨 이사 "금리를 너무 빨리 낮추면 서비스 인플레 복잡해져"




1/120 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[화학] 세계 노후 정제설비 폐쇄 진행

IBK투자증권 이동욱

ㆍ 1월 20일, LyondellBasell CDU/Coker 등 영구 폐쇄 진행


[우주항공과국방] 스페이스X와 블루오리진, 스타십과 뉴글렌

유진투자증권 정의훈

ㆍ 블루오리진의 뉴글렌 첫 시험 발사, 아쉬움이 남은 ＇성공＇ 

ㆍ 스페이스 X 의 스타십 7 차 시험 발사, 기대감이 남은 ＇실패＇


[건설] 박세라의 건설이야기: Vol.247 2025년 업무 추진 계획

신영증권 박세라

ㆍ 국토부 2025년 업무 추진 계획 발표 

ㆍ 공급정책 유지, 정비사업 인허가 활성화 효과 기대 

ㆍ 내수 부진을 의식한 SOC 예산 조기 집행


[건설] 불확실성 속 간결한 업종 대응전략

KB증권 장문준,강민창

ㆍ 부진 심화되는 건설업종. 당분간 개별 기업 이슈 체크 및 대응이 유리 

ㆍ 정치 불확실성과 시장 대응을 위한 매도로 부진한 건설업종 

ㆍ 과거 탄핵정국에서의 주가 흐름: 불확실성 부각된 최초 2개월 부진 후 반등


[조선] 조선/기계 주간 코멘트-만약에 홍해 항로 운항이 정상화되더라도

삼성증권 한영수

ㆍ 만약, 홍해 항로의 운항이 재개된다면? 

ㆍ 산업 뉴스


[조선] 조선/방산/기계: 4Q24 Pre 파죽지세(破竹之勢)

신한투자증권 이동헌,이지한

ㆍ 4Q24 Preview 계절적 성수기에 공정 안정화, 환율 효과 

ㆍ 비중확대 의견 유지, 급등에도 호황 장기화가 설명


[조선] 상선과 특수선, 계속되는 호실적까지

DB금융투자 서재호

ㆍ 상선만으로도 길어지는 호황 랠리, 높아지는 이익 레버리지와 재차 반등할 신조선가 

ㆍ 새로운 먹거리의 등장, 미국과의 협력 기대감 

ㆍ 호실적은 덤, 밸류에이션 부담은 다소 존재하나 중장기 성장 스토리는 변함없어


[화장품] 미국 이커머스 데이터에서 찾은 K-뷰티의 2025년

삼성증권 이가영

ㆍ 2024년 미국 이커머스 시장 vs 그 속의 K-뷰티 

ㆍ 2025년에도 충분한 K-뷰티의 미국 내 업사이드


[제약] JPM 헬스케어 컨퍼런스 리뷰

다올투자증권 이지수,임도영

ㆍ JPM 헬스케어 컨퍼런스 시작과 함께 나온 M&A 및 라이선싱 계약 

ㆍ 국내 기업과 연관된 빅파마의 올해 계획 및 전략 확인 

ㆍ 국내 기업 발표 내용 정리


[제약] 2025 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 정리와 시사점

키움증권 허혜민,신민수,김승혁,오치호

ㆍ (2025 JPMHC와 헬스케어 산업 전망_Part) “2025 헬스케어 산업 변화 및 전망” 

ㆍ (생명과학_Part) 불확실 속, 활발한 M&A와 중국 바이오텍 기술 거래 증가 예고 

ㆍ (의료기기_Part) “벌써 추가 성장을 걱정할 필요 없다”


[은행] 은행 Weekly - 투자심리 위축 현상은 일시적일 전망

하나증권 최정욱,김현수

ㆍ 전주 은행주는 0.4% 상승해 KOSPI 상승률 0.3%와 대동소이 

ㆍ 전주 특징주는 JB금융과 BNK금융, DGB금융 등의 지방은행 

ㆍ 20일 정치권과 시중은행장들과의 간담회가 예정되면서 상생금융 확대 가능성에 따른 우려 및 은행주 투자심리도 다소 위축되고 있는데 우리는 이러한 현상이 일시적일 것으로 전망


