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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 7/30

시그널엔진
2025-07-30 08:20:22


7/30(수) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 44,632.99 (-0.46%)

- S&P500: 6,370.86 (-0.30%)

- 나스닥: 21,098.29 (-0.38%)

- S&P500 VIX: 15.98 (+6.32%)

- 달러인덱스: 98.89 (+0.26%)

- WTI선물: 69.21 (+3.75%)

- MSCI 한국 Index Fund: 73.49 (+1.07%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 강세 보이겠지만, 리스크 회피성 관망세가 대두하며 장중 움직임은 제한적일 전망.

- 미국과의 관세협상 기대감이 주된 재료가 될 가능성이 높지만, 7월 FOMC에 대한 경계감도 시장을 지배할 가능성이 높기 때문.

- 어제 미 증시는 하락 마감. 7월 FOMC에 대한 경계감이 시장을 지배한 점이 부담으로 작용.

- 미국의 무역협상 관련 우려는 불확실성 해소 국면이 지속. 러트닉 상무장관은 8월 1일까지 무역협상이 마무리 될 것이라 발언.

- 미국의 경제지표는 엇갈린 모습. 6월 구인, 이직 보고서의 채용공고 수는 시장 예상(755만)을 하회한 744만 건으로 발표.

- 반면 7월 소비자신뢰지수는 97.2로 시장 예상(95.8)을 상회했으며, 5월 주택가격은 YoY +2.3%로 전월(+2.7%)대비 둔화.

- 트럼프 대통령은 러시아에 대해 열흘 내로 휴전하지 않으면 2차 관세를 부과하겠다고 발언. 이에 따라 WTI 가격은 강세.




7/30 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 6월 상품 무역수지 적자 860억달러…시장 전망치 하회

ㆍ 美 5월 전국 주택가격 2.3% 상승…전월比 상승세 둔화

ㆍ 美 6월 구인 744만건…안정적 흐름 속 예상치 하회(상보)

ㆍ 美 7월 소비자신뢰지수 97.2…시장 전망치 상회(상보)

ㆍ 美 2분기 성장률 'D-1'…GDP 나우, 추정치 2.9%로 0.5%p 상향

ㆍ 美상무, 무역협상 관련 "8월 1일까지 마무리될 것"(종합)

ㆍ 트럼프 "러, 열흘내 휴전 안하면 2차 관세"…印관세 20~25% 시사(상보)

ㆍ 한은 "주택시장 추세적으로 안정될지는 더 지켜봐야"(종합)

ㆍ 금통위원 "금리인하 앞서 집값 안정 필요…과도한 기대 말아야"(종합)

ㆍ 24년 전국 건물 에너지 사용량, 3천728만TOE로 3.9% 증가




7/30 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[화학] EU, 중국/대만/태국 에폭시에 대한 반덤핑 관세 확정

IBK투자증권 이동욱

ㆍ 국내 에폭시 수지, 유럽 및 미국 시장 수출 확대 전망


[항공사] 여전히 대한항공

한화투자증권 박수영

ㆍ 빈집&저멀티플, 항공주도? 

ㆍ LCC P 하락 + Q 감소 vs 대한항공 P 상승 + Q 증가


[자동차] 관세율 인하 이후 獨/日 자동차 주가는?

키움증권 신윤철

ㆍ 7월 23일의 모멘텀을 이어나가지 못하고 있는 유럽, 일본 

ㆍ 관세율 인하의 대가는 컸으며, 민간에서 부담할 가능성도


[식품] 2Q25 실적 발표 전 최종 점검

한국투자증권 강은지

ㆍ 2분기 실적은 낮아진 눈높이에 부합할 전망 

ㆍ 3분기 수요 회복 이후 지속 여부가 관건 

ㆍ 확실한 성장이 보이는 곳에 투자하자


[제약] Dual-Payload ADC

아이브이리서치 리서치센터

ㆍ Dual-Payload ADC(이중-페이로드 항체-약물 접합체)에 대한 관심이 급증 

ㆍ 임상 데이터 발표시기 도래 

ㆍ 주요 기업 및 개발 현황


[증권] (6월) 자본시장: 전월과 대체로 비슷

다올투자증권 김지원

ㆍ Brokerage 수익 증가에 우호적 환경 지속. 특히, 6월 거래대금 급증이 주효 

ㆍ 전통IB 부문은 수익 증대에 제한적인 환경 지속. 다만, DCM부문은 회복 가능성 

ㆍ 주식 발행실적: 3,923억원(YoY -77.4%, MoM -78.4%)


