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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 4/5

시그널엔진
2024-04-05 08:22:41


4/5 (금) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 38,596.98 (-1.35%)

- S&P500: 5,147.21 (-1.23%)

- 나스닥: 16,049.08 (-1.40%)

- S&P500 VIX: 16.35 (+14.10%)

- 달러인덱스: 104.00 (+0.00%)

- WTI선물: 86.59 (+1.36%)

- MSCI 한국 Index Fund: 66.11 (-0.59%)


◆ Comment


- 우리 증시는 약세 예상. 어제 미 증시가 연준 위원들의 매파적 발언으로 하락한 점이 전반적인 투심 악화로 연결될 전망.

- 다만 개장 전 예정된 삼성전자의 1분기 실적 발표에 따라 증시 방향성이 달라질 수 있음. 지진 여파에 따른 TSMC의 생산차질이 예상되는 가운데, 삼성전자가 1분기 호실적을 보일 경우, 삼성전자 영향으로 KOSPI는 상대적으로 강세를 보일 가능성 존재.

- 어제 미 증시는 하락 마감. 연준 위원들의 매파적 발언이 위험자산 선호심리 후퇴로 이어지면서 매물 출회.

- 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재는 긴축정책에 경제가 둔화될 것이며, 연준은 천천히 움직여야 한다고 언급. 이는 매파적 내용으로 해석.

- 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재는 인플레이션이 계속 횡보하면 금리인하가 필요할 것인지 의문이 들 것이라며, 금리인하가 필요없을 수도 있다는 가능성을 언급.

- 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 통화정책과 관련한 내용은 언급하지 않았지만, 주거비 인플레가 가장 큰 위험이라면서 가장 중요한 지표라 언급.




4/5 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 미 주간 신규 실업보험 청구자수 22만1천명…직전주보다 증가(상보)

ㆍ 미 2월 무역적자 689억달러…10개월 만에 최대

ㆍ 미 3월 감원 계획, 전월보다 7% 많아…테크 칼바람 지속

ㆍ 리치먼드 연은 총재 '긴축정책에 결국 경제둔화…연준, 천천히 해야'

ㆍ 시카고 연은 총재 "주거비 인플레가 가장 큰 위험"

ㆍ 매파 미니애 연은 총재, '금리인하 필요없을 수도' 가능성 제기

ㆍ ECB 의사록, 6월 첫 금리인하 시사…"4월은 훨씬 제한적"

ㆍ TSMC "생산 시설 80% 복구…신축 공장 건설도 재개"(상보)

ㆍ 포드, 신형전기차 SUV·트럭 양산 연기…국내 배터리업계도 여파(종합2보)




4/5 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[에너지장비및서비스] [수소 투자 백서] #2-1. 수전해전지: 가속

신한투자증권 최규헌,박광래,한승훈

ㆍ 인류의 미래를 위한 탄소중립 

ㆍ 수소의 등장, 에너지 대전환 속 역할은? 

ㆍ 수쇼 수요, 공급과 생산 및 운송 비용 전망


[자동차] 미국 자동차 3월: SAAR +4%, 현대차/기아 -0%

하나증권 송선재,강민아

ㆍ 현대차/기아의 미국 3월 판매: -0% (YoY) 

ㆍ 미국 시장 3월: DSR +5%, SAAR 1,549만대(+4%). 토요타/VW 호조 

ㆍ 1분기 미국 시장은 +5%로 양호한 흐름, 현대차/기아는 -1%


[화장품] 슈퍼 Corp. day 2일차: 미묘한 차이

신한투자증권 박현진,주지은

ㆍ 4/4 소비재 슈퍼 Corp. day 2일차 후기: 미묘한 차이


[판매업체] 유통/화장품 Weekly: Charts of the week

한국투자증권 김명주,전예원

ㆍ 갑작스런 울타뷰티의 경고 

ㆍ 관련 기업: 아모레퍼시픽과 코스맥스, 그리고 실리콘투


[손해보험] 다양한 이벤트를 앞두고 소강상태

하나증권 안영준

ㆍ 주간 단위의 단기 선호 종목으로서 당사 최선호 종목 및 중장기 선호 종목과는 다를 수 있음 

ㆍ 전주 선호 종목 주가 변동 ? 삼성생명 -2.2%, 키움증권 -0.7% 

ㆍ 월별 생명보험 판매 및 GA채널 판매 비중 추이


[IT서비스] 대만 지진, 반도체 공급망 다변화 계기

KB증권 김동원,김준섭,유우형

ㆍ [반도체] Micron D램 가동 중단, 2분기 D램 가격 협상 주도권 변화 

ㆍ [파운드리] TSMC 12인치 capa. 1/5 가동 불투명, 2나노 (nm) 생산 차질 

ㆍ [디스플레이] 글로벌 LCD 패널 공급의 2% 제한적 영향, 패널 가격 인상 추진 

ㆍ [대만 지진] 단일 공급망 리스크 부각, 한국 반도체 생태계 최적 대안


[핸드셋] 유리 기판이 주목받는 이유

KB증권 이창민,박주영

ㆍ 기존 유기소재 기판 대비 다방면에서 뛰어난 유리 기판 

ㆍ AI의 확산으로 수요가 확대될 유리 기판 

ㆍ 유리 기판 상용화에 따른 삼성전기 등의 수혜 기대


[반도체와반도체장비] NAND에도 볕 들 날이

한국투자증권 채민숙,황준태

ㆍ 엔터프라이즈 SSD 수요 증가 신호 포착 

ㆍ 엔터프라이즈 SSD는 100% Customized 시장 

ㆍ 삼성전자, SK하이닉스 매수 이유가 더 추가된 것


[광고] 티빙에 기대할 것이 많은 구간

하나증권 이기훈,황지원

ㆍ ENM 최선호주, SBS 목표주가 하향하나 매각 이슈 주목 

ㆍ CJ ENM: 1Q 예상 OP 80억원(흑전) 

