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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 7/31

시그널엔진
2025-07-31 08:15:22


7/31(목) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 44,461.28 (-0.38%)

- S&P500: 6,362.90 (-0.12%)

- 나스닥: 21,129.67 (+0.15%)

- S&P500 VIX: 15.48 (-3.13%)

- 달러인덱스: 99.88 (+1.00%)

- WTI선물: 70.00 (+1.14%)

- MSCI 한국 Index Fund: 73.68 (+0.26%)


◆ Comment


- 우리 증시는 강세 예상. 한미 무역협상이 마무리되면서 관련 불확실성이 해소된 점이 호재로 작용할 전망.

- 협상 결과가 대체로 긍정적인 점과 2주 뒤 한미 정상회담 개최 기대감도 긍정적 요소. 미국의 기준금리 동결은 약세 요인이지만, 그 영향은 제한적일 가능성 높음.

- 어제 미 증시는 다우존스 산업지수 및 S&P500 하락, 나스닥 상승하는 등 혼조세로 마감.

- 시장에서는 미국의 2분기 GDP 잠정치가 호조를 보인 것을 긍정적으로 여겼으나, 파월 의장의 기자회견 이후 연준 통화정책 기대감 낮아진 점이 부정적으로 작용.

- 미국의 2분기 GDP는 연율 3.0%로 시장 예상(2.5%)을 상회했으며, 7월 ADP 비농업 고용도 10만 4천 명 증가로 시장 예상(7만 7천)을 상회.

- 연준은 7월 FOMC를 통해 기준금리 동결을 결정. 보우만 부의장과 월러 이사가 동결 반대의 소수 의견을 나타냈으나, 이미 예상되었던 것이기에 영향은 제한적.

- 트럼프 대통령은 8월 1일부터 인도에 25% 관세 부과 및 연준이 금리를 내려야 한다고 언급.

- 파월 의장은 지금이 관세발 인플레의 극초기 단계라면서 다음 회의 때까지 데이터가 명확할지 말하기 어렵다고 언급하였고, 시장에서는 9월 기준금리 인하 기대도 후퇴.




7/31 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 獨 2분기 GDP, 전기대비 0.1%↓…예상치 부합(상보)

ㆍ 유로존 2분기 GDP, 0.1% 증가…예상치 상회(상보)

ㆍ 美 7월 ADP 민간고용 10만4천명 증가…시장 전망치 상회(상보)

ㆍ 美 2분기 GDP 성장률 속보치 3.0%↑…강력한 소비 회복력(종합)

ㆍ 美 6월 잠정주택판매지수 72…예상치 하회

ㆍ 연준, 금리 동결…이사 2명 '인하' 반대표에도 파월은 신중론(종합)

ㆍ 파월, 9월 금리인하에 "결정 안해…관세 영향 파악 갈길 멀어"(상보)

ㆍ 트럼프 "8월 1일부터 인도에 25% 관세…추가 패널티도"(상보)

ㆍ 트럼프, "2분기 GDP 예상보다 좋다…반드시 금리내려야"(상보)

ㆍ 트럼프, FOMC 직전 금리동결 예상…"9월에 내릴 것으로 들어"(상보)

ㆍ 美재무부, 국채 발행·가이던스 유지…장기물 바이백 분기당 2→4회 확대(상보)

ㆍ 美재무 "3분기·4분기 성장 가속…오늘 오후에 한국 만날 예정"(상보)

ㆍ 캐나다중앙銀, 기준금리 2.75%로 동결…"인하 필요할 수도"(상보)

ㆍ 대통령실 "트럼프 美 대통령, 우리 관세 협상대표단과 면담"(종합)




7/31 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[판매업체] 25년 6월 주요 유통업체 매출 동향

한국투자증권 김명주,전유나

ㆍ 하반기가 본게임 

ㆍ 할인점: 7월에는 유의미한 반등을 예상 

ㆍ 백화점: 기대되는 하반기 

ㆍ 편의점: 너무 더워도 문제




7/31 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<롯데정밀화학[004000] ECH 턴어라운드 가시화>

신한투자증권 이진명,김명주

ㆍ 하반기 확실한 성장 

ㆍ 2Q25 Review: 견조한 시황에도 정기보수로 컨센서스 하회 

ㆍ Valuation & Risk: 펀더멘탈 대비 과도한 저평가


<롯데정밀화학[004000] 이익 개선 고려할 때 저평가>

키움증권 김도현

ㆍ 2Q25 Review: 정기보수 영향 

ㆍ 3Q25 영업이익 230 억원 예상 

ㆍ 이익 개선을 고려할 때 여전히 저평가


<GS건설[006360] 묻혀버린 실적 서프라이즈>

신한투자증권 김선미,김영서

ㆍ 실적은 점진적 개선. 8월 주택공급 확대안이 중요 

ㆍ 2Q25 Review: 과거 비용에 묻힌 아까운 서프라이즈 

ㆍ Valuation & Risk: 주택공급 확대 전망 반영, 멀티플 및 목표주가 상향


<GS건설[006360] 2Q25 Review: 높은 변동성 구간 진행>

다올투자증권 박영도

ㆍ 매출액 당사추정치와 컨센서스 부합. 영업이익 당사추정치와 컨센서스 대폭 상회 

ㆍ 토목, 플랜트, 신사업 사업부들은 비용 증가로 원가율 악화. 반면, 메이플자이, 철산자이 등 준공단계 대형 주택 사업장 도급증액으로 인해 건축주택 원가율 큰폭 개선되면서 여타 사업장 비용 증가분을 반영하고도 양호한 매출이익 시현