[전자장비와기기] 이차전지 투자 기준 폭스바겐 2분기 시사점

LS증권 정경희

ㆍ VW 2분기 실적 수익성 하락 

ㆍ 유럽 중심 BEV M/S 성장 두드러져 

ㆍ 유럽내 No1 EV판매사 내 국내 셀사 M/S 감소 우려


[방송과엔터테인먼트] K-pop R&R. 내일이 더 기대되는 투모로우바이투게더(TXT)

DS투자증권 장지혜,강태호

ㆍ 투바투(TOMORROW X TOGETHER, TXT) 정규 4집 성과 호조와 8/22부터 4번째 글로벌 투어 시작 

ㆍ 하이브의 탄탄한 IP 라인업 증명. 특히 레이블 빅히트뮤직의 BTS-TXT-신인 IP로 이어지는 기대감 유효




7/30 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<현대건설[000720] 오를 만해서 올랐고, 내릴 만큼 내렸다.>

한국투자증권 강경태,남채민

ㆍ 목표주가 51% 상향, 장기 ROE가 COE를 꾸준히 이겨내는 구간 

ㆍ 발전 플랜트 수주 사이클에 이익 개선까지, 현대건설에 집중


<삼양식품[003230] 과거 오리온의 선례 복기>

하나증권 심은주,고찬결

ㆍ QoQ 수출 성장 아직 진행 중 

ㆍ 오리온의 Re-Rating 선례 

ㆍ 2Q25 Pre: 예상에 부합 전망


<강원랜드[035250] 성장동력 여전하다>

NH투자증권 이화정,문소영

ㆍ 여전한 성장동력과, 강한 주주환원 의지 

ㆍ 2Q25 Review: 경영평가 성과급 상승에 따른 어닝 쇼크


<한화오션[042660] 2Q25 Review - 남들보다 빠르게>

유진투자증권 양승윤

ㆍ 2Q25 실적은 매출액 3조 2,941억원(+30%yoy), 영업이익 3,717억원(흑자전환yoy, OPM 11.3%)을 기록 

ㆍ 조업일수 및 선박 믹스 개선, 생산 안정화 통한 원가 절감으로 영업이익 시장 컨센서스 2,679억원을 대폭 상회


<한화오션[042660] 2Q25 실적 서프라이즈, 추정치 상승 도미노 효과 발생>

교보증권 안유동

ㆍ 2Q25 Review: 영업이익 시장예상치 큰 폭 상회 

ㆍ LNG선 마진율, 카타르 LNG선 마진 희석효과에도 불구 10% 중반대 추정 

ㆍ 환 -500억원, L/D 환입 +500억원, 일회성 요인 0. 추정치 도미노 효과 발생 

ㆍ 투자의견 BUY 유지 및 목표주가 143,000원으로 상향


<한화오션[042660] 상선사업 수익성 퀀텀 점프>

신영증권 엄경아

ㆍ 상선사업 수익성 퀀텀 점프 

ㆍ 조선업체 영업마진 두 자릿수가 평균이 되는 세상으로… 

ㆍ 중립의견 유지, TP 상향은 2025년 하반기 이후의 수익성을 상향 조정


<한화오션[042660] 2Q25 Review: 사뿐사뿐>

LS증권 이재혁

ㆍ 2Q25 Review: 사뿐사뿐 

ㆍ 빠른 이익 성장 추세. 수주환경 또한 개선 기대 

ㆍ 투자의견 Buy 상향. 목표주가 114,000 원으로 26.7% 상향


<한화오션[042660] 상선 부문의 놀라운 성장세>

키움증권 이한결

ㆍ 2분기 영업이익 3,717억원, 어닝 서프라이즈 시현 

ㆍ 상반기 견조한 신조 성과, 하반기 상선 수주 확대 기대 

ㆍ 투자의견 Outperform 유지, 목표주가 108,000원 상향


<한화오션[042660] 2Q25: 실적이 깡패인데, 미국과 북극도 있다>

iM증권 변용진

ㆍ 2분기 매출 3조 2,941억원/영업이익 3,717억원 

ㆍ 미국 조선업 협력과 북극항로, 미래를 위한 초석 착실히 다지는 중


<한화오션[042660] 환율 하락에도 서프라이즈 시현>

SK증권 한승한

ㆍ 2Q25 Review: 실적 개선 이어가며 컨센서스 큰 폭 상회 

ㆍ 상선과 특수선 부문 모두 이익 성장 이어갈 전망


<한화오션[042660] 구조적 원가율 개선이라면? 반성한다!>

다올투자증권 최광식

ㆍ 2Q25 서프라이즈 리뷰. 미래 영업이익 30~44% 상향 

ㆍ 1Q25의 HD현대중공업과 비슷한 MIX(수주시점, 가스선)에서 HD와 유사한 OPM 시현. 동사의 생산성 및 원가구조에 영구적 체질개선을 이루었나 고민. MIX→OPM 흐름에서 구조적 변화인지를 계속 모니터링하고자 함 

