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[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 4/8
4/8 (월) 모닝 브리프
※ 중국, 대만 증시 휴장으로 관련 데이터는 4/3(수) 기준 데이터.
◆ Market
- 다우존스산업: 38,904.04 (+0.80%)
- S&P500: 5,204.34 (+1.11%)
- 나스닥: 16,248.52 (+1.24%)
- S&P500 VIX: 16.03 (-1.96%)
- 달러인덱스: 104.07 (+0.17%)
- WTI선물: 86.91 (+0.37%)
- MSCI 한국 Index Fund: 66.10 (-0.02%)
◆ Comment
- 우리 증시는 약세 전망. 지난주 금요일 미 증시가 강세를 보였지만, 연준의 통화정책우려가 부각한 점이 위험자산 선호심리 후퇴로 연결될 전망.
- 지난주 금요일 미 증시는 금리인하 시기 지연 우려에 따른 미국 국채 수익률 상승에도 불구하고 상승 마감.
- 미국의 3월 고용지표가 시장 예상을 크게 상회한 점과 연준 위원들의 발언이 금리인하 시기 지연 우려를 자극하며 6월 금리 인하 시작 기대감 약화 및 국채 수익률 상승으로 연결.
- 미셸 보우만 연준 이사는 인플레이션이 현 수준을 유지하면 금리인상을 고려할 수 있다고 언급.
- 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재는 3월 고용이 꽤 강력하며 금리인하에 시간을 둬야 한다고 언급했으며, 로리 로건 댈러스 연은 총재는 금리인하를 생각하기에는 너므 이르다며 대체로 매파적인 내용을 언급.
- 미국의 3월 비농업고용지수는 30만 3천 명 증가로 시장 예상(21만 2천)을 상회했으며, 민간 비농업부문 고용 변화 역시 23만 2천 명 증가로 시장 예상(16만)을 크게 상회.
- 다만 연준의 금리인하 기대감 약화는 선반영되었다는 점과 강한 경제에 대한 긍정적 전망이 부각하면서 주요 증시 강세료 연결.
4/8 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인
ㆍ 유로존 2월 소매판매 0.5% 감소
ㆍ 미 3월 비농업 고용 30만3천명 증가…예상치 또 웃돌아(종합)
ㆍ '매파' 보먼 연준 이사 "인플레, 현수준 유지되면 금리인상 고려할 수도"
ㆍ 댈러스 연은 총재 '금리인하 생각하기에는 너무 이르다'
ㆍ 美 리치먼드 연은 총재 "3월 고용 꽤 강력…금리인하 시간둬야"
ㆍ 美 재무 "미중 추가 회담하기로…제조업 과잉 생산 논의"
ㆍ 中 PBOC, 과학·기술 재대출 프로그램 설립…700억弗 규모
ㆍ TSMC "생산설비 대부분 복구…올해 실적 전망 유지"
ㆍ WSJ "삼성전자, 미 텍사스 반도체 투자 약 60조원으로 확대"
ㆍ 머스크 "테슬라 로보택시 8월 공개"…주가 시간외거래 5%↑(종합)
4/8 오늘의 주요 산업 리포트 요약
[철강] 철강금속 Weekly: 중국 철강 감산 기대감 확대
하나증권 박성봉
ㆍ 국내 철강가격: 4월 성수기 돌입에도 불구, 더딘 수요 회복과 원재료 가격 하락으로 약세 지속
ㆍ 중국 철강 유통가격: 원료 가격 약세와 건설 및 부동산 경기 부진에 따른 수요 둔화로 약보합 기록
ㆍ 산업용 금속가격: 미달러 약세 및 전기동으로부터 촉발된 감산에 따른 공급 차질 우려로 모든 금속가격 급등
[우주항공과국방] 힘 없는 평화는 없다(No Force, No Peace)
하이투자증권 변용진
ㆍ 2024 방위산업 밸류업 포인트
ㆍ 한국 방산의 성장 기반-Supply Chain
[건설] 1Q24 Preview: 봄, 플랜트 수주 Vibes
이베스트투자증권 김세련
ㆍ 지금부터 여름까지 밀려올 해외 플랜트 수주의 물결
ㆍ 1Q24 Preview: ‘다운 사이클’ 답게 좋지도, 나쁘지도 않을 실적
[자동차] 기아 CEO 인베스터 데이: 디테일의 변화
유진투자증권 이재일
ㆍ 지난 4월 5일(금), 기아 CEO 인베스터 데이 행사(CID)를 개최. 2030년 중기 목표 및 경영 전략을 업데이트함
ㆍ 전반적으로, 2023년 CID 및 연초 가이던스 대비 큰 변화는 없었으나 세부적인 내용은 일부 변화
ㆍ 1)PBV 판매 목표 구체화: 기존 목표에는 PBV 물량 구체적으로 포함되지 않았으나 이번 발표에는 연간 25만대의 PBV 물량이 포함됨
[판매업체] 현대홈쇼핑, 그 다음은?
