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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 3/6

시그널엔진
2025-03-06 08:19:40


3/6 (목) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 43,006.59 (+1.14%)

- S&P500: 5,842.63 (+1.12%)

- 나스닥: 18,552.73 (+1.46%)

- S&P500 VIX: 21.93 (-6.72%)

- 달러인덱스: 104.31 (-1.35%)

- WTI선물: 66.31 (-2.86%)

- MSCI 한국 Index Fund: 56.05 (+2.71%)


◆ Comment


- 우리 증시는 어제에 이어 강세 이어갈 전망. 최근 시장 약세 요인이었던 미국의 관세 정책 우려가 완화된 점이 긍정적 요소.

- 어제 미 증시는 상승 마감. 최근 시장 약세를 주도했던 관세 관련 우려가 일부 완화한 점이 투심 개선으로 연결.

- 트럼프 행정부가 캐나다와 멕시코산 수입품에 대해 25% 관세를 부과했지만, 자동차에 대해서는 한 달 간 관세를 면제한다고 발표한 점이 관련 우려를 완화한 요인.

- 경제지표는 다소 엇갈린 모습. 2월 ADP 비농업부문 고용 변화는 7만 7천 명 증가로 시장 예상(14만 1천)을 하회.

- 반면 S&P글로벌의 서비스업 PMI는 51.0으로 시장 예상(49.7)을 상화했으며, ISM 서비스업 PMI는 53.5로 시장 예상(52.5)을 상회. 

- 세부지표 중 서비스업 물가지수가 62.6로 시장 예상(60.0)을 상회하면서 인플레이션 우려를 일부 자극했으나, 그보다는 전반적인 경기 개선 기대감을 자극한 점이 긍정적으로 작용한 모습.




3/6 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 유로존 2월 합성PMI 확정치 50.2…시장 기대치 부합

ㆍ 美 2월 ADP 민간고용 7만7천명 증가…전망치 절반에 그쳐(상보)

ㆍ 美 2월 서비스업 활동 개선…확장 국면 유지(상보)

ㆍ 연준 베이지북, 49번의 관세·47번의 불확실성 언급

ㆍ 백악관 "캐나다ㆍ멕시코산 자동차에 관세 1개월 면제"(상보)

ㆍ 트럼프, 캐나다 총리에 "펜타닐 대응노력 충분하지 않아"(상보)

ㆍ 외환보유액 4천100억달러선 깨졌다…18억달러 줄어 5년래 최저




3/6 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[철강] 관세 후, 미국 철강가격 급등. 하지만 지속 여부가 관건

현대차증권 박현욱

ㆍ 미국 철강 관세 25% 부과, 이를 상회하여 미국 철강 가격은 상승 

ㆍ 쿼터가 없어진 상황. 수입 증가와 수요 둔화는 6월~7월 가격 조정으로 이어질 것 

ㆍ 현재 시점에서 기다리는 투자포인트는 공급측 개선임


[건설] 건설 Monthly: 3월: 생각의 변화가 주가를 움직인다

하나증권 김승준,하민호

ㆍ 2월 한 달간 수익률 비교 

ㆍ 한 달간 이슈 정리


[조선] 트럼프 의회 합동 회의 연설

메리츠증권 배기연

ㆍ 물가 상승 문제 해결하기 위한 방안: 에너지 공급 확대 

ㆍ 감세 및 관세 부과 

ㆍ 강한 군사력을 확립하고자 하는 목표


[자동차] Returen to Russia: 현대위아

유진투자증권 이재일

ㆍ 러시아-우크라이나 간 휴전 협상 타결 가능성이 높아짐에 따라 현대차 그룹의 러시아 시장 복귀 가능성에 대한 시장의 관심이 높아지고 있음 

ㆍ 러-우 전쟁 직전인 2021년 기준 현대차 그룹은 35.7만대의 차량 판매해 러시아 시장 점유율 1위(21%)를 차지 

ㆍ 현대위아는 러시아 엔진 공장 가동 직후, 전쟁이 발생해 정상적으로 운영이 된 적이 없음. 따라서, 현대차 공장 재가동시 최대 수혜주는 현대위아가 될 전망


[자동차] 현대차/기아 2월 글로벌 판매

유진투자증권 이재일

ㆍ 현대차의 2월 글로벌 도매 판매는 32.2만대(+2.1%yoy)를 기록. 지난 해 기저 효과로 내수 판매 큰 폭으로 증가했지만 인도, 중국, EU 지역 판매가 전년비 감소함 

ㆍ 기아의 2월 글로벌 도매 판매는 25.1만대(+3.5%yoy)를 기록. 미국/유럽 지역 도매 판매 감소하였으나 내수, 인도, 기타 지역 판매가 개선되며 전년비 증가


