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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 2/12

시그널엔진
2025-02-12 08:20:11


2/12 (수) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 44,593.65 (+0.28%)

- S&P500: 6,068.50 (+0.03%)

- 나스닥: 19,643.86 (-0.36%)

- S&P500 VIX: 16.02 (+1.33%)

- 달러인덱스: 107.91 (-0.38%)

- WTI선물: 73.32 (+1.38%)

- MSCI 한국 Index Fund: 55.07 (-0.13%)


◆ Comment


- 우리 증시는 관망세 대두하는 가운데 제한적인 움직임 예상. 제롬 파월 연준 의장의 발언, 미국의 1월 소비자물가지수 발표 등에 대한 경계심이 시장을 지배할 전망.

- 어제 미 증시는 제롬 파월 연준 의장 발언을 경계하는 가운데 국채금리 강세로 인헤 혼조세로 마감.

- 파월 의장은 11일은 상원에서, 12일은 하원에서 통화정책 보고를 진행.

- 파월 의장은 경제에 대한 자신감을 보인 가운데, 통화정책을 서둘러 조정할 필요가 없다고 발언.

- 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 최대 고용, 물가 안정 목표 딜성에 최적 위치라 발언.

- 베스 해맥 클리블랜드 연은 총재는 트럼프 정책 분석에 시간이 걸릴 것이라면서 당븐간 기준금리를 유지하는 것이 작절하다고 발언.

- 장 후반에는 젤렌스키 우크라이나 대통령의 인터뷰가 긍정적 요소가 되기도 했으나, 장 마감 직전 재차 경계성 매믈 출회.




2/12 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 파월 "통화정책, 서둘러 조정할 필요 없어"(종합)

ㆍ 뉴욕 연은 총재 "최대 고용·물가 안정 목표 달성에 최적 위치"

ㆍ 클리블랜드 연은 총재 "트럼프 정책 분석에 시간 걸릴 것"

ㆍ EU수장, 美부통령에 "협력 기대"…철강관세 협상 의지(종합2보)

ㆍ 프랑스 산업장관 "유럽, 트럼프 관세에 단호·단결 대응해야"

ㆍ 崔대행, 美 철강 관세 부과에 "우리 이익 최대한 반영되게 협의"(종합)




2/12 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[석유와가스] iM Your Energy: 국내 화학업체들에게 보다 고차원적 위협이 될 최근 ADNOC 행보

iM증권 전유진

ㆍ ADNOC, 최근 유럽 석유화학 업체들 합병에 적극적인 행보 

ㆍ 사뭇 다른 ADNOC vs Aramco 행보. 이러나저러나 국내 석유화학 업체들에겐 보다 고차원적 위협이 될 것


[철강] 트럼프 미국 철강 및 알루미늄 관세 업데이트

메리츠증권 장재혁

ㆍ 2/10 발표된 철강 및 알루미늄 관세 정책 개요 

ㆍ 한국 철강산업 영향 

ㆍ 2018년 미국 철강 관세 동향 & 2025년 철강 관세 지속성의 변수


[복합기업] 2월 업종 이슈-배당 막차타기, 그룹별 지분구조 변동 시작

현대차증권 김한이

ㆍ 1월 커버 종목별 KOSPI 대비 초과상승 - SK스퀘어 > 한화 > SK 순. 전월 당사 전망 부합 

ㆍ 2월에도 동일 종목들 선호 지속. 1) 지분율 변화의 수혜종목 찾기, 2) 배당수익률 막차 타기 

ㆍ 지주회사 업종 이슈 - 그룹별 지분구조 변화 활발. LG, 한화, LX, 현대백화점그룹, SK스퀘어


[손해보험] 전자 주식 처분 후 영향 분석

다올투자증권 김지원

ㆍ 삼성전자, 7년만의 자사주 매입/소가 공시 

ㆍ 삼성생명과 삼성화재의 전자 주식 처분 공시 

ㆍ 삼성생명과 삼성화재에의 영향 예상


[핸드셋] IT 중간점검: 수요 회복 기대, 변화의 조짐

신한투자증권 오강호,김형태,남궁현

ㆍ 눈높이가 낮아진 레거시, NAND 업황 회복 시그널 감지 

ㆍ 반도체: 메모리 재고 축적, 가동률 반등 시점 앞당겨질 것으로 기대 

ㆍ 스마트폰/전기전자: AI 훈풍 + 이구환신 효과로 실적 레벨업 기대 

ㆍ IT 소재/부품/장비: 세트(가전/핸드셋) 수요↑ → IT 부품 수요 확대




2/12 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<서부T&D[006730] 서울의 중심에서 실적을 외치다>

SK증권 나승두

ㆍ 외국인 입국자 빠르게 회복했지만 

ㆍ 서울시 한가운데 위치한 최적의 입지가 장점 

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가7,500원신규 커버리지 개시


<HMM[011200] 4Q24 Re: 좋은 업황에 주주환원까지>

하나증권 안도현

ㆍ 4분기 영업이익 1조원! 

ㆍ 주가 상방과 하방이 모두 열려있는 상황, 수에즈 운하 통항 재개 시기에 달렸다


<한화에어로스페이스[012450] Big Shot>

메리츠증권 이지호

ㆍ 4Q24 Review: 1회성 없이도 컨센서스 대폭 상회 

ㆍ 방산수출 마진율, 어디까지 올라가는 거에요? 

