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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 3/24

시그널엔진
2025-03-24 08:20:54


3/24 (월) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 41,985.35 (+0.08%)

- S&P500: 5,667.56 (+0.08%)

- 나스닥: 17,784.05 (+0.52%)

- S&P500 VIX: 19.28 (-2.63%)

- 달러인덱스: 104.09 (+0.23%)

- WTI선물: 68.28 (+0.31%)

- MSCI 한국 Index Fund: 56.86 (+0.23%)


◆ Comment


- 우리 증시는 반등 시도 전망. 지난주 금요일 미 증시가 저가 매수세로 상승 및 연준 위원들의 발언이 시장을 크게 자극하지 않은 점 등이 우리 증시에서도 저가 매수세 유발 가능성 존재.

- 트럼프 대통령의 관세 관련 발언도 투심 자극 요소가 될 전망. 관세에 있어 유연성도 중요하다고 언급한 점이 기대감을 자극하는 요소.

- 지난주 금요일 미 증시는 상승 마감. 개장 초반에는 약세를 보였지만, 저가 매수세 유입하면서 상승 전환에 성공.

- 트럼프 대통령이 기본적으로 상호주의에 따라 관세를 부과할 것이지만 유연성도 중요하다고 말한 점이 저가 매수세를 자극한 요인.

- 연준 위원들의 발언은 시장을 크게 자극하지 않은 모습. 크리스토퍼 월러 연준 이사는 QT 속도 둔화가 필요없다는 점을 거듭 강조.

- 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 현재 통화정책 기조는 전적으로 적절하다고 발언, 시카고 연은 총재는 일회성 관세는 인플레이션에 일시적이라 발언.




3/24 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 월러 연준 이사 "QT 속도 둔화 필요없다"…거듭 강조

ㆍ 뉴욕 연은 총재 "현재 통화정책 기조 전적으로 적절"

ㆍ 시카고 연은 총재 "일회성 관세는 인플레이션에 일시적"

ㆍ 트럼프 "관세, 유연성 중요하지만 기본적으로 상호주의"

ㆍ 독일 5천억유로 경기 부양책 상원에서도 통과

ㆍ 영국 국채금리 급등…2월 공공부문 적자 예상 대폭 상회




3/24 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[석유와가스] Weekly Monitor: 1월부터 미국에서 사라진 중국 장갑

하나증권 윤재성,김형준

ㆍ WTI 68.28$/bbl(선/ +1.1$, +1.6%), Dubai 73.81$/bbl(현/+2.3$, +3.2%) 

ㆍ 사우디 2025년 4월 OSP(Arab Light) 3.5$/bbl(MoM -0.4$) 

ㆍ 평균 복합정제마진 7.3$/bbl(-0.6$)


[화학] Weekly Monitor: 1월부터 미국에서 사라진 중국 장갑

하나증권 윤재성,김형준

ㆍ 636$/톤. WoW -0.3%. 1주 하락// US 프로판(↑): 478$/톤. WoW +6.6%. 1주 상승. 사우디 3월 CP 615$/톤(MoM -3.1%) 

ㆍ 에틸렌(보합), 프로필렌(보합), 벤젠(-15$, -1.8%), 톨루엔(+17$, +2.5%), SM(-29$, -2.9%) 

ㆍ HDPE(-5$, -0.6%), LDPE(-5$, -0.5%), LLDPE(-5$, -0.5%), PP(-5$, -0.6%), PVC(보합), ABS(+10$, +0.7%)


