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시황

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 4/15

시그널엔진
2024-04-15 16:14:31


4/15 (월) 마감 리뷰


◆ Market


- KOSPI: 2,670.43 (-0.42%)

- KOSDAQ: 852.42 (-0.94%)

- NIKKEI 225: 39,232.80 (-0.74%)

- 상해종합지수: 3,057.38 (+1.26%)

- 대만 가권: 20,449.77 (-1.38%)

- 원달러: 1,384.00 (+0.63%)

- 코스피 수급 동향: 개인(+2,473억) 기관(-267억) 외국인(-2,380억)

- 코스닥 수급 동향: 개인(+1,100억) 기관(+61억) 외국인(-1,078억)

- 선물 수급 동향: 개인(+1,943억) 기관(+2,724억) 외국인(-4,848억)

- KOSPI 프로그램 동향: 차익(+80억) 비차익(-1,420억)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 양 시장 하락 마감. 지난 금요일 미 증시 약세와 중동 리스크 부각 등이 위험자산 선호심리 후퇴로 연결되며 대체로 약세.

- 다만 오후 들어 반등하며 낙폭 일부 회복. 이란-이스라엘 리스크가 여전한 상황이지만, 홍콩에서 비트코인·이더리움 현물 ETF를 승인했다는 소식에 위험자산 선호심리가 일부 자극된 점이 낙폭 회복 요인으로 작용.

- 개인이 현선물 동반 순매수에 나선 가운데, 외국인은 현선물 동반 순매도. 기관은 KOSPI 200 선물을 중심으로 순매수.

- KOSPI에서 개인은 전기전자 업종을 중심으로 의약품, 화학, 운수창고 업종 등을 순매수. 기관과 외국인은 운수장비 등 개인이 순매수하지 않은 일부 업종에서 순매수에 나선 모습.

- KOSDAQ에서 개인은 IT하드웨어, 금융, 제약, 화학 업종 등을 순매수. 일반전기전자 등 개인이 순매수하지 않은 일부 업종을 중심으로 순매수에 나선 가운데, 기관은 IT하드웨어, 제약 등 일부 업종을 순매수한 점이 특징.

- 시장이 전반적으로 약세를 보이면서 하락 섹터가 대다수인 가운데, 도시가스, 비철금속 등 일부 섹터가 강세. 도시가스 섹터의 경우 중동발 리스크에 따른 에너가 가격 상승 및 도시가스 가격 인상 기대감 등이 반영된 점이 강세 요인.

- 아시아 증시는 중국을 제외하고 약세 마감. 중국은 MLF 금리 동결에도 불구하고 홍콩의 비트코인·이더리움 현물 ETF 승인 등이 호재로 작용한 것으로 추정. 일본 니케이225(-0.74%), 중국 상해종합(+1.26%), 대만 가권(-1.38%) 등.




4/15 (월) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


● (EU) 2월 산업생산

- 예상: MoM +0.8% / 이전: MoM -3.2%

● (미국) 3월 소매판매

- 예상: MoM +0.4% / 이전: MoM +0.6%

● (미국) 3월 근원 소매판매

- 예상: MoM +0.5% / 이전: MoM +0.3%

● (미국) 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설

● (미국) 4월 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수

- 예상: -5.2 / 이전: -20.9

● (미국) 2월 기업재고

- 예상: MoM +0.3% / 이전: MoM +0.0%

● (미국) 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재 연설


# 오늘은 연준 위원들의 발언 내용이 가장 중요할 전망. 발언 내용 중에서는 중동의 지정학적 리스크에 대한 평가와 이에 따른 인플레이션 예상이 중요.

# 지난주 금요일 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재의 발언 내용 정도가 가장 예상되는 내용. 중동 리스크에 따른 국제유가를 비롯한 에너지 가격 상승과 이것이 미국 내 상품가격에 미치는 영향에 대한 언급이 주가 될 것으로 예상.

# 이외에도 사태가 장기화될 경우 인플레이션 경로에 대한 우려를 나타내면서 연준의 기준금리 인하 시기가 늦어질 수 있음을 암시할 가능성도 높음.

# 연준 위원들의 발언 외에는 미국 경제지표 동향도 중요. 특히 소매판매 동향이 중요한데, 헤드라인은 2월보다 증가폭 둔화된 반면 근원 소매판매는 2월보다 증가폭 확대될 것으로 예상되는 상황.

# 시장에서는 근원 소매판매에 더 집중할 것으로 예상. 이는 경제에 대한 자신감으로 연결되면서 동시에 연준 통화정책에 대한 기대감을 낮추는 요인이 될 수 있음.

# 다만 오늘 금융시장을 지배할 이슈는 중동 리스크가 될 가능성이 높기 때문에 미국의 경제지표가 시장에 미치는 영향은 제한적일 전망.



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