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[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 3/17
3/17 (월) 모닝 브리프
◆ Market
- 다우존스산업: 41,488.19 (+1.65%)
- S&P500: 5,638.94 (+2.13%)
- 나스닥: 17,754.09 (+2.61%)
- S&P500 VIX: 21.77 (-11.72%)
- 달러인덱스: 103.72 (-0.11%)
- WTI선물: 67.18 (+0.95%)
- MSCI 한국 Index Fund: 56.14 (+1.67%)
◆ Comment
- 우리 증시는 대체로 강세 예상. 지난주 금요일 미 증시 강세가 우리 증시에도 긍정적일 전망.
- 주된 시장 약세 요인들이 상당부분 선반영. 여기에 미국의 셧다운 우려가 상당부분 해소되었다는 점도 투심 개선을 자극하는 요소.
- 지난주 금요일 미 증시는 상승 마감. 미국의 경제지표는 전반적으로 부진했으나, 저가 매수세 유입한 점이 지수 상승으로 연결.
- 3월 미시간대 기대 인플레이션은 1년 4.9%, 5년 3.9%로 이전(1년 4.3%, 5년 3.5%) 대비 크게 상승.
- 이에 따라 미시간대 소비자지수 역시 부진. 기대지수는 54.2로 시장 예상(64.3)을 크게 하회했으며, 심리지수 역시 57.9로 시장 예상(63.1)을 하회.
- 다만 시장에서는 상당부분 선반영되었다는 인식이 부각하면서 저가 매수세 유입. 지난주에 있었던 파월 의장의 발언(최근 소비심리 지표는 소비 성장세에 대한 좋은 예측 변수가 아니었다)도 기대 인플레 및 소비자지수 부진의 영향을 제한한 요인.
3/17 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인
ㆍ 독일 2월 CPI 확정치 전년비 2.3%↑…예비치와 동일(상보)
ㆍ 영국 1월 GDP 전월비 0.1% 하락…예상치 하회(상보)
ㆍ 미시간대 3월 소비심리지수 예비치 57.9…두달 연속 급락세(상보)
ㆍ 트럼프, 의회 통과한 6개월 임시예산안 서명…셧다운 모면
ㆍ 독일 5천억유로 국방ㆍ인프라 기금 합의…녹색당, 찬성으로 선회
ㆍ 中 '내수 최우선' 종합대책…"최저임금 올리고 주식 안정"
ㆍ MBK 김병주, 홈플러스 사태에 사재 출연…"거래처 결제대금 지원"
ㆍ 순항하는 넥스트레이드…17일부터 거래종목 100개 늘어난다
3/17 오늘의 주요 산업 리포트 요약
[에너지장비및서비스] 국내 전력시장에 부는 변화의 바람
DS투자증권 안주원,김진형
ㆍ 제도 개편을 통한 재생에너지 시장의 본격 성장
ㆍ 11차 전기본을 기점으로 살아날 BESS(배터리에너지 저장 시스템)
[석유와가스] Weekly Monitor: [CERAWeek 2025] Key Takeaways: 전력수요 급증과 천연가스의 귀환
하나증권 윤재성,김형준
ㆍ WTI 67.18$/bbl(선/ +0.1$, +0.2%), Dubai 71.54$/bbl(현/+0.7$, +1.0%)
ㆍ 사우디 2025년 4월 OSP(Arab Light) 3.5$/bbl(MoM -0.4$)
ㆍ 평균 복합정제마진 7.9$/bbl(-0.8$)
[화학] Weekly Monitor: [CERAWeek 2025] Key Takeaways: 전력수요 급증과 천연가스의 귀환
하나증권 윤재성,김형준
ㆍ 638$/톤. WoW +3.1%. 1주 상승// US 프로판(↔): 449$/톤. WoW 보합. 1주 보합. 사우디 3월 CP 615$/톤(MoM -3.1%)
ㆍ 에틸렌(보합), 프로필렌(-15$, -1.8%), 벤젠(-12$, -1.5%), 톨루엔(-34$, -4.7%), SM(-3$, -0.3%)
ㆍ HDPE(보합), LDPE(보합), LLDPE(보합), PP(-10$, -1.1%), PVC(-20$, -2.8%), ABS(-10$, -0.7%)
[철강] 철강금속 Weekly: 2025년 중국 철강 감산 가능성 높아져
하나증권 박성봉,이상훈
ㆍ 국내 철강 유통가격: 중국산 반덤핑 예비 관세 부과 전망으로 후판 수입가격 상승, 유통가격도 상승세 전환 예상
ㆍ 중국 철강 유통가격: 내수 부진과 중국산 철강에 대한 각국의 수입 규제 강화로 약보합 기록
ㆍ 산업용 금속가격: 트럼프의 구리 관세 부과 전망으로 전반적 강세, 특히 아연은 일부 제련소 감산 결정으로 급등
