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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 7/29

시그널엔진
2025-07-29 08:21:42


7/29(화) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 44,837.56 (-0.14%)

- S&P500: 6,389.77 (+0.02%)

- 나스닥: 21,178.58 (+0.33%)

- S&P500 VIX: 15.03 (+0.67%)

- 달러인덱스: 98.64 (+1.06%)

- WTI선물: 66.71 (+2.38%)

- MSCI 한국 Index Fund: 72.71 (-0.68%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 강세 예상되지만, 장중 관망세 대두하면서 제한적이 움직임 예상.

- 무역협상 불확실성 해소 기대감에도 이번주 예정된 FOMC 등 주요 이벤트에 대한 경계심이 시장을 지배할 가능성 높음.

- 어제 미 증시는 다우존스 산업지수 하락, 나스닥 상승하는 등 혼조세로 마감.

- 경제지표 발표가 부재한 가운데, 미국의 주요국과의 무역협상에도 FOMC 경계감 등이 혼조세로 연결.

- 미국은 자동차를 포함한 EU의 대부분의 상품에 대해 15% 관세를 부과할 계획. 이는 당초 발표된 30%에 비해 진전된 요소.

- 중국에 대해서는 현재의 관세 유예를 3개월 연장하는 방안이 유력한 것으로 알려짐. 이 역시 관세 불확실성을 줄인다는 점에서 긍정적 요소.

- 다만 이번주 예정된 미국의 7월 FOMC와 PCE 물가지수 등 주요 이벤트에 대한 경계감이 개장 초반 상승분 반납 요소로 작용.


◆ 7월 28일 발표 기준 2Q25 실적공시 분석

https://naver.me/5UT1Ct0l




7/29 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 미·중, 3차 무역협상 첫날 5시간 만 종료…"관세 휴전 3개월 연장 논의"

ㆍ 트럼프, 러에 우크라戰 휴전 압박…"시한은 오늘부터 10~12일"(종합)

ㆍ 트럼프, FOMC 앞두고 연준 압박…"금리 3%p 내려야"(상보)

ㆍ 트럼프, 무역협정 미체결 국가 "관세 15~20% 될 것"(상보)

ㆍ 美 재무부, 3분기 차입 1조달러로 대폭↑…"현금잔고 확충"(상보)




7/29 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[화학] 미룰 수 없는 구조조정

한국투자증권 최고운,황현정

ㆍ 중국도 공급과잉 폐해를 체감하고 있음 

ㆍ 실적 회복 느리지만 주가는 구조조정 기대감을 먼저 반영할 것 

ㆍ 다만 화학은 구조조정이 생각처럼 쉽지 않아 선별적인 접근이 필요


[화학] 국제유가의 중심은 점점 밑으로...

유진투자증권 황성현

ㆍ 정유: WTI(-1.5%), 휘발유(-1.8%), 등유(+0.6%), 경유(+0.9%), 고유황중유(+0.5%) 

ㆍ 화학: 부타디엔(+4.7%), PX(+2.4%), TPA(+2.4%), 벤젠(+2.1%), SBR(+1.6%) 

ㆍ 태양광: 셀(+7.7%), 메탈실리콘(+5.3%), 알루미늄(+0.3%)


[화학] 7월, 에틸렌 스프레드 눈에 띄다!

유안타증권 황규원,서석준

ㆍ [정유 동향] 7월 정제마진 약세 전환 

ㆍ [석화 동향] 7월 에틸렌 스프레드 회복


[화학] 금일 세계 리튬 업체들 주가 급락세 기록

IBK투자증권 이동욱

ㆍ 단기적으로 리튬 하락 사이클 지속 전망


[건설] 건설 Weekly: 기대하는 하반기 해외수주

하나증권 김승준,하민호

ㆍ 일본, 동일본대지진 이후 첫 원전 신설 추진 

ㆍ 피할 수 없는 알래스카LNG…“일본처럼 미국과 조인트벤처 방식 유력” 

ㆍ 16.4조 ‘물 배터리’ 양수발전 시장 열렸다… 건설 빅4 수주전 치열


[기계] 변곡점에 서있는 협동 로봇 (Feat. 두산로보틱스)

