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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 8/5

시그널엔진
2025-08-05 08:20:18


8/5(화) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 44,173.64 (+1.34%)

- S&P500: 6,329.94 (+1.47%)

- 나스닥: 21,053.58 (+1.95%)

- S&P500 VIX: 17.52 (-14.03%)

- 달러인덱스: 98.76 (+0.10%)

- WTI선물: 66.29 (-1.54%)

- MSCI 한국 Index Fund: 72.33 (+2.38%)


◆ Comment


- 우리 증시는 어제에 이어 반등 이어갈 전망. 미국 기준금리 인하 기대감이 우리 증시 투심 개선에도 긍정적일 전망.

- 어제 미 증시는 반등하며 상승 마감. 연준의 기준금리 인하 기대감이 시장 전반적인 강세로 연결.

- 미국의 경제지표는 특별한 모습을 보이지 않았으나, 지난주 고용보고서 이후 조성된 기준금리 인하 기대감이 지속.

- 7월 CB 고용동향지수는 107.55로 이전(108.19)보다 소폭 하락했으며, 6월 공장수주는 MoM -4.8%로 시장 예상(-4.9%)을 소폭 상회.

- 장 후반 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재의 발언도 긍정적으로 작용. 데일리 총재는 올해 남은 기간 2회 금리인하는 적절한 분량의 금리 재조정으로 여겨진다고 발언.

- 트럼프 대통령은 인도에 대해 관세를 대폭 인상한다고 밝혔으나, 이미 시장에 반영되었다는 점에서 영향은 제한적.


◆ 8월 4일 발표 기준 2Q25 실적공시 분석

https://naver.me/FSSVpCzC




8/5 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 트럼프 "러시아産 석유 구매한 인도 관세 대폭 인상"(상보)

ㆍ 트럼프 "고용보고서 조작돼…BLS 국장 탁월한 인물로 지명"

ㆍ EU, 대미 관세 보복조치 6개월 유예…"무역합의 따른 것"

ㆍ '관세 39%' 스위스 "미국 우려 반영 더 매력적 제안 제시 준비"

ㆍ 외환보유액 두달째 늘어 7개월만 최대…7월 4천113억弗




8/5 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[화학] S-Oil 샤힌 프로젝트 수익성 점검

유진투자증권 황성현

ㆍ 시장에서는 2027년 상업운전 예정인 샤힌 프로젝트의 수익성 전망에 대해 의구심이 많은 상황 

ㆍ 샤힌 프로젝트는 에틸렌 기준 180만톤으로 국내 설비의 13%를 차지하는 대규모 설비이며, 프로젝트 가동 시 동사 수익성에 긍정적인 효과가 예상되는 바 수익성을 점검할 필요


[운송인프라] LCC: 수익성 증명이 필요하다

하나증권 안도현

ㆍ 국내선/일본/동남아 수요 위축 

ㆍ 중국은 회복세 지속, 무비자 기대감도 

ㆍ LCC 선별적 투자 필요, 증익 시점을 주목할 것


[자동차] 글로벌 친환경차/2차전지 Monthly-2025년 6월 EV +24%, HEV +9%, 배터리 +31%

하나증권 송선재,김현수,강민아,홍지원

ㆍ 전기차: 6월 글로벌 전기차 증가율은 +24% (YoY). 지역별 전기차 침투율은 중국 54.9%, 유럽 31.8%, 미국 9.0%, 한국 7.6% 

ㆍ 하이브리드차: 6월 글로벌 HEV 증가율은 +9% (YoY). 지역별 HEV 침투율은 유럽 30.1%, 일본 51.1%, 미국 13.1%, 한국 27.3% 

ㆍ 현대차/기아: 6월 HMG의 친환경차/전기차 판매 증가율은 +12%/+6% (YoY), 전기차 비중은 8.2%, 전기차 시장 점유율은 2.8%


[자동차] 미국 자동차 판매 동향(2025년 7월): 현대차/기아의 미국 내 점유율 상승세 지속

하나증권 송선재,강민아

ㆍ Key Insight: 비우호적인 시장 환경을 뚫고 현대차/기아의 판매는 두 자릿수 증가 

ㆍ 현대차/기아: 7월 소매판매: +13% (YoY), DSR로는 +5% (YoY) 

