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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 4/4

시그널엔진
2024-04-04 08:20:22


4/4 (목) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 39,127.14 (-0.11%)

- S&P500: 5,211.49 (+0.11%)

- 나스닥: 16,277.46 (+0.23%)

- S&P500 VIX: 14.33 (-1.92%)

- 달러인덱스: 103.99 (-0.55%)

- WTI선물: 85.43 (+0.33%)

- MSCI 한국 Index Fund: 66.50 (-0.25%)


◆ Comment


- 우리 증시는 반등 시도 예상. 낙폭 과대 인식에 따른 반발 매수세 유입과 함께 제롬 파월 연준 의장 발언을 긍정적으로 해석하며 위험자산 선호심리 부각 예상.

- 다만 국제유가 등 에너지 가격 강세, 미중 갈등 우려 등이 여전하다는 점과 높은 원달러 환율 등은 부담 요인으로 작용하며 상승폭을 제한하는 요인이 될 전망.

- 어제 미 증시는 다우존스 소폭 하락, S&P 500 및 나스닥 소폭 상승하는 등 혼조세로 마감.

- 미국의 고용지표 중 하나인 3월 ADP 민간고용이 호조를 보였음에도 3월 ISM 서비스업 PMI가 시장 예상을 하회한 점이 연준 통화정책 우려를 일부 완화.

- 3월 ADP 민간고용은 18만 4천 명 증가로 시장 예상(15만 3천)을 상회, 3월 ISM 서비스업 PMI는 51.4로 시장 예상(52.7)을 하회.

- 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재는 매파적 발언을 이어갔지만, 제롬 파월 연준 의장의 발언이 이를 상쇄.

- 보스틱 총재는 올해 4분기에 금리를 한 번 인하할 것이라 언급한 반면, 파월 의장은 기준 금리 인하 시기는 불확실하며 인플레 상태를 제대로 평가하려면 시간이 더 걸릴 것이라 언급.




4/4 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 유로존 3월 CPI 예비치 2.4%로 둔화…근원 CPI도 2%대 진입(상보)

ㆍ 美 ADP 3월 민간 고용 18만4천명 증가…예상치 상회

ㆍ 미 3월 서비스업 경기 전월보다 약간 부진…확장세는 유지(상보)

ㆍ 파월 "금리인하 시기는 불확실…인플레 평가에 시간 더 필요"(상보)

ㆍ 애틀랜타 연은 총재 '올해 4분기에 금리인하 1회 할 것'

ㆍ OPEC+ 장관 회의, 원유 감산정책 변경없이 지속

ㆍ 中 정저우시, 부동산 살리고자 주택 1만채 매입

ㆍ 강진에 TSMC 공장 건설 잠정 중단…글로벌 공급망 압박할까

ㆍ 대만 폭스콘 "정상 생산작업 점차 재개…장비 피해 없어"

ㆍ SK하이닉스 美 첫 공장 인디애나에…5.2조 들여 HBM 패키징 구축




4/4 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[에너지장비및서비스] [수소 투자 백서] #2-1. 수전해전지: 가속(2)

신한투자증권 최규헌

ㆍ 수전해전지 산업의 현재와 미래 

ㆍ 수전해전지 산업의 성장에 대하여


[석유와가스] 1Q24 Preview: 실적 차별화 양심화 전망

IBK투자증권 이동욱,백종민

ㆍ 2024년 1분기 실적 Preview 

ㆍ Top-Picks 및 하반기 투자전략 

ㆍ 2024년 1분기 Preview Metrics


[항공사] [ESG Collaboration] 항공/해운에서 가장 현실적인 ESG 방법 찾기

하이투자증권 전유진,배세호

ㆍ 항공: 바이오항공유 활용을 통한 탄소배출량 감축 

ㆍ 해운: 2050년 넷 제로를 향해 구체화되는 규제


[자동차] 3월 미국 신차 판매

유진투자증권 이재일

ㆍ 3월 미국 신차 판매는 재고 확충과 인센티브 상승으로 전년비 약 4.7~12% 증가한 것으로 추정. SAAR(계절조정연환산지수)는 1,550만대 수준으로 지난 해 3월 1,500만대 대비 다소 개선됨 

