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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 3/18

시그널엔진
2025-03-18 08:21:58


3/18 (화) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 41,841.63 (+0.85%)

- S&P500: 5,675.12 (+0.64%)

- 나스닥: 17,808.66 (+0.31%)

- S&P500 VIX: 20.51 (-5.79%)

- 달러인덱스: 103.43 (-0.30%)

- WTI선물: 67.58 (+0.60%)

- MSCI 한국 Index Fund: 57.86 (+3.06%)


◆ Comment


- 우리 증시는 어제에 이어 대체로 강세 예상. 시장 불안 요소들이 상당부분 반영되었다는 인식과 함께 어제 미 증시 강세가 우리 증시 투심 개선에도 긍정적일 전망.

- 다만 장중 움직임은 제한적일 가능성 높음. 이번주 예정된 3월 FOMC에 대한 경계심이 부각할 가능성 높기 때문.

- 어제 미 증시는 상승 마감. 경제지표는 대체로 부진했지만 지난주 금요일에 이어 저가 매수세 유입한 점이 시장 강세로 연결.

- 미국의 2월 소매판매는 MoM +0.2%로 시장 예상(+0.6%)을 하회. 다만 근원 소매판매는 MoM +0.3%로 시장 예상에 부합.

- 3월 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수는 -20으로 시장 예상(-1.9)을 크게 하회. 애틀랜타 연은의 GDPNow는 -2.1%로 시장 예상(-2.4%)을 상회했지만, 여전히 역성장 전망을 기록.

- 케빈 해셋 백악관 경제고문은 상호관세 발효 예정일인 4월 2일가지는 어느정도 불확실성이 있을 것이라 언급.

- 시장 참여자들은 이러한 불확실성 요소에도 불구하고, 해당 요소들이 상당부분 시장에 반영되었다고 인식.




3/18 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 2월 소매판매 전월비 0.2%↑…예상치 하회(상보)

ㆍ 뉴욕 연은 3월 제조업지수 '-20'…2년來 최대폭 급락

ㆍ 美 3월 주택시장지수 39…2개월 연속 급락·7개월래 최저

ㆍ 백악관 경제고문 해셋 "4월 2일까진 어느 정도 불확실성 있을 것"

ㆍ 트럼프, 연준 금융감독 부의장에 '규제 완화론자' 보먼 지명

ㆍ 인텔 신임 CEO, 2천500만弗어치 자사주 매입 계획…주가 8%↑

ㆍ OECD, 올해 한국 성장률 전망 2.1→1.5% 대폭 하향




3/18 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[우주항공과국방] 신한 속보; 방위산업: 방산주 급등, 과열이라 말할 수 없는 이유들

신한투자증권 이동헌,이지한

ㆍ 지정학적 위험이 부각되며 방산주 급등 

ㆍ 각자도생의 시대, 방산 Capa의 가치


[우주항공과국방] 한화에어로스페이스&한화시스템의 Austal 지분인수 관련 코멘트

iM증권 변용진

ㆍ 한화에어로스페이스&한화시스템, 호주 Austal 지분인수 결정 

ㆍ 한화그룹은 미국에 진심, 향후 미국으로부터 받을 수혜에 비하면 합리적인 투자


[건설] 건설 Weekly: 연초부터 이어지는 일반분양 물량 부진

하나증권 김승준,하민호

ㆍ 홈플러스 법정관리, 건설까지 ＇불똥＇…임대료 채권채무 동결되면? 

ㆍ 알래스카 LNG 개발 급한 美…˝투자 기업에 저리 대출 지원˝ 

ㆍ 삼성E&A, 글로벌 수소기업 지분 인수...수소기술 선점 나서


[기계] iM Robotics Weekly 3월 3주차 - GTC 2025 관전 포인트 및 로보틱스 업종과 관련한 투자 전략

iM증권 이상수

ㆍ 2025 년 3 월 19 일 (한국 시간 기준)에 예정된 nVIDIA GTC 2025 Keynote 와 국내 로보틱스 업종과의 상관관계 

ㆍ nVIDIA GTC 2025 관전 포인트 (1): Jetson Thor 출시 일정 및 Isaac GROOT 개발 현황 

ㆍ nVIDIA GTC 2025 관전 포인트(2): 레거시 로보틱스 업체, nVIDIA 와의 신규 파트너쉽 공개 여부 

ㆍ nVIDIA GTC 2025 이후 국내 로보틱스 업종 주가 전망: 하방을 받쳐주는 이슈는 맞지만, 상승폭이 크지는 않을 것


[조선] 더 큰 기회, 더 주목받는 한국 조선

NH투자증권 정연승,곽재혁

ㆍ 더 큰 기회가 열리는 LNG 시장 

ㆍ 확대되는 군함 시장, 한국 기업에 기회는 충분하다 

ㆍ 한국 외 다른 대안이 보이지 않는다


[운송인프라] 항공주 주가 박스권 탈피 언제쯤 가능할까?

