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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 4/9

시그널엔진
2024-04-09 08:21:33


4/9 (화) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 38,892.80 (-0.03%)

- S&P500: 5,202.39 (-0.04%)

- 나스닥: 16,253.96 (+0.03%)

- S&P500 VIX: 15.19 (-5.24%)

- 달러인덱스: 103.90 (-0.24%)

- WTI선물: 86.43 (-0.55%)

- MSCI 한국 Index Fund: 66.24 (+0.21%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세 예상. 증시 전반의 상승 재료가 부재한 가운데, 미 연준 통화정책에 대한 우려가 시장을 지배할 것으로 예상.

- 다만 미국의 3월 소비자물가지수에 대한 대기 심리와 함께 우리 증시가 내일(4/10) 총선으로 인한 휴장이라는 점에서 장중 움직임은 제한적일 전망.

- 어제 미 증시는 다우존스, S&P500 약보합, 나스닥 강보합 마감하는 등 혼조세로 마감.

- 시장 참여자들은 수요일에 발표 예정된 3월 소비자물가지수(CPI) 발표를 기다린 모습. 연준 통화정책 우려가 부각한 상황인 만큼 물가지수를 확인하고자 하는 심리가 강한 상황.

- 미국의 경제지표는 대체로 무난했던 모습. 3월 CB 고용동향지수는 112.84로 이전(111.85)보다 상승했지만, 강한 고용시장은 이미 시장에 상당부분 반영되어 있다는 점에서 그 영향은 제한적.

- 뉴욕 연은의 소비자 인플레이션 예상치는 3.0%로 이전(3.0%)과 동일한 수준으로 발표.




4/9 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 독일 2월 무역흑자 214억 유로…예상치 하회(상보)

ㆍ 독일 2월 산업생산 전월비 2.1%↑…예상치 상회(상보)

ㆍ 4월 유로존 투자심리 지수 -5.9·4.6P↑…"26개월래 고수준"

ㆍ 미 3월 고용추세지수 112.84로 전월보다 상승

ㆍ 뉴욕 연은 "기대 인플레 혼조…부채상환 우려 4년來 최고"

ㆍ 시카고 연은 총재 "연준, 제약적 정책 여파 고민해야"

ㆍ 옐런 "중국 은행, 러시아 전쟁 지원 시 제재할 것"

ㆍ 美·英·濠 "오커스 협정에 日 합류 논의"…첨단 기술 공동 개발(상보)

ㆍ 美, TSMC에 16조원 파격 지원…첨단반도체 공급망 자국유치(종합2보)




4/9 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[에너지장비및서비스] 환원에서 찾아보는 정유 투자 매력