유진투자증권 양승윤

ㆍ 두산로보틱스가 2Q25 실적을 발표 

ㆍ 협동 로봇 시장은 2023년부터 역성장에 진입해 성장이 정체되고 있음 

ㆍ 두산로보틱스 뿐만 아니라, Universal Robots 등 글로벌 탑티어 플레이어들도 매출 감소 추세


[조선] 한국의 대미 조선 투자 550조 원 규모로 협상 검토 중

IBK투자증권 오지훈

ㆍ 한국의 대미 조선 투자 550조원 규모로 협상 검토 중, 조선소 투자뿐만 아니라 기자재, 블록 공동 건조, 인력 양성 등 또한 포함되는 것으로 추정 

ㆍ 조선 건국 이래 조선업 최고 호황기 진입 중, 비싸지 않습니다


[조선] MASGA는 조선업을 한미 관계의 화씨지벽으로 만든다

유안타증권 김용민

ㆍ 트럼프 행정부는 관세 인하를 인질로 대미 투자를 요구하고 있는데, 미국은 분명 국내 조선업체들의 협력을 필요로하고 이에 따라 조선업종내 협력이 관세 협상의 주요 카드로 부상 

ㆍ 밸류에이션 리스크 제외시 하방압력 제한적인 구간


[화장품] K뷰티의 Unsung Heroes

다올투자증권 박종현

ㆍ 하반기, 더 갈 수 있을까? 

ㆍ K뷰티 브랜드 글로벌 입점 현황


[화장품] Next Step for Next Level

메리츠증권 박종대

ㆍ 신세대 인디 브랜드 업체들의 지속 성장을 위한 과제 

ㆍ 레거시 브랜드 업체들의 한계와 대안 

ㆍ 투자전략: 단지 주가가 많이 올랐을 뿐


[은행] 기대의 현실화: 조정국면

LS증권 전배승

ㆍ 정책기대의 현실화 

ㆍ 업황/실적개선 속도를 앞서간 주가의 조정국면


[반도체와반도체장비] 삼성전자 파운드리 2nm 수주

흥국증권 손인준

ㆍ Tesla향 22.8조원 파운드리 수주 

ㆍ 펀더멘털 변화의 초입일 가능성 - 단기 실적보단 벨류에이션 회복의 관점 

ㆍ 소부장 전반에 온기로 작용할 전망


[반도체와반도체장비] 삼성전자 테일러 Fab 투자 재개

LS증권 차용호

ㆍ 삼성전자 22.8조원 규모 수주 공시 

ㆍ 본격 투자 및 가동 시기는 2026년 예상 

ㆍ 당사 커버리지 내 유니셈, HPSP, 코미코, 솔브레인 수혜 전망


[반도체와반도체장비] 삼성전자 파운드리 수주, 간판과 본질

신영증권 박상욱

ㆍ 테슬라향 22.8조원(165억달러) 장기 공급 계약 체결 

ㆍ AI6는 서버와 차량에 모두 탑재된다


[반도체와반도체장비] 테일러팹 가동, 수혜 강도 높은 소재 기업들

NH투자증권 양정현

ㆍ 테일러팹 가동 기대감 반영 

ㆍ 이엔에프테크놀로지 - 테일러팹 즉시 대응 가능, 미국 법인 적자 해소 

ㆍ 솔브레인 - 초산계 식각액 공급 확대


[반도체와반도체장비] 테일러 수혜주 찾기(Feat. 반도체 소부장)

대신증권 류형근

ㆍ 삼성파운드리 대형 수주 계약으로 시장은 소부장 수혜주 찾기에 몰두 

ㆍ 변화의 시작점에선 모두가 흥분. 후행하는 것은 옥석 가리기 

ㆍ 수혜 강도가 높을 기업으로 원익IPS, 솔브레인, 에스앤에스텍을 제시


[반도체와반도체장비] 기를 모아 대박을 터뜨린 삼성 파운드리

DS투자증권 이수림

ㆍ 테슬라향 AI6 칩 8년간 22.7조원 파운드리 공급계약 체결 

ㆍ 테일러 팹 양산 가속화와 관세 리스크 완화 기대 

ㆍ 삼성전자 반등 모멘텀, 테일러 팹향 소부장 주목


[방송과엔터테인먼트] 3Q25 데이터 콘서트

유안타증권 이환욱

ㆍ 3Q25 재상승을 위한 주가 조정 국면 

ㆍ 글로벌 라이트 팬덤 확장세 재가동




7/29 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<효성[004800] 지분법 이익 증가로 깜짝 실적>

