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시황

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 11/1

시그널엔진
2024-11-01 16:16:38


11/1 (금) 마감 리뷰


◆ Market


- KOSPI: 2,542.36 (-0.54%)

- KOSDAQ: 729.05 (-1.89%)

- NIKKEI 225: 38,053.67 (-2.63%)

- 상해종합지수: 3,272.01 (-0.24%)

- 대만 가권: 22,780.08 (-0.18%)

- 원달러: 1,378.70 (+0.12%)

- 코스피 수급 동향: 개인(+2,140억), 기관(-1,881억), 외국인(-392억)

- 코스닥 수급 동향: 개인(+1,660억), 기관(-520억), 외국인(-1,156억)

- 선물 수급 동향: 개인(-691억), 기관(-903억), 외국인(+1,726억)

- KOSPI 프로그램 동향: 차익(-539억), 비차익(+746억)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 양 시장 하락 마감. 시장 전반의 호재성 재료가 부재한 가운데, 어제 미 증시 약세로 우리 증시에 대한 투심 전반적으로 약화한 점이 부담 요인으로 작용.

- 주요 지수 중에서는 KOSDAQ이 특히 약세를 보인 점이 특징. 어제 상대적으로 강세를 보였던 KOSDAQ이기에 이에 대한 차익 실현 매물 출회한 것으로 추정.

- KOSPI와 KOSDAQ에서 개인이 홀로 순매수에 나선 가운데, 외국인은 KOSPI 200 선물을 순매수. 기관은 현선물 동반 순매도에 나선 모습.

- KOSPI에서 개인은 전기전자 업종을 중심으로 화학, 의료정밀 등 입부 업종을 순매수. 외국인과 기관은 전반적으로 순매도했지만, 외국인은 운수장비를 중심으로 운수창고, 통신 업종 등을, 기관은 철강금속, 금융 등 일부 업종에 대해서는 순매수를 기록.

- KOSDAQ에서 개인은 기계장비, 금융 등 일부 업종을 제외한 대부분의 업종을 순매수. 외국인과 기관은 대부분의 업조응ㄹ 순매도했지만, 외국인은 금융, 기관은 기계장비, 출판매체복제 등 일부 업종에 대해서는 순매수.

- 시장 전반적으로 약세를 보이면서 대부분의 섹터가 하락한 가운데, 밸류업과 주주환원 등에 대한 기대감으로 은행 섹터 정도만 강세.

- 아시아 증시는 약세 마감. 일본 니케이225(-2.63%), 중국 상해종합(-0.24%), 대만 가권(-0.18%) 등.




다음주(11/4~11/8) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


11/4 월요일

● (휴장) 일본 - 문화의 날

● (독일) 10월 제조업 PMI

- 예상: 42.6 / 이전: 40.6

● (EU) 10월 제조업 PMI

- 예상: 45.9 / 이전: 45.0

● (미국) 9월 공장수주

- 이전: MoM -0.2%


11/5 화요일

● (한국) 외환보유고

- 이전: 4,199억 7천 만 달러

● (한국) 10월 소비자물가지수

- 이전: YoY +1.6%, MoM +0.1%

● (중국) 10월 차이신 서비스업 PMI

- 이전: 50.3

● (호주) RBA 11월 통화정책회의

● (미국) 대선

● (미국) 10월 서비스업 PMI

- 예상: 55.3 / 이전: 55.2

● (미국) 10월 ISM 서비스업 PMI

- 이전: 54.9


11/6 수요일

● (일본) 통화정책회의록 공개

● (일본) 10월 서비스업 PMI

- 예상: 49.3 / 이전: 53.1

● (독일) 9월 공장수주

- 이전: MoM -5.8%

● (독일) 10월 서비스업 PMI

- 예상: 51.4 / 이전: 50.6

● (EU) 10월 서비스업 PMI

- 예상: 51.2 / 이전: 51.4


11/7 목요일

● (중국) 10월 무역수지

- 이전: 817억 1천 만 달러 흑자

● (독일) 9월 산업생산

- 이전: MoM +2.9%

● (영국) 영란은행 11월 통화정책회의

● (미국) 신규 실업수당 청구건수

- 이전: 21만 6천 건

● (미국) 3분기 비농업부문 생산성

- 이전: QoQ +2.5%

● (미국) 3분기 단위노동비용

- 이전: QoQ +0.4%

● (미국) 11월 FOMC


11/8 금요일

● (일본) 9월 가계지출

- 이전: YoY -1.9%, MoM +2.0%

● (미국) 11월 미시간대 소비자지수

- 이전: 74.1(기대지수), 70.5(심리지수)

● (미국) 11월 미시간대 기대 인플레이션

- 이전: 2.7%(1년), 3.0%(5년)




11/1 (금) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


 ● (미국) 10월 비농업고용지수

- 예상: 10만 6천 명 증가 / 이전: 25만 4천 명 증가

● (미국) 10월 민간 비농업부문 고용 변화

- 예상: 9만 명 증가 / 이전: 22만 3천 명 증가

● (미국) 10월 제조업 PMI

- 예상: 47.8 / 이전: 47.8

● (미국) 10월 ISM 제조업 PMI

- 예상: 47.6 / 이전: 47.2

● (미국) 9월 건설지출

- 예상: MoM +0.0% / 이전: MoM -0.1%


# 오늘은 미국의 고용지표 발표가 무엇보다 중요.

# 시장에서는 비농업 고용과 민간 비농업 고용이 이전보다 크게 감소했을 것으로 예상.

# 이는 허리케인의 영향도 있겠지만, 그것을 감안해도 증가폭이 작다는 점에서 노동시장 냉각과 연준의 통화정책 기대감을 자극할 수 있는 요소.

# 둘 중에서는 민간부문 고용이 더 중요한데, 만약 시장 예상을 상회하는 결과가 나올 경우, 강한 고용시장과 이에 따른 연준 통화정책 우려를 자극할 수 있음.

# 그외에는 미국의 제조업 PMI 동향도 중요. 둘 모두 9월에 비해 큰 변화는 없을 것으로 예상. 관건은 시장 예상치를 벗어나는지와 얼마나 차이나는지 여부.



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