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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 4/12

시그널엔진
2024-04-12 08:25:32


4/12 (금) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 38,459.08 (-0.01%)

- S&P500: 5,199.06 (+0.74%)

- 나스닥: 16,442.20 (+1.68%)

- S&P500 VIX: 14.91 (-5.63%)

- 달러인덱스: 105.08 (+0.04%)

- WTI선물: 85.02 (-1.38%)

- MSCI 한국 Index Fund: 64.92 (+2.48%)


◆ Comment


- 우리 증시는 어제와 달리 대체로 강세 예상. 미국의 3월 생산자물가지수(PPI)가 소비자물가지수와는 다르게 긍정적으로 나온 점이 연준 우려를 완화하며 위험자산 선호심리를 자극할 전망.

- 어제 미 증시는 긍정적인 3월 PPI와 빅테크의 AI 투자 확대 기대감이 부각하며 나스닥을 중심으로 상승 마감.

- 미국의 3월 PPI는 MoM +0.2%로 생산자물가지수(CPI)와는 다르게 시장 예상(+0.3%)을 하회. 3월 근원 PPI는 MoM +0.2%로 시장 예상에 부합.

- PPI 발표 이후 이어진 연준 위원들의 발언은 대체로 중립적. 다만 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재의 발언은 긍정적으로 작용한 모습.

- 윌리엄스 총재는 인플레이션이 내년까지 2%에 근접할 것이며 결국은 금리를 인하해야 한다고 언급.

- 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재는 3월 CPI가 자신감을 주지 않는다면서 다소 중립적인 입장을 표명했으며, 수잔 콜린스 보스턴 연은 총재는 올해 이전에 생각보다 덜 완화할 수도 있다며 최근 연준 위원들이 보였던 것과 비슷한 입장을 보인 점이 특징.

- 유럽중앙은행은 4월 통화정책회의를 통해 기준금리 동결을 결정.




4/12 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 미 3월 PPI 전월比 0.2%↑…월가 예상 밑돌아(종합)

ㆍ 미 주간 신규 실업보험 청구자수 21만1천명…직전주보다 감소(상보)

ㆍ 뉴욕연은 총재 '인플레, 내년까지 2% 근접…결국은 금리인하해야'(상보)

ㆍ 리치먼드 연은 총재 "3월 CPI, 내게 자신감 주지 않아"

ㆍ 보스턴 연은 총재 '올해 이전에 생각한 것보다 덜 완화할 수도'

ㆍ ECB, 기준금리 5회 연속 동결…"인플레 둔화했으나 물가 압력 여전"(상보)

ㆍ IMF 총재 "선진국 중앙銀, 하반기 금리인하 여건 조성될 것"




4/12 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[화학] 낮아진 원재료 가격, 견조한 수급에서 찾는 기회

