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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 3/19

시그널엔진
2025-03-19 08:21:22


3/19 (수) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 41,581.31 (-0.62%)

- S&P500: 5,614.66 (-1.07%)

- 나스닥: 17,504.12 (-1.71%)

- S&P500 VIX: 21.70 (+5.80%)

- 달러인덱스: 103.24 (-0.13%)

- WTI선물: 67.58 (0.00%)

- MSCI 한국 Index Fund: 57.86 (0.00%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세 예상. 다만 장중 움직임은 제한적일 가능성이 높은데, 3월 FOMC에 대한 경계심이 시장을 지배할 것으로 예상되기 때문.

- 미국과 러시아 간 휴전 소식이 위험자산 선호심리를 일부 자극할 수 있겠으나, 제한적인 휴전이라는 점에서 영향력이 제한적일 가능성이 높음.

- 어제 미 증시는 하락 마감. 관세 정책 불확실성이 여전한 가운데, 3월 FOMC에 대한 경계심이 시장 약세로 연결.

- 미국과 러시아 간 우크라전 휴전 관련해서는 인프라와 에너지 시설에 대한 공격 중단 정도로 제한된 휴전이었다는 점에서 영향이 다소 제한적.

- 미국의 경제지표는 대체로 긍정적. 2월 신규주택 착공은 MoM +11.2%로 시장 예상(+1%)을 크게 상회했으며, 2월 산업생산도 MoM +0.7%로 시장 예상(+0.2%)을 상회.

- 스콧 베센트 미 재무장관은 경기 침체가 있을 이유가 없다면서 4월 2일 관세에 데헤서는 일부 낮아질 수 있다고 발언하며 다소 여지를 남긴 모습.




3/19 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 2월 신규주택 착공, 전월비 11% 증가…예상치도 웃돌아

ㆍ 美2월 산업생산 0.7% 증가…車호조에 시장 전망치 상회

ㆍ 美 2월 수입물가 전월비 0.4%↑…예상치 상회

ㆍ 캐나다 2월 CPI 2.6% 상승…8월來 최고ㆍ전망치 상회

ㆍ 백악관 "트럼프-푸틴, 우크라전 부분 휴전 합의"…인프라·에너지 국한

ㆍ 美재무 "경기침체 있을 이유 없어…데이터 아주 좋아"

ㆍ 독일 하원서 '부채제한' 완화 통과…5천억유로 기금 탄력(종합)

ㆍ 금통위원, 성장지원 필요성 공감…추가 인하엔 '신중론' 부상(종합)




3/19 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[에너지장비및서비스] LNG, 얼음 위의 체스판

