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[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 4/15
4/15 (월) 모닝 브리프
◆ Market
- 다우존스산업: 37,983.24 (-1.24%)
- S&P500: 5,123.41 (-1.46%)
- 나스닥: 16,175.09 (-1.62%)
- S&P500 VIX: 17.31 (+16.10%)
- 달러인덱스: 105.83 (+0.73%)
- WTI선물: 85.66 (+0.75%)
- MSCI 한국 Index Fund: 62.61 (-3.56%)
◆ Comment
- 우리 증시는 약세 예상. 지난주 금요일 미 증시 약세와 함께 중동 지역의 지정학럭 리스크가 위험자산 선호심리 약화로 이어질 전망.
- 장중 중동 지역 소식이 중요 변수가 될 전망. 이란-이스라엘 간 분쟁 관련 소식이 장중 방향성을 결정할 가능성이 높음.
- 지난주 금요일 미 증시는 이란과 이스라엘의 무력 충돌 우려에 따라 하락 마감. 시장 참여자들은 48시간 내로 이란이 이스라엘을 공격할 수 있다는 소식에 주목하면서 안전자산 선호심리가 부각.
- 연준 위원들의 발언도 위험자산 선호심리 후퇴에 기여. 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 중동 관련 지정학적 위험이 연준에 있어 와일드 카드라 언급했으며, 유가 상승에 따른 부정적 공급 충격을 우려.
- 제프리 슈미드 캔자스시티 연은 총재는 현재의 통화정책 기조가 적절하다면서, 선제적 금리 조정보다 인내심을 가질 필요가 있다고 언급.
- 미국의 경제지표도 위험자산 선호심리 후퇴에 기여. 미국의 4월 미시간대 기대 인플레이션은 1년 3.1%, 5년 3.0%로 시장 예상(1년 2.9%, 5년 2.8%)을 모두 상회하며 인플레이션 우려를 더한 모습.
- 4월 미시간대 소비자기대지수는 77.0으로 예상(77.6)을 하회, 소비자심리지수는 77.9로 예상(79.0)을 하회한 점 역시 안전자산 선호심리를 자극.
4/15 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인
ㆍ 독일 3월 CPI 전월비 0.4% 상승…전년비 2.2%(상보)
ㆍ 영국 2월 GDP 전월비 0.1% 증가…예상치 부합(상보)
ㆍ 中 1분기 수출 전년비 4.9% 증가…수입 5%↑(상보)
ㆍ 미시간대 4월 소비심리↓…장단기 기대인플레 3%대로 상승(상보)
ㆍ 美 3월 수입 물가 전월比 0.4%↑…예상치 상회(상보)
ㆍ 시카고 연은 총재 '중동위험, 연준에 와일드카드…상품가격 지켜봐야'
ㆍ 캔자스시티 연은 총재, 선제적 인하에 반대…"인내심 가져야"
ㆍ 이란, 이스라엘에 대한 보복 공격 개시…비트코인 가격 급락(상보)
ㆍ 유엔 주재 이란 사절단 "지역 내 분쟁 확대 추구하지 않아"(상보)
ㆍ 바이든 "美를 더 넓은 중동 분쟁으로 끌어들이는데 우려"
ㆍ "이 전시내각서 '보복공격' 주장 철회…네타냐후·바이든 통화 후" NYT(2보)
ㆍ US스틸 주주, 일본제철과의 합병 찬성…美당국 승인은 진통 예상(종합)
4/15 오늘의 주요 산업 리포트 요약
[석유와가스] Weekly Monitor: 바이든, 100년 만에 연방토지 원유 시추 비용 인상
하나증권 윤재성,신홍주
ㆍ WTI 85.7$/bbl(선/ -1.3$, -1.4%), Dubai 90.5$/bbl(현/ -0.4$, -0.5%)
ㆍ 사우디 5월 OSP(Arab Light) 2$/bbl(MoM +0.3$)
ㆍ 평균 복합정제마진 8.1$/bbl(-0.3$)
[화학] Weekly Monitor: 바이든, 100년 만에 연방토지 원유 시추 비용 인상
