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[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 4/11
4/11 (목) 모닝 브리프
◆ Market
- 다우존스산업: 38,461.51 (-1.09%)
- S&P500: 5,160.64 (-0.95%)
- 나스닥: 16,170.36 (-0.84%)
- S&P500 VIX: 15.80 (+5.47%)
- 달러인덱스: 104.99 (+1.02%)
- WTI선물: 86.21 (+1.15%)
- MSCI 한국 Index Fund: 63.35 (-3.83%)
◆ Comment
- 우리 증시는 약세 예상. 어제 미국의 3월 소비자물가지수(CPI)가 시장 예상을 상회하면서 연준 통화정책 우려가 부각한 점이 위험자산 선호심리 후퇴로 연결될 전망.
- 이란의 이스라엘 미사일 공격 임박 예상에 따른 중동발 지정학적 리스크가 부각한 점도 우리 증시의 약세 요인이 될 것으로 예상.
- 어제 미 증시는 약세 마감. 시장 예상을 상회한 3월 CPI 발표에 따라 연준 통화정책 우려가 높아진 점이 주된 약세 요인.
- 미국의 3월 CPI는 MoM +0.4%로 시장 예상(+0.3%)을 상회했으며, 근원 CPI도 MoM +0.4%로 시장 예상(+0.3%)을 상회.
- 3월 CPI의 강세는 미국 국채 수익률 상승과 6월 금리인하 기대감 하락으로 연결.
- 중동의 지정학적 리스크가 부각하고 있는 점도 위험자산 선호심리 약화로 연결. 특히 국제유가는 1% 넘게 상승하면서 중동발 리스크에 경계하는 모습 연출.
4/11 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인
ㆍ 미 3월 CPI 전월대비 0.4%↑로 예상치 상회…금융시장에 '쇼크'(종합)
ㆍ 미 2월 도매재고 전월대비 0.5% 증가…월가예상 부합
ㆍ 美FOMC "최근 지표, 인플레이션 둔화 확신 못높여"
ㆍ 뉴욕연은 'SVB 파산 이후 보험사 주가가 하락한 배경은'
ㆍ BOJ 총재 "엔화 약세로 물가 뛰면 정책 변경 고려"(종합)
ㆍ 피치, 中 신용등급 전망 '부정적' 하향…中 즉각 유감 표명(종합)
ㆍ 캐나다중앙銀, 기준금리 5.0%로 동결…"인플레 여전히 너무 높아"(상보)
ㆍ WTO "올해 무역성장률 2.6%로 하향"…지정학 리스크 경고
ㆍ 골드만, 연준 올해 인하 '3회→2회' 수정…"7월 개시"
4/11 오늘의 주요 산업 리포트 요약
[에너지장비및서비스] 한국 신재생, 속도를 높일 수 있는 시기
다올투자증권 전혜영,차윤지
ㆍ 국내 신재생 정책 및 현황 점검
ㆍ 제11차 전력수급기본계획 초안이 4월 내 발표될 것으로 예상되며, 향후 국내 에너지 정책 방향에 대한 관심 확대 예상.
ㆍ 특히 국회의 기후위기특별위원회 상설화 및 해상풍력 특별법 통과 가능성이 높아지며 주춤했던 신재생 프로젝트 진행 속도가 빨라질 것으로 기대.
ㆍ 국내 신재생 프로젝트 디벨로퍼 역할을 담당하는 대명에너지(389260)와 SK이터닉스 (475150)의 사업 속도 가속화될 전망
[화학] 단기 업황 부진보다 개선 방향성에 주목
신한투자증권 이진명
ㆍ 저점 통과한 중국 경기, 다만 펀더멘탈 회복은 제한적
ㆍ 1분기 실적은 낮아진 눈높이에 대체로 부합할 전망
ㆍ 업황 및 실적 바닥은 확인, 회복의 속도와 강도가 관건
[우주항공과국방] 느린 스타트, 실적보다 업황
신한투자증권 이동헌
ㆍ 1Q24 Preview 워밍업 구간
ㆍ 실적보다 업황, 안보 불안과 방산 수출 지원이 끌어올리는 주가
[운송인프라] 3월 항공실적: 비수기에도 좋을 수 있다
한국투자증권 최고운
ㆍ 항공은 여객과 화물 모두 초과수요인 호황
ㆍ 양대 국적사 합병만큼이나 항공기 생산 정상화도 지연
ㆍ 유가와 인건비가 높아지고 있음을 감안해도 항공업종은 저평가
[자동차] 타이어: 2024년도 놀라움의 연속
다올투자증권 유지웅,강민정
ㆍ 타이어 3사의 1Q24 분기실적 Preview
ㆍ 타이어 3사는 1Q24에도 호실적 지속 전망. 한국타이어앤테크놀로지와 금호타이어의 경우 시장 컨센서스 상회 예상.
ㆍ 타이어코드를 포함한 재료비는 QoQ Flat 기조 유지, 유럽지역을 중심으로 한 글로벌 RE타이어 수요증가가 호실적의 주요 변수.