메리츠증권 배기연,문경원,장재혁

ㆍ 트럼프와 함께 LNG 밸류체인 부각 

ㆍ 알래스카 LNG, 에너지 그 이상 

ㆍ LNG 개발 수혜 밸류체인 분석


[석유와가스] iM Your Energy(#15): 오일 메이저들의 전력사업 진출이 시사하는 바

iM증권 전유진

ㆍ 가스발전소 가동을 통한 전력사업 진출 계획 발표한 Exxon Mobil, Chevron 

ㆍ 가스발전소 밸류체인에 우호적인 여건임이 점점 더 확인되고 있는 중: GE Vernova, 한국 전력기기 업체 관심


[우주항공과국방] 한화그룹, 호주 Austal 지분 인수 관련 Comment

대신증권 이태환

ㆍ 한화그룹, 호주 Austal Limited 지분 9.9% 인수 공시 

ㆍ 한화가 Austal을 원하는 이유 

ㆍ 아직 갈 길이 멀지만 분명히 보이는 가능성


[섬유,의류,신발,호화품] 관세 격변기, OEM 산업의 명과 암

SK증권 형권훈

ㆍ 관세, 지나치게 우려할 필요는 없다 

ㆍ 미국의 중국 저가 플랫폼 견제가 가져올 산업 모멘텀


[화장품] 실리콘투로 찾는 섹터 투자포인트

신한투자증권 박현진,주지은

ㆍ 미국에서 유럽으로 뻗어가는 화장품 수출 

ㆍ 실리콘투 장기 성장 Point: 유럽으로 매출 다각화 

ㆍ 코스메카코리아 매출 성장 Point: 하반기부터 미국법인 실적 회복 

ㆍ 결론: 화장품 산업은 여전히 질적 성장 중


[기타금융] 금융주, 상반기 투자의견 점검

대신증권 박혜진

ㆍ 증권: 규제+ 환경+ 펀더멘탈 모두 유리한 국면, 대형사 유리 

ㆍ 보험: 신계약 CSM부진 예상되나 보험개혁회의 결과로 단기 모멘텀↑ 

ㆍ 은행: 추가 상승 모멘텀 부재하여 종목별 차별화 접근 필요


[IT서비스] AI at Turning Point - 전환점 혹은 변곡점에서

유진투자증권 조태나,정의훈

ㆍ [Part1] 우리는 어느 지점에 서 있나 

ㆍ AI 글로벌 투자 증가에 대한 고민 

ㆍ [Part 2] 네카오의 AI 전략 분석


[반도체와반도체장비] 편하게 타율 좋을 구간 진입

다올투자증권 고영민,김연미

ㆍ 부정적 소매판매 데이터 기확인 

ㆍ 1H25 실적 극대화 관점에서 5~6월은 업종의 검증 시기일 가능성이 높으며, 지금부터 4월 대형주 실적 시즌 까지가 오히려 편하게 강한 주가 환 

ㆍ 특히 소부장들이 상대적으로 주가의 Band 중하단에 위치해 있는 경우가 많다는 점에서 4월은 종목 확장이 유리


[방송과엔터테인먼트] 하반기 또 한번의 40% 이상 상승 여력이 있다

하나증권 이기훈,김현수

ㆍ 하이브와 SM 최선호 

ㆍ 북미 투어가 중요해지는 이유 

ㆍ 한한령 완화 시 영업이익 약 15~40% 내외 상승 가능


[양방향미디어와서비스] 초개인화 AI 시대의 개막

대신증권 이지은

ㆍ Gen AI 시장 경쟁 심화 단계. B2C 기업들은 자사 서비스에 AI 완전히 통합 

ㆍ 기업들의 전략은 개인화에서 초개인화로 발전. 이를 통해 실적 성장 경험 

ㆍ 국내 역시 초개인화 본격화 시작. 실적 성장 가시성 높은 NAVER 탑픽 추천




3/19 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<E1[017940] 사업 다각화와 배당 정책 기대감>

하나증권 유재선,채운샘

ㆍ 목표주가 86,000원, 투자의견 매수로 커버리지 개시 

ㆍ 2025년 연간 매출액 13.7조원, 영업이익 2,455억원 전망 

ㆍ 배당 정책 변화 가능성과 그에 따른 멀티플 재평가 기대


<카카오[035720] 초개인화 플랫폼의 경쟁력 증명 시 플랫폼 가치 재평가 가능>

대신증권 이지은

ㆍ 향후 생성형 AI를 도입한 4가지의 신규 서비스 런칭 예정 

ㆍ 카카오톡 내 유저 지표 개선을 통한 1인당 매출 증가 기대 가능 

ㆍ 이후 초개인화 플랫폼의 경쟁력 증명 시 플랫폼 가치 재평가 가능


<영원무역[111770] 상반기에 가장 편안한 선택지>

SK증권 형권훈

ㆍ 매력적인 산업 내 포지셔닝 

ㆍ ’25 실적 바텀 아웃: OEM은 증익, SCOTT 은 적자폭 축소


<오리온[271560] 2월 Re: 불어오는 훈풍>

교보증권 권우정

ㆍ 2월 법인별 단순 합산 매출액 및 영업이익은 각각 2,249억원(YoY 16%), 327억원(YoY 36%) 시현 

ㆍ 국내는 전 채널 가격인상 효과가 본격화되는 가운데, 해외 매출 성장률 반등 시그널 포착 

ㆍ 중국/베트남은 3월부터 신제품 본격화할 전망이며, 러시아는 증설을 통해 초과수요를 대응해 나갈 전망


<오리온[271560] 춘절 끝, 이제는 앞만 보고 달린다>

신한투자증권 조상훈,김태훈

ㆍ 약속의 2025년 진입, 기다렸던 반등 시작 

ㆍ 낮아진 비수기 변동성, 전 지역에서 양호한 2월 실적 

ㆍ Valuation & Risk: 목표주가 상향, 양호한 매출 성장 기대


<오리온[271560] 명절 효과 부재에도 양호한 실적>

대신증권 정한솔

ㆍ 1Q25 매출액 7,920억원, 영업이익 1,288억원(OPM 16.3%) 전망 

ㆍ 고성장 채널 집중과 적극적인 신제품 출시 등으로 매출 확대 노력 지속 

ㆍ 국내 2분기 가격인상 효과 본격화 + 해외 가격인상 가능성 존재


<오리온[271560] 중국 매출 성장률 반등 긍정적>

키움증권 박상준

ㆍ 2월 4개국 합산 영업이익 327억원 시현 

ㆍ 중국/러시아 법인 호조와 마진 스프레드 반등 기대


<오리온[271560] 2월 잠정 실적 Review>

한국투자증권 강은지

ㆍ 한국: 3월부터 본격화될 가격 인상 효과 

ㆍ 중국: 간식점향 출고량 빠르게 증가 중



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