하나증권 안도현

ㆍ 미국 항공주 주가 하락세 지속, 대한항공도 일부 영향 

ㆍ 2024년부터 항공사 간 주가 흐름 차별화, 관건은 밸류에이션 

ㆍ Top Pick: 대한항공, 편안한 주가


[자동차] 트럼프 관세 영향 분석과 장기 트렌드에서 대안 찾기

유진투자증권 이재일

ㆍ 정점을 향해 가는 관세 불확실성 

ㆍ 여전히 유효한 장기 트렌드 투자 

ㆍ 글로벌 가이던스 업데이트


[건강관리장비와용품] AI 알고리즘이 제시하는 의료AI의 미래

하나증권 한유건,최재호,권태우,김성호

ㆍ 현실화되는 의료AI 도입 가속화 

ㆍ AI, 의료 분야의 변화를 이끌 기폭제 

ㆍ 의료AI 관련 정책


[제약] 제 3 성장국면, 시즌 2

유진투자증권 권해순

ㆍ 2025년 국내 바이오제약 산업 제3 성장 국면 시즌 2 

ㆍ 주요 기업 실적 시즌 및 업종 분위기 개선 

ㆍ 하반기 R&D 성과의 기업 가치 반영 본격화 

ㆍ 높은 밸류에이션으로 인한 주가 변동성 확대에 유의


[제약] 바이오시밀러 2월 미국 처방 실적

다올투자증권 이지수,임도영

ㆍ Infliximab 점유율(IV시장 기준): Remicade 51.5%, Inflectra 27.7%, Renflexis 10.4%, Avsola 10.5% (수량 기준) 

ㆍ Remicade 58.0%, Inflectra 28.0%, Renflexis 8.4%, Avsola 5.6% (금액 기준)*Institutional 기준으로 retail은 제외한 수치 

ㆍ Rituximab 점유율: Rituxan 22.1%, Truxima 31.3%, Ruxience 35.5%, Riabni 11.2% (수량 기준)


[은행] 2월 코픽스 금리 코멘트

DB금융투자 나민욱

ㆍ 2월 코픽스 금리 신규 -11bp, 잔액 -6bp 

ㆍ 은행 정기예금 금리 하락 추세 

ㆍ 3월 신규취급액 기준 코픽스 금리 하락 예상 

ㆍ 1분기 중 NIM 하락 불가피


[은행] NIM 금리민감도 하락, 수익성에 문제 없음

키움증권 김은갑,손예빈

ㆍ 이자이익 수익성 하락 전망되나 비용효율성으로 만회 가능 

ㆍ 고정금리 주택담보대출 확대로 NIM 금리민감도 하락


[은행] 격차의 축소

한화투자증권 김도하,권지우

ㆍ 격차의 축소 

ㆍ Fundamental 점검 

ㆍ 환원 수행 이상 무


[전자장비와기기] 소켓 삼총사, 매력적인 성장 스토리

신한투자증권 오강호,서지범

ㆍ 4Q24 실적으로 성장 스토리 입증, 상반기까지 성장 가속화 

ㆍ 소켓 밸류에이션: 소켓 산업 특성상 수익성, 성장성을 감안할 때 

ㆍ 2025년 성장 동력: 확실한 성장 모멘텀으로 실적 기대UP


[전자장비와기기] 양극재 2월 수출액 코멘트

한화투자증권 이용욱

ㆍ 유럽 성장률을 못 따라 잡는 국내 배터리/양극재 판매


[게임엔터테인먼트] 일본 콘솔 게임사 탐방기 GAME START

현대차증권 김현용

ㆍ 콘솔/PC를 주력 플랫폼으로 게임 IP 라이프사이클 장기화에 집중하는 일본 

ㆍ 한국 게임사들도 콘솔 워밍업은 마쳤고, 올해부터 진검 승부를 위한 라인업 대거 출시




3/18 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<대한전선[001440] 하반기부터 본격화될 마진 개선>

하나증권 유재선,채운샘

ㆍ 목표주가 16,000원, 투자의견 매수로 커버리지 개시 

ㆍ 2025년 연간 매출액 3.6조원, 영업이익 1,348억원 전망 

ㆍ 해저케이블 생산능력 확대로 높은 시장 마진 흐름에 동행할 전망


<NAVER[035420] 커머스 느좋>

SK증권 남효지

ㆍ 올해부터 본격적으로 선보이는 B2C AI 서비스 

ㆍ 생각보다 큰 수수료 개편 효과


<JYP Ent.[035900] 정상 궤도로 복귀 중>

NH투자증권 이화정,문소영

ㆍ 튼튼한 실적 모멘텀 + 높아질 실적 가시성 

ㆍ 4Q24 Review: 자회사 관련 일회성 비용 제거 시 선방


<JYP Ent.[035900] MD 전략 변화가 필요한 시점>

대신증권 임수진

ㆍ 대규모 공연을 통한 고성장 사이클로 멀티플 상향 조정하며 TP +13% 상향 

ㆍ 경쟁사 대비 저조한 MD 성장세는 아쉬운 모습. 공격적인 전략 필요한 시점 

ㆍ 4분기 OPM 하락은 일회성 비용과 음반, MD부문의 원가율 상승에 기인


<하나머티리얼즈[166090] 단기 실적 보다는 수요 흐름 개선에 주목>

BNK투자증권 이민희

ㆍ 기대 보다 양호했던 4Q24 실적 

ㆍ 1Q25 실적은 부진하지만, 수요흐름은 이미 개선되기 시작 

ㆍ 목표주가 48,000원으로 상향조정, 투자의견 ‘매수’ 유지


<선익시스템[171090] 베일을 벗은 진실, 높아지는 가치>

메리츠증권 양승수

ㆍ 투자의견 Buy 유지, 적정주가 68,000원 상향 제시 

ㆍ 4Q24말 수주잔고 5,280억원(+644.3% YoY)의 의미 

ㆍ 이번 수주잔고 급증은 끝이 아닌 시작



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