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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 10/30

시그널엔진
2024-10-30 08:19:28


10/30 (수) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 42,233.05 (-0.36%)

- S&P500: 5,832.92 (+0.16%)

- 나스닥: 18,712.75 (+0.78%)

- S&P500 VIX: 19.34 (-2.32%)

- 달러인덱스: 104.14 (-0.04%)

- WTI선물: 67.21 (-0.25%)

- MSCI 한국 Index Fund: 61.68 (-0.06%)


◆ Comment


- 우리 증시는 강세를 보이며 최근의 상승세를 이어갈 전망. 구글의 실적 발표 이후 알파벳이 시간외거래에서 +5% 넘게 상승한 점이 우리 증시에 대한 투심 개선으로 이어질 가능성 높음.

- 연준 통화정책 기대감이 다소 높아진 점도 긍정적 요소. 올해 중 연준의 기준금리 인하는 1회 전망이 우세하지만, 노동시장 냉각 등의 정황이 포착된 점이 통화정책 기대감을 자극.

- 어제 미 증시는 다우존스 산업지수 하락, S&P 500 및 나스닥 상승하는 등 혼조세로 마감.

- 미국의 경제지표들이 혼조세를 보인 점이 주요 지수에도 작용. 고용지표는 약한 모습을 보였지만, 그외 경제지표는 강했던 모습.

- 9월 노동부 구인, 이직 보고서의 채용공고 수는 744만 건으로 시장 예상(798만) 및 전월(786만 1천)을 모두 하회했으며, 2021년 초 이후 최저치를 기록.

- 다만 10월 소비자신뢰지수는 108.7로 시장 예상(99.5)와 전월(99.2) 수치를 모두 상회했으며, 이는 2021년 3월 이후 가장 높은 상승.




10/30 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 독일 11월 GFK 소비자신뢰지수 -18.3…2022년 4월 이후 최고(상보)

ㆍ 미 9월 구인 건수 약 744만건…2021년 초 이후 최저(상보)

ㆍ 美 8월 주택가격 작년 대비 4.2% 상승…"시장 압박 조짐"

ㆍ 美 10월 소비자신뢰지수 108.7로 반등…예상치 큰폭 상회

ㆍ 美 9월 상품 무역수지 적자 1천82억弗…30개월만에 최대

ㆍ 이창용 "걱정은 내년 성장…美대선·중국 등 불확실성 커"(종합)

ㆍ 금통위원 "추가 인하 시점 신중히 결정…정책 상충효과 면밀 점검"(상보)

ㆍ 한은 집행부 "과거 인하기와 차이 커…인하 속도 신중해야"

ㆍ 구글, 3분기 클라우드 매출 35%↑…시간외 주가 4%대↑(종합)




10/30 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[석유와가스] 역내 가성소다 가격이 반등하고 있다