키움증권 정경희,신대현

ㆍ 중기 타이트한 수급 속 리레이팅 기대 

ㆍ 누가 환원하는가 

ㆍ HD현대 및 GS 추천


[철강] The Year of Copper

한국투자증권 최문선,이성원

ㆍ L자형 침체에서 벗어나지 못 하는 철강 

ㆍ 비철은 구리의 전성시대 

ㆍ 최선호주 풍산, 차선호주 POSCO홀딩스


[우주항공과국방] 방산 1Q24 Preview

유진투자증권 양승윤

ㆍ 유럽 및 중동 내 지정학적 불안감은 여전히 지속되고 있음 

ㆍ 글로벌 무기 수요의 구조적 증가세는 단기간에 꺾이지 않을 것으로 예상


[자동차] 1Q24 프리뷰; 홀딩할 근거

신한투자증권 정용진,최민기

ㆍ 완성차; 지표와 실적의 엇박 

ㆍ 부품사; 실적 기대치는 낮추나 명백한 빈집 

ㆍ 타이어; 부품사와 다른 결의 접근이 필요


[섬유,의류,신발,호화품] 슈퍼 Corp. day 4일차: 바텀피싱

신한투자증권 박현진,주지은

ㆍ 4/8 소비재 슈퍼 Corp. day 4일차 후기: 바텀피싱 

ㆍ 브랜드사 & OEM사 모두 미약하게 조금씩 회복


[판매업체] 편의점, 기존점 매출 신장이 필요

신한투자증권 조상훈,김태훈

ㆍ 비우호적인 기상여건과 높은 기저로 아쉬운 1Q24 

ㆍ 여전히 중요한 것은 객수 회복 노력 

ㆍ 결국 밸류에이션 반등을 위해서는 기존점 성장률 반등이 필요


[교육서비스] 슈퍼 Corp. day 4일차: 여전한 저평가

신한투자증권 주지은,박현진

ㆍ 4/8 소비재 슈퍼 Corp. day 4일차 후기: 여전한 저평가 

ㆍ 분기를 거듭할수록 실적 개선폭은 확대될 전망


[증권] 증권주의 시간이 도래

대신증권 박혜진

ㆍ 1Q24E 커버리지 5사 순이익 컨센서스 +10.4% 상회 예상 

ㆍ 상당히 개선된 투자환경, BK, IB, 트레이딩 등 전반적인 부문 수익 증가 

ㆍ 밸류업 관련 의외로(?) 금융섹터 내 가장 적극적으로 변화


[IT서비스] AI 추론 칩, 구조적 성장 기대

KB증권 김동원,김준섭

ㆍ AI 가속기, 삼성 마하1 (NPU) 네이버 공급 예상: 마하1 가격은 엔비디아 대비 1/10 

ㆍ 현대차 AI 칩, 삼성 5나노 (nm) 파운드리 생산 전망: 삼성 - 현대차 개발 / 협력 강화 

ㆍ 추론 칩, 수요 급증세: 2023년 (60억 달러) -> 2030년 (1,430억 달러), +24배 성장


[통신장비] 통신장비 탐구생활 (feat. 다시 돌아올 봄을 기다리며)

신한투자증권 김아람

ㆍ 투자 매력도는 스위치 > 유선 ≥ 무선 

ㆍ 투자전략-돌다리도 두들겨보고 건너자


[반도체와반도체장비] NAND Trend-Monthly

IBK투자증권 김운호

ㆍ 견조한 수요로 가격 상승 지속


[양방향미디어와서비스] 엇갈린 단기 희비가 그리 중요할까

다올투자증권 김하정,차윤지

ㆍ 주가 차별화를 이끄는 단기 실적은 비용 이슈로 발생 중 

ㆍ 장기 성장성에 대한 의문으로 주가는 하락 추세 

ㆍ 과거 대비 밸류에이션 매력은 있기에 아직은 기대를 가지는 중




4/9 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<한화에어로스페이스[012450] 1Q24 PREVIEW: 이제 순수한 불꽃이다>

다올투자증권 최광식,오지훈

ㆍ 지상방상/항공우주/시스템방산/해양반산의 순수 종합 디펜스 사업을 영위하는 존속법인과 정밀기계/비전으로 인적분할 결정 

ㆍ 인도 기준 매출 인식으로 분기 실적은 삐쭉할 수 있지만 루마니아 자주포, K-9 등 폴란드 2차 사업의 수주 모멘텀 대기


<동원F&B[049770] 엘니뇨와 불황에 강한 기업>

키움증권 박상준,신대현

ㆍ 1분기 영업이익 557억원으로 당사 기대치 상회 전망 

ㆍ 올해 수익성 개선세 지속 전망 

ㆍ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 52,000원으로 상향


<셀트리온[068270] 짐펜트라 너만 보인단 말이야~>

키움증권 허혜민

ㆍ 1분기 시장 기대치 대체로 부합 전망 

ㆍ 하반기 짐펜트라와 휴미라BS 실적, 신제품 유럽 승인 기대 

ㆍ 투자의견 유지, 목표주가 22만원 상향


<풍산[103140] 동 가격 강세의 대표 수혜주>

한국투자증권 최문선,이성원

ㆍ 1분기 실적은 시장 기대를 하회 

ㆍ 중장기 황금기에 진입 

ㆍ 방산의 성장 + 동 가격 강세 + 저평가 = 주가 상승, 목표주가 66,000원으로 상향


<크래프톤[259960] 단기 실적보다는 신작 성과가 중요한 때>

메리츠증권 이효진,강하라

ㆍ 1분기 연결 영업이익 기대치 소폭 하회 

ㆍ 단기 실적보다는 신작 반응에 집중되는 시기



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