신영증권 서정연
ㆍ 현대GF홀딩스의 홈쇼핑 공개매수 발표
ㆍ 홀딩스와 홈쇼핑 주주의 계산법, 홈쇼핑 목표주가 85,000원 유지
ㆍ 현대GF홀딩스 목표주가 7,000원으로 하향
[식품] 버려진 것들의 반란 Feat. 푸드 업사이클링(
DS투자증권 안주원,장지혜
ㆍ 업사이클링 시장 부상 배경
ㆍ 국내 업사이클링 시장 분석
ㆍ 해외 푸드 업사이클링 시장 분석
[제약] 제약바이오 Weekly-금리 우려 반영되는 상황
하나증권 박재경,김정윤
ㆍ 금리 인하 기대감 약화로 조정
ㆍ ADC 관련 딜은 23년에 이어 24년에도 활발
ㆍ 다가오는 실적 시즌, 4월부터 강해질 실적 팩터에 대비
[은행] 키움 Financial Weekly
키움증권 김재철,김은갑,손예빈
ㆍ 24년 4월 첫째 주, 금융주 수익률은 지난 주에 이어 부진
ㆍ 관심에서 한 발 물러나 있는 금융주 수급
[은행] 은행 Weekly - 조정은 있을지언정 반락은 없을 전망
하나증권 최정욱,김현수
ㆍ 전주 은행주는 1.8% 하락해 KOSPI 하락률 1.2% 대비 소폭 초과하락
ㆍ 전주에는 하나금융만 유일하게 주가가 상승해 수익률이 가장 선방
ㆍ 최근 은행주 약세는 총선 결과에 따라 법 개정이 필요한 밸류업 세제 지원 혜택 등이 어려워질 수 있다는 우려가 커지면서밸류업 모멘텀을 받았던 저 PBR 종목들이 전반적으로 조정 양상을 보이고 있는데다 홍콩 ELS 자율배상 관련 손실 인식 및 환율 상승 등으로 은행 1분기 순익과 자본비율이 모두 기대치를 하회할 공산이 크다는 점이 우려 요인으로 작용하고 있는 듯
[전자장비와기기] Weekly 이배속 : 부정 편향 경계, 작은 기회들 적절히 활용
하나증권 김현수,홍지원
ㆍ Car : 미국 및 유럽 전기차 수요 둔화 지속
ㆍ Cell : LGES, 북미 투자 확대
[전기제품] 전기전자 Weekly: 잠정 실적 발표로 실적 시즌 진입
하나증권 김록호,김영규
ㆍ 국내 대형주 오랜만에 지수 상회. 중소형주는 3주 연속 양호한 주가 시현
ㆍ 실적 시즌 진입. 호실적 업체들 주목 필요
ㆍ 한국 4월 잠정 수출액 (10일분)
[방송과엔터테인먼트] 2019년 Deja Vu
하나증권 이기훈,황지원
ㆍ 작년 하반기부터 이어진 주가 하락과 변함 없는 증익 전망
ㆍ 1분기 실적은 JYP 부합, 하이브/SM/YG 하회
ㆍ 이유 있던 중국 앨범 감소
4/8 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약
<기아[000270] PER 6.0x, 가지 못할 이유가 있을까?>
유안타증권 이현수
ㆍ 1Q24(E): 영업이익 3조 450억원 추정 (yoy +6%)
ㆍ 전체 및 EV 판매, 중기 계획은 하향했으나 장기 계획은 유지
ㆍ 유연한 대응 위한 Product-mix 준비
<SK하이닉스[000660] 1Q24 Preview: 우린 가는 길이 달라>
한국투자증권 채민숙,황준태
ㆍ 매출과 영업이익 모두 컨센서스 부합 전망
ㆍ 실적 발표 관전 포인트: HBM 받고 NAND 얹고
ㆍ 아직 오를 여지가 충분, 매수 추천
<삼성전자[005930] 1분기 DS 기대치 크게 상회>
IBK투자증권 김운호
ㆍ 24년 1분기 반도체 예상 대비 크게 개선, 나머지는 예상 수준
ㆍ 24년 1분기/DS: 개선, 디스플레이: 부진, IM: 개선, 가전: 부진
ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 110,000원으로 상향
<한화에어로스페이스[012450] 인적분할로 자회사 가치 부각될 것>
NH투자증권 이재광,이승영
ㆍ 자회사 가치 부각 반영 목표주가 상향
ㆍ 인적분할 영향: 이론적으로는 주주가치 변화 영향 없으나...
