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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 8/6

시그널엔진
2025-08-06 08:17:03


8/6(수) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 44,111.74 (-0.14%)

- S&P500: 6,299.19 (-0.49%)

- 나스닥: 20,916.55 (-0.65%)

- S&P500 VIX: 17.85 (+1.88%)

- 달러인덱스: 98.76 (-0.02%)

- WTI선물: 65.16 (-1.70%)

- MSCI 한국 Index Fund: 72.89 (+0.77%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세 예상. 어제 미 증시 약세와 관세 정책 불확실성 등이 매물 출회로 연결될 전망.

- 우리나라의 경우 관세 협상이 마무리된 상황이지만, 제약 산업에 대한 관세 부과 소식 등이 글로벌 위험자산 선호심리 후퇴로 연결되면서 우리 증시에 부담이 될 가능성 존재.

- 어제 미 증시는 하락 마감. 부진한 경제지표 및 트럼프 대통령의 발언이 주된 약세 요인으로 작용.

- 트럼프 대통령은 EU가 약속한 6,000억 달러 규모의 투자를 이행하지 않는다면 관세를 35%까지 인상할 수 있다고 언급.

- 반도체에 대해서는 다음 주 중 새로운 관세 정책을 발표할 것이며, 제약 산업에 대해서는 1~1.5년 내 150%, 이후에는 최대 250%의 관세 인상 가능성을 언급.

- 미국의 7월 ISM 서비스업 PMI는 50.1로 시장 예상(51.5)을 하회. S&P글로벌의 서비스업 PMI는 55.7로 시장 예상(55.2)을 상회했지만, 시장에서는 ISM 서비스업 PMI를 더 주목.




8/6 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 독일 7월 서비스업 PMI 확정치 50.6…예비치 상회(상보)

ㆍ 트럼프 "연준의장 후보 '해싯·워시' 등 4명…베선트는 제외"(종합)

ㆍ 美 6월 무역적자 602억달러…적자폭 감소

ㆍ 美 7월 서비스업, 확장 국면 '턱걸이'…인플레 압력도 강해져(상보)

ㆍ 'GDP 나우', 3분기 성장률 2.5%로 0.4%p 상향…소비·투자↑

ㆍ 美 재무부, 한방에 '1천억달러' 재정증권 발행…역대 최대 입찰




8/6 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[에너지장비및서비스] 전기화 시대의 아이콘, 실리콘(Silicone)