ㆍ 한국타이어앤테크놀로지는 TP 7.7만원으로 상향. 타이어 업종 Top Pick은 금호타이어 유지
[섬유,의류,신발,호화품] 슈퍼 Corp. day 5일차: But 느린 회복
신한투자증권 박현진,주지은
ㆍ 4/9 소비재 슈퍼 Corp. day 5일차 후기: But 느린 회복
ㆍ 섬유/의복 업종 주가 바닥 만들기 시전 중
[호텔,레스토랑,레저] 점진적인 개선 확인
NH투자증권 이화정,이승준
ㆍ 인바운드 회복에 따른 긍정적 흐름 지속
ㆍ 인스파이어 개장, 경쟁보다는 공존
ㆍ Top-pick: 파라다이스
[은행] 실적은 컨센서스 하회 전망. 최근 조정은 비중확대 기회
하나증권 최정욱,김현수
ㆍ 1분기 은행 추정 순이익은 약 5.3조원으로 컨센서스를 하회할 전망
ㆍ 대출성장률은 1.2%, NIM은 2bp 상승 예상. 대손비용 감소하지만 큰폭은 아닐 듯
ㆍ 1분기에는 우리금융과 기업은행, BNK금융의 실적이 컨센서스 상회할 것으로 추정
[IT서비스] 영역 파괴 AGI, 파괴적 혁신 기대
KB증권 김동원,김준섭
ㆍ AGI 모델 태동기: 산업에 특화된 전문 LLM 시대 도래
ㆍ 산업 전문 LLM 등장으로 AI 수요 급증: 클라우드 확대와 데이터센터 수요 급증으로 이어질 것
[방송과엔터테인먼트] [엔터 4월보] 1Q24 실적 Preview
유안타증권 이환욱
ㆍ K-엔터 본 게임은 2분기부터
ㆍ [HYBE] 1Q24 Preview: 매출액 -8.4% yoy, 영업이익 -55.4% yoy
ㆍ [JYP Ent] 1Q24 Preview: 매출액 +17.6% yoy, 영업이익 +8.5% yoy
ㆍ [SM Ent] 1Q24 Preview: 매출액 +10.1% yoy, 영업이익 +38.7% yoy
ㆍ [YG Ent] 1Q24 Preview: 매출액 -29.5% yoy, 영업이익 -77.2% yoy
[방송과엔터테인먼트] 조금만 더 기다리자
하나증권 이기훈,황지원
ㆍ 기간 조정이 더 필요할 듯
ㆍ 스튜디오드래곤: 1Q 예상 OP 155억원(-28% YoY)
ㆍ 콘텐트리중앙: 1Q 예상 OP ?107억원(적지)
4/11 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약
<KT&G[033780] 1Q24 Pre: 일시적 실적 부진을 매수 기회로>
하나증권 심은주
ㆍ 1Q24 Pre: 일시적 부진
ㆍ 과거 유의미한 수출 성장 시현했던 해→ 주가 큰 폭 상승
ㆍ 주주환원에 진심, 대표이사 자사주 매입 공시
<휴메딕스[200670] 매 분기 이어질 사상최대 실적에도 PER은 9배>
SK증권 이동건
ㆍ 1Q24 Preview: 해외 필러 판매 호조로 분기 사상 최대 매출 전망
ㆍ 2024년 영업이익 +32.2% 전망. 매 분기 사상최대 실적 이어질 것
ㆍ 목표주가 5.6만원으로 상향. 2024년 PER 8.8배로 과도한 저평가
<크래프톤[259960] 여전히 성장 중인 배틀그라운드>
삼성증권 오동환,유승민
ㆍ PC 호조로 모바일 부진 상쇄
ㆍ 스팀에서 신기록 경신 중인 PUBG
ㆍ 가시화되는 신작 모멘텀
<크래프톤[259960] 행운의 7주년 업데이트>
KB증권 이선화,류은애
ㆍ 1Q24 Preview: 영업이익 2,978억원 (+5.2% YoY)으로 컨센서스 상회 전망
ㆍ PUBG IP의 안정적인 이익 창출 능력이 돋보이는 시기
ㆍ 자사주 매입 및 소각으로 책임경영 실천
<HD현대일렉트릭[267260] 기호지세>
SK증권 나민식
ㆍ 제품 포트폴리오 및 기업구조
ㆍ 리드타임 확장에 따른 매출액 추정방식 변경
ㆍ 목표주가 상향
<한화시스템[272210] 선택과 집중의 시기>
키움증권 이한결
ㆍ 1분기 영업이익 231억원, 시장 기대치 부합 전망
ㆍ 방산과 우주 부문에서 수주 확대 기대
ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 21,000원으로 상향
<티앤엘[340570] 믿고 보는 실적주, 아직도 싸다!>
유안타증권 손현정
ㆍ 3월 수주잔고 역대 최대...더 기대되는 2분기
ㆍ 든든한 지원군 C&D, 미국과 유럽에서 성장 가속화
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