대신증권 양지환

ㆍ 2025년 2분기 실적 지분법이익 증가에 따른 깜작 실적 시현 

ㆍ 효성중공업 주가 상승에 따른 NAV 증가 반영해 목표주가 40% 상향 

ㆍ 지분법 손익 및 연결 자회사 효성티앤에스 실적 하반기도 개선될 전망


<삼성전자[005930] Top Pick 의견 유지>

대신증권 류형근

ㆍ 파운드리 대형 수주 확보. 사업 경쟁력 우려의 시각도 완화되기 시작 

ㆍ 하반기에는 메모리반도체 수익성 개선도 동반될 예정 

ㆍ 사업 경쟁력 개선 가치를 감안하여 목표주가를 88,000원으로 상향


<삼성중공업[010140] 2Q25 Re 시작되는 이익률 상승>

신한투자증권 이동헌,이지한

ㆍ FLNG가 주는 편안함 

ㆍ 2Q25 Review: 믹스 개선, 매출 확대로 이익률 본격 성장 

ㆍ Valuation & Risk: 군함은 없지만 LNG가 있다


<에스원[012750] 안정성에 호실적까지 더해>

흥국증권 황성진

ㆍ 예상을 상회하는 호실적 시현한 2분기 

ㆍ 양 사업 부문 모두 호조세, 하반기도 성장 지속될 것 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 85,000원


<산일전기[062040] 2Q25 영업실적 컨센서스 초과 전망>

LS증권 성종화

ㆍ 2Q25 영업실적 yoy 대호조 지속 & 당사 및 컨센서스 전망치 초과 전망 

ㆍ 올해 영업실적은 매출, 영업이익률 모두 가이디언스 대폭 초과 전망 

ㆍ 이익 성장성 측면 펀드멘털 지표 압도적 우위. 멀티플 프리미엄 합당


<롯데하이마트[071840] 실적 개선의 기틀 완성>

흥국증권 박종렬,송지원

ㆍ 2Q Review: OP 105억원(+275.0% YoY), 실적 개선 

ㆍ 하반기 점진적 실적 개선 지속 가능할 전망 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 12,000원 상향


<롯데하이마트[071840] 가전 수요 회복 기대>

NH투자증권 주영훈

ㆍ 목표주가 9,300원으로 상향 

ㆍ 2분기, 업황 부진에도 선방


<풍산[103140] 증설 효과 가이던스 보수적이라고 생각>

KB증권 최용현

ㆍ 155mm 포탄 증설 효과를 가이던스보다 공격적으로 추정 

ㆍ 장기 계약 기반으로 실적 모멘텀 계속될 것 

ㆍ 기술 개발로 높은 협상력 확보 기대


<iM금융지주[139130] 2Q25 Review: 자사주 매입&소각을 통한 주주환원 기대>

교보증권 김지영

ㆍ FY25 2Q 연결당기순이익 1,550억원, QoQ 0.5%↑, YoY 304.7%↑ 

ㆍ 투자의견 매수 유지, 목표주가 16,100원으로 상향 조정


<iM금융지주[139130] 실적개선과 주주환원 확대 병행>

LS증권 전배승

ㆍ 25년 총주주환원율 39.2%, 총주주환원 수익률 8.7% 예상 

ㆍ 실적턴어라운드 기조 유지


<iM금융지주[139130] 눈에 보이기 시작한 실적 개선>

유안타증권 우도형

ㆍ 2Q25 순이익 컨센서스 상회 

ㆍ 자사주 200억원 추가 매입 결정 

ㆍ 투자의견 Buy, 목표주가 16,500원 10.0% 상향


<iM금융지주[139130] 계열 증권사의 정상화 지속>

한화투자증권 김도하

ㆍ 2Q25 지배 순익 1,550억원(+305% YoY), Surprise! 