IBK투자증권 이동욱

ㆍ 내년 국내 가성소다 가격도 올해 대비 추가적으로 상승 전망


[판매업체] 9월: 예견된 부진

IBK투자증권 남성현

ㆍ 9월 주요 유통업체 매출, 전년동월 대비 +6.7% 상승 

ㆍ 오프라인 유통업체 전년동월대비 -0.9% 감소. 연휴 시점 차이와 지속적인 무더위 효과 반영 

ㆍ 온라인 유통업체 전년동월대비 +15.7%. 여행수요 확대와 계절성 상품 판매 호조 

ㆍ 9월 실적에서 나타난 2가지 특성. 1) 오프라인 비중 축소, 2) 경기 둔화


[판매업체] 24년 9월 주요 유통업체 매출 동향

한국투자증권 리서치센터

ㆍ 방어주가 필요한 시점 

ㆍ 할인점: 추석 시점 효과로 부진 

ㆍ 백화점: 여름 지나고, 또 여름


[생명보험] 생명보험: 불확실성 속 확실함 필요

다올투자증권 김지원

ㆍ 3Q24E Preview와 업종 투자전략 점검 

ㆍ 생명보험업 투자의견 Neutral로 하향 조정. Top-pick 삼성생명 유지 

ㆍ 커버리지 생명보험사들의 3Q24E 상각전 CSM 잔액 증감률 평균 +4.7%(QoQ +1.2%p)으로 전분기 대비 보다 높아진 성장률 전망


[핸드셋] iPhone16 출시 영향으로 글로벌 판매량 1억대 초과

하나증권 김록호,김영규

ㆍ 글로벌 스마트폰 9월 판매량은 전년동월대비 0.4% 증가, 전월대비 4% 증가한 1억 44만대 기록 

ㆍ 중국 판매량은 전년동월대비 3% 감소, 전월대비 12% 감소한 2,035만대 기록 

ㆍ 미국 판매량은 전년동월대비 8% 증가, 전월대비 33% 증가한 1,078만대 기록


[무선통신서비스] 11월 투자 전략 - 통신주 장기 상승 흐름으로 연결될 가능성 높아

하나증권 김홍식,고연수

ㆍ 11월 투자매력도 ‘높음’으로 유지, 3분기 어닝 시즌 주가 강세 전망 

ㆍ 11월 예상보다 수급 양호할 것, 핑크 빛 전망 속에 저평가 논란 거세질 듯 

ㆍ 11월 종목별 투자 매력도 KT>SKT>LGU+ 순, KT 조직 개편 효과에 주목


[게임엔터테인먼트] 게임주, 이제 다시 시작해볼까?

NH투자증권 안재민

ㆍ 새로운 변화를 기대해도 좋은 게임산업 

ㆍ 국내 업체들은 어떻게 변화하고 있나? 

ㆍ 지스타2024에서 주목해야 할 게임들




10/30 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<유한양행[000100] 라즈클루제 미국 출시 마일스톤 수령>

대신증권 이희영

ㆍ 3Q24 연결 매출 5,988억원(+24% yoy), 영업이익 476억원(+5388% yoy) 

ㆍ 3Q24 Review: 마일스톤 수령으로 서프라이즈 실적 기록 

ㆍ 추후 출시 국가 확대, 리브리반트SC 병용요법 승인, Final OS 발표 주목


<엔씨소프트[036570] 내년을 바라보기에 좋은 가격, 좋은 주식>

한화투자증권 김소혜,이다연

ㆍ 3Q24 영업이익은 시장 기대치 하회 추정 

ㆍ 좋은 가격에서, 디레이팅을 이끌던 요소들이 해소된다면 

ㆍ 목표주가 28만 원으로 상향하고 투자의견 BUY 유지


<한국항공우주[047810] 두 달 안에 2조원 완제기 수주 가능!>

다올투자증권 최광식

ㆍ 3Q24 리뷰. 수주 파이프라인 변화 업데이트 

ㆍ 3Q 실적 호조에서 이라크 CLS의 후속 군수지원 사업의 힘을 보여줌. 동사가 공급한 Fleet이 늘면 그만큼 꾸준한, 고마진의 리커링 수익이 발생한다는 점을 명심. 올해 대형 완제기 수주는 아직 없지만, 두 달 사이 필리핀 FA-50 2차 등, 중동 수리온 때문에 2조원을 넘길 수 있음


<한국항공우주[047810] 연내 완제기 수주 모멘텀 기대>

키움증권 이한결

ㆍ 3분기 영업이익 763억원, 컨센서스 상회 

ㆍ 연내 완제기 수출 부문 수주 가이던스 달성 전망 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 78,000원으로 상향


<한국항공우주[047810] 실적으로 마련된 발판, 수주로 뛰자>

메리츠증권 이지호

ㆍ 3Q24 Review: 비수기에도 불구, 견조한 성장세의 유지 

ㆍ 고대하던 완제기 수출, 연말 확인 기대감 

ㆍ 투자의견 Buy, 적정주가 72,000원으로 상향


<한국항공우주[047810] 10년 전 추억>

하나증권 위경재

ㆍ 3Q24 Re : 수익성 양호 

ㆍ 수출에 대한 단상 

ㆍ Again 2013~2015, 목표주가 상향


<한국항공우주[047810] 도약의 구간으로>

DB금융투자 서재호

ㆍ 3Q24 Review: 영업이익 763억원, 컨센서스 소폭 상회 

ㆍ 가까워지는 도약의 26년, 실적모멘텀은 이제부터 시작 

ㆍ 목표주가 72,000원으로 상향, 투자의견 BUY 유지


<휠라홀딩스[081660] 실적 회복 문턱+밸류업>

신한투자증권 박현진,주지은

ㆍ 소비재 밸류업 대표 기업 

ㆍ 실적은 바닥 지나, 천천히 회복 전망


<하나금융지주[086790] 선형적인 환원율 확대를 전망>

한화투자증권 김도하,권지우

ㆍ 3Q24 지배 순익 1조 1,566억원(+21% YoY), 기대치 상회 

ㆍ 선형적인 환원율 확대를 전망


<하나금융지주[086790] 분기 1조원 정착, 유연해진 자본관리정책>

키움증권 김은갑,손예빈

ㆍ 3 개 분기 연속 1 조원 이상의 연결순이익 

ㆍ 유연해진 자본관리정책 

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 86,000 원으로 5% 상향조정



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