NH투자증권 최영광

ㆍ 업사이클은 유가가 저점에서 상승할 때 발생 

ㆍ 사이클 진폭을 결정하는 수급 밸런스도 악화된 상황 

ㆍ 낮아진 원재료 가격과 견조한 수급 상황에서 찾는 기회


[건설] 같이봐요 해외 소식 vol.3 2030을 향해 전력질주

신영증권 박세라

ㆍ [Saudi] Vision 2030에 대한 확고한 의지 

ㆍ [GCC project Index] 2024년 3월, UAE와 카타르 주도 

ㆍ [Monthly Contract Award] 2024년 2월 

ㆍ [Issue] Ajman Vision 2030, 미래를 향한 로드맵 

ㆍ [Issue] 그린 수소 프로젝트 비용 관리가 관건 

ㆍ [Issue] 해상 공급망 중단으로 인해 건설자재 공급 타격 불가피


[자동차] 3 월 중국 자동차 판매: 가격 전쟁 진행 중

SK증권 윤혁진,박준형

ㆍ 중국 3 월 자동차 판매: 가격 전쟁으로 소비 관망세 

ㆍ 신에너지차(NEV): 10 대 중 4 대 전기차 

ㆍ 수출: 내수 경쟁의 다음은 수출 확대


[자동차] 당위성을 넘어 상품성으로

상상인증권 유민기

ㆍ 완성차 / 배터리 각 사의 과제와 로드맵 

ㆍ BEV 둔화와 확장 양쪽 준비외어 있는 혀대차, 차별점은 무엇일까 

ㆍ 상품성을 갖춘 EV시장 어떻게 열 것인가


[자동차] 중국 자동차 소매: 1분기 +12%, 전기차는 +34%

하나증권 송선재,강민아

ㆍ 중국 자동차 시장: 소매판매 -22%, 도매판매 -20%, 생산 -27% 

ㆍ 소매판매 점유율: 지리기차/장안기차 상승 vs. 테슬라 하락 

ㆍ 3월 누적 중국 시장 전기차 소매 판매 비중은 36.3%


[판매업체] Charts of the week

한국투자증권 김명주,전예원

ㆍ 미국인이 사랑하는 한국 화장품 

ㆍ 아마존, 그리고 미국 온라인 산업의 성장


[제약] 해외 소식을 통해 보는 ADC (ft. TPD/DAC)의 뜨거운 열기

KB증권 김혜민

ㆍ 해외 주요 ADC (항체-약물 접합체) 관련 소식 

ㆍ 해외 주요 TPD (표적 단백질 분해), DAC (단백질 분해제-항체 접합체) 관련 소식 

ㆍ 해외 소식 통해보는 방향성


[손해보험] 주가 조정 당분간 불가피

현대차증권 이홍재,장영임

ㆍ 일단 단기적으로는 주가 보수적으로 전망 

ㆍ 제도 개선 기대감은 유효. 섹터 내에서는 현대해상을 긴 호흡에서 접근할 것을 권유


[IT서비스] 반도체, AI 골드러시 수혜

KB증권 김동원,김준섭

ㆍ AI 반도체 수요 급증, 하반기 반도체 공급부족 전망 

ㆍ 레거시 D램과 낸드 가격, 상승할 수밖에 없는 구조 

ㆍ 엔비디아 vs. 反 엔비디아 경쟁 확대, AI 반도체 수요 급증을 가속화


[반도체와반도체장비] 대만, 일본 반도체 기업 탐방 후기

현대차증권 노근창,박준영,김종배,윤동욱

ㆍ 대만/일본 반도체 기업 탐방 결론 : 한국 메모리 반도체 업종 지진 반사이익 예상 

ㆍ 대만/일본 디스플레이 기업 탐방 결론 : 중단기적으로는 한국 패널 업체의 경쟁우위 예상 

ㆍ AI GPU 수요는 견조를 넘어 폭발하고 있다


[반도체와반도체장비] 대만, 일본 반도체 기업 탐방 후기(요약)

현대차증권 노근창,박준영,김종배,윤동욱

ㆍ 대만/일본 반도체 기업 탐방 결론 : 한국 메모리 반도체 업종 지진 반사이익 예상 

ㆍ 대만/일본 디스플레이 기업 탐방 결론 : 중단기적으로는 한국 패널 업체의 경쟁우위 예상ㅣ 

ㆍ AI GPU 수요는 견조를 넘어 폭발하고 있다


[디스플레이패널] 월간 디스플레이 패널 동향

IBK투자증권 김운호

ㆍ 2월 패널 출하 11.0% 감소 (MoM) 

ㆍ Gen5 이상 Fab 1월 가동률 62% 

ㆍ 재고 수준은 2.7주 

ㆍ LCD TV, Monitor 가격 상승, IT는 보합


[복합유틸리티] 유틸리티 Weekly

하나증권 유재선,채운샘

ㆍ 청정수소 입찰시장 상반기 내 개설…온실가스 저감 기대 

ㆍ “청정수소발전 입찰 어쩌나”…늦어지는 국가 간 탄소이동협정 

ㆍ 태양광 출력제어 결국 육지까지 상륙…업계 추산 400MWh 규모




4/12 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<현대차[005380] 예상보다 높은 수요, 낮은 가격 하락>

DB금융투자 김평모

ㆍ 1Q24 기대치 상회 전망 

ㆍ 예상보다 높은 수요, 낮은 가격 하락 

ㆍ 실적+주주환원 확대


<한미반도체[042700] Another Level: BESI를 넘어 DISCO로>

현대차증권 곽민정,윤서영

ㆍ 동사는 2024년 4월 11일 미국 Micron으로부터 약 226억원 규모의 HBM3E용 생산장비인 Dual-TC Bonder Tiger 공급 계약을 공시 

ㆍ 마이크론의 M/S확대에 따른 동사의 수혜 강도는 더욱 커질 전망


<크래프톤[259960] 매출보다 트래픽이 중요할 신작>

신한투자증권 강석오,고준혁

ㆍ 1Q24 Preview: 컨센서스 하회 전망 

ㆍ 매출보다 트래픽이 중요할 신작 

ㆍ 투자의견 ‘Trading BUY’ 유지, 목표주가 260,000원으로 상향


<카카오뱅크[323410] 예상보다 NIM은 부진할 전망>

현대차증권 이홍재,장영임

ㆍ 1분기 NIM 예상보다 급락하지만 증익 방향성은 유효 

ㆍ 초과 조달의 활용이 중요할 듯



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