하나증권 윤재성,신홍주
ㆍ 705$/톤. WoW -0.7%. 4주 하락 // US 프로판(↓): 424.2$/톤. WoW -5%. 1주 하락. 사우디 4월 CP 615$/톤(MoM -15$, -2%)
ㆍ 에틸렌(보합), 프로필렌(+5$, +0.6%), 벤젠(-20$, -1.9%), 톨루엔(-6$, -0.6%), SM(-15$, -1.3%)
ㆍ HDPE(보합), LDPE(+20$, +2%), LLDPE(+20$, +2%), PP(+10$, +1%), PVC(보합), ABS(+15$, +1%)
[철강] 철강금속 Weekly: 세계철강협회, 전세계 철강 수요 전망 하향
하나증권 박성봉
ㆍ 국내 철강가격: 전방산업 수요 침체로 약세 지속, 다만 철광석 가격 바닥 인식 확대되며 추가 약세는 제한적
ㆍ 중국 철강 유통가격: 부동산향 수요 부진에도 원재료 가격 반등과 철강 재고 감소로 제품 가격도 바닥 인식 확대
ㆍ 산업용 금속가격: 미달러 강세 불구, 공급 차질 우려로 전반적으로 상승. 특히 아연 가격은 2주만에 13% 급등
[자동차] 1Q24 Preview: 미국과 하이브리드 호조
DS투자증권 최태용
ㆍ 자동차 섹터의 강세
ㆍ 디스카운트 축소
ㆍ 견조한 미국 수요
ㆍ 미국 전기차 업황과는 대조적인 현대기아차
ㆍ 1분기의 주역은 하이브리드
[제약] SK증권 제약/바이오 Daily
SK증권 이동건
다 셀트리온, 유플라이마 美 3대 PBM 중 한 곳과 계약하며 ˝보험시장 50% 커버˝
ㆍ HLB, ˝리보세라닙 병용요법, 간암 이어 전환치료 가능성˝
ㆍ SK바이오팜, 뇌전증약 현탁액 제형 승인으로 美입지 더 넓힌다
[제약] 제약바이오 Weekly-금리 방향성에 따른 주가 흐름 전망
하나증권 박재경,김정윤
ㆍ 조정에 이은 반등, 당분간 금리의 방향성에 민감할 수 있음
ㆍ Vertex의 배팅, Alpine Immune Science 인수
ㆍ 오랜만의 TPD(Target Protein Degradation) 파이프라인 라이선스 딜
[은행] 자본비율 하락해도 주주환원 영향 제한적
NH투자증권 정준섭,임문현
ㆍ 1Q24, 6사 합산 순이익 4조5,349억원(-20.8% y-y) 전망
ㆍ 자본비율 하락 예상되나, 주주환원 영향은 제한적
[은행] 키움 Financial Weekly
키움증권 김재철,김은갑,손예빈
ㆍ 24년 4월 둘째 주, 큰 폭의 금융주 수익률 하락 지속
ㆍ 기관 순매도는 현재 진행형
[은행] 은행 Weekly - 중동 확전으로 커지는 매크로 불안 우려
하나증권 최정욱,김현수
ㆍ 전주 은행주는 4.3% 하락해 KOSPI 하락률 1.2% 대비 또다시 초과하락해 4주째 초과하락 중
ㆍ 전주에는 이렇다할 특징주 없이 대부분의 은행들이 약 3~5%대 하락
ㆍ 주요 언론에 따르면 제4인터넷은행에 4곳 이상의 컨소시엄이 뛰어드는 것으로 보도
[손해보험] 과도한 조정, 비중 확대 기회
하나증권 안영준
ㆍ 금융당국이 IFRS17의 안정적인 정착을 위해 외부 전문가로 구성된 공동협의체를 구성할 계획이며 올해까지 기준서 해석/판단의 계도기간을 운영하되 중대한 고의 회계 분식에는 엄정 대응을 할 예정
ㆍ MG손해보험의 공개매각에 PEF 등 2곳의 원매자가 인수의향서를 제출한 것으로 알려져, 내달까지 원매자들을 대상으로 예비실사를 진행한 뒤 6월 중순부터 본입찰이 시작될 것으로 전망
ㆍ 금융감독원이 부동산 PF와 관련하여 종합금융투자사에 해당하는 증권사 9곳의 CRO와 PF 본부장 등과 비공개 간담회를 진행, 부동산 PF 관련 증권 업계의 추가 손실 방지 방안과 신규 사업 활성화 등을 위한 인센티브 등을 논의한 것으로 알려져
[전자장비와기기] Weekly 이배속 : 하반기 눈높이와 GM 가이던스
하나증권 김현수,홍지원
