헤더영역 바로가기

컨텐츠영역 바로가기

네비게이션메뉴영역 바로가기

종목을 찾아볼까요?

시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 2/10

시그널엔진
2025-02-10 08:24:01


2/10 (월) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 44,303.40 (-0.99%)

- S&P500: 6,025.99 (-0.95%)

- 나스닥: 19,523.40 (-1.36%)

- S&P500 VIX: 16.54 (+6.71%)

- 달러인덱스: 108.04 (+0.33%)

- WTI선물: 71.00 (+0.55%)

- MSCI 한국 Index Fund: 54.14 (-1.96%)


◆ Comment


- 우리 증시는 약세 예상. 미국 관세에 대한 우려가 시장을 지배하면서 위험자산 선호심리 후퇴로 연결될 전망.

- 장중 중국 정책이 변수가 될 가능성 높음. 미국 관세 정책에 대한 맞불 정책이 유력한 가운데 그 강도가 어느정도 일지가 중요.

- 지난주 금요일 미 증시는 약세 마감. 경제지표에 대한 우려와 트럼프 행정부의 상호관세 발표 계획에 따른 우려가 높아진 점이 매물 출회로 연결.

- 시장의 관심이 집중되었던 미국의 1월 비농업 고용지수는 14만 3천 명으로 시장 예상(16만 9천)을 하회, 민간 비농업 고용은 11만 1천으로 시장 예상(14만 1천)을 하회했지만, 실업률이 4.0%로 예상(4.1%)을 하회했으며, 시간당 평균 임금도 시장 예상을 상회하면서 강한 노동시장에 대한 의구심을 해소하지 못함.

- 여기에 트럼프 대통령이 10~11일 정도에 회의 후 상호 관세에 대해 발표할 것이라 언급한 점도 관세 관련 우려를 상당부분 키우면서 투심 악화 요인으로 작용.

- 연준 위원들의 발언은 대체로 무난. 아드리아나 쿠글러 연준 이사는 새 정부의 정책 불확실성이 큰 만큼 금리 결정에 신중하겠다는 입장을 표명.

- 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재는 기준금리가 올해 말 약간 낮아질 것이라 예상한다고 발언.




2/10 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 독일 12월 산업생산 전월비 2.4%↓…예상치 밑돌아(상보)

ㆍ 美 1월 비농업 고용, 예상 미달이지만 실업률도 하락(종합)

ㆍ 미시간대 2월 소비심리지수 예비치 67.8…기대 인플레 '급등'(상보)

ㆍ 美 12월 도매 재고 전월比 0.5%↓…2달 연속 감소세

ㆍ 美개인투자자 '증시 약세 전망' 42.9%…15개월래 최고↑

ㆍ 미니애 연준 총재 "금리, 연말에 약간 낮아질 것 예상"

ㆍ 연준 쿠글러 이사 "노동시장 건강…새 정책 불확실성 상당"

ㆍ 트럼프 "10~11일께 상호관세 회의 후 발표"(종합)

ㆍ 中 1월 부동산 개선…올해 회복세 전망↑




2/10 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[철강] 중국, 또 금속 수출 통제

유진투자증권 이유진

ㆍ 중국, 금속 최대 생산자 지위 이용해 미국에 반발 

ㆍ 우리나라도 텅스텐 생산했었는데


[건설] 2월: 2024년 결산

하나증권 김승준,하민호

ㆍ 건설업종 Overweight, TOP PICK은 현대건설을 제시한다 

ㆍ 이번 실적발표에서 가장 변화가 컸던 것은 기대치와 달랐던 가이던스이다 

ㆍ 2024년 연간 주택 관련 지표를 정리하면, 아파트 중심으로 더 많이 지었지만, 그만큼 팔리지 않았던 것도 많았다


[항공사] 1월 항공 실적: 여행 수요 우려는 그만!