ㆍ 브랜드별 판매(전년비): 현대차(+2.0%), 기아(-2.6%), 제네시스(+4.4%), 도요타(+22.7%), 혼다(+11.8%), 마쯔다(+6.7%), 스바루(+15.2%) 등 

ㆍ 1분기 미국 신차 판매는 전년비 7.9% 상승한 260만대를 기록한 것으로 추정


[자동차] 현대차/기아 3월 글로벌 판매

유진투자증권 이재일

ㆍ 현대차의 3월 글로벌 도매 판매는 36.9만대(-3.7%yoy)를 기록. 중국을 제외한 도매 판매는 전년비 2.3% 감소 

ㆍ 기아의 3월 글로벌 도매 판매는 27.0만대(-3.0%yoy)를 기록. 중국을 제외한 도매 판매는 전년비 3.6% 감소


[자동차] MODIfy Engines

키움증권 신윤철,김지현,김동휘

ㆍ 인구대국 인도, 넥스트 차이나로 주목 

ㆍ 인도의 친환경차 성장 잠재력


[화장품] 슈퍼 Corp. day 1일차: 호황의 연속

신한투자증권 박현진,주지은

ㆍ 4/3 소비재 슈퍼 Corp. day 1일차 후기: 호황의 연속


[호텔,레스토랑,레저] 외국인 카지노 컨센서스 모두 상회

하나증권 이기훈,황지원

ㆍ 목표주가 상향 

ㆍ 파라다이스/GKL/롯데관광개발 컨센서스 상회, 강원랜드 부합 

ㆍ VIP 우려는 그대로이나 Mass의 힘으로 저점을 높여가는 마카오


[식품] 1Q24 F&B Preview: 펀더 개선, 주가로 이어질 때

하이투자증권 이경신,이윤경

ㆍ 음식료?담배 1Q24 Preview 요약 

ㆍ 견조한 물량중심 성장, 수익성이 돋보이는 영업실적 시현 예상


[건강관리장비와용품] 안티티티티 에이징

다올투자증권 박종현,이지수,이정우,임도영

ㆍ 피부와 노화 

ㆍ EBD, 에너지로 피부 때려보기 

ㆍ 홈뷰티, 그래도 안된다면 집에서 써보기


[은행] 1분기 관건은 ELS 배상금액, 핵심지표는 의외로 견조

대신증권 박혜진

ㆍ 밸류업 기대감도 있지만 총 환원율 결코 적지 않음. 지속적 관심 필요 

ㆍ 커버리지 5사 1Q24 순이익 4.1조원(QoQ +49.8%, YoY -12.5%) 전망 

ㆍ 은행 NIM 플랫 혹은 소폭 상승, 카카오뱅크 크게 하락 전망


[은행] 1Q24 Preview: 뜨거웠던 1분기

한국투자증권 백두산,홍예란

ㆍ 주주환원 확대는 구조적 변화. 은행 비중확대 유지 

ㆍ 1분기 순이익은 컨센서스 12% 하회. ELS 배상 이슈 

ㆍ 탑픽: 신한지주


[기타금융] 종착지는 'Cross-border' Payment

DS투자증권 나민욱

ㆍ 국내 PG사의 De-rating 요인들 

ㆍ 판이 커지는 Cross-border 

ㆍ 글로벌 PSP의 성공 전략


[IT서비스] AI 데이터센터, 전성비 필수

KB증권 김동원,김준섭

ㆍ 24년부터 AI 전용 데이터센터 구축 빠르게 확산 

ㆍ AI 데이터센터 발열 문제 해결할 액침 냉각 

ㆍ 전력 사용을 절반 줄이는 NPU, 저전력 메모리 수요 급증세


[전자장비와기기] Tesla와 GM의 1Q24 전기차 인도량: 시장 우려가 일부 현실로

키움증권 권준수

ㆍ Tesla 1Q24 인도량 시장 기대치 하회, 수요 둔화 우려 제기 

ㆍ 단기 눈높이를 낮출 필요


[반도체와반도체장비] 月刊 반도체 4월: It’s All about HBM

하이투자증권 송명섭

ㆍ IT 수요 전망 

ㆍ Memory 반도체 업황 현황 및 전망 

ㆍ 반도체 주식 Valuation 및 주가 분석


[반도체와반도체장비] Why? 전공정 부품

신한투자증권 오강호,김형태

ㆍ 지금 전공정 부품을 사야하는 이유, 왜 지금일까? 

