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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 3/7

시그널엔진
2025-03-07 08:19:43


3/7 (금) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 42,579.08 (-0.99%)

- S&P500: 5,738.52 (-1.78%)

- 나스닥: 18,069.26 (-2.61%)

- S&P500 VIX: 24.87 (+13.41%)

- 달러인덱스: 104.17 (-0.13%)

- WTI선물: 66.36 (+0.08%)

- MSCI 한국 Index Fund: 54.94 (-1.98%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세 예상. 미국의 경기 침체 우려가 부각한 점과 어제 미 증시가 약세를 보인 점 등이 우리 증시에도 부정적일 전망.

- 다만 관세 정책 우려가 일부 완화한 점과 경기 침체 우려는 우리 증시에 상당 부분 선반영된 점을 감안하면 우리 증시의 약세폭은 제한적일 가능성 높음.

- 어제 미 증시는 하락 마감. 관세 우려는 완화되었지만, 경기 침체 우려가 부각한 점이 위험자산 선호심리 후퇴로 연결.

- 미국의 신규 실업수당 청구건수는 22만 1천 건으로 시장 예상(23만 4천)을 하회했지만, 대량해고지수가 급증한 점이 경기 침체 우려를 자극.

- 애틀랜타 연은에서 발표하는 GDPNow가 -2.4%로 예상(-2.8%)보다 개선되었지만 여전히 마이너스라는 점도 경기 침체 우려를 자극한 요소.

- 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재는 극도로 불확실한 시기이며 곳곳에서 위협이 커지고 있다고 발언.




3/7 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 주간 신규 실업보험 청구 22.1만명…예상 밑돌며 감소 전환(상보)

ㆍ 미 1월 무역적자 1천314억弗…역대 최대ㆍ시장 전망치 상회(상보)

ㆍ 美 1월 도매 재고, 전월比 0.8%↑…석달만에 증가세 전환

ㆍ 美 4분기 단위 노동비용 2.2% 상승…예비치 대비 0.8%p↓

ㆍ 'GDP 나우', 1분기 성장률 0.4%p 상향…그래도 '-2.4%'

ㆍ 美 개인투자자 '증시 약세 전망' 팬데믹 이후 최고 수준

ㆍ 필리 연은 총재 "극도로 불확실한 시기…곳곳에서 위협 커져"

ㆍ 트럼프 "멕시코, USMCA 해당 모든 것에 관세 면제…4월 2일까지"(상보)

ㆍ ECB, 3대 정책금리 25bp씩 인하…5회 연속 인하(상보)

ㆍ 라가르드 "인플레이션 2% 목표 2026년 초에 도달할 것"(상보)

ㆍ 中 인민은행 총재 "적절한 시기에 금리와 지준율 인하"(상보)




3/7 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[우주항공과국방] 스타링크의 대안을 찾는 EU 그리고 Eutelsat

유진투자증권 정의훈

ㆍ 트럼프-젤렌스키 정상 회담 결렬의 후폭풍


[건설] 아파트 멀리보기

현대차증권 신동현

ㆍ 주택의 투자자산으로서의 가치는 장기적으로 소멸 전망 

ㆍ 주택을 바라보는 시선은 일본과 유사하게 변할 것으로 예상 

ㆍ 사라진 투자 유인은 잉여 주택 처분을 유발. 확보한 처분이익은 똘똘한 한 채에 투자


[운송인프라] 만약 중국 조선소에 대한 발주가 중단된다면

하나증권 안도현

ㆍ 컨테이너선/벌크선 오더북의 70%가 중국 

ㆍ 컨테이너선: 공급 압력 완화 시점이 당겨진다 

ㆍ 벌크선: 미국의 제재안 영향 크지 않을 것


[자동차] 상법 및 상속세법 개정과 현대차그룹

iM증권 조희승

ㆍ 상법 개정과 상속세법 개편이라는 정책 변화 이벤트 

ㆍ 현대차그룹과의 관련은?


[자동차] Euro Scope - 유럽 자동차 산업, 지각 변동의 해

IBK투자증권 이현욱

ㆍ 왜 유럽 시장을 주목해야 하는가? 

ㆍ 유럽 내 국가별 정책 동향 

ㆍ Europe Tracker


[자동차] HYUNDAI-NOID

하나증권 송선재,강민아

ㆍ 글로벌 휴머노이드 로봇 시장은 고성장 진입을 목전 

ㆍ 보스턴다이내믹스는 오랜 업력과 기술력 등으로 시장 경쟁력 확보 가능 

ㆍ 보스턴다이내믹스의 성장은 현대차그룹의 기업가치 상승으로 연결


[화장품] Charts of the week

한국투자증권 김명주,전유나

ㆍ 기업회생 절차를 신청한 홈플러스 

ㆍ 관련 기업: 이마트와 코스맥스


[호텔,레스토랑,레저] 밋밋한 업황

신한투자증권 지인해,김지영

ㆍ 업황보다는 배당 

ㆍ 여행: 대형 브랜드 쏠림 현상 지속 

ㆍ 카지노: 정체된 드랍액


[식품] 농심 가격 인상 Comment

유진투자증권 김진우

ㆍ 농심은 3/17부터 라면 및 스낵 17종의 출고가를 평균 7.2% 인상하겠다고 발표 

ㆍ 인상폭 감안 시 금번 판가 인상을 통해 현재까지의 원재료 가격 및 인건비 상승분(YoY)을 상쇄 가능할 전망 

ㆍ 판가 인상을 통한 국내법인 수익성 개선과 ‘신라면 툼바’의 글로벌 진출 본격화, 미국 2공장 신규 라인 가동 및 월마트 메인 매대 이동에 따른 해외에서의 매출 성장으로 올해는 기저 부담 없는 안정적 실적 성장이 가능할 전망


[식품] 신라면 1,000원 시대, 무엇을 살 것인가?