ㆍ 계열 증권사의 정상화 지속


<iM금융지주[139130] 실적 회복이 이끄는 주가 정상화>

신한투자증권 은경완,박현우

ㆍ 한층 견고해지는 펀더멘탈 

ㆍ 2Q25 Review: 건전성 개선을 통한 수익성 회복 

ㆍ Valuation & Risk: PBR 0.36배의 주가, 추가 하락 가능성 제한적


<iM금융지주[139130] 실적 안정화와 자기주식 매입소각 확대>

키움증권 김은갑,손예빈

ㆍ 턴어라운드 이후 실적 안정화 

ㆍ 이익전망, ROE 전망치 상향 조정


<iM금융지주[139130] 건전성 관리 속 증익 기대>

다올투자증권 김지원

ㆍ 2Q25P 연결지준 영업이익 1,985억원, 지배순이익 1,550억원으로 컨센서스와 당사 추정치를 각각 +14.9%, +18.3% 상회 

ㆍ 총영엽이익 기준으로 이자이익 75.2% vs 비이자이익 24.8%


<iM금융지주[139130] 올해 115% 증익 전망. 명약관화해진 턴어라운드 스토리>

하나증권 최정욱,정소영

ㆍ 대손비용 급감으로 2분기 순익 컨센서스 상회. 증권 상반기에만 525억원의 실적 거양 

ㆍ 1년간 계획대비 40% 자사주 매입. 잔여 물량 조기 소진후 전액 현금배당 진행 가능성 

ㆍ 은행 중 가장 높은 주주환원수익률. 올해 주가 강세에도 상대적 상승 여력 여전히 높음


<RFHIC[218410] 실적으로 증명한 방산 수혜>

KB증권 이창민

ㆍ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 38,000원으로 +19% 상향 

ㆍ 2분기 영업이익 컨센서스 +63% 상회, 해외 방산 중심으로 전 사업부 폭발적 성장 

ㆍ 하반기에도 방산 실적 성장세 부각 전망, 대미 관세 이슈 해결된다면 더 큰 폭으로 실적 개선 가능


<두산밥캣[241560] 하반기를 위한 포석>

유안타증권 장윤석

ㆍ 2Q25 영업이익, 당사 추정(2,061억원) 및 컨센서스(2,140억원) 부합 

ㆍ 처음부터 하반기에 모든 것을 걸 속셈이었나 

ㆍ 하반기 반등을 기다리며


<효성중공업[298040] 2Q25 Review: 계속 더 보여줄 수 있다>

한국투자증권 장남현

ㆍ 영업이익 컨센서스 23% 상회 

ㆍ 계속되는 중공업 부문 성장 

ㆍ 가장 빠르게 성장하는 기업


<에이비엘바이오[298380] 오버행으로 인한 주가 조정은 매수 기회>

메리츠증권 김준영

ㆍ 시장에서 주목받지 못한 ABL111 결과 

ㆍ ABL301 임상 1상 체크포인트 

ㆍ ABL301 안전성 결과에 따라 추가적인 업사이드 존재


<티에프이[425420] 2.5D 패키지 매출 본격화, 25E 매출액 +52%>

KB증권 이의진

ㆍ 본격적인 성장 궤도 진입, 해외 고객사 및 데이터센터 매출 확대 전망 

ㆍ 2026년 증설 완료, 소켓 capa 2배 확대 주요 고객사 파운드리/메모리 매출 증가 

ㆍ 2.5D Pkg 대면적칩 매출 본격화


<동국제강[460860] 상반기 개선세 증명, 하반기 분위기 확인 필요>

상상인증권 김진범

ㆍ 2Q25 Review: 분명한 개선 흐름은 확인 

ㆍ 목표주가 15,000원으로 상향. 방향성에 대한 부분은 의심의 여지가 없음



- 시그널랩 리서치

- https://t.me/siglab

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[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 12/9

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