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시황

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 5/10

시그널엔진
2024-05-10 16:15:15


5/10 (금) 마감 리뷰


◆ Market


- KOSPI: 2,727.63 (+0.57%)

- KOSDAQ: 864.16 (-0.69%)

- NIKKEI 225: 38,229.11 (+0.41%)

- 상해종합지수: 3,154.55 (+0.01%)

- 대만 가권: 20,708.84 (+0.72%)

- 원달러: 1,368.10 (-0.15%)

- 코스피 수급 동향: 개인(-4,862억), 기관(+3,545억), 외국인(+1,475억)

- 코스닥 수급 동향: 개인(+982억), 기관(-617억), 외국인(-223억)

- 선물 수급 동향: 개인(-920억), 기관(-594억), 외국인(+1,341억)

- KOSPI 프로그램 동향: 차익(+821억), 비차익(+1,253억)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 KOSPI 상승, KOSDAQ 하락하며 양 시장 차별화 장세로 마감.

- 양 시장 모두 상승 출발했지만, 개장 이후 매물 출회하며 상승폭 반납. 특히 KOSDAQ의 경우 더 약세를 보이며 하락 전환.

- 이러한 모습은 밸류업 기대감 때문으로 추정. 밸류업 기대감이 상대적으로 높은 KOSPI가 제한적인 약세를 보이면서 방어에 성공한 모습.

- 외국인이 KOSPI와 KOSPI 200 선물을 순매수한 가운데, 기관은 KOSPI, 개인은 KOSDAQ에서만 순매수를 기록.

- KOSPI에서 외국인은 기계, 화학, 의약품 업종 등 일부 업종에서 순매수를 기록한 반면 대부분의 업종을 순매수. 기관은 의룢어밀, 기계 업종을 제외한 나머지 업종에서 순매수를 기록.

- KOSDAQ에서 개인은 IT하드웨어, 제약, 화학 등 다수의 업종을 순매수한 가운데, 외국인은 IT하드웨어, IT소프트웨어, 유통 등 일부 업종을 순매수.

- 시장이 장중 상승폭 반납하며 약세 흐름을 보이면서 하락 섹터가 다수를 차지. 해운, 화장품 등 일부 섹터의 경우 실적 개선 기대감이 나타나면서 상대적으로 강세.

- 아시아 증시는 대체로 강세 마감. 일본 니케이225(+0.41%), 중국 상해종합(+0.01%), 대만 가권(+0.72%) 등.




다음주(5/13~5/18) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


5/13 월요일

● (EU) 유로존 재무장관회의

● (미국) 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재 연설


5/14 화요일

● (독일) 4월 소비자물가지수

- 예상: YoY +2.2%, MoM +0.5%

- 이전: YoY +2.2%, MoM +0.4%

● (독일) 5월 ZEW 경기동향지수

- 이전: -79.2

● (독일) 5월 ZEW 경기기대지수

- 이전: 42.9

● (EU) 5월 ZEW 경기전망지수

- 이전: 43.9

● (미국) 4월 생산자물가지수

- 예상: MoM +0.2% / 이전: MoM +0.2%

● (미국) 4월 근원 생산자물가지수

- 예상: MoM +0.2% / 이전: MoM +0.2%

● (미국) 제롬 파월 연준 의장 연설


5/15 수요일

● (휴장) 한국, 홍콩

● (EU) 1분기 GDP

- 예상: YoY +0.4%, QoQ +0.3%

- 이전: YoY +0.1%, QoQ +0.0%

● (EU) 3월 산업생산

- 이전: MoM +0.8%

● (미국) 4월 소비자물가지수

- 이전: YoY +3.5%, MoM +0.4%

● (미국) 4월 근원 소비자물가지수

- 이전: YoY +3.8%, MoM +0.4%

● (미국) 4월 소매판매

- 예상: MoM +0.4% / 이전: MoM +0.7%

● (미국) 4월 근원 소매판매

- 예상: MoM +0.2% / 이전: MoM +1.1%

● (미국) 5월 뉴욕 엠파이어 스테이트 제조업지수

- 이전: -14.3

● (미국) 미셸 보우만 연준 이사 연설


5/16 목요일

● (일본) 1분기 GDP

- 이전: YoY +0.4%, QoQ +0.1%

● (일본) 1분기 GDP 물가지수

- 이전: YoY +3.9%

● (일본) 산업생산

- 예상: MoM +3.4% / 이전: MoM +3.8%

● (미국) 신규 실업수당 청구건수

- 이전: 23만 1천 건

● (미국) 4월 주택착공건수

- 이전: MoM -14.7%

● (미국) 5월 필라델피아 연준 제조업활동지수

- 이전: 15.5

● (미국) 4월 산업생산

- 예상: MoM +0.2% / 이전: MoM +0.4%

● (미국) 마이클 바 연준 부의장 연설

● (미국) 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재 연설

● (미국) 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재 연설


5/17 금요일

● (중국) 4월 고정자산투자

- 이전: YoY +4.5%

● (중국) 4월 산업생산

- 예상: YoY +4.6% / 이전: YoY +4.5%

● (EU) 4월 소비자물가지수

- 예상: YoY +2.4%, MoM +0.6%

- 이전: YoY +2.4%, MoM +0.8%

● (EU) 4월 근원 소비자물가지수

- 예상: YoY +2.7% / 이전: YoY +2.9%

● (미국) 4월 선행지수

- 이전: MoM -0.3%

● (미국) 크리스토퍼 월러 연준 이사 연설




5/10 (금) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


● (미국) 미셸 보우만 연준 이사 연설

● (미국) 5월 미시간대 기대 인플레이션(1년)

- 이전: 3.2%

● (미국) 5월 미시간대 기대 인플레이션(5년)

- 이전: 3.0%

● (미국) 5월 미시간대 소비자기대지수

- 이전: 76.0

● (미국) 5월 미시간대 소비자심리지수

- 예상: 76.0 / 이전: 77.2

● (미국) 마이클 바 연준 부의장 연설


# 오늘은 미셸 보우만 연준 이사와 마이클 바 연준 부의장의 발언 내용이 무엇보다 중요.

# 어제 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재는 현재 노동시장이 흔들리지 않는다고 언급하면서 현재 통화정책을 더 지속해야 한다고 언급.

# 따라서 오늘 보우만 이사와 바 부의장의 발언에서는 어제 발표된 신규 실업수당 청구건수에 대한 해석이 무엇보다 중요해진 시점. 데일리 총재와 마찬가지로 노동시장이 흔들리는 상태가 아니라고 평가할지 여부가 중요한 부분.

# 그외에는 미시간대에서 발표하는 기대 인플레이션에도 주목할 필요. 1년과 5년 모두 이전보다 낮아질지 여부와 함께 특히 5년의 경우 다시 2%대로 진입할 수 있을지 여부가 주목할 부분.



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