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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 3/12

시그널엔진
2025-03-12 08:20:22


3/12 (수) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 41,433.48 (-1.14%)

- S&P500: 5,572.07 (-0.76%)

- 나스닥: 17,436.10 (-0.18%)

- S&P500 VIX: 26.92 (-3.37%)

- 달러인덱스: 103.44 (-0.39%)

- WTI선물: 66.25 (+0.33%)

- MSCI 한국 Index Fund: 54.69 (+1.11%)


◆ Comment


- 우리 증시는 반등 시도 전망. 러시아-우크라이나 휴전 가능성에 따른 지정학적 리스크 완화, 미국의 관세 리스크가 일부 완화한 점 등이 투심 개선으로 연결될 것으로 예상.

- 관건은 장중 관세 관련 리스크가 얼마나 부각할지 여부. 중국의 관세 관련 뉴스와 함께 미중 정상회담 관련 뉴스 동향에 따라 장중 변동성 확대될 것으로 예상.

- 어제 미 증시는 하락 마감. 관세 관련 불확실성이 지속하면서 시장 약세 요인으로 작용.

- 트럼프 대통령은 캐나다 철강 제품 등에 대해 50% 관세를 부과할 것이라 언급한 점이 불확실성을 높인 요인.

- 다만 러시아-우크라이나 간 휴전 기대감이 높아지면서 관세 관련 우려를 일부 상쇄.

- 미국의 1월 채용공고 수는 774만 건으로 시장 예상(763만)을 상회하며 경기침체 우려를 일부 완화.




3/12 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 1월 구인 약 774만건…예상치 상회(상보)

ㆍ 트럼프 "캐나다産 철강ㆍ알루미늄 관세 50%로 인상"(상보)

ㆍ 백악관, 증시 폭락 관련 "한순간의 스냅샷…美경제는 전환기"

ㆍ 美·우크라, '30일 휴전' 추진 합의…"러 호응이 열쇠"(종합)

ㆍ 카니 加 차기 총리 "미국이 우리 존중할 때까지 관세 유지"

ㆍ 캐나다, 美수출 전기 '25% 할증' 잠정중단…관세갈등 완화하나(종합)

ㆍ ECB 정책위원 "무역전쟁으로 세계 GDP 0.5% 이상 감소"

ㆍ 中 양회 폐막…내수·무역 고민 속 '5% 안팎' 성장 목표 확정(종합)




3/12 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[항공사] 견고한 여객, 주춤한 화물

대신증권 양지환

ㆍ 2025년 2월 인천공항 국제선 여객 개항 이래 2월 기준 최대 수송객 기록 

ㆍ 제주항공 1월에 이어 2월에도 운항 및 수송객이 크게 감소 

ㆍ 지역별로 일본과 중국, 미국 견조. 유럽은 대한항공 노선 조정 영향으로 부진


[자동차] 글로벌 친환경차/2차전지 Monthly-2025년 1월 EV +21%, HEV +17%

하나증권 송선재,김현수,강민아,홍지원

ㆍ 전기차: 1월 글로벌 전기차 증가율은 +21% (YoY). 전기차 침투율은 글로벌 17.4%, 중국 41.1%, 유럽 25.0%, 미국 10.1%, 한국 0.9% 

ㆍ 하이브리드차: 1월 글로벌 HEV 증가율은 +17% (YoY). HEV 침투율은 글로벌 11.4%, 유럽 31.4%, 일본 54.2%, 미국 12.1%, 한국 25.1% 