하나증권 윤재성,김형준

ㆍ 중국의 전기화와 CAGR +15% 성장하는 실리콘 

ㆍ 전기차/배터리, 태양광, 5G, 데이터센터, 송전망에서의 실리콘 적용 사례 

ㆍ 2025~26년 제한된 공급 영향으로 실리콘 업황 뚜렷한 개선 예상


[화학] 이수스페셜티케미컬, 황화리튬 상업화 플랜트 건설 발표

IBK투자증권 이동욱,장성호

ㆍ 이수스페셜티케미컬, 황화리튬 핵심 공급사로 등극할 전망


[건설] PF Status Quo Vol.9

다올투자증권 박영도

ㆍ PF Status Quo vol.9 

ㆍ 신용위험의 전이 

ㆍ 건설사별 현금 흐름 및 PF 우발부채


[기계] 건기 업황 개선 시그널과 HD현대 합병 이벤트

키움증권 이한결

ㆍ 지역별 수요 개선 속도 차별화에 엇갈린 2분기 실적 

ㆍ 하반기 건기 수요 개선 지속 기대 

ㆍ HD현대인프라코어의 엔진 사업 전망 긍정적


[해운사] 공급과잉에서도 차별화 가능

한국투자증권 최고운,황현정

ㆍ 이제는 물류 병목이 관세인상과 공급과잉 리스크를 막아주지 못함 

ㆍ 국내 상위 해운업체들은 차별화된 고객기반으로 이익이 증가 

ㆍ 과거 이미지 탓에 가려진 이익 모멘텀에 대해 재평가 필요


[자동차] 현대차/기아 7월 글로벌 판매

유진투자증권 이재일

ㆍ 현대차의 7월 글로벌 도매 판매는 33.4만대(+0.5%yoy)를 기록 

ㆍ 기아의 7월 글로벌 도매 판매는 26.1만대(+0.2%yoy)를 기록


[은행] 정책의 향연: 기대의 현실화

LS증권 전배승

ㆍ 정책의 향연 

ㆍ 기대의 현실화


[핸드셋] 25년 6월 스마트폰 판매량 잠정치: 공격적 프로모션 효과 지속, 하반기 수요 우려

하나증권 김민경

ㆍ 글로벌 스마트폰 6월 판매량은 전년동월대비 3%, 전월대비 2% 증가한 1억 36만대 기록해 25년 1월 이후 처음으로 1억대를 상회 

ㆍ 중국 판매량은 전년동월대비 0.4% 감소, 전월대비 10% 증가한 2,508만대 기록 

ㆍ 미국 판매량은 전년동월대비 2%, 전월대비 1% 증가한 866만대 기록


[전자장비와기기] 2차전지 섹터 급등: 중국 상호 관세 어떤 시나리오에도 유리

유안타증권 이안나

ㆍ 한미 상호관세 15% + 대미 투자펀드 → 불확실성 완료 및 섹터 주가에 긍정적 영향 

ㆍ 중국 상호 관세 90일 연장(~8/12) → 어떤 시나리오에도 국내 2차전지 유리




8/6 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<동아쏘시오홀딩스[000640] 자회사 경영실적 성장 가시화에 주목>

상상인증권 하태기

ㆍ 2025년 상반기 영업실적 개선 뚜렷하다 

ㆍ 에스티젠바이오 실적 성장, 수석/동천수 합병으로 수익성 개선 기대


<롯데관광개발[032350] 지치지도 않고 계속되는 실적 서프라이즈>

하나증권 이기훈,김현수

ㆍ 목표주가 상향 및 중장기 시가총액 2.3~3.0조원으로 제시 

ㆍ 2Q OP 331억원(+463%) 

ㆍ 2025년 OP 예상치는 1,190억원(+205%)으로 연초 대비 약 70% 상향


<현대로템[064350] 2Q25 Review, 견고한 마진율, 기대되는 추가수주>

LS증권 최정환

ㆍ 2Q25 추정치 대비 매출 하회, 영업이익 상회 

ㆍ 26년 폴란드 2차 계약 물량 소화, 레일솔루션도 개선 기대


<현대로템[064350] K2전차, Blitzkrieg(전격전) 시작!>

iM증권 변용진

ㆍ 2분기 매출 1조 4,176억원/영업이익 2,576억원 

ㆍ 폴란드 물량 끊김 없음. 오히려 인도물량 가속화 예상


<현대로템[064350] 단연코3, 수출절벽 없다>

다올투자증권 최광식

ㆍ K2 수출물량이 끄는 실적 성장 계속. 그리고 K2 EC2 9조원 수주, 그리고 향후 EC3~EC5로 2030년 초반까지 실적 호조 또는 성장이 계속 

ㆍ 2026년 K2 GF 납품이 31대여도 2026년에 수출 감소는 없다는 사측 설명 설득력 있음. 2027년 실적 성장과 저평가 바라보며 선호주 의견 유지