[증권] 좋았으니 다음 스텝

다올투자증권 김지원

ㆍ 증권주 주주환원수익률 리뷰 및 전망2025E 관전 포인트는1) 보다 높은 이익 성장에 따른 배당액 확대2) 이익 전망이 불확실하다면 자사주 활용 규모 확대 유무 

ㆍ 증권주 주주환원 방향 판단 근거인 이익 전망 확인2025E 관전 포인트는1) 해외주식 중심 Brokerage 성장세2) 기업금융 등 새로운 비즈니스 확보 

ㆍ 증권업종 Top-pick NH투자증권;기업금융 경쟁력 긍정적 판단. 수수료+이자 성장 가능높은 이익 성장률 전망. 주주환원수익률로의 선순환 예상


[증권] 4Q24 Preview: 높은 기대치를 하회할 전망

키움증권 안영준

ㆍ 합산 순이익은 39% (QoQ) 감소한 6,118억원 예상 

ㆍ 4Q-해외주식 거래대금 역대 최대, 금리 하락세 지속 

ㆍ 아직 수익성 회복보단 주주환원. NH투자증권 최선호 유지


[손해보험] 부진한 실적, 어두운 전망

미래에셋증권 정태준

ㆍ 비급여·실손보험 개혁 방안 상세 

ㆍ 4분기 주요 보험사 실적 전망 

ㆍ Top pick: 삼성화재


[손해보험] 4Q24 Preview - 컨센서스 하향 조정 불가피

신한투자증권 임희연

ㆍ 4Q24 Preview: 계절적 요인으로 인한 컨센서스 하향 조정 예상 

ㆍ 불확실성 속 피어나는 기대감: 비급여·실손, 해약환급금준비금 제도 개선


[IT서비스] 유리기판과 휴머노이드 이슈에 대응

대신증권 박강호

ㆍ 1월 넷째주, IT 및 전기전자내 대형 IT 기업의 4Q24 확정 실적 발표가 진행 

ㆍ 유리기판의 이슈가 2025년 상반기에 긍정적인 요인으로 작용할 것 

ㆍ 향후 로보틱스 및 휴먼노이드에 관심이 높아질 전망


[IT서비스] Tech Weekly-CPI 부합, TSMC 실적 영향으로 반도체 업종 강세

대신증권 박강호,신석환

ㆍ 삼성전기를 포함한 유리기판의 주가가 강세 

ㆍ 지난주(01/13~01/17): SK하이닉스와 TSMC 밸류체인 주목 

ㆍ AI 중심으로 2025년 IT실적 전망은 긍정적


[전자장비와기기] Weekly 이배속 : 지표는 바닥

하나증권 김현수,홍지원

ㆍ 데이터 포인트 해석 및 투자 전략 : 종목별 전략 차별화 

ㆍ Car : 미국, 중국·러시아산 커넥티드카 수입 및 판매 금지 

ㆍ Cell : 한국 정부, 2차전지 산업 정책 금융 지원 확대


[반도체와반도체장비] Memory Watch: Good Start to Earnings Season

유진투자증권 이승우

ㆍ 주간 주가: 주간 나스닥 +2.4%, S&P500 +2.9%, SOX +5.4%, 엔비디아 +1.3%, 테슬라 +8.0%, TSMC +1.8%, 브로드컴 +5.6%, SK하이닉스 +5.4%, 마이크론 +6.5%, AMAT +11.9%, 인텔 +12.1%, 애플 -2.9% 