신한투자증권 조상훈,김태훈

ㆍ 음식료 업종 전반으로 가격 인상 기대감이 반영될 시기 

ㆍ 농심, 라면과 스낵 가격 인상 결정 

ㆍ 대대적인 음식료품 가격 인상 가능성은?


[제약] 혜안으로 보는 주요 이슈: 변동성은 (도파민 넘치는) 기회다

KB증권 김혜민

ㆍ 국내 제약/바이오 섹터 점검: 보합 

ㆍ 해외 제약/바이오 섹터 점검: XLV (대형 헬스케어) > NBI (바이오텍) 

ㆍ 국내 제약/바이오 섹터 implication: 변동성을 기회로


[핸드셋] 2025년 주목할 빅 이벤트

신한투자증권 오강호,서지범

ㆍ 스마트폰 잘 팔릴 수 있다 

ㆍ 2024년보다 긍정적인 2025년, AI 기능 강화로 플래그쉽 수요 주목 

ㆍ 스마트폰 밸류체인 투자 전략, 우려보다 기회 구간


[반도체와반도체장비] 유리플래터 기반 HDD, AI 서버 증가에 수혜 전망

KB증권 이의진

ㆍ HDD 플래터에서의 유리기판이란? 

ㆍ HDD 유리플래터를 독점하고 있는 호야 (HOYA) 

ㆍ AI 서버투자 확대로 인한 HDD 유리 플래터 수요 증가 전망


[양방향미디어와서비스] 플랫폼은 AI 민주화가 이룬 꽃

유안타증권 이창영

ㆍ Foundation Model 경쟁에서 App경쟁으로 이동 

ㆍ 우리도 META처럼 

ㆍ NAVER, 카카오 반 반


[복합유틸리티] 에너지 싹-쓰리법

SK증권 나민식

ㆍ 에너지 3 법 통과! 수혜주는? 

ㆍ 에너지 3 법 주요내용 

ㆍ HVDC 수직계열화에 성공한 LS 그룹에 주목할 필요




3/7 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<현대제철[004020] 업황 개선 기대감 반영 중>

NH투자증권 이재광,이승영

ㆍ 철강업황 개선 기대감 반영 목표주가 상향 

ㆍ 중국의 철강 생산 감축과 경기 부양 기대


<농심[004370] 신라면 가격 인상 관련 Comment>

LS증권 박성호

ㆍ 라면 및 스낵 주요 제품 17종 판매가 평균 7.2% 인상 발표 

ㆍ 경쟁사들의 추가적인 가격 인상 발표까지 기대감 확산 

ㆍ 이익 추정치 변경 감안하여 목표주가 500,000원으로 상향


<농심[004370] 분위기 반전>

IBK투자증권 김태현

ㆍ 오랜만에 가격 인상 결정 

ㆍ 2분기부터 가격 인상 효과 본격화 

ㆍ 해외 법인의 판가 인상 여지도 있어


<현대지에프홀딩스[005440] 상승이 편안했던 이유>

현대차증권 김한이

ㆍ 투자의견 BUY 유지, TP 6,600원으로 상향 

ㆍ 지주회사 기업가치 제고 위한 현대지에프홀딩스와 각 자회사들의 이상적인 방향성 기반 

ㆍ 회사는 삼박자를 고루 갖춘 기업가치제고계획 추진, 이행 중


<NAVER[035420] 네이버쇼핑 수수료 인상, 공격적 마케팅 시작>

삼성증권 오동환,유승민

ㆍ 6월 네이버쇼핑 수수료 체계 개편으로 연간 최소 3천억원의 매출 증가 효과 기대 

ㆍ 12일 플러스스토어 앱 출시되면 온플랫폼 중심의 AI 커머스 성장이 본격화될 전망 

ㆍ 커머스 성장으로 `25년에도 매출과 영업이익의 고성장이 기대됨


<영원무역[111770] 안전 대안>

DB금융투자 허제나

ㆍ OEM 강한 턴어라운드 지속 

ㆍ 주력 바이어의 성장, 낙수 효과 뚜렷 

ㆍ 실적 턴어라운드+높은 밸류 매력, 현 시장 상황에서 안전한 대안 역할로 적절


<이마트[139480] 4년만에 봄>

키움증권 박상준

ㆍ 1분기 연결기준 영업이익 1,427억원 전망 

ㆍ 소비심리 반등과 경쟁사 영업력 약화로 실적 추정치 상향 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 130,000원 제시


<LS에코에너지[229640] LS전선의 베트남 전진기지>

SK증권 나민식

ㆍ 구조적인 변화에 있는 LS 에코에너지 

ㆍ 25 년 역시도 외형성장과 수익성 개선 이어질 전망 

ㆍ 목표주가 44,000원 제시



- 시그널랩 리서치

- https://t.me/siglab

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