ㆍ 현대차/기아: 1월 친환경차/전기차 증가율은 +3%/-0% (YoY), 전기차 비중은 6.9%, 전기차 시장 점유율은 2.8% 

ㆍ 2차전지: 글로벌 1월 배터리 출하 +26%(YoY), CATL 1위


[식품] 가공식품 가격 인상 코멘트

KB증권 류은애

ㆍ 농심, 라면 및 스낵 17개 제품 가격 평균 7.2% 인상 

ㆍ CJ제일제당, 냉동만두와 육가공 제품 가격 5~10% 인상 

ㆍ 가격 인상 모멘텀과 음식료 섹터로의 관심 기대


[건강관리장비와용품] 역대급 시리즈 A 투자

키움증권 신민수

ㆍ 가장 큰 헬스케어 시리즈 A 투자, 540억 원 규모로 진행 

ㆍ 휴젤 출신 임직원들이 뭉쳐 만든 새로운 필러 업체 

ㆍ 상장사 투자자에게 권장하는 일: 긍정적인 시선 유지하기


[제약] 모멘텀이 중요한 섹터

BNK투자증권 이달미

ㆍ 글로벌 바이오 CDMO 시장은 연평균 12.3%의 고성장 세 시현 중 

ㆍ 글로벌 바이오시밀럴 시장은 고성장세 전망 

ㆍ 비만관리는 평생 숙제


[제약] 빅파마가 선택한 핵(核)인싸

다올투자증권 이지수,임도영

ㆍ 왜 방사성의약품인가? 

ㆍ 방사성의약품의 진화 

ㆍ 차세대 항암제로 떠오르는 방사성의약품


[전자장비와기기] 스마트폰 업황 회복 가시화

한국투자증권 박상현,홍예림

ㆍ 올해 주요 전장은 중국 

ㆍ 중국 스마트폰 제조사, 판매 호조로 재고 부담 해소 중


[반도체와반도체장비] DDR5 현물가 상승에 이은 계약 가격 상승

KB증권 이의진

ㆍ 1Q25 세트와 서버 고객사 DRAM 재고 감소 

ㆍ DRAM 계약 가격 10개월 만에 상승


[반도체와반도체장비] MWC 2025 Converge, Connect, Create

IBK투자증권 김운호,강민구

ㆍ MWC 과거와 현재 

ㆍ Key notes 

ㆍ MWC 2025 6대 Keyword




3/12 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<SK하이닉스[000660] 예상보다 빠른 레거시 수요 개선으로 인한 추정치 상향>

한화투자증권 김광진

ㆍ 1Q25 Preview : 시장 기대치 부합 전망 

ㆍ AI 발 레거시 수요 반등 고무적, 올해 이익 추정치 상향 

ㆍ 조만간 구체화될 내년 HBM 출하량도 긍정 요소 

ㆍ 목표주가 29만원으로 상향


<LG이노텍[011070] 1분기 이전 전망 대비 개선될 것>

IBK투자증권 김운호

ㆍ 25년 1분기, 이전 전망 대비 개선 

ㆍ What’s on MWC? 

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 260,000원 상향


<동성화인텍[033500] 시동을 걸었을 뿐>

하나증권 위경재

ㆍ 4Q24 Re : 기대치 상회 

ㆍ 오늘도 좋지만 내일을 바라보는 3가지 근거 

ㆍ 목표주가 재차 상향


<리노공업[058470] Quality 주식 그 이상>

SK증권 이동주

ㆍ 비수기에도 역대급 실적 

ㆍ R&D용은 압도적 점유율, 양산용도 Spec 상향 효과


<LG전자[066570] 1Q 깜작실적, 다시 보자!>

대신증권 박강호

ㆍ 1Q25 영업이익(1.41조원 5.3% yoy)은 컨센서스 상회, 깜작실적 예상 

ㆍ 가전의 프리미엄 매출 확대, 구독가전/HVAC 성과는 수익성 개선 

ㆍ 2025년 밸류에이션 저점, 실적 상향으로 저평가 심화


<와이지엔터테인먼트[122870] 2025년 모든 라인업의 활동 증가로 이익 정상화>

한국투자증권 안도영

ㆍ 목표주가 71,000원으로 상향 

ㆍ 블랙핑크의 역대급 투어 규모와 베이비몬스터의 빠른 램프업 

ㆍ 2025년, 모든 라인업 활동 증가로 실적 부스트업


<F&F[383220] 지금까진 센티멘트, 앞으론 펀더멘탈>

신한투자증권 박현진,주지은

ㆍ 전저점 대비 주가 상승폭 크나, 여전히 바닥 

ㆍ 매출 성장 방향 돌릴 Key는 한국 실적, 중국은 안정적 

ㆍ Valuation&Risk: ROE 대비 밸류에이션 매력 유효



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