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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 5/16

시그널엔진
2024-05-16 08:15:42


5/16 (목) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 39,908.00 (+0.88%)

- S&P500: 5,308.15 (+1.17%)

- 나스닥: 16,742.39 (+1.40%)

- S&P500 VIX: 12.45 (-7.23%)

- 달러인덱스: 104.17 (-0.69%)

- WTI선물: 78.63 (+0.78%)

- MSCI 한국 Index Fund: 66.92 (+2.06%)


◆ Comment


- 우리 증시는 강세장 전망. 미국의 4월 소비자물가지수가 연준 통화정책 기대감으로 연결되면서 위험자산 선호심리 자극 예상.

- 특히 필라델피아 반도체 지수가 강세를 보인 점을 감안하면 우리 증시에서도 반도체 섹터 중심의 강세를 예상.

- 어제 미 증시는 4월 CPI와 소매판매 발표 이후 연준 통화정책 기대감이 커지면서 상승 마감.

- 미국의 4월 CPI는 YoY +3.4%, MoM +0.3%로 시장 예상(YoY +3.5%, MoM +0.4%)을 하회. 다만 근원 CPI의 경우 YoY +3.6%, MoM +0.3%로 시장 예상에 부합.

- 4월 소매판매는 MoM +0.0%로 시장 예상(+0.4%)을 크게 하회. 이는 연준의 긴축 정책이 소비 둔화 및 인플레이션 약화 기대감으로 이어진 것으로 해석.

- 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재는 기준금리를 좀 더 오래 동결해야 한다고 발언했지만, 매파적 인사라는 점에서 시장에 미친 영향은 제한적.

- 필라델피아 반도체 지수는 3% 가까이 상승, 엔비디아는 3% 이상 상승하는 등 전반적으로 반도체 섹터가 강세.




5/16 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 유로존 1분기 GDP 0.3% 성장…경기침체 우려 완화

ㆍ 미 4월 소매판매 전월대비 0.0%…예상치 하회(상보)

ㆍ 美 4월 CPI 전월대비 0.3%↑…올해 처음 둔화 흐름(종합)

ㆍ 美 5월 주택시장지수 45…예상치 대폭 하회

ㆍ 'GDP 나우', 2분기 성장률 3.8%로 하향…PCE 증가율↓

ㆍ '매파' 미니애폴리스 연은 총재 "좀더 오래 동결해야"

ㆍ EU, 올해 유로존 인플레 전망 2.7→2.5% 하향 조정

ㆍ 美 "올가을 中커넥티드카 관련 규제 발표"…韓 車업계 촉각(종합)




5/16 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[판매업체] 유통/화장품 Weekly: Charts of the week

한국투자증권 김명주,전예원

ㆍ 중국 화장품 산업은 반등할 수 있을까?


[IT서비스] 다시 찾아올 반도체 시간

KB증권 김동원

ㆍ 엔비디아 HBM: 공급 제한 및 수요 증가로 방향성 측면에서 SK하이닉스, 삼성전자 동시 수혜 

ㆍ 2024년 SK하이닉스 HBM 매출 DRAM 1/3 차지, 하반기 삼성전자 HBM3E 출하 예상 

ㆍ 삼성전자 2분기 추정 영업이익 8.3조원, 2022년 3분기 이후 2년 만에 최대 실적


[양방향미디어와서비스] 오픈AI와 구글: 거인들의 한 걸음

하나증권 이준호

ㆍ 거인들의 레이스 

ㆍ 오픈AI와 구글. 메인은 AI Assistant 

ㆍ 그 외 포인트: 오픈AI - 성능, 가격, 구글 ? 영상 모델, 검색 요약




5/16 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<삼성화재[000810] 1Q24 Review: 탄탄한 본업, 든든한 변화>

