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시황

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 4/12

시그널엔진
2024-04-12 16:14:49


4/12 (금) 마감 리뷰


◆ Market


- KOSPI: 2,681.82 (-0.93%)

- KOSDAQ: 860.47 (+0.28%)

- NIKKEI 225: 39,523.55 (+0.21%)

- 상해종합지수: 3,019.47 (-0.49%)

- 대만 가권: 20,736.57 (-0.08%)

- 원달러: 1,375.40 (+0.83%)

- 코스피 수급 동향: 개인(+5,909억) 기관(-6,373억) 외국인(+146억)

- 코스닥 수급 동향: 개인(+429억) 기관(-238억) 외국인(-297억)

- 선물 수급 동향: 개인(+4,329억) 기관(+8,627억) 외국인(-13,474억)

- KOSPI 프로그램 동향: 차익(-3,545억) 비차익(-2,100억)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 KOSPI 하락, KOSDAQ 소폭 상승 마감. 어제 나스닥을 중심으로 한 미 증시 강세에도 불구하고 우리 증시는 KOSPI 중심으로 매물 출회하며 약세.

- 미국의 생산자물가지수(PPI)가 시장 예상을 하회했음에도 연준 통화정책 우려가 지속한 점, 원달러 환율이 연일 강세를 보이고 있다는 점 등이 부담 요인으로 작용.

- 외국인이 KOSPI 200 선물을 대거 순매도한 가운데, 개인은 현선물 동반 순매수, 기관은 KOSPI 200 선물에서만 순매수에 나선 모습.

- KOSPI에서 개인은 전기전자 업종을 중심으로 금융업, 유통, 화학 등 대부분의 업종을 순매수. 외국인은 전기전자, 운수장비, 기계 등 일부 업종만 순매수.

- KOSDAQ에서 개인은 일반전기전자, 의료정밀기기, IT소프트웨어, IT하드웨어 등 다수의 업종을 순매수. 반면 기관은 제약, 외국인은 화학 등 개인이 순매수하지 않은 업종을 중심으로 순매수.

- 시장이 KOSPI 중심으로 약세를 보였음에도 상승 섹터와 하락 섹터의 수는 비슷하게 형성. 섹터 중에서는 전선, 전력기기 업종이 특히 강세를 보인 점이 특징.

- 아시아 증시는 대체로 약세 마감. 일본 니케이225(+0.21%), 중국 상해종합(-0.49%), 대만 가권(-0.08%) 등.




다음주(4/15~4/19) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


4/15 월요일

● (EU) 2월 산업생산

- 이전: MoM -3.2%

● (미국) 3월 소매판매

- 이전: MoM +0.6%

● (미국) 3월 근원 소매판매

- 이전: MoM +0.3%

● (미국) 4월 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수

- 이전: -20.9

● (미국) 2월 기엉ㅂ재고

- 이전: MoM +0.0%

● (중국) 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재 연설


4/16 화요일

● (중국) 1분기 GDP

- 이전: YoY +5.2%, MoM +1.0%

● (중국) 3월 고정자산투자

- 이전: YoY +4.2%

● (중국) 3월 산업생산

- 이전: YoY +7.0%

● (독일) 4월 ZEW 경기동향지수

- 이전: -80.5

● (독일) 4월 ZEW 경기기대지수

- 이전: 31.7

● (EU) 4월 ZEW 경기전망지수

- 이전: 33.5

● (EU) 유로존 재무장관회의

● (미국) 3월 주택착공건수

- 이전: MoM +10.7%

● (미국) 3월 산업생산

- 이전: YoY -0.23%, MoM +0.1%

● (영국) 앤드르 베일리 영란은행 총재 연설


4/17 수요일

● (영국) 3월 소비자물가지수

- 이전: YoY +3.4%, MoM +0.6%

● (EU) 3월 소비자물가지수

- 예상: YoY +2.4%, MoM +0.8%

- 이전: YoY +2.6%, MoM +0.6%

● (EU) 3월 근원 소비자물가지수

- 예상: YoY +2.9% / 이전: YoY +3.1%

● (미국) 연준 베이지북 공개

● (미국) 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재 연설

● (미국) 미셸 보우만 연준 이사 연설


4/18 목요일

● (미국) 신규 실업수당 청구건수

- 이전: 21만 1천 건

● (미국) 4월 필라델피아 연은 제조업활동지수

- 이전: 3.2

● (미국) 미셸 보우만 연준 이사 연설

● (미국) 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설

● (미국) 3월 기존주택판매

- 이전: MoM +9.5%

● (미국) 3월 선행지수

- 이전: MoM +0.1%

● (미국) 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재 연설


4/19 금요일

● (일본) 3월 CPI

- 이전: MoM +0.0%

● (일본) 3월 근원CPI

- 이전: YoY +2.8%

● (독일) 3월 생산자물가지수

- 이전: MoM -0.4%




4/12 (금) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


● (EU) 유로존 재무장관회의

● (미국) 4월 미시간대 기대 인플레이션(1년)

- 이전: 2.9%

● (미국) 4월 미시간대 기대 인플레이션(5년)

- 이전: 2.8%

● (미국) 4월 미시간대 소비자기대지수

- 예상: 77.6 / 이전: 77.4

● (미국) 4월 미시간대 소비자심리지수

- 예상: 79.0 / 이전: 79.4

● (미국) 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재 연설


# 오늘은 미시간대에서 발표하는 인플레이션 기대치와 함께 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재의 발언이 무엇보다 중요.

# 미시간대 기대 인플레이션의 경우 이전보다 낮아질 수 있을지가 중요. 특히 5년보다는 1년 기대 인플레이션이 중요한데, 이것이 만약 3%를 재차 넘는다면 인플레이션 우려를 자극할 수 있기 때문.

# 이후 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재의 발언도 상당히 중요. 보스틱 총재의 최근 발언 성향이 상당히 매파적이었던 것을 감안하면, 이번 발언에서는 그 수위가 어떨지에 주목할 필요.

# 특히 어제 미국의 3월 생산자물가지수가 시장 예상을 하회하면서 인플레이션 우려를 한숨 돌릴 수 있는 시점이기 때문에 이에 대한 보스틱 총재의 평가가 무엇보다 중요. 다만 발언의 수위가 크게 낮아지지는 않을 것으로 예상.



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