상상인증권 이서연

ㆍ 1월 전국 공항 국제선 여객 수송 실적 yoy +13% 

ㆍ 1월 인천 공항 화물 수송 실적 yoy -2% 

ㆍ 여행 수요는 이상 無, 미 관세 부과로 중국발 물동량 둔화 우려 존재


[운송인프라] 1월 인천공항 수송실적: 연휴에는 해외여행

하나증권 안도현

ㆍ 1월 인천공항 여객수송실적 654.1만명(+13% (YoY)) 

ㆍ 1월 인천공항 화물수송실적 22.1만톤(-2% (YoY)) 

ㆍ 우려와는 달리, 항공기 참사 영향은 크지 않았다


[식품] F&B Bi-Weekly-냠냠냠 : 1월 수출 Re + CJ프레시웨이 4Q24 Re

하나증권 심은주,고찬결

ㆍ 신동빈 롯데 회장, 인도로 출국, 올해 첫 해외 현장 경영 

ㆍ 롯데웰푸드, 월드콘·가나마일드 등 제과·아이스크림 가격 평균 9.5% 인상 

ㆍ 라이신 ＇저가 터널＇ 탈출, 유럽·中서 동시 반등


[담배] 24년 Philip Morris와 KT&G 실적 비교

DS투자증권 장지혜,김대성

ㆍ 2024년: PMI와 KT&G 담배 외형 성장 및 수익성 개선 

ㆍ 2025년: 담배 부문 실적 성장 지속되며 주주 환원 및 밸류에이션 리레이팅 기대


[제약] 바이오텍 가라사대

한국투자증권 위해주

ㆍ 시장을 앞서고 있는 제약/바이오 섹터 

ㆍ 올릭스의 일라이 릴리향 기술 수출 발표 

ㆍ 바이오텍 언급을 신뢰하는 분위기 지속될 전망


[IT서비스] 온디바이스/AI로 스마트폰, 교체 수요를 예상

대신증권 박강호

ㆍ 2025년 휴대폰 부품업체의 실적 개선 전망 

ㆍ 삼성전자 : 2025년 상반기 초슬림폰, 하반기 신폴더블폰(트리플) 출시 예상


[전자장비와기기] 트럼프 관세, TV 전략 변화 시작

KB증권 김동원

ㆍ 미국 수입 TV 90%: 트럼프 관세 직접적 영향 

ㆍ LG전자: 멕시코 TV 공장 통합, 물류 비용 절감 

ㆍ 삼성전자: 3년 만의 TV 전략 변화, 5년 만에 출하 성장


[전자장비와기기] Weekly 이배속 : 매출의 QoQ 반등 시점 지연

하나증권 김현수,홍지원

ㆍ 데이터 포인트 해석 및 투자 전략 : 섹터 투자 의견 중립 유지 

ㆍ Car : 폴란드, 전기차 보조금 제도 도입 

ㆍ Cell : SK on, 테네시 공장 가동 일정 재검토


[반도체와반도체장비] NAND Trend-Monthly

IBK투자증권 김운호,강민구

ㆍ NAND 시장 수요 부진 지속 전망


[전기제품] 전기전자 Weekly: 스마트폰 채널 재소 축소 기대감과 2025년 실적 현실화

하나증권 김록호,김영규

ㆍ 이번 주에도 가이던스에 반응한 주가 

ㆍ 2025년 방향성과 단기 실적 중심의 전략 추천 

ㆍ 12월 중국 스마트폰 출하량 데이터. 한국 2월 잠정 수출액(10일)




2/10 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<NAVER[035420] 기존 사업 개선만으로는 부족>