ㆍ 동사의 생산성 및 원가구조에 영구적 체질개선을 이루었나 고민. MIX→OPM 흐름에서 구조적 변화인지를 계속 모니터링하고자 함


<한화오션[042660] 2Q25 Review - 실적과 모멘텀의 향연>

상상인증권 이서연

ㆍ 2Q25 매출액 3조 2,941억원, 영업이익 3,717억원 기록, 컨센서스 상회 

ㆍ 믹스 개선 이상으로 나타나는 상선 수익성 증대


<한화오션[042660] 높아지는 수익성과 사업 확장 기대>

NH투자증권 정연승,곽재혁

ㆍ 상선 영업이익률 상향, 미국과의 사업 협력을 기대 

ㆍ 2분기: 예상을 뛰어넘은 상선 수익성. 하반기에도 수익성 양호


<한화오션[042660] 2Q25 Re 서프라이즈 대열 동참>

신한투자증권 이동헌,이지한

ㆍ 오버행 부담을 누르는 사업 성장성 

ㆍ 2Q25 Review: 상선부문 슈퍼 서프라이즈 

ㆍ Valuation & Risk: 환율, 관세 부담도 비켜가는 성장


<한화오션[042660] 2Q25 Review: 일회성 빼도 대만족>

유안타증권 김용민

ㆍ 2Q25 영업이익 3,717억으로 컨센서스 및 동사 추정치 상회 

ㆍ 조금 이른 3분기를 얘기하자면 

ㆍ 북극항로 쇄빙선 수주가 미국 다음의 Catalyst가 될까?


<한화오션[042660] 빠르게 개선된 상선 수익성>

하나증권 유재선,성무규

ㆍ 목표주가 120,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지 

ㆍ 2Q25 영업이익 3,717억원(QoQ +43.7%)으로 컨센서스 상회 

ㆍ 수주잔고 감소를 걱정하기에는 아직 기대할 것들이 많은 상황


<대우건설[047040] 2Q25 Review: 아직은 비용 반영 구간>

메리츠증권 문경원

ㆍ 대손상각비와 해외 일회성 비용 반영으로 컨센서스 하회 

ㆍ 이제 마무리되는 체코 EPC 계약. 후속 원전 파이프라인에 주목 

ㆍ 원전 잠재력 크지만 긴 호흡에서 접근이 유효


<한국항공우주[047810] 2Q25 Review: 이제는 기대를 해도 좋다>

한국투자증권 장남현

ㆍ 영업이익 컨센서스 26% 상회 

ㆍ 본격적으로 시작되는 이익 개선 

ㆍ 안정적인 실적 기반과 강해지는 수출 모멘텀


<한국항공우주[047810] 난기류여도 비행은 해야지>

메리츠증권 이지호

ㆍ 2Q25 Review: 1회성 제외 시 컨센서스 부합 

ㆍ 더딘 수주는 아쉽지만 확장성 높은 사업 가시화는 긍정적 

ㆍ 투자의견 Buy 유지, 적정주가 11.5만원으로 상향


<한국항공우주[047810] 2Q25 Review, 무난한 실적, 기대되는 하반기>

LS증권 최정환

ㆍ 2Q25 추정치 대비 매출 부합, 영업이익 상회 

ㆍ 실적과 모멘텀이 집중되는 2H25


<한국항공우주[047810] 속도는 달라져도 방향성은 분명>

대신증권 이태환

ㆍ 받을 건 받고, 투자할 건 투자하고 

ㆍ 속도는 달라져도 방향성은 분명


<한국항공우주[047810] 2026년 이익을 반영해도 되는 시점이 다가오는 중>

삼성증권 한영수,정소연

ㆍ 2분기 영업이익은 컨센서스를 26% 상회. 일회성을 제거해도 컨센서스와 유사 

ㆍ 동사 주가는 시장을 아웃퍼폼했으나 경쟁사들 대비로는 부진 

ㆍ 2026년 이익 기반 밸류에이션이 이상하지 않은 시점


<한국항공우주[047810] 하반기는 더 좋아진다>

키움증권 이한결

ㆍ 2분기 영업이익 852억원, 어닝 서프라이즈 

ㆍ 하반기 수리온 추가 수주 기대 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 135,000원으로 상향