<삼성물산[028260] 숨어있는 잠재력>

DS투자증권 김수현,강태호

ㆍ 2Q25 매출 10조 221억(-8.9% YoY), 영업이익 7,526억 (-16% YoY) 

ㆍ 25년보다 26년에 대한 높은 기대 형성 전망 

ㆍ 목표주가 25만원으로 상향 조정, 차기 새로운 주주환원 정책 기대


<삼성물산[028260] 예견된 상저하고의 실적 경로>

유안타증권 장윤석

ㆍ 2Q25 영업이익, 당사 추정 및 컨센서스 각각 -7% 하회, 부합 

ㆍ 예견된 결과, 상저하고 

ㆍ ＇25년 하반기, 실적 회복에 주주환원 기대감이 추가된다면


<키움증권[039490] 차익실현보다는 호실적에 방점>

한국투자증권 백두산,안현빈

ㆍ 순이익 3,097억원으로 컨센서스 17% 상회 

ㆍ 위탁매매 수수료는 국내주식 중심으로 견조 

ㆍ 3분기 실적도 양호. 목표주가 상향하고 업종 탑픽 유지


<대우건설[047040] 2Q25 Review: 여전히 아쉬운 모멘텀>

다올투자증권 박영도

ㆍ 매출액 당사추정치와 컨센서스 부합, 영업이익 당사추정치와 컨센서스 하회 

ㆍ 착공 물량의 감소로 인해 매출액은 기존 가이던스대로 하향 추세. 매출채권 손상 판관비에 반영되며 영업이익 부진 

ㆍ 부실사업장 처리비용과 환손실 반영되며 순이익 적자전환. 매출채권 회수 리스크는 예상되었던 부분


<엘앤에프[066970] 2Q25 review - 펀더멘털과 모멘텀의 동반 회복을 기대>

삼성증권 조현렬,김원영

ㆍ 2Q25 review, 컨센서스 하회 

ㆍ 3Q25 preview, 8개 분기 만에 흑자 전망 

ㆍ 2H25 Key issue, 미국 ESS


<엘앤에프[066970] 고진감래, 2년 만의 흑자전환 기대>

KB증권 이창민

ㆍ 투자의견 Buy, 목표주가 95,000원으로 +19% 상향 

ㆍ 2Q 양극재 출하량 +55% QoQ → 3Q도 +45% QoQ로 확대 흐름 지속, 2년 만의 흑자전환 전망 

ㆍ 2차전지 소재 업종 Top Pick 관점 유지, 최소 2곳 이상의 LFP 양극재 고객을 확보한 K-LFP 리더


<우리넷[115440] 실적도 좋고 재료도 좋은데 이 가격이 말이 되나요>

하나증권 김홍식,이상훈

ㆍ 투자의견 매수/12개월 목표주가 10,000원으로 커버리지 개시 

ㆍ 전송망 장비 시장은 업사이드가 큰 매력적인 시장 

ㆍ 불확실성 해소되고 잠재력 인정받으면 큰 폭의 주가 상승도 가능해


<HK이노엔[195940] 분명 나쁜 내용은 아니어도 또 주가 내리면 we buy it>

키움증권 신민수

ㆍ 제약 사업의 순항, 음료 사업의 부진 

ㆍ 해외 확장 모멘텀 남아있다, 목표주가 +1.9% 상향


<한화시스템[272210] Wag the Dog>

대신증권 이태환

ㆍ 2Q 연결 영업이익 335억원(-58.0% yoy) 기록. 시장 컨센서스 하회 

ㆍ 방산과 ICT 무난했지만, 필리조선소 비용 증가로 기타 영업손실 확대 

ㆍ 단기 실적 변동성 높아졌고 밸류에이션 부담 있음. 다만, 큰 그림은 우수


<에이피알[278470] 가까이 보면 부담, 멀리 보면 기회>

대신증권 한송협

ㆍ 단기 밸류 부담 + 실적에 대한 높아진 눈높이로 투자의견 하향 

ㆍ 미,일 고성장과 B2B 재주문에 힘입어 2Q25 OP 587억원으로 컨센 부합 기대 

ㆍ 오프라인 확대와 토털 뷰티 전략으로 중장기적 매출 성장 구도는 유효


<효성중공업[298040] NDR후기: 고압차단기 가세, 증설 대응>

신한투자증권 이동헌,이지한

ㆍ 공급 과잉 우려는 아직 많이 남은 이야기 

ㆍ 변압기 호황이 고압차단기(GIS)로 확대, 늘어나는 증설 

ㆍ Valuation & Risk: 관세 부담 제한적, 증설에 따른 성장 기대


<삼양엔씨켐[482630] 성장과 수익성 개선 모두 초입 구간>

DS투자증권 김진형,조대형

ㆍ 2015년 PR 소재 국산화에 성공한 국내 소재 기업 

ㆍ 포트폴리오 확대와 고객사 다변화의 원년 

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 25,000원으로 커버리지 개시



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