메리츠증권 조아해

ㆍ 1Q24 지배주주순이익 7,010억원: 컨센서스 상회 

ㆍ 우위 활용의 구체화


<삼성화재[000810] 1Q24 Re: 연간 DPS 큰 폭 증가 예상, 목표가 또 상향>

하나증권 안영준

ㆍ 중장기 자본정책 검토안 제시, DPS 추정치 및 목표주가 상향 

ㆍ 1분기 순이익은 7,010억원(+300% (QoQ), +14% (YoY)) 기록 

ㆍ 신계약, K-ICS, 자본정책까지 안 살 이유가 없음. Top pick 유지


<삼성화재[000810] 전 분기와 달라진 회사의 전향적 스탠스>

대신증권 박혜진

ㆍ 1분기 추정과 컨센서스 +12.9%, +13.7% 상회하는 양호한 실적 기록 

ㆍ 배수 하락하였으나 신계약 워낙 좋아 CSM 총량 유지, 투자이익도 ↑ 

ㆍ 독보적 본업과 더불어 기대되는 자본 정책, 목표주가 상향


<현대해상[001450] 주주환원 확대를 위해 절실해진 제도 개선>

NH투자증권 정준섭,임문현

ㆍ 실적 전망 조정으로 목표주가 상향 

ㆍ 2024년 예상 순이익 1.2조원 vs 다소 빠듯해진 배당


<세방전지[004490] 믹스 개선에 따른 200% 넘는 이익 성장>

DS투자증권 김수현

ㆍ 1분기 계절적 비수기에도 211%의 이익 성장 달성 

ㆍ 24F 연결 매출 1.97조원 (+17.4% YoY),영업이익 1,970억 (+52%YoY) 

ㆍ 24F 순이익 상향 조정


<DB손해보험[005830] 인상적인 투자손익 개선>

NH투자증권 정준섭,임문현

ㆍ 실적 전망 조정 반영해 목표주가 상향 

ㆍ 안정적인 실적과 자본비율을 바탕으로 주주환원율 상향 기대 

ㆍ 1Q24 별도 순이익 5,834억원


<DB손해보험[005830] 1Q24 Re: 견조한 실적에 일회성 수익까지>

하나증권 안영준

ㆍ 실적 및 신계약 모두 양호한 흐름 유지 

ㆍ 1분기 순이익은 5,834억원(+124% (QoQ), +30% (YoY)) 기록 

ㆍ 긍정적인 흐름 지속, 추가 자본 정책도 준비 중


<이수페타시스[007660] P↑, Q↑, C↓로 달라진 체질>

키움증권 김소원

ㆍ 1Q24 영업이익 230억원, 어닝 서프라이즈 

ㆍ 2Q24 영업이익 245억원, 시장 예상치 상회할 전망 

ㆍ 2H24 Capa up과 함께 실적 Level up 지속


<한화에어로스페이스[012450] 본질적인 사업영역 집중으로 기업가치 제고 기대>

BNK투자증권 이상현

ㆍ 1Q24 실적 부진은 일시적, 2분기부터 개선 기대 

ㆍ 인적 분할 예정, 본질적인 사업영역 집중으로 기업가치 제고 기대 

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 270,000원으로 커버리지 개시


<삼성증권[016360] 안정적인 이익 성장>

다올투자증권 김지원

ㆍ 1Q24P 연결기준 영업이익 3,316억원(YoY -2.9%, QoQ 흑전), 지배순이익 2,531억원(YoY +0.2%, QoQ 흑전)으로 컨센서스 대비 45.5% 상회 