[우주항공과국방] 적정 멀티플에 대한 고민 & 방산시장 변화 분석
LS증권 최정환
ㆍ 유럽 재무장에 따른 방위산업 성장 기대감
ㆍ 지정학 불확실성 지수 고려한 이론적 멀티플은 24.6x
ㆍ 국내 기업 수혜, 충분히 가능하다
[건설] 박세라의 건설이야기: Vol.253 상속사회
신영증권 박세라
ㆍ 우리나라도 이제 상속사회
ㆍ 상속 재산의 대부분이 부동산, 시간을 두고 영향을 미칠 것
ㆍ 고급 임대수요의 증가, 선호도 높은 지역에서의 매물 감소
[조선] 기자재의 봄, The Trump Advantage
신한투자증권 이동헌,이지한
ㆍ 실적 성장 궤도 진입, 향후 4년에 대한 기대감 반영 중
ㆍ 4Q24 Review 기자재 6사 합산 영업이익 전년비 71% 증가
ㆍ 선호도는 보냉재, 기자재, 피팅 순
[항공사] '25.02 항공 수송 실적: 어느덧 익숙해진 Historical-High
LS증권 이재혁
ㆍ 2월 인천공항 국제선 여객 수송실적 654 만명 (YoY + 13.0%) (vs ’19.02 105.4%)
ㆍ 항공화물 업황 점검: 오늘은 맑음. 내일이 걱정
[판매업체] 불황 속의 소비
상상인증권 김혜미
ㆍ 양극화 패턴 속 금리 인하 기조와 환율 상승에 따른 국내 소비 유턴이 회복 요인
[건강관리장비와용품] 견조한 수출 & 주총 안건 톺아보기
다올투자증권 이정우
ㆍ 연휴로 인한 MoM 및 YoY 기저 효과를 감안하더라도 견조한 수출 기록
ㆍ 2024년 외국인 관광객 미용 성형 의료 용역에 대한 부가세 환급은 103만건으로 YoY +169% 증가
ㆍ 2025.02월 전체 의료관광 소비 금액 및 피부과 소비 금액은 각각 953억원과 488억원으로 YoY +61%, +105% 기록
[은행] 은행 Weekly - 외국인 매매방향성 전환 여부 잘 지켜봐야
하나증권 최정욱,김현수
ㆍ 전주 은행주는 1.3% 상승해 KOSPI 상승률 0.1% 대비 소폭 초과상승
ㆍ 전주 특징주는 하나금융. 한주간 주가가 3.6% 상승해 상승 폭이 가장 컸는데 밸류업 드라이브로 PBR 1배벽을 넘겠다는 1월말 발표 최고경영진의 인터뷰 영상이 투자심리 개선에 일부 영향을 주고 있으며, 지난 한주간 회사측이 자사주를 1백만주 가량이나 매수하면서 수급 여건도 상당폭 개선되고 있기 때문
ㆍ 우리 필드테스트에 따르면 은행들의 2월 월중 NIM은 전반적으로 1월 대비 소폭 하락하는 흐름을 예상(일부 시중은행들의 경우 일회성 성격의 플러스요인으로 2월 월중 NIM이 다소 큰폭 상승 추정)
[IT서비스] 반도체, 봄은 온다!
대신증권 박강호
ㆍ 한국 IT는 상대적으로 강세 지
ㆍ 낸드(NAND) 가격 인상 시작으로 메모리 업황 개선 기대감 증대
[전자장비와기기] Weekly 이배속 : 유럽 전방 수요와 배터리 출하의 온도차
하나증권 김현수,홍지원
ㆍ 데이터 포인트 해석 및 투자 전략 : 조정 시 매수
ㆍ Car : EPA, 승용차 배출 기준 완화 예정
ㆍ Cell : 미국 하원, 중국산 배터리 구매 금지 법안 통과
[반도체와반도체장비] 사이클은 출하로부터
SK증권 한동희,박제민
ㆍ Commodity 사이클은 출하 반등으로 시작
ㆍ 2Q25 공급사 재고 하락 시작 예상
ㆍ 반도체 비중 확대, SK하이닉스 최선호주 유지
[반도체와반도체장비] NAND Trend-Monthly
IBK투자증권 김운호,강민구
ㆍ 수요 부진 지속과 가격 하락 압력
[반도체와반도체장비] 대만 10개 기업 탐방 후기: 메모리 우호적
유안타증권 백길현,박현주
ㆍ 글로벌 IT Consumer 시장의 Rush order
ㆍ AI Server 시장 이슈 점검
[반도체와반도체장비] 사자
한국투자증권 채민숙,황준태
ㆍ 디램 ASP 2분기부터 상승 전환 전망
ㆍ 조심스럽게 쌓이는 긍정적인 정황 증거들
ㆍ 계절적 비수기를 채워줄 정책 효과
[반도체와반도체장비] 반도체 지원 정책: 지피지기
하나증권 김록호,백승혜
ㆍ 한국 반도체 지원법에 대한 고민과 각국 지원 속 수혜주
ㆍ 중국, 미국을 필두로 유럽 역시 반도체 지원법 발효
ㆍ 미국, 중국은 실질적인 효과 확인중
ㆍ 한국 지원법은 세부적 보완 필요 미국과 중국의 정책 수혜주
[전기제품] 전기전자 Weekly: 중국 스마트폰 채널 재고 소진은 현재 진행형
하나증권 김록호,김영규
ㆍ 국내는 선방. 해외는 부진
ㆍ 미국발 불확실성 지속. 가시성 높은 데이터에 주목
ㆍ 한국 3월 잠정 수출액(20일). 중국 1월 스마트폰 출하량
[광고] AI는 광고 시장에서 거품인가?