[철강] EU, 미국 따라 철강산업 보호에 동참

상상인증권 김진범

ㆍ EU, 수입산 철강제품에 대한 세이프가드 강화 발표 

ㆍ EU 역내 철강 산업 보호에 중점, 현지 가동률 및 제품가격 상승 전망 

ㆍ 한국 철강업계, EU향 판매량은 감소, 가격 상승으로 일부 영향 상쇄 가능


[철강] 철강금속 Weekly: 전세계로 확산되는 철강 수입규제 강화 움직임

하나증권 박성봉,이상훈

ㆍ 국내 철강 유통가격: 판재류 가격 보합세 기록했으나 고로사들의 4월 가격 인상 정책으로 추후 상승세 전환 예상 

ㆍ 중국 철강 유통가격: 내수 부진과 중국산 철강에 대한 각국의 수입 규제 강화로 약세 지속 

ㆍ 산업용 금속가격: 전반적인 약세 분위기 하에 트럼프 행정부의 관세 부과 우려로 동가격은 상승세 지속


[자동차부품] 자동차부품주 투자 기회

DB금융투자 남주신

ㆍ 자동차 투자전략 

ㆍ 부품 업계에 일어나고 있느 변화 

ㆍ 25-26년 부품 업체 기대 요인


[화장품] Charts of the week

한국투자증권 김명주,전유나

ㆍ 하이난 면세의 객단가 상승이 지니는 의미 

ㆍ 관련 기업: 코스맥스와 이마트, 그리고 롯데쇼핑


[판매업체] 소비재/플랫폼 Weekly: 다이소 호황, 경기는 불황

LS증권 오린아

ㆍ 다이소 호황, 경기는 불황 

ㆍ 뷰티 사업 가속화, 온라인 확장도 예상대비 빠름


[식품] 음식료에 찾아온 봄바람

DS투자증권 장지혜,김대성

ㆍ 최근 음식료 업종 주가 상승 요인 1)수출, 2)가격인상, 3)수급 

ㆍ 음식료 업종 추가 상승 여력 있음. 밸류에이션 부담 낮은 종목 선별적 확대


[건강관리장비와용품] 중국 인바운드와 공매도 모두 수혜

다올투자증권 박종현,이정우

ㆍ 중국 한한령 해제 및 3분기 단체 관광 비자 면제 기대 

ㆍ 공매도 해제에 따른 외국인 자금 유입 기대


[은행] 은행 Weekly - 올해들어 글로벌 대비 한국 은행주만 초과하락

하나증권 최정욱,김현수

ㆍ 전주 은행주는 3.6% 상승해 반등세 지속. KOSPI 대비로는 소폭 초과상승 

ㆍ 전주 특징주는 JB금융. 한주간 주가가 6.6% 상승해 은행주 중 상승 폭이 가장 컸음 

ㆍ 올해부터 분기배당 또한 배당선진화 방안이 시행되면서 1분기 배당기준일은 3월말이 아닌 1분기 실적 발표 이후의 5월 초중순이 될 예정.


[IT서비스] 반도체가 견인, P(가격) 상승

대신증권 박강호

ㆍ 낸드 가격 인상 전망, 디램의 수요 회복 기대감 증대 

ㆍ 1Q 영업이익 컨센서스 상회가 2Q 추정의 상향으로 연결 전망 

ㆍ 4월, 삼성전자 중심의 반도체가 IT 업종 상승을 견인


[반도체와반도체장비] Memory Watch: 불확실성 vs. 메모리 회복세

유진투자증권 이승우,이주형

ㆍ DXI 지수 주간 3.9% 상승 

ㆍ 마이크론, 나이키, 핀둬둬, 자빌, 카니발 등 실적발표 

ㆍ 여전히 대외적 불확실성이 시장을 지배하는 가운데, 이구환신, HBM 수혜로 DRAM 현물가가 지속적으로 상승 중


[전기제품] 전기전자 Weekly: 레거시 메모리가 반등하는 것처럼 가시성 높은 영역에 주목

하나증권 김록호,김영규

ㆍ 미국의 반등과 중국의 조정. 국내는 2주 연속 회복 흐름 

ㆍ 수요 회복에 대한 가시성 높은 영역으로 집중 

ㆍ 글로벌 스마트폰 2월 잠정 판매량


[방송과엔터테인먼트] 신한 플랫폼팀 Weekly (엔터/미디어/인터넷/게임/통신) - 돈이 되는 오지랖 (3월 4주차)

신한투자증권 지인해,강석오

ㆍ 엔터/미디어/레저 - 한한령 해제, 시기의 문제일 뿐 방향성은 뚜렷 

ㆍ 인터넷/게임 - 넷마블 초기 성과, 크래프톤 반응 

ㆍ 통신서비스 - 배당 주간




3/24 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<에스엘[005850] 현시점 최선호 부품주>

다올투자증권 유지웅

ㆍ 주력 고객사인 현대차그룹의 글로벌 생산 증가에 따른 적정주가 상향 

ㆍ 투자의견 BUY를 유지하며 적정주가는 기존 4.3만원에서 5.0만원으로 상향. 적정 P/E는 기존 5.5배에서 6.2배로 상향. 

ㆍ 주력 고객사인 현대차와 GM간의 공동 생산차종 발표에 따른 동사의 구조적 수혜를 기대. 동 

ㆍ 사의 미국 현지 발생 매출비중은 전체의 30% 수준에 해당. 

ㆍ 2025년 상반기의 뚜렷한 어닝모멘텀을 겨냥한 비중확대 전략 유효하다는 판단


<휠라홀딩스[081660] Turning Point>

SK증권 형권훈

ㆍ 4Q24 Review: 영업이익 시장 컨센서스 하회 

ㆍ ‘25 년 휠라 부문 영업이익 흑자 전환 전망 

ㆍ 높은 주주환원율 매력적


<와이지엔터테인먼트[122870] 여전히 저평가된 엔터사>

대신증권 임수진

ㆍ 블랙핑크 월드투어 240만명 이상 예상. 실적 추정치 반영하며 TP 상향 

ㆍ 베몬 월드투어 흥행으로 MD 판매호조 기대. 트레저 초동도 성장세 기록 

ㆍ 4Q 실적 서프라이즈는 베몬 MD가 견인. 1H25 본격적인 실적 개선 기대


<심텍[222800] 회복은 메모리에서 시작~>

대신증권 박강호

ㆍ 영업이익은 1Q25 -167억원(적자 축소 yoy/qoq) 및 2Q 흑자전환 추정 

ㆍ 2025 연간 영업이익은 292억원으로 3년만에 흑자전환(yoy) 추정 

ㆍ 상반기 메모리 중심의 회복 / 하반기에 비메모리 매출 확대로 수익성 개선


<오스테오닉[226400] 인체 임플란트 소재 성장 잠재력 크다>

상상인증권 하태기

ㆍ 정형외과 뼈 관련된 임플란트 Pull Line up 갖춰, 수출 중심으로 고성장 중 

ㆍ 2025년 CMF, Sports Medicine 등에서 매출 성장을 이끈다 

ㆍ 매출이 빠르게 성장할 전망, 하반기 매출액 비중이 더 크다


<피에스케이[319660] 레거시 하면 피에스케이>

DS투자증권 이수림,김진형

ㆍ 전공정 장비의 전통 강자 

ㆍ 전방 레거시 업황 회복에 대한 기대감 증가 

ㆍ 1b DRAM 전환과 NAND 적층 단수 증가에 따른 수혜 

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 29,000원으로 커버리지 개시



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