ㆍ 메모리: 연말까지 가격(P), 가동률(Q) 동반 상승 기대


[무선통신서비스] 통신사 주주이익환원 이벤트 발생 가능성 점검

하나증권 김홍식,고연수

ㆍ 자사주 보유에 따른 현금 유출 축소 정도, 합병 이슈, 외국인 지분 따져봐야 

ㆍ 빠르면 SKT는 4월, LGU+는 6월에 자사주 매입 발표할 듯, KT는 외인 한도가 문제 

ㆍ 테마 편승보단 실제 수익률 관점 하에 종목 골라야, SKT 장/단기 매수 추천


[양방향미디어와서비스] 한미중 Gen AI 밸류체인 & AI 반도체

유안타증권 이창영,백길현,황병준

ㆍ Gen-AI 국내 밸류체인 이야기 

ㆍ Gen-AI 미국 밸류체인 이야기 

ㆍ Multi-modal AI & ASIC의 성장성에 재차 주목




4/4 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<두산[000150] 전자BG사업부문 개선 기대>

대신증권 양지환,이지니

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 190,000원으로 +46.2% 상향 

ㆍ 전자BG사업부문 CCL 매출 2024~25년 큰 폭으로 개선 전망 

ㆍ 1Q24 실적 매출액 4.5조원, 영업이익 3,036억원으로 전망


<한화[000880] 사업구조 개편 추진>

대신증권 양지환,이지니

ㆍ 목표주가 4만원으로 상향하나 지분가치 증가를 반영한 것임 

ㆍ 2024년 배당 및 로열티 증가로 배당 확대 가능성 높은 점은 긍정적 

ㆍ 일반주주입장에서 사업구조조정의 긍정적 효과 단기간 기대하기 어려워


<삼영전자[005680] 24년 반도체, 25년 자동차 콘덴서 성장>

이베스트투자증권 정홍식

ㆍ 중장기적 성장모멘텀: 하이브리드 콘덴서 

ㆍ 2024년 반도체 전해콘덴서 공급 증가 

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 13,000원으로 상향


<이수페타시스[007660] CAPA 증가에 앞서 수주흐름을 따라 주가는 먼저 상승 중>

BNK투자증권 이민희

ㆍ 1Q24 실적은 컨센서스를 소폭 상회할 전망 

ㆍ AI가속기 위주로 수주 흐름 호조 지속 

ㆍ 목표주가 53,000원으로 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지


<KG이니시스[035600] 결제주 관점에서 바라볼 필요>

DS투자증권 나민욱

ㆍ 성장 드라이브는 1) 리오프닝 업종과, 2) 렌탈페이 

ㆍ 국내 가맹점의 일본 진출 시 PSP 역할 기대


<NHN KCP[060250] 한국판 ‘Adyen’>

DS투자증권 나민욱

ㆍ 다수의 매력적인 대형 & 해외 가맹점 확보 

ㆍ 현재는 In-bound 중심이나 향후 Out-bound가 붙어준다면


<현대로템[064350] 1Q24 Preview: 괜찮은 대안>

한국투자증권 장남현

ㆍ 영업이익 컨센서스 61% 상회할 것 

ㆍ 연내 폴란드와 추가 계약 체결할 것 

ㆍ 폴란드 잔여물량만 봐도 괜찮은 선택지


<하나금융지주[086790] 목표주가 상향>

한국투자증권 백두산,홍예란

ㆍ 순이익 8,742억원으로 컨센서스 12% 하회 

ㆍ 기업대출 위주로 은행 원화대출금은 1.3% 증가. NIM도 2bp 개선 

ㆍ 목표주가 68,000원으로 24% 상향 조정


<SK바이오팜[326030] 1Q24 Preview: 이제는 이익 성장을 논할 때>

한국투자증권 위해주,이승우

ㆍ 영업이익 기준 컨센서스 13% 상회 전망 

ㆍ 목표주가 125,000원으로 25% 상향 

ㆍ 실처방 데이터가 곧 자산



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