신한투자증권 강석오,고준혁

ㆍ 무난한 실적, 아직 보여줘야할 것이 많은 상황 

ㆍ 4Q24 Review: 기존 사업 회복 긍정적, 콘텐츠 성장성은 아직 

ㆍ Valuation & Risk: 성장 기대감 vs 낮아진 밸류에이션 매력


<NAVER[035420] 밸류에이션 레벨이 관건>

키움증권 김진구

ㆍ 동사 목표주가 29만원으로 상향 

ㆍ 세그먼트별 이슈 및 포인트 분석 

ㆍ 4분기 실적 관련 주 포인트 요약


<NAVER[035420] 견조한 성장에 더해질 AI 모멘텀>

삼성증권 오동환,유승민

ㆍ 코어 매출 성장과 일회성 매출로 이익 성장 

ㆍ 플랫폼 경쟁력 강화 노력 지속 

ㆍ AI 서비스 적용 가시화


<NAVER[035420] 24년은 광고, 25년은 커머스>

유진투자증권 정의훈

ㆍ 4분기 매출액 2.89조원(+14%yoy), 영업이익 5,420억원(+34%yoy)으로 시장 컨센서스(5,294억원) 소폭 상회 

ㆍ 올해는 특히 2분기 플러스 스토어 별도앱 출시를 앞둔 커머스 부문이 동사의 전체 실적 성장을 견인할 것으로 전망함 

ㆍ 또한 각각의 사업부문에 적용될 동사의 온서비스 AI는 서비스 품질 개선에 기여할 것으로 기대됨


<NAVER[035420] 2025, 글로벌 peer와 갭 좁히기>

메리츠증권 이효진

ㆍ 신규 전략을 위한 마케팅비가 집행된 4분기 실적 

ㆍ 2025, 기대를 저버리지 않을 성장 그리고 나아질 수급


<NAVER[035420] 광고 매출 5조원 시대. Top Pick 유지>

하나증권 이준호

ㆍ 4Q24 Re: LY 일회성 정산금 제외 시 컨센서스 소폭 하회 

ㆍ 연간 광고 매출 5조원 시대. 성장 가속화 전망 

ㆍ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 270,000원으로 상향


<NAVER[035420] 모든 서비스에 AI 침투, 성장과 리레이팅 동시에 가능>

상상인증권 최승호

ㆍ 4Q24 Review: 라인야후 제외해도 기초체력 증명한 실적 

ㆍ 내수시장 점유율 회복에 AI까지 붙었다. 지금이 승부처, TOP-PICK 유지


<NAVER[035420] 독보적인 AI기술력이 미래 가치를 밝힌다>

IBK투자증권 이승훈,박은명

ㆍ 4분기 실적 컨센서스 부합 

ㆍ 목표주가 30만원으로 상향, 투자의견 매수 유지


<한국항공우주[047810] 2025년에 증익. 기회다>

다올투자증권 최광식

ㆍ 비록 4Q24 실적은 고마진 완제기 수출과 기체부품의 매출 감소, 개발비 증가로 실망스러웠지만, 2025년은 반대로 완제기 수출과 기체부품이 크게 성장하고, 개발비도 미래를 위한 투자. 잔고와 내수방산 사업에서 2026년까지 가파른 증익은 명약관화 