ㆍ 데이터 포인트 해석 및 투자 전략 : 보수적 관점 유지
ㆍ Car : 중국 전기차 유럽 내 재고 증가 시그널
ㆍ Cell : 중국 GAC, 전고체 배터리 개발 현황 발표
[반도체와반도체장비] 역사적 최고가 갱신의 근거
하나증권 김록호,김영규
ㆍ 공급 조절로 시작한 업황 호조. 역대 최대 이익 갱신
ㆍ HBM으로 인한 차별화는 현재 진행형
ㆍ AI가 견인하는 수요와 새로운 메모리 패러다임
ㆍ 최선호주 SK하이닉스 유지
[전기제품] 전기전자 Weekly: ‘24년 연간 실적 상향 업체들에 주목
하나증권 김록호,김영규
ㆍ AI와 미래 먹거리에 주가가 반응
ㆍ 실적 프리뷰 통해 눈높이 조정 예상
ㆍ 한국 4월 잠정 수출액 (20일분)
[게임엔터테인먼트] SOMETHING NEW 가 필요한 게임주
상상인증권 최승호
ㆍ SOMETHING NEW를 찾는 게임주, 그만큼 지금 시장은 식상함
ㆍ 게임시장, 둔화 속에서 라이징스타는 떠오른다
[복합유틸리티] 신한울 2호기. 상업운전 전부터 원가 절감에 기여
하나증권 유재선,채운샘
ㆍ 신한울 2호기 4월 5일부터 상업운전 개시
ㆍ 전력생산은 2023년 12월 21일부터 시작
ㆍ 규모는 크지 않아도 전력조달원가 개선 요인
4/15 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약
<SK하이닉스[000660] 새 술은 새 부대에>
하나증권 김록호,김영규
ㆍ 1Q24 및 2024년 영업이익 상향
ㆍ 역대 최대 영업이익 갱신하며 최고 시가총액 갱신 정당화
ㆍ 주가 피크아웃 방어 능력도 확보
<삼성전자[005930] 경쟁력 입증의 기회>
하나증권 김록호,김영규
ㆍ 메모리 업황 호조로 실적 상향 진행중
ㆍ HBM 경쟁력 입증시 추가적인 업사이드 확보
ㆍ 차세대 선단 공정 및 추가 CAPA 필요시에 경쟁력 기대
<서부T&D[006730] 1Q24 Preview: 꾸준한 성장>
상상인증권 이준호
ㆍ 2023년 매출액은 1,692억원(+25% YoY), 영업이익 372억원(+94% YoY)을 기록, 당사 추정치(매출액 1,705억원, 영업이익 314억원) 대비 매출액은 부합, 영업이익은 상회했다
ㆍ 본 궤도에 오른 한 해가 될 것
<한미반도체[042700] 1Q24 Preview: 증명>
상상인증권 정민규
ㆍ 1분시 실적은 컨센서스에 부합할 전망
ㆍ 공고해진 HBM Bonder 시장 내 지위
<셀트리온[068270] 2분기부터 짐펜트라 매출 확인 가능할 예정>
대신증권 이희영
ㆍ 상반기 실적은 합병에 따른 PPA 상각비 증가로 수익성 약화
ㆍ 4/8일 짐펜트라 미국 3대 PBM 중 한 곳 등록 완료
ㆍ 2분기 짐펜트라 매출 및 추가 PBM 등재 소식 주목
<비나텍[126340] 1Q24 Preview: 안정적인 사업 확대>
상상인증권 이준호
ㆍ 2023년 매출액은 550억원(-22% YoY), 영업이익은 30억원(-68% YoY)으로 당사 추정치(매출액 546억원, 영업이익 45억원) 대비 영업이익이 소폭 하회한 모습
ㆍ 모든 것이 순항 중
<이마트[139480] 반전의 모멘텀을 찾아라>
흥국증권 박종렬
ㆍ 1Q OP 338억원(+148.4% YoY), 턴어라운드 시작
ㆍ 더 이상 나빠질 게 없고, 좋아져야 한다
ㆍ 기존 BUY 의견 유지, 목표주가 100,000원 상향
<세경하이테크[148150] 필름의 중요성과 확장 가능성은 실적에 반영될 것>
하나증권 김성호
ㆍ 기술력에 기반한 폴더블 특수보호필름의 확장성
ㆍ 숫자로 반영될 OLED OCA, 2차전지 소재 신사업까지 기대
ㆍ 2024년 매출액 3,814억원, 영업이익 525억원 전망
- 시그널랩 리서치
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