<한국항공우주[047810] 수주와 매출. 상반기 4: 하반기 6 추세>

다올투자증권 최광식

ㆍ 동사가 안내하는 완제기수출, 기체부품 마진은 견고 

ㆍ 상반기:하반기 4:6 추세로 수주와 실적이 좋아지고, 2026년에도 FA-50PL 매출 증가와 KF-21 양산 시작으로 성장 

ㆍ 2026년 수주 파이프라인도 기대할만함. 2025-2027 영업이익이 2배 이상 성장하는 동사를 중장기 투자 권고


<한국항공우주[047810] 2Q25 Re 무난한 실적, 편안한 사업>

신한투자증권 이동헌,이지한

ㆍ 긴 호흡의 성장주 

ㆍ 2Q25 Review: 일회성 환입으로 기대치 상회 

ㆍ Valuation & Risk: 개발 및 수주 리스크에도 확고한 군용기 입지


<신한지주[055550] 우려는 조금, 기대는 많이>

유안타증권 우도형

ㆍ 2Q25 순이익 컨센서스 7.2% 상회 

ㆍ 하반기 6,000억원 자사주 매입 발표 

ㆍ 투자의견 Buy, 목표주가 84,500원 상향


<롯데하이마트[071840] 2분기 1회성? 아니 펀더멘탈 회복 구간>

IBK투자증권 남성현

ㆍ 2분기 1회성을 감안해도 흑자 전환 성공 

ㆍ 사업구조 전환 중


<JB금융지주[175330] 주주환원 확대와 성장전략 병행>

LS증권 전배승

ㆍ 25년 예상 총주주환원율 46.5% 예상 

ㆍ 주주환원 확대와 성장전략 병행 

ㆍ 목표주가 19,000원, 보유의견 유지


<한화시스템[272210] 2Q25 Review: 시장예상치 하회>

교보증권 안유동

ㆍ 2Q25 Review: 시장예상치 하회 

ㆍ 필리조선소 실적 불확실성 있으나 K2 사격통제시스템, 중동향 MFR 매출인식 확대 기대 

ㆍ 투자의견 BUY 유지 및 목표주가 65,000원으로 상향


<한화시스템[272210] 2Q25: 단기 실적보다 멀리 볼 필요>

iM증권 변용진

ㆍ 2분기 매출 7,682억원/영업이익 335억원 

ㆍ 한미 조선업 협력의 핵심 필리조선소, 당장은 손실이지만


<한화시스템[272210] [2Q25 Review] 예견된 성장통, 더 강해질 필리>

한화투자증권 배성조

ㆍ 2Q25 Review: 영업이익 시장 기대치 크게 하회 

ㆍ 무난한 방산 본업 흐름 확인 

ㆍ 예견된 성장통, 더 강해질 필리


<한화시스템[272210] 영업이익, 영업외, 주가 모두 쉽빌딩 영향>

다올투자증권 최광식

ㆍ 2Q25 쇼크. 적정주가는 상향, 투자의견은 Hold로 하향 

ㆍ 방산이 매출과 수출 공백으로 부진했지만 K2, 천궁 등으로 중장기 성장 예상 유지. 필리조선도 누락 원가, 초기 투자로 대규모 적자였지만 역시 미래를 위한 투자로 대수롭지 않음 

ㆍ 동사의 미국 투자는 한화 그룹 전반의 수혜로 돌아올 것


<대덕전자[353200] 하반기는 AI 가속기와 전장 수요 개선이 실적 견인>

BNK투자증권 이민희

ㆍ 환손실을 제외하면 기대치 상회한 2Q25 실적 

ㆍ 상반기는 메모리, 하반기는 전장과 AI가속기가 수요 견인 

ㆍ 목표주가 27,000원으로 상향조정, 투자의견 ‘매수’ 유지


<대덕전자[353200] PKG 8600억원+MLB 6400억원>

iM증권 고의영

ㆍ 자율주행, 그리고 AI가속기


<대덕전자[353200] 하반기 실적 개선 가속화>

하나증권 김민경

ㆍ 2Q25 Review: 메모리 기판 수요 회복 확인 

ㆍ 3Q25 Preview: 하반기 실적 개선 가속화


<대덕전자[353200] 시작은 확인, 이제는 성장으로 진행!>

대신증권 박강호

ㆍ 2Q25 영업이익은 18.7억원(흑자전환 qoq)으로 컨센서스 하회 부진 

ㆍ 2025년 AI 및 방산(MLB) + 자율주행(FC BGA) 매출 확대 

ㆍ 2025년 매출과 영업이익 성장 전망은 유지. 턴어라운드는 진행 중



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