<현대로템[064350] K-2 쾌속 전진!>

대신증권 이태환

ㆍ 2Q 연결 영업이익 2,575억원(+128.4% yoy) 기록. 컨센서스 상회 

ㆍ 우수한 방산 이익률 재확인. K-2 2차 계약 통해 실적 성장동력 확보 

ㆍ 인상적인 레일솔루션 수주잔고 성장, 방산은 수출지역 다양화 필요


<풍산[103140] Everything is already priced in>

상상인증권 김진범

ㆍ 목표주가 150,000원으로 상향. 다만 투자의견 HOLD로 하향 

ㆍ 2Q25 Review: 기대치 하회. 신동 및 방산 부문의 수익성은 기대치를 하회


<GKL[114090] 7월 실적 화창: 중국 아니어도 잘해요>

현대차증권 김현용

ㆍ 7월 드롭액 두 자리수 성장하며 2분기 대비 분위기 반전 

ㆍ 중국 약세에도 드롭액 두 자리수 증가한 점 고무적 

ㆍ 7월 홀드율 11.5%, YTD 12.0%로 전년비 구조적인 개선세 확인 

ㆍ 하반기 실적 기대감 반영에 따라 투자의견 및 목표주가 상향


<BNK금융지주[138930] 대손비용 우려는 완화되고 있다>

유안타증권 우도형

ㆍ 2Q25 순이익 컨센서스 26.5% 상회 

ㆍ 하반기 600억원 자사주 매입 발표


<에코프로비엠[247540] 다양한 양극재 라인업에 적극 대응>

NH투자증권 주민우,양정현

ㆍ 양극재 라인업 확대에 대한 기대 

ㆍ 2Q25 review: 경쟁사들 대비 견조했으나 일회성 이익 영향


<에코프로비엠[247540] 지속될 흑자 기조>

신한투자증권 이진명,김명주

ㆍ 하반기 불확실성 속 돌파구 찾기 

ㆍ 2Q25 Review: 출하량 증가 및 일회성 이익 등으로 컨센서스 상회 

ㆍ Valuation & Risk: 우려의 정점은 통과


<에코프로비엠[247540] 일회성 제외, 흑자 지속>

IBK투자증권 이현욱

ㆍ 25년 2분기, 모든 어플리케이션 성장 

ㆍ 25년 3분기, 아무도 모른다


<에코프로비엠[247540] 2Q25 Review: 분위기 전환의 시작점>

다올투자증권 유지웅

ㆍ 2Q25 실적을 통해 업황 저점 확인 

ㆍ 매출 역성장 추이가 종료된 것으로 판단 

ㆍ 자동차부분은 다소 실적 성장세가 더디나, 전방 고객사들의 ESS 수요가 크게 증가하고 있어 이를 상쇄


<에코프로비엠[247540] 소형/ESS 호조와 일회성 이익으로 컨센서스 상회>

KB증권 이창민

ㆍ 2분기 실적 컨센서스 상회, 판매량 +28% QoQ 증가 및 일회성 이익 반영 영향 

ㆍ 3분기 판매량 +3% QoQ 추정, 일회성 이익 전망되어 수익성도 양호할 것으로 기대


<에코프로비엠[247540] 본업은 여전히 적자, 하반기 불확실성은 지속>

키움증권 권준수

ㆍ 2Q25 영업이익 490억원, 시장 컨센서스 상회 

ㆍ 3Q25 영업이익 334억원(흑자전환 YoY) 전망


<에코프로비엠[247540] 실적 및 Valuation factor 회복 국면>

하나증권 김현수,홍지원

ㆍ 2Q25 Review : 재고 지표 대폭 개선 

ㆍ 하반기 지속 흑자 유지 전망 

ㆍ 실적 추정치 상향과 멀티플 정상화


<현대오토에버[307950] 하반기도 달려간다>

신한투자증권 오강호,서지범

ㆍ 서프라이즈 실적의 의미 → 명확해진 하반기 주가 방향성 

ㆍ 2Q25 Review: 관세 우려에도 상반기 실적으로 성장 체력 입증 

ㆍ Valuation & Risk: 로봇, 차량SW 등 영향으로 밸류에이션 재평가 기대


<우리금융지주[316140] 가장 높은 배당수익률>

유안타증권 우도형

ㆍ 2Q25 순이익 컨센서스 12.6% 상회 

ㆍ 2Q25 CET-1 비율 12.76%, 배당수익률 5.7%


<SK바이오팜[326030] 엑스코프리의 레버리지 효과를 확인한 2분기 실적>

상상인증권 이달미

ㆍ 2025년 2분기 실적은 매출액 1,763억원(+31.6%YoY), 영업이익 619억원(+137.7%YoY, OPM 35.1%) 시현으로 당사 추정치 대비 크게 상회하는 호실적을 시현 

ㆍ 2025년 하반기 엑스코프리 매출 증가에 따른 레버리지 효과 지속 전망


<SK바이오팜[326030] 2Q25 Re: 판관비 통제로 레버리지 효과 극대화>

DS투자증권 김민정

ㆍ 2Q25 Review: 판관비 통제로 레버리지 효과 극대화 

ㆍ 엑스코프리 US 성장 견조


<SK바이오팜[326030] 관세 우려 털어버린 실적 서프라이즈>

키움증권 허혜민

ㆍ 비용 통제와 일회성 용역 수익으로 실적 서프라이즈 기록 

ㆍ 엑스코프리 연간 가이던스 유지. 하반기 비용 증가


<SK바이오팜[326030] 말이 필요없는 엑스코프리의 힘>

KB증권 김혜민

ㆍ 2Q25 리뷰: 엑스코프리는 말이 필요 없다 

ㆍ R&D도 순항 중, 시선을 조금 바꿔보면 편안한 종목


<디어유[376300] 퀀텀 점프를 위한 준비 완료>

DS투자증권 장지혜,강태호

ㆍ 2Q25Re: 대형 IP 입점에 따른 구독수 증가 및 수익 다변화 

ㆍ 하반기 1)가격 인상과 PG결제 도입, 2)중국 QQ뮤직 입점 효과 본격화



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