ㆍ SBS: 1Q 예상 OP -97억원(적지)


[양방향미디어와서비스] 1.58 Bit LLM은 정말 AI 투자의 혁신일까?

다올투자증권 김하정,차윤지

ㆍ 1.58 Bit LLM(BitNet) 논문이 준 충격 

ㆍ 아직은 대형 파라미터 모델에 적용되니 않는다는 한계, 당분간 대규모 투자는 지속될 듯 

ㆍ AI 투자 효율화를 위한 도전은 이제 시작일 뿐, 언젠가는소프트웨어에 바통이 넘어온다


[복합유틸리티] 유틸리티 Weekly

하나증권 유재선,채운샘

ㆍ 4월부터 천연가스 도매요금 큰폭 인하 

ㆍ LPG가격 4월에도 동결...5개월 연속 

ㆍ “시장이 제대로 작동할지…” CHPS 회의론 확산, 왜?




4/5 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<LS[006260] 구리가격 상승과 LS주가>

SK증권 최관순

ㆍ 구리가격 상승에 대한 수혜 

ㆍ 자사주 15.1% 보유 

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 135,000원(상향)


<이수페타시스[007660] 이더넷으로 부각될 2차 AI Cycle>

메리츠증권 양승수

ㆍ 2025년 높아진 실적 성장 가시성과 네트워크 기반 2차 AI Cycle 진입에 주목 

ㆍ 올해 하반기부터 AI 네트워크 투자 내 인피니밴드 → 이더넷으로 전환 가속화 예상 

ㆍ 이더넷 기반의 AI 네트워크 구축과 함께 800G 이상의 이더넷 스위치 확대 기대 

ㆍ 제품 믹스 개선으로 인한 가파른 실적 개선과 다층화로 인한 캐파 잠식 전망 

ㆍ 밸류에이션 대상을 ‘25년 연간으로 변경해 적정주가를 54,000원으로 +45.9% 상향


<삼성에스디에스[018260] 2024 새로운 시선으로>

신한투자증권 오강호

ㆍ 2023년 Review 어려운 시기, 주가 반등에 성공 

ㆍ 2024년 Preview 기대할 수 밖에 없는 성장 모멘텀 

ㆍ 목표주가 220,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지


<기업은행[024110] 상대적으로 이슈가 적은 실적 예상>

현대차증권 이홍재,장영임

ㆍ 배당투자처 매력은 여전 

ㆍ 일회성 비용 일부 있지만 기대치 부합 예상


<키움증권[039490] 1Q24 Preview: 탑픽의 위용>

한국투자증권 백두산,홍예란

ㆍ 순이익은 컨센서스 17% 상회. 운용손익은 추가 개선 가능성 

ㆍ 약정대금 크게 늘면서 위탁매매 수수료는 전분기대비 20% 증가 

ㆍ 목표주가를 7% 상향. 증권 업종 탑픽으로 유지


<테크윙[089030] CUBE Prober CAPA 증설 시작>

현대차증권 박준영

ㆍ 동사 1Q24 실적은 매출액 400억원(YoY +39.6%, QoQ -3.1%), 영업이익 36억원(YoY +814.1%, QoQ +9.2%)으로 전분기 대비 이익이 상향될 것으로 예상 

ㆍ 1분기에는 COK 중심으로 실적의 성장이 소폭 있었을 것으로 보이며, 핸들러 장비 또한 전분기 대비 소폭 성장한 수준의 매출을 기록했을 것으로 예상


<위메이드[112040] 적극 매수 타이밍>

미래에셋증권 임희석

ㆍ 1Q24 Preview: 컨센서스 부합 전망 

ㆍ 나이트크로우 글로벌 흥행 장기화 조짐 

ㆍ 목표주가 90,000원으로 상향. 중소형주 Top Pick


<솔브레인[357780] 1Q24 Preview: 같은 주가 다른 느낌>

이베스트투자증권 차용호

ㆍ 4Q23 Review: 일회성 비용 제외 시 추정치 소폭 상회 

ㆍ 1Q24 Preview: 무난한 실적 예상 

ㆍ 투자의견 Buy, 목표주가 410,000원 상향


<에이치디현대마린솔루션[443060] 2050 카본중립까지 오로지 성장만 할 뿐>

다올투자증권 최광식,오지훈

ㆍ AM솔루션: 대체연료 D/F 덕분에 순정부품으로 복귀 

ㆍ 친환경개조(Retrofit): CO2 규제로 잔고 마구마구 쌓일 예정 

ㆍ SDV(Software Defined Vessels): 스마트쉽 솔루션 구독 요망



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