ㆍ 트럼프 취임 이후 시작될 행정명령과 정책 윤곽에 따라 업종간 차별화가 현실화할 것으로 보임


[반도체와반도체장비] AI 성장 모멘텀 재점화

유안타증권 백길현,박현주

ㆍ 2025년 1월 반도체 업종 Review 

ㆍ Nvidia GB Series, 공급 스케줄 조정은 불가피 할 것 

ㆍ 미국 제재, AI 반도체 시장 내 중국 기업의 성장을 지연시킬 것


[전기제품] 전기전자 Weekly: 국내 대형주 실적 발표에서 주목해야 하는 것

하나증권 김록호,김영규

ㆍ 실적 발표 앞두고 국내외 모두 조정 구간 진행 

ㆍ 한 해를 시작하는 첫 분기 가이던스는 항상 중요 

ㆍ LG이노텍, LG전자, 삼성전기 실적 발표. 중국 12월 스마트폰 출하량


[방송과엔터테인먼트] 실적보다 중요한 판도의 변화

신한투자증권 지인해,김지영

ㆍ 거대한 해외 자본 앞에 

ㆍ 미디어 제작산업 판도의 변화 

ㆍ 산업 판도 변화의 효과


[게임엔터테인먼트] 닌텐도 스위치 2, 국내 게임사 시장 확대 기회

하나증권 이준호

ㆍ 2025년 스위치 2 출시 확정 

ㆍ 성능 개선, 컨트롤러 기믹 추가 예상 

ㆍ 닌텐도 플랫폼 진출 사례 증가 전망




1/20 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<두산[000150] AI, Robot, 원자력 다 가졌다>

대신증권 양지환,이지니

ㆍ 투자의견 매수 유지하며, 목표주가는 기존 대비 44% 상향한 36만원 제시 

ㆍ 목표주가 상향은 전자BG부문 실적 개선 및 보유 지분가치 증가 등 반영 

ㆍ AI, 로봇, 원자력 발전, 3가지 성장산업의 핵심 Value Chain 보유


<LS ELECTRIC[010120] 미국 전력기기 시장을 향해 전진 앞으로!>

대신증권 허민호

ㆍ ＇25년 미국향 매출 확대 본격화: 변압기 증설, 배전기기 유통망 확보 

ㆍ 새로운 미국 성장 모멘텀: Xai 및 빅테크 3개와 배전반 공급 계약 임박 

ㆍ 4Q24 영업이익 944억원(+39% YoY), ＇25년 4,370억원(+20%) 예상


<현대모비스[012330] 수익성과 환율, 좋은 흐름 지속>

상상인증권 유민기

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 310,000원 상향 조정 

ㆍ 4Q24 매출액 14.4조 원, 영업이익 7,836억원 예상 

ㆍ 2025년 제조 부문 흑자전환 가운데, 주주환원 재원확대효과를 기대


<JYP Ent.[035900] 실속 있는 성장의 아이콘>

삼성증권 최민하,강영훈

ㆍ SKZ, 트와이스 등 아티스트의 콘서트 규모 확대와 킥플립 등 신인 그룹의 활약 예상 

ㆍ 4분기 영업이익은 394억원으로 컨센서스 부합 전망 

ㆍ 베테랑 아티스트들이 공연, MD 성장을 견인하고, 저연차 아티스트의 성과 확대 전망


<와이지엔터테인먼트[122870] 다시 질주를 시작한다>

삼성증권 최민하,강영훈

ㆍ 올해는 아티스트의 활발한 음반 활동과 월드투어 등으로 확실한 실적 레벨업 예상 

ㆍ 4분기 영업손실은 69억원으로 예상돼 전년 동기 대비 적자전환하며 컨센 밑돌 것 

ㆍ 음악 사업에 집중하기 위한 구조 개편 단행, 올해 확실한 이익 턴어라운드 전망


<더블유게임즈[192080] M&A 통한 성장 노력 지속>

신한투자증권 강석오,고준혁

ㆍ 신사업 통한 성장 노력 긍정적 

ㆍ 4Q24 Preview: 컨센서스 부합 예상, i-Gaming 마케팅 성과 주목 

ㆍ Valuation & Risk: 본업은 걱정없음, 신사업 성과에 주목


<시프트업[462870] 4Q24 Preview: 호실적에 모멘텀까지>

한국투자증권 정호윤

ㆍ 니케의 반등 및 강달러 효과로 실적 호조 전망 

ㆍ 니케 중국 출시라는 대형 모멘텀 대기 중 

ㆍ 상반기 가장 눈여겨 보아야 할 종목



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