[자동차] EU Action Plan 관련 Comment

DS투자증권 최태용

ㆍ Action Plan의 핵심은 역내 배터리 포함 자동차 부품 생산 장려, 국내 밸류체인 수혜 기대 

ㆍ Action Plan 요약


[자동차] 우보천리, 현대차·기아 2월 안정적 성장의 의미

신한투자증권 박광래,한승훈

ㆍ 시계 제로 상황에서 돋보이는 밸류에이션 매력 

ㆍ 현대차/기아 2월 글로벌 판매량 57.6만대(+3.2% YoY) 

ㆍ 내수 판매는 현대차가 기아보다 큰 폭의 판매 증가 기록


[자동차] 태극기 휘날리길

키움증권 신윤철

ㆍ 격변의 1위 시장, 2위 시장은 어떠한가 

ㆍ 중국산 혹은 미국산 

ㆍ 투자전략: 31일 공매도 재개를 앞두고


[IT서비스] 열 식히는 혁신, 액침냉각 급부상

KB증권 김동원,김준섭

ㆍ [MWC 2025 키워드] AI 에이전트 수요 증가로 AI 인프라 관리 중요성 부각 

ㆍ AI 데이터센터, 효율적 컴퓨팅 자원 위한 GPU 관리 솔루션 

ㆍ AI 데이터센터 열 잠재우는 혁신, 차세대 표준은 액침냉각


[통신장비] 올해 미국/한국 주파수 경매 성공할까?

하나증권 김홍식,이상훈

ㆍ 주파수 경매는 통신장비 투자의 원천, PBR 감안 시 통신장비주 적극 매수할 때 

ㆍ 미국 주파수 경매 25년 내 이루어질 것, 고주파수 할당 폭도 220MHz에 달할 듯 

ㆍ 국내 통신 3사 5G 추가 주파수 경매 미입찰 가능성 현실적으로 낮아


[전자장비와기기] 올해도 반복되는 전인대 기대, 업황 전환에는 역부족일 듯

LS증권 정경희

ㆍ 전일 중국 전인대 개막, 중국 정부의 내수 진작 의지 재확인 

ㆍ 전일 화학 섹터 중국 추가 수요 기대로 상승, 특히 Commodity 기반 NCC에 관심 집중 

ㆍ 중국 내수 진작 및 초과 GDP 성장, +0.5%로는 해결되기 어려운 초과공급 상황


[전자장비와기기] 유럽 액션 플랜 발표 시사점

NH투자증권 주민우

ㆍ 구체성과 구속력 모두 결여돼 단기 효과 미미할 듯


[방송과엔터테인먼트] 여행도 카지노도 부진했던 2월

현대차증권 김현용

ㆍ 하나투어마저 감소세 기록한 패키지 여행: 양사 모두 송출객수 두 자리수 감소 

ㆍ 카지노 양사 모두 드롭액 & 매출액이 전년동월대비 감소한 것은 3년 4개월만


[양방향미디어와서비스] 올해 인터넷은 기대된다

한국투자증권 정호윤,황인준

ㆍ 네이버와 카카오, 2025년이 AI 서비스화의 원년 

ㆍ 네이버, 핵심사업부 강화를 통한 매출 증대가 기대 

ㆍ 카카오, 공격적인 AI 행보에 대한 기대감


[복합유틸리티] 1분기 원전 이용률 80% 후반 가능

하나증권 유재선,채운샘

ㆍ 연내 신규 가동 원전 1기 증가, 수명만료 원전 2기 증가 예상 

ㆍ 1분기 현재 26개 원전 중 수명연장 심사 2기 제외 24기 가동 중 

ㆍ 2025년 1~2월 원전 이용률 80% 후반, 3월 이용률 90% 초반 예상




3/6 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<LG이노텍[011070] 1Q 깜작실적 예상, 2025년 역성장 우려를 상쇄>

대신증권 박강호

ㆍ 투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 260,000원 상향(4%) 

ㆍ 1Q25 매출(4.49조원)과 영업이익(1,318억원)은 컨센서스 상회 추정


<NAVER[035420] 커머스 사업 박차, 앱 출시일 확정과 수수료 인상>

대신증권 이지은

ㆍ 네이버+스토어 앱 출시일(3/12) 확정 및 수수료 정책 변경(6/2) 계획 발표 

ㆍ 정책 변경의 핵심은 결국 수수료 및 커머스 광고 매출 성장 도모 전략으로 판단 

ㆍ 거래액 둔화 속 커머스 생태계 활성화, 수수료 인상에 따른 수익성 개선 긍정적


<에이프릴바이오[397030] 돈 될 과학>

한국투자증권 위해주,이다용

ㆍ 단기 모멘텀 없지만 임상은 성공할 것 같다 

ㆍ 다피로리주맙 임상 3상 성공 후 시총 5.5조원 증가한 UCB 

ㆍ 좋은 밸류로 에이프릴 살 때



- 시그널랩 리서치

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