ㆍ 미국 시장: 7월 시장 소매판매 +7%, SAAR 1,640만대(+4%). GM/포드/스텔란티스/토요타의 점유율 상승


[식품] F&B/Agriculture Weekly - 양곡관리법·농안법 개정안 국회 통과

유진투자증권 김진우

ㆍ 주간 주요 품목 가격변화 

ㆍ 섹터에는 별 영향 없습니다


[제약] TED(갑상선안병증) 임상 개발 현황

한국투자증권 위해주,이다용

ㆍ 안구돌출을 감소시킨 유일한 치료제, Tepezza 

ㆍ Tepezza를 추격하는 Veligrotug에 주목 

ㆍ FcRn 차단 항체 임상 결과는 보수적으로 접근해야


[전자장비와기기] (EV Pulse) 7월 미국 전기차 판매 - Subsidy rush

삼성증권 조현렬,김원영

ㆍ 7월 미국 전기차 판매, +1%YoY 

ㆍ View, Subsidy rush - 그 이후는


[반도체와반도체장비] DRAM Trend-Monthly

IBK투자증권 김운호,강민구

ㆍ HBM 시장의 공급과잉 프레임 재고: 구조적 현실과 향후 전망


[반도체와반도체장비] 엔비디아의 해자는 어떻게 무너지고 있는가

LS증권 차용호

ㆍ 갈림길에 서있는 엔비디아 

ㆍ 개발플랫폼_CUDA 

ㆍ Scale-Up(Chip to Chip)_NVLink


[무선통신서비스] 미국 통신사들이 움직이기 시작했다

하나증권 김홍식,이상훈

ㆍ 네트워크 투자 독려하는 법안 나오고 AT&T CAPEX 가이던스 공격적으로 변화 

ㆍ 올해 가이던스 감안하면 4분기부터 투자 증대 가능성 높아지는 상황 

ㆍ 일단은 미국 통신사 공급 확실한 삼성 벤더인 RFHIC와 KMW에 주목


[게임엔터테인먼트] 7월 게임시장 Review

유진투자증권 정의훈,고수영

ㆍ 7월 모바일 월간 통합 매출 1위는 리니지M이 차지하며 1위 자리를 탈환함 

ㆍ 8월 국내 모바일 게임 시장 주요 신작으로는 넷마블의 ‘뱀피르: 피의 계승자’ 8/26일 출시. 4분기 출시 예정인 엔씨소프트의 ‘아이온2’은 8/8일 두 번째 온라인 쇼케이스를 진행할 예정


[양방향미디어와서비스] 국가대표 AI 선정 코멘트

DS투자증권 최승호

ㆍ 8/4 국가대표 AI 2차 선정: 네이버/SKT/LG/NC/업스테이지 선정 

ㆍ 소버린AI: B2C 서비스 적용/확대는 부정적 

ㆍ 소버린 AI: B2G 서비스 채택 가능성이 핵심




8/5 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<KCC[002380] 실리콘 회복으로 2025년 사상 최대 실적 예상>

하나증권 윤재성,김형준

ㆍ 2Q25 영업이익 컨센 18% 상회 

ㆍ 3Q25 영업이익 QoQ 추가 개선 전망 

ㆍ 2025년 사상 최대 실적 전망. 2021~22년보다 긍정적인 환경


<롯데칠성[005300] 해외가 살렸다>

IBK투자증권 김태현

ㆍ 2Q25 영업이익, 시장 기대치 8% 상회 

ㆍ 하반기도 해외 자회사 호조 기대, 국내도 개선 여지 있어


<롯데칠성[005300] 더 부진했던 내수, 더 좋았던 해외>

한화투자증권 한유정

ㆍ 기대치를 상회한 2분기 

ㆍ 3분기부터는 성장이다 

ㆍ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 160,000원으로 상향 조정(+14%)


<롯데칠성[005300] 2Q25 Review: 글로벌 성장 가속화>

현대차증권 하희지

ㆍ 롯데칠성 2Q25 연결 기준 매출액 1조 873억원(-1.1%yoy), 영업이익 624억원(+3.5%yoy, OPM 5.7%)로 시장 컨센서스를 상회하는 실적을 시현 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 170,000원으로 상향 조정


<롯데칠성[005300] 해외 법인이 이끈 성장>

NH투자증권 주영훈

ㆍ 목표주가 17만원으로 상향 

ㆍ 2분기, 국내의 어려움을 해외가 상쇄


<롯데칠성[005300] 음료 레버리지 효과를 통한 반전 기대>

iM증권 이경신

ㆍ 2Q25 Review: 내수 부진, 해외로 커버


<롯데칠성[005300] 내수보다는 해외가 반등의 열쇠>

신한투자증권 조상훈,김태훈

ㆍ 내수보다는 해외에 달렸다 

ㆍ 2Q25 Review: 내수 부진 vs 해외 호조 

ㆍ Valuation & Risk: 해외 사업 성공 여부가 밸류에이션 재평가 요인


<SK가스[018670] 울산GPS 정지 영향을 상쇄한 LPG 트레이딩 서프라이즈>

한화투자증권 이용욱

ㆍ 2분기: LPG 트레이딩 서프라이즈 

ㆍ 3분기: 울산GPS 운영 재개되며 실적 정상화 

ㆍ 목표주가 32만 원으로 상향, 투자의견 BUY 유지


<SK가스[018670] 발전 부문 부진을 LPG 트레이딩으로 만회>

하나증권 유재선,성무규

ㆍ 2Q25 영업이익 1,207억원(YoY +157.0%)으로 컨센서스 상회 

ㆍ LPG 상대가격 변동성에 비례하는 영업실적 변화


<한화오션[042660] 상선의 깜짝 실적>

대신증권 이지니

ㆍ 상선은 쾌속항해 중 

ㆍ MAKE HANWHA GREAT ALTOGETHER


<비에이치[090460] 바닥 통과>

메리츠증권 양승수,우서현

ㆍ 2Q25 Review: 우려 대비 양호한 수익성 

ㆍ 3Q25 Preview: 점유율 상승으로 무난한 하반기 전망 

ㆍ 시선은 이제 2026년으로


<비에이치[090460] 우려 대비 양호했던 실적>

KB증권 이창민

ㆍ 2분기 실적 컨센서스 상회, 우려 대비 양호했던 스마트폰향 실적과 IT OLED향 적자 폭 축소 등 

ㆍ 2026년 실적 반등 전망, IT OLED 흑자전환과 북미 고객사 폴더블 스마트폰향 매출 발생 기대


<뉴파워프라즈마[144960] 별도 실적 고공행진, 연결 성장 모멘텀 강화 중>

하나증권 한유건,손호성

ㆍ 투자의견 Buy, 목표주가 9,160원으로 커버리지 개시 

ㆍ 반도체/디스플레이 플라즈마 핵심 부품 기업 

ㆍ 선단 공정 비중 확대로 플라즈마 모듈 수요 증가



- 시그널랩 리서치

- https://t.me/siglab

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