ㆍ 리테일에 강한 증권사임을 입증 

ㆍ IB 수수료수익(YoY +51.2%, QoQ -11.6%)로 QoQ 기준 감소했으나 YoY 기준 증가하며 높아진 레벨 확인


<파라다이스[034230] 순풍에 돛을 달다>

KB증권 이선화,류은애

ㆍ 1Q24 Review: 영업이익 484억원 (+154.5% YoY)으로 컨센서스 상회 

ㆍ 2분기 중국 노동절 및 일본 골든위크 효과로 호실적 기대 

ㆍ 경쟁 강도는 예상보다 양호, 유가증권시장 이전 상장으로 수급 호재


<CJ ENM[035760] 기대하는 방향으로 개선 순항>

키움증권 이남수

ㆍ 1분기 영업이익 123억원(흑전), 기대 이상 

ㆍ 기대하는 방향으로 개선 순항


<에스티아이[039440] 25년까지 잘 모아놓아야 할 이유>

다올투자증권 고영민

ㆍ 장기 호황의 초입에서, 국내외 생산업체들의 인프라 투자 확대 중 

ㆍ 25년까지 본업에서의 실적 레버리지 효과가 예상되며, 동시에 Reflow 및 세정 장비 확대 본격화로 시너지 극대화 

ㆍ 하반기부터 인프라와 메인장비 모두 신규 수주가 집중됨을 주목


<리노공업[058470] 기대와 불안감이 섞여있는 구간>

IBK투자증권 이건재

ㆍ 시장 기대치 부합한 1분기 실적 

ㆍ 추가 상승은 숫자 또는 글로벌 반도체 업황에 달려 있음


<리노공업[058470] 변함없는 Top Pick>

신한투자증권 오강호

ㆍ 1Q24 예상치 하회에도 확실한 매수 타이밍으로 판단 

ㆍ 1Q24 Review 및 2024년 성장Key: 다가오는 성수기 + 고부가 수요


<휠라홀딩스[081660] 다시 관심 가져야 할 때>

SK증권 형권훈

ㆍ 1Q24 Review: 시장 컨센서스 부합 

ㆍ 들려오기 시작한 희소식들 

ㆍ 다시 관심 가져야 할 때


<휠라홀딩스[081660] 바닥 통과>

NH투자증권 정지윤

ㆍ 이제 중요한 것은 매출 성장 

ㆍ 1Q24 Review: 컨센서스 부합


<CJ제일제당[097950] 우려 해소>

IBK투자증권 김태현,백종민

ㆍ 기대 이상의 실적 

ㆍ 전 부문 수익성 큰 폭 개선 

ㆍ 매 분기 두자릿대 이익 개선 전망


<일진전기[103590] 1Q24 Review : 어닝서프라이즈>

SK증권 나민식

ㆍ 1Q24 Review 

ㆍ 인공지능 영향으로 전력수요 증가


<코미코[183300] 미코세라믹스 존재감 부각>

대신증권 신석환

ㆍ 1Q24 연결 매출액 1,180억원, 영업이익 278억원(OPM 23.5%) 기록 

ㆍ 미코세라믹스 1분기 매출액 578억원으로 실적 서프라이즈 견인 

ㆍ 2H24부터 본업인 세정/코팅 매출 성장 및 이익률 개선 본격화 예상


<LS에코에너지[229640] 전방시장 이상 無>

NH투자증권 이민재

ㆍ 원거리 생산이 보여주는 수급 상황 

ㆍ 성장의 한 해


<클리오[237880] 1Q24 Review: 성장성과 안정성을 모두 겸비>

KB증권 박신애

ㆍ 목표주가를 48,000원으로 7% 상향 

ㆍ 2024E 연결 매출 +20%, 영업이익 +36% 전망 

ㆍ 1Q24 Review: 마케팅비 부담 증가에도 불구하고 영업이익률 2.2%p YoY 개선


<화승엔터프라이즈[241590] 2분기 가동율 98%로 회복>

대신증권 유정현

ㆍ 1분기 가동율 회복하며 올해 실적 개선 시동 

ㆍ 하반기 기존 mass 제품 재양산 시작 등 손익 빠르게 회복 전망 

ㆍ 아디다스 24년 가이던스 대폭 상향. 신발 OEM 업황 바닥 통과


<파인엠텍[441270] 1Q 일회성 비용 반영, 매력적인 투자 포인트 지속 유효>

메리츠증권 양승수

ㆍ 1Q24 Review: 일회성 비용 제거 시 당사 추정치 상회 

ㆍ 2Q24E Preview: 성수기 진입



- 시그널랩 리서치

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