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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 3/10

시그널엔진
2025-03-10 08:21:45


3/10 (월) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 42,801.72 (+0.52%)

- S&P500: 5,770.20 (+0.55%)

- 나스닥: 18,196.22 (+0.70%)

- S&P500 VIX: 23.37 (-6.03%)

- 달러인덱스: 103.84 (-0.32%)

- WTI선물: 67.04 (+1.02%)

- MSCI 한국 Index Fund: 55.68 (+1.35%)


◆ Comment


- 우리 증시는 반등 시도 전망. 최근 시장 약세 요인이었던 관세 관련 불확실성, 미국 경기 둔화 우려가 완화한 점이 투심 개선으로 연결될 전망.

- 지난 금요일 미 증시는 상승 마감. 미국의 경기 둔화 우려가 여전했지만, 파월 의장의 발언이 긍정적으로 작용.

- 미국의 경제지표도 대체로 긍정적. 4분기 GDP는 YoY +1.2%, QoQ +0.2%로 시장 예상(YoY +0.9%, QoQ +0.1%)을 상회.

- 2월 비농업부문 고용은 15만 1천 명 증가로 시장 예상(15만 9천)을 하회했지만, 전월(12만 5천)대비 개선했으며, 민간 비농업부문 고용 변화 역시 14만 명 증가로 시장 예상(14만 2천)은 하회했지만, 전월(8만 1천)대비 개선.

- 연준 위원들의 발언은 대체로 엇갈렸다고 볼 수 있지만, 파월 의장의 발언의 낙관론이 더 큰 영향. 파월 의장은 미국 경제가 여전히 좋다며 서두를 필요가 없다고 발언.

- 미셸 보우만 연준 이사는 팬데믹 이후 중립 금리가 상승할 가능성이 있다면서 매파적인 입장을 표명.

- 트럼프 미 대통령은 캐나다와 멕시코에 대한 관세가 더 오를 수도 있다며 관세 불확실성을 높였으나, 시장에 상당부분 반영되었다는 인식에 그 영향은 제한적.




3/10 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 2월 비농업 고용, 예상 하회…전월비로는 개선(종합)

ㆍ 보먼 연준 이사 "팬데믹 이후 중립금리 상승 가능성"

ㆍ 파월 "미국 경제 여전히 좋아…서두를 필요 없다"(종합)

ㆍ 샌프란 연은 총재 "불확실성 커지고 있지만 금리 좋은 위치에 있어"

ㆍ 트럼프 "加·멕 관세 더 오를 수도"…관세 불확실성 시사

ㆍ 美 재무 "경제 성장, 약간 둔화하기 시작할 수 있다"

ㆍ 나스닥 증권거래소, 내년 하반기부터 '24시간 거래' 추진




3/10 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[철강] 중국 양회 및 철강 감산정책 업데이트

메리츠증권 장재혁

ㆍ 철강 업종 단기 급등 요인 점검 

ㆍ 추가 주가 상승 조건: 감산정책 현실화 및 수요 지표 개선


[철강] 철강금속 Weekly: 높아지고 있는 중국의 철강 공급측 개혁 가능성

하나증권 박성봉,이상훈

ㆍ 국내 철강 유통가격: 철근만 소폭 상승, 나머지는 보합 기록. 추후 후판 중심의 판재류 가격 상승세 전환 예상 

ㆍ 중국 철강 유통가격: 수요 부진과 원재료 가격 하락으로 약세 지속. 미국은 철강 수입 관세 부과로 5주 연속 상승세 기록 

ㆍ 산업용 금속가격: 미달러 약세와 중국 경기 부양책 기대감 및 트럼프의 구리 관세 부과 전망에 전반적으로 강세


[건설] 합산 시총 10조원의 벽, 이번에는 넘을까?

iM증권 배세호

ㆍ 합산 시총 10조원 벽, 이번에는 넘을 수 있을까? 