ㆍ 적정주가를 상향하며 매수 추천드림


<비에이치아이[083650] 수주 확대, 외형 성장 가속화>

IBK투자증권 김태현

ㆍ 4Q24 실적이 시장 기대치 상회 

ㆍ 올해 실적 성장률, 작년보다 높아질 전망


<BNK금융지주[138930] 가장 큰 폭의 주주환원율 상승 기대>

유안타증권 우도형

ㆍ 4Q24 순이익 컨센서스 부합 

ㆍ 상반기 400억원 자사주 매입 발표 

ㆍ 투자의견 Buy, 목표주가 15,500원 14.8% 상향


<DGB금융지주[139130] 강화된 주주환원과 25년 큰 폭의 실적 개선>

LS증권 전배승

ㆍ 24년 배당성향 급증. 25년 총주주환원 수익률 10% 수준 예상 

ㆍ PF 부담 축소로 25년 큰 폭의 이익증가 예상 

ㆍ 목표주가 10% 상향. 매수의견으로 상향


<DGB금융지주[139130] 실적 기저효과에 주목할 시점>

신한투자증권 은경완,박현우

ㆍ 극단적으로 낮은 PBR 회복 기대 

ㆍ 4Q24 Review: 대규모 비용 인식으로 어닝쇼크 기록 

ㆍ Valuation & Risk: 실적 부진에도 주가 하방 리스크는 제한적


<DGB금융지주[139130] 어두웠던 터널에서 벗어날 전망. 턴어라운드 스토리 기대>

하나증권 최정욱

ㆍ 적자 시현에도 향후 이익추정치 상향과 주주환원 확대 노력을 반영해 목표가 상향 

ㆍ RWA 4% 성장 기조 유지시 자본비율 개선 추세 가능. 주주환원 규모도 기대치 상회 

ㆍ 턴어라운드 스토리 충분히 부각 가능. 낮은 PBR로 투자자들의 관심 점차 커질 것


<JB금융지주[175330] 4Q24 Review: 전략 대출 상품 기여도 회복 필요>

KB증권 강승건,이광준,정다원

ㆍ 투자의견 Hold 하향, 목표주가 22,000원으로 상향 

ㆍ 4Q24 지배주주순이익 1,144억원, +23.5% YoY, 컨센서스 상회


<JB금융지주[175330] 배당가능이익 논란 있지만 주주환원 확대는 굳건할 전망>

하나증권 최정욱,김현수

ㆍ 4분기 실적 컨센서스 큰폭 상회. 2024년 ROE는 업계 최상위인 13.0%를 기록 

ㆍ 올해 자사주 매입 1,100억원 이상 예상. 배당가능이익 논란은 해소 가능할 전망 

ㆍ 4분기 CET 1 하락 폭 컸지만 향후 CET 1 비율은 최소 12.5% 안정적 유지 예상


<한화시스템[272210] 손익에 한화오션 빼고, 필리 들어오고>

다올투자증권 최광식

ㆍ 증익 한화오션을 지분법에서 제거하지만 SOTP Valuation에서 적정가치에 손해는 없음 

ㆍ 필리조선에 대한 가이던스가 2025년에 적자폭 축소, 2026년에 흑자전환이어서 사실이라면 역시 FWD 3년에 차이 없음 

ㆍ 동사 주가는 미국 조선업을 조금 기다려야 하지만 우주 사업들에 달려있음


<한화시스템[272210] 본업 성장세 지속, 필리조선소의 회복이 관건>

키움증권 이한결

ㆍ 4분기 영업이익 219억원, 어닝 쇼크 

ㆍ 올해도 견조한 실적 성장세 및 수주 확대 전망 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 31,000원으로 상향


<효성중공업[298040] 4Q24 NDR Review - 리스크 해소=GAP 축소>

상상인증권 김광식

ㆍ 4분기: 일회성 제외 시, 더욱 놀라운 결과 

ㆍ NDR Review: 낮아지는 우려, 기대되는 성과


<우리금융지주[316140] 고배당 매력 극대화될 전망>

NH투자증권 정준섭,이승준

ㆍ 실적과 자본비율 관리 반영해 목표주가 상향 

ㆍ 자본비율 서프라이즈 + 비과세 배당 도입 

ㆍ 4Q24 지배순이익 4,261억원, EPS 574원(+533% y-y)


<SK바이오팜[326030] 2027년 미국 뇌전증 시장 1등 등극>

한국투자증권 위해주

ㆍ UCB 가고 SK바이오팜 뜨는 뇌전증 시장 

ㆍ 작년보다 더 좋을 올해 

ㆍ 목표주가 16만원으로 10% 상향


<티앤엘[340570] 2025년, 미국에 유럽을 더하는 구간>

LS증권 조은애

ㆍ 2024년, 침투율과 M/S 확대에 따른 성장성과 수익성 개선 확인 

ㆍ 2025년, 미국에 유럽을 더하면서 주가 우상향 가능할 전망



- 시그널랩 리서치

- https://t.me/siglab

시그널엔진

기관 투자자들이 사용 중인 투자 솔루션

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 3/12

시황

25.03.12 08:20

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 3/11

시황

25.03.11 16:14

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 3/11

시황

25.03.11 08:26

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 3/10

시황

25.03.10 16:14

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 3/10

시황

25.03.10 08:21

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 3/7

시황

25.03.07 16:13

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 3/7

시황

25.03.07 08:19

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 3/6

시황

25.03.06 16:13

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 3/6

시황

25.03.06 08:19

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 3/5

시황

25.03.05 16:15

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 3/5

시황

25.03.05 08:23

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 3/4

시황

25.03.04 16:14

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 3/4

시황

25.03.04 08:14

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 2/28

시황

25.02.28 16:14

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 2/28

시황

25.02.28 08:19

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 2/27

시황

25.02.27 16:13

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 2/27

시황

25.02.27 08:20

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 2/26

시황

25.02.26 16:14

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 2/26

시황

25.02.26 08:22

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 2/25

시황

25.02.25 16:13

로그인을 해주세요.

유레카 AI

    AI 분석

    한경유레카에서만 제공되는 투자의견을 받아보세요

    투자정보

    • 이용약관
    • 개인정보처리방침