ㆍ 투자의견 Buy, 적정주가 710,000원으로 상향


<한화에어로스페이스[012450] 차원이 다른 성장 속도>

대신증권 이태환

ㆍ 연결 영업이익 8,925억원(+223.7% yoy) 기록. 컨센서스 대폭 상회 

ㆍ 국내 양산 스케줄 집중과 폴란드향 수출 효과로 매출과 이익 동시 급증 

ㆍ 이익 성장기인 한화오션 지분 추가 매입을 통한 연결자회사 편입 발표


<한화에어로스페이스[012450] 본업에서 창출한 역대급 이익>

삼성증권 한영수

ㆍ 역대급 실적 

ㆍ 한화오션 지분 추가 취득 영향 

ㆍ 올해 추가 성장도 기대


<한화에어로스페이스[012450] 압도적인 방산의 화력>

키움증권 이한결

ㆍ 4분기 영업이익 8,925억원, 어닝 서프라이즈 

ㆍ 지상방산 부문의 매출과 수주 성장 지속 전망 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 650,000원으로 상향


<한화에어로스페이스[012450] 자주포 화망 아래로 피난오세요>

iM증권 변용진

ㆍ 4분기 매출 4조 8,311억원/영업이익 8,925억원


<한화에어로스페이스[012450] Show and Prove>

하나증권 위경재

ㆍ 4Q24 Re : 세번째 증명 

ㆍ 2025년, 성장 지속 전망 

ㆍ 낮추고 줄였지만 결과는 625,000원


<하나투어[039130] 올해도 여행 가실 거잖아요>

SK증권 나승두

ㆍ 탄탄한기초체력증명한2024년 

ㆍ 여행업을둘러싼환경은매우긍정적 

ㆍ 투자의견매수, 목표주가82,000원신규커버리지개시


<한전KPS[051600] 4Q24 Review: 배당과 체코, 루마니아>

메리츠증권 문경원

ㆍ 예상보다 컸던 노무비 상승폭, 매출액 감소폭 

ㆍ 2025년, 성장은 어렵지만 상반기 수주 모멘텀은 긍정적 

ㆍ 배당 매력만으로 남아있는 Upside


<한전KPS[051600] 4Q24 Review: 고정비 부담 증가로 기대치 하회>

KB증권 정혜정

ㆍ 목표주가 53,000원으로 상향, 투자의견 Buy 유지 

ㆍ 4Q24 잠정 영업이익 409억원 (-31.0% YoY): 인건비 증가로 시장 컨센서스 하회 

ㆍ 해외 원전 설비개선 등 신규 프로젝트 수주 확대 기대


<한전기술[052690] 4Q24 서프라이즈 + 3월 체코 원전 본계약 모멘텀>

LS증권 성종화

ㆍ 4Q24 영업이익 Super Surprise 

ㆍ 4Q24 호조는 상당부분 구조적. 25년 이후에도 신한울 3?4호기 기여 지속 

ㆍ 해외 원전 모멘텀 풍부. 3월 체코 원전 계약 예정. 그리고, 몇 개 더


<현대백화점[069960] 아직 업사이드는 충분>

DB금융투자 허제나

ㆍ 일회성 비용 제외 시 시장 기대치 상회 

ㆍ 백화점의 비용 절감 효과 분명


<모두투어[080160] 시장이 커지면 나눠먹을 파이도 많아진다>

SK증권 나승두

ㆍ 부정적 이슈에도 견조한 매출 회복세 지속 

ㆍ 코로나19 이전보다 나은 실적 기대되는 2025년


<에코프로비엠[247540] 예상보다 강한 회복>

NH투자증권 주민우,양정현

ㆍ Better than expected 

ㆍ 4Q24 review: 예상대비 양호


<크래프톤[259960] 4Q24 Review: 실적은 아쉬웠으나 미래에 대해 강력한 의지 표명>

다올투자증권 김혜영

ㆍ 4Q24P 연결 매출액은 6,176억원(+15.5% YoY, -14.1% QoQ), 영업이익은 2,155억원(+31.1% YoY, -33.6% QoQ) 시현 

ㆍ [PC] 2,326억원(+39.2% YoY, -15.2% QoQ) 기록 

ㆍ [모바일] 3,622억원(+5.7% YoY, -14.8% QoQ) 시현. 2025년 1월 화평정영에 론도맵이 출시되었고 4Q24는 전략적 휴지기였기 때문에 전분기 대비 하락


<크래프톤[259960] The Pioneer>

SK증권 남효지

ㆍ 4Q24 Review: 영업이익 2,155 억원으로 컨센서스 하회 

ㆍ PUBG, 여기서 끝이 아닌 이유 

ㆍ 목표주가 50 만원으로 상향


<크래프톤[259960] 고성장 전망되는 실적기반으로 투자확대? 지금이 적기>

상상인증권 최승호

ㆍ 4Q24 Review: 중국 모바일 약세로 컨센서스 하회 

ㆍ PUBG 성장은 끝나지 않았음. 지금상황에서 투자확대 결정 긍정적이다


<크래프톤[259960] 4Q24 Review: 매번 홈런을 칠 순 없지>

한국투자증권 정호윤,황인준

ㆍ 오랜만에 컨센서스 하회한 실적 

ㆍ 이제 시장 관심은 2025년으로


<펄어비스[263750] 기존 IP로 영업 흑자 전환>

삼성증권 오동환,유승민

ㆍ 검사 중국 매출로 흑자 전환 

ㆍ 1분기에도 영업 흑자 전망 

ㆍ 붉은사막 4분기 출시 목표



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