ㆍ 신설법인: 한화비전=Cash cow, 한화정밀기계=Star
<한국항공우주[047810] 보라매가 난다>
하이투자증권 변용진
ㆍ 투자 포인트 : 1) KF-21 양산 확정과 수출 가능성 2) T-50계열 고정익 및 수리온 등 회전익 수출 가능성 3)지배구조 및 매각가능성이다
ㆍ 2024년 매출은 3조 7,802억원/영업이익은 2,176억원으로 전년에 비해 매출과 영업이익 모두 소폭 하락할 것으로 예상한다
ㆍ 투자의견 매수 및 목표주가 62,000원으로 커버리지를 개시한다
<LIG넥스원[079550] 세계 최고 국궁, 양궁, 천궁, 비궁, 신궁>
하이투자증권 변용진
ㆍ 투자 포인트 : 1) 유도무기 수출 확대 2) 내수 유도무기/지휘통제/감시정찰 등 첨단분야 비중 확대 3) Ghost Robotics 인수로 인한 확장 가능성이다
ㆍ 2024년 매출은 2023년 대비 기본 15% 성장에 더해 기 수주한 인도네시아향 무전기 수출분이 인도되면서 연간 3조 48억원을 기록할 것으로 예상하며, 영업이익은 high single을 유지하겠지만 인도네시아 무전기의 이익률이 다소 낮아 2023년보다 낮은 7.3%, 2,184억원을 달성할 것으로 전망한다
ㆍ 투자의견 매수 및 목표주가 196,000원으로 커버리지를 개시한다
<CJ제일제당[097950] 1Q24 Preview: 가공식품을 믿자>
한국투자증권 강은지
ㆍ 1분기 실적은 컨센서스에 부합할 전망
ㆍ 사 먹는 게 저렴한 요즘
ㆍ 목표주가 43만원으로 상향
<풍산[103140] 신동 판매 증가와 동가격 상승의 긍정적 영향>
하나증권 박성봉
ㆍ 1분기 방산매출 감소 불구, 동가격 상승으로 영업이익 시장컨센서스 부합 전망
ㆍ 2분기에도 동가격 강세 수혜 지속 전망
ㆍ 투자의견 ‘BUY’ 유지, 목표주가는 62,000원으로 상향
<코스맥스[192820] 중국으로 웃을 차례>
한국투자증권 김명주,전예원
ㆍ 중국, 작년보다만 나아진다면
ㆍ K뷰티를 이끄는 숨은 히어로
ㆍ 목표주가를 12.5% 상향 조정
<에스티팜[237690] 전방위 산업에서 우호적인 환경 조성 중>
키움증권 허혜민
ㆍ 시장 기대치 대체로 부합 전망
ㆍ 렉비오 긍정적 데이터 발표 및 제론 피인수 기대
<씨앤씨인터내셔널[352480] 1Q24 Preview: 계속되는 독보적 실적 모멘텀>
KB증권 박신애
ㆍ 목표주가를 97,000원으로 10% 상향
ㆍ 2024E 매출 및 영업이익 추정치를 각각 10%, 9% 상향. 기존 고객사들의 매출 확대 및 신규 고객사 유입 기대
ㆍ 1Q24 Preview: 매출 +52%, 영업이익 +76% 예상. 분기 매출이 처음으로 700억원을 상회할 전망
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기관 투자자들이 사용 중인 투자 솔루션
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