ㆍ 주가 상승의 동력 ① 이익 턴어라운드 기대감, ② 금리 하락 추세, ③ 매매거래량이 늘어나는 계절성 

ㆍ iM증권 Top picks: DL이앤씨, HDC현대산업개발 투자 포인트 정리


[복합기업] 지주회사 밸류업 중간점검

KB증권 박건영

ㆍ 기업 밸류업 프로그램 주요 타임라인 

ㆍ 총 11개 지주회사 기업가치 제고 계획 공시 

ㆍ 공시일 이후 주가


[복합기업] 상법 개정안에 대한 생각

신한투자증권 은경완,박현우

ㆍ 방법론 보다는 방향성에 주목 

ㆍ 더불어민주당, 상법 개정안 국회 본회의 상정 추진 

ㆍ 상법 개정 영향: 1) 비정상의 정상화, 2) 야성의 상실


[조선] 조선보다 더 뜨거운 엔진

다올투자증권 최광식

ㆍ 엔진이 조선보다 더 매력적인 이유 

ㆍ 엔진 쇼티지의 배경 

ㆍ 쇼티지에 대응은 하고 있는가?!


[조선] 호재가 이어지지만, 무시할 수 없는 업황 지표들

iM증권 변용진

ㆍ 연일 계속되는 조선업 관련 호재들, 조선주 주가 상승 견인 

ㆍ 그러나, 무시하면 안 될 업황 지표들 

ㆍ 여전한 실적 상승 여력과 기대되는 호재들, 하지만 이제 신중한 접근 필요


[운송인프라] 봄맞이 재정비

한국투자증권 최고운

ㆍ 때로는 방어가 최선의 공격 

ㆍ 3월 운송업종 투자는 해운, 물류/택배, 항공 순서로 추천 

ㆍ 2분기 준비는 현대글로비스와 HMM으로, 대한항공은 하반기


[자동차] 향후 유럽 자동차 정책에서 지켜봐야 할 점

신영증권 문용권

ㆍ 위기에 빠진 유럽 자동차 업체를 지원하기 위한 Action Plan 발표 

ㆍ EU, 자동차 CO2 배출 규제 3년 유예 계획 발표 

ㆍ Battery Booster Package & BEV 보조금 도입 가능성, 향후 변수는 현지화 기준을 활용한 비관세장벽 여부


[판매업체] 유통에 볕들 날

한국투자증권 김명주,전유나

ㆍ 25년 1월 오프라인 산업 매출 증가율이 온라인 매출 증가율을 상회 

ㆍ 올해 주가 흐름 또한 매우 양호 

ㆍ 양호한 주가 흐름을 이어갈 전망. 다만 주가 변동성에는 유의


[식품] F&B Bi-Weekly-2월 수출 Re

하나증권 심은주,고찬결

ㆍ 전주 음식료 업종지수는 코스피 대비 2.5%p 아웃퍼폼 시현, 농심이 판가 인상 발표하면서 전체적으로 저가 매수세 유입


[은행] 은행 Weekly - 투자심리 회복에는 다소간의 시간 필요할 듯

하나증권 최정욱,김현수

ㆍ 전주 은행주는 1.9% 하락해 KOSPI 상승률 1.2% 대비 3.1%p 초과하락 

ㆍ 전주 특징주는 BNK금융. 삼정기업 워크아웃 이슈가 불거지면서 주가가 한주간 5.9% 하락해 전통은행 중 주가 하락 폭이 가장 컸음 

ㆍ 주요 언론에 따르면 국내 2위 대형마트인 홈플러스가 서울회생법원에 기업회생절차 개시를 신청한 것으로 보도. 은행권 익스포져는 1,100억원 수준으로 KB국민은행 547억원, 신한은행 289억원, 우리은행 270억원으로 알려지고 있음


[증권] 넥스트레이드, 증익에 기여할 전망

미래에셋증권 정태준

ㆍ 넥스트레이드 거래대금 한국거래소 30% 수준 기록 

ㆍ 1분기 증시 환경도 우호적 

ㆍ 증권 Top pick: 한국금융지주


[IT서비스] 브로드컴의 수혜를 예상!

