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시황

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 5/17

시그널엔진
2024-05-17 16:15:57


5/17 (금) 마감 리뷰


◆ Market


- KOSPI: 2,724.62 (-1.03%)

- KOSDAQ: 855.06 (-1.76%)

- NIKKEI 225: 38,787.38 (-0.34%)

- 상해종합지수: 3,154.03 (+1.01%)

- 대만 가권: 21,258.47 (-0.21%)

- 원달러: 1,354.90 (+0.74%)

- 코스피 수급 동향: 개인(+7,207억), 기관(-1,506억), 외국인(-5,976억)

- 코스닥 수급 동향: 개인(+389억), 기관(+1,256억), 외국인(-1,436억)

- 선물 수급 동향: 개인(+1,895억), 기관(+2,222억), 외국인(-3,772억)

- KOSPI 프로그램 동향: 차익(-259억), 비차익(-6,728억)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 양 시장 하락 마감. 미국의 4월 CPI가 호조를 보였지만, 연준 위원들의 유보적인 발언으로 위험자산 선호심리가 후퇴한 점이 약세 요인으로 작용.

- 주요 지수 중에서는 KOSDAQ이 상대적으로 더 약한 모습이었는데, 이는 KOSDAQ 시총 상위 종목 중 하나인 HLB의 악재에 따른 하락 때문.

- 투자자별로는 개인이 현선물 동반 순매수에 나선 가운데, 기관은 KOSDAQ과 KOSPI 200 선물을 순매수. 외국인은 현선물 동반 순매도.

- KOSPI에서 개인은 전기전자 업종을 중심으로 금융, 기계 등 대부분의 업종을 순매수. 외국인과 기관은 의약품 등 개인이 순매수하지 않은 일부 업종을 순매수.

- KOSDAQ에서 개인은 IT하드웨어 업종을 중심으로 기계장비, 금속 등 다수의 업종을 순매수. 기관의 경우 IT하드웨어는 순매도했지만, 제약, IT소프트웨어, 일반전기전자 등 다수의 업종을 순매수한 점이 특징.

- 시장이 대체로 약세를 보이면서 하락 섹터가 다수를 차지한 가운데, 1분기 호실적을 기반으로 음식료업종 등 일부 섹터가 강세. 

- 아시아 증시는 중국을 제외하고 약세 마감. 일본 니케이22%(-0.34%), 중국 상해종합(+%), 대만 가권(-0.21%) 등.




다음주(5/20~5/24) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


5/20 월요일

● (미국) 제롬 파월 연준 의장 연설

● (중국) 5월 인민은행 대출우대금리 발표

● (독일) 4월 생산자물가지수

- 예상: MoM +0.1% / 이전: MoM +0.2%

● (미국) 마이클 바 연준 부의장 연설

● (미국) 크리스토퍼 월러 연준 이사 연설

● (미국) 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재 연설


5/21 화요일

● (한국) 5월 소비자신뢰지수

- 이전: 100.7

● (미국) 재닛 옐런 재무장관 연설

● (EU) 크리스틴 라가르드 ECB 총재 연설

● (미국) 크리스토퍼 월러 연준 이사 연설

● (미국) 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설

● (미국) 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재 연설

● (미국) 마이클 바 연준 부의장 연설

● (영국) 앤드루 베일리 영란은행 총재 연설

● (미국) 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재 연설


5/22 수요일

● (한국) 4월 생산자물가지수

- 이전: MoM +0.2%

● (영국) 4월 소비자물가지수

- 이전: YoY +3.2%, MoM +0.6%

● (미국) 4월 기존주택판매

- 예상: 418만 건 / 이전: 419만 건

● (미국) FOMC 의사록 공개


5/23 목요일

● (한국) 5월 금통위 및 기준금리 결정

● (독일) 5월 제조업 PMI

- 이전: 42.5

● (독일) 5월 서비스업 PMI

- 이전: 53.2

● (EU) 5월 제조업 PMI

- 이전: 45.7

● (EU) 5월 서비스업 PMI

- 이전: 53.3

● (미국) 신규 실업수당 청구건수

- 이전: 22만 2천 건

● (미국) 5월 제조업 PMI

- 이전: 50.0

● (미국) 5월 서비스업 PMI

- 이전: 51.3

● (미국) 4월 신규 주택판매

- 예상: 68만 건 / 이전: 69만 3천 건

● (미국) 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재 연설


5/24 금요일

● (일본) 4월 근원 소비자물가지수

- 이전: YoY +2.6%

● (독일) 1분기 GDP

- 예상: YoY -0.2%, QoQ +0.2%

- 이전: YoY -0.2%, QoQ -0.3%

● (미국) 4월 내구재수주

- 예상: MoM +0.5% / 이전: MoM +2.6%

● (미국) 4월 근원 내구재수주

- 이전: MoM +0.2%

● (미국) 크리스토퍼 월러 연준 이사 연설

● (미국) 5월 미시간대 소비자기대지수

- 예상: 66.5 / 이전: 76.0

● (미국) 5월 미시간대 소비자심리지수

- 예상: 67.4 / 이전: 77.2




5/17 (금) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


● (EU) 4월 소비자물가지수

- 예상: YoY +2.4%, MoM +0.6%

- 이전: YoY +2.4%, MoM +0.8%

● (EU) 4월 근원 소비자물가지수

- 예상: YoY +2.7% / 이전: YoY +2.9%

● (미국) 4월 선행지수

- 예상: MoM -0.3% / 이전: MoM -0.3%

● (미국) 크리스토퍼 월러 연준 이사 연설

● (미국) 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재 연설


# 오늘은 미국 연준 위원들의 발언과 함께 유로존의 소비자물가지수 발표 정도가 중요.

# 연준 위원들의 발언에서는 4월 CPI에 대한 평가와 함께 연준 통화정책에 대한 내용이 중요.

# 어제 있었던 연준 위원들의 발언은 4월 CPI의 긍정적인 모습과는 온도 차이가 있었던 모습. 연준 위원들은 인플레이션 완화에는 대체로 동의하면서도 더 많은 데이터가 필요하다는 등 유보적인 입장을 보였기 때문.

# 오늘 예정된 연준 위원들도 비슷한 입장을 보일지가 중요.

# 유로존의 소비자물가지수는 헤드라인은 전년대비 3월과 비슷한 수준을 유지하겠지만, 전월대비 및 근원의 경우 3월보다 개선될 것으로 예상.

# 이는 유로존의 인플레이션 둔화 기대감을 자극할 수 있는 요소.



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