KB증권 최용현
ㆍ AI 관련 광고 기업에 대한 의구심이 커져가는 중
ㆍ 광고 부문 중 데이터 사용이 가능한 분야에서 AI 활용 가능
ㆍ AI 활용도가 가장 높은 Ad-tech 분야는 DSP/퍼블리셔
[방송과엔터테인먼트] 신한 플랫폼팀 Weekly (엔터/미디어/인터넷/게임/통신) - 돈이 되는 오지랖 (3월 3주차)
신한투자증권 지인해,강석오
ㆍ 엔터/미디어/레저-섹터 현황 점검
ㆍ 인터넷/게임-국내 게임사 3월 신작 출시 본격화
ㆍ 통신서비스-공정위 과징금 리스크 해소
[복합유틸리티] 1월 전력통계월보: 높아진 원전 이용률
하나증권 유재선,채운샘
ㆍ 1월 전력판매량 YoY -1.7%, 전력판매금액 YoY +2.4%
ㆍ 기저발전 비중 10개월 연속 감소. 원자력과 유연탄 모두 평균 이용률 하락
ㆍ 3월까지 이어질 높은 원전 이용률과 안정적 원가 추이 긍정적
3/17 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약
<이수페타시스[007660] 독야청청>
메리츠증권 양승수
ㆍ 1Q25E Preview: ASP 상승 지속, 컨센서스 상회 전망
ㆍ 2025년 연결 영업이익 1,695억원(+62.7% YoY) 전망
ㆍ 투자의견 Buy, 적정주가 50,000원으로 상향 제시
<롯데케미칼[011170] 여전히 업황은 둔화 국면>
NH투자증권 최영광
ㆍ 다운사이클 아직 진행 중, 저조한 스프레드 장기화 전망
ㆍ 1Q25 Preview: 1~2월 유가 강세 효과로 적자폭 축소
<에스티아이[039440] 스토리 및 밸류에이션 매력적>
신한투자증권 남궁현,송혜수
ㆍ 우호적인 현물가 흐름 확인 + 사업 고도화 지속 고무적
ㆍ 4Q24 Review: 실적 서프라이즈 배경은 ACQC의 매출 확대
ㆍ Valuation & Risk: 현재 12개월 선행 P/E 6.1배 수준으로 저평가
<웹케시[053580] 4Q24 Review: 신제품 출시 효과 기대>
유진투자증권 박종선
ㆍ 4Q24 Review: 지난해 1분기를 저점으로 연속 3분기 동안 전년동기 대비 매출 성장세 지속은 긍정적임
ㆍ 1Q25 Preview: 기존 서비스의 수수료 인상 및 신제품 출시 등으로 인하여 매출 성장세는 지속될 것으로 예상함
ㆍ 목표주가를 11,000원에서 13,000원으로 상향조정하고, 투자의견 BUY를 유지함
<LG전자[066570] 실적 서프라이즈 기대>
KB증권 김동원
ㆍ 목표주가 130,000원으로 상향
ㆍ 1분기 추정 영업이익 1.4조원, 역대 최대
ㆍ 인도 IPO = 주주환원↑, 관세전쟁 반사이익
<이지바이오[353810] 펀더멘털 이상無! Easy하게 BUY요>
유진투자증권 허준서
ㆍ 소폭 하회한 이익의 원인은 회계적 요인, 펀더멘털 이슈 없어
ㆍ 회계적 비용이라 현금 유출 없음, 펀더멘털 견고!
ㆍ 유럽 구제역 리스크 확대 중, 미국 공급능력 부각 가능성
- 시그널랩 리서치
기관 투자자들이 사용 중인 투자 솔루션
[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 4/25
시황
25.04.25 16:14[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 4/25
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25.04.25 08:20[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 4/24
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25.04.24 16:14[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 4/24
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25.04.24 08:20[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 4/1
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25.04.01 08:17[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 3/31
시황
25.03.31 16:14[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 3/31
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25.03.31 08:26[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 3/28
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25.03.28 16:15[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 3/28
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25.03.28 08:21[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 3/27
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25.03.27 16:14[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 3/27
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25.03.27 08:17[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 3/26
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25.03.26 16:14[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 3/26
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25.03.25 16:14[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 3/25
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25.03.24 16:15[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 3/24
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25.03.24 08:20[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 3/21
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25.03.20 16:20