대신증권 박강호

ㆍ IT 기업, 전반적으로 1Q25 실적이 종전 추정을 상회 전망 

ㆍ 삼성전자의 유리기판 / 브로드컴의 실적호조는 반도체 PCB에 긍정적 

ㆍ 3월, 전기전자 중심의 비중확대 유지


[전자장비와기기] 1Q25 실적 Preview: 바닥론의 현주소

흥국증권 정진수,유준석

ㆍ 1Q25 실적 전망: 바닥론의 현주소 

ㆍ 산업 동향: 단기 시그널과 중장기 모멘텀 

ㆍ 1. 유럽 EV 판매량 극적 변화에 대한 해석 

ㆍ 2. 가격전쟁: BYD와 메기효과 

ㆍ 3. 투자 아이디어: 가격 전쟁에 준비된 자세


[전자장비와기기] Apple의 OLED 전환 로드맵 점검

메리츠증권 양승수

ㆍ Apple의 OLED 탑재 iPad Pro 수요 부진 지속 

ㆍ 애플의 OLED 전환 로드맵 재점검 

ㆍ 당사 View 점검


[전자장비와기기] Weekly 이배속 : 실적과 Valuation factor가 엇갈리는 시기

하나증권 김현수,홍지원

ㆍ 데이터 포인트 해석 및 투자 전략 : 대형주, 다시 조정 시 매수 

ㆍ Car : 미국, 멕시코·캐나다산 자동차 관세 부과 1달간 유예 

ㆍ Cell : SK on·당셩과기, 양극재 구매 계약 체결



[반도체와반도체장비] 강해지는 국면

SK증권 한동희,박제민

ㆍ 2Q25: 2026 년 HBM 계약을 통한 강한 AI 사이클 확인 예상 

ㆍ Commodity DRAM 고정가격 안정화 국면 시작 

ㆍ 강해지는 국면. 반도체 비중 확대, SK하이닉스 최선호주 유지


[전기제품] 전기전자 Weekly: 불확실할 때에는 보이는 것에 집중

하나증권 김록호,김영규

ㆍ 국내외 모두 혼조세 마감 

ㆍ 중국 채널 재고 정상화는 가시성 높은 영역 

ㆍ 한국 3월 잠정 수출액(10일). 중국 1월 스마트폰 출하량



[무선통신서비스] MWC25 참관기 - AI Everywhere

NH투자증권 안재민

ㆍ 통신사들이 AI에 집중하는 이유 

ㆍ 중국의 AI 굴기. 무섭다 

ㆍ 미안하지만, 이제 Hardware는 관심이 없다 

ㆍ 스타트업을 보면 미래를 알 수 있다 

ㆍ 추가로 MWC25에서 주목할 것들


[양방향미디어와서비스] 3월 온라인 광고/커머스 지표 확인

신한투자증권 강석오,고준혁

ㆍ 신사업 성과 나타날 시점 면밀히 확인 필요 

ㆍ 3월 광고경기전망지수(KAI) “100.6”, 2월 동향지수 “101.6” 

ㆍ 1월 소매판매액 YoY +2.9%, 온라인 쇼핑 거래액 YoY +1.3% 

ㆍ 결론: 지난 12월 이후 성장률 다시 둔화




3/10 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<NH투자증권[005940] 거래대금 증가 수혜에 우량한 환원까지>

미래에셋증권 정태준

ㆍ 투자의견 매수 유지, 목표주가 18,000원으로 상향


<SK가스[018670] 드디어 가동된 울산GPS>

NH투자증권 이민재

ㆍ 해소된 오랜 불확실성 요인 

ㆍ 텍사스에서의 기회


<기업은행[024110] 배당성향 35% 고배당 은행주>

NH투자증권 정준섭,이승준

ㆍ 배당성향 상승 반영해 목표주가 상향 

ㆍ 1Q25 지배순이익 7,641억원 예상


<키움증권[039490] 증권업 차선호주 제시>

미래에셋증권 정태준

ㆍ 투자의견 매수 유지, 목표주가 160,000원으로 상향


<바이오플러스[099430] 2025년 매출과 이익 고성장 전망>

상상인증권 하태기

ㆍ 2024년 4분기부터 실적 크게 회복하는 모습 

ㆍ 구조적인 영업실적 개선, 2025년 성장에 대한 기대도 크다


<DL이앤씨[375500] 어쩌면 거의 공짜로 ‘SMR 표준화 콜 옵션’을 사는 방법>

KB증권 장문준,강민창

ㆍ SMR 표준화 경쟁에서 앞서가는 X-Energy 

ㆍ X-Energy에 대한 초기 투자 베이스로 사업기회 확보해 가는 DL이앤씨 

ㆍ 공짜로 ‘SMR 표준화 콜옵션’을 사는 기회



- 시그널랩 리서치

- https://t.me/siglab

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기관 투자자들이 사용 중인 투자 솔루션

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 3/11

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