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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 11/5

시그널엔진
2024-11-05 08:23:35


11/5 (화) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 41,794.60 (-0.61%)

- S&P500: 5,712.69 (-0.28%)

- 나스닥: 18,179.98 (-0.33%)

- S&P500 VIX: 21.98 (+0.46%)

- 달러인덱스: 103.81 (-0.06%)

- WTI선물: 71.47 (+2.85%)

- MSCI 한국 Index Fund: 60.90 (+1.47%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세 예상. 미국 대선과 FOMC에 대한 경계감이 본격적으로 시장을 지배하면서 리스크 회피성 매물 출회할 가능성 높음.

- 특히 어제 상대적으로 강세를 보였던 KOSDAQ을 중심으로 매물 출회 가능성 높다고 판단.

- 어제 미 증시는 하락 마감. 하루 앞으로 다가온 대선 및 FOMC에 대한 경계감이 시장을 지배하며 관망세 및 투심 악화로 연결.

- 미국의 경제지표는 9월 공장수주 발표 정도만 있었던 하루. 9월 공장수주는 MoM -0.5%로 시장 예상(-0.4%)을 하회했지만, 8월(-0.8%)보다는 개선된 수치.

- 개별주 중에서는 엔비디아가 재차 시총 1위에 등극. 다우지수 편입 결정이 주된 강세 요인으로 작용.


◆ 11월 4일 발표 기준 3Q24 실적공시 분석

https://naver.me/FQVYX1LF




11/5 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 재무부 3년물 입찰 금리 4.152%…수요 완만

ㆍ 골드만 "美민주당 승리시 유로-달러 1.095유로까지 상승"

ㆍ 엔비디아, 다우지수 편입 결정 힘입어 애플 제치고 시총 1위 탈환

ㆍ 'CEO 교체' 美회사 10곳중 4곳 주가관리 실패…"이사회 인내심 잃어"

ㆍ 경합주 지지율 '초박빙'…"트럼프, 오차범위 내 4승2무1패"[2024美대선]

ㆍ 한미, '민간 원자력 에너지 협력' 잠정 합의…"원자력 수출 포함"

ㆍ 달러 강세에 외환보유액 4개월 만에 감소…42.8억달러↓




11/5 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[화학] 사우디 증산 계획 연기에도...

유진투자증권 황성현,김진우

ㆍ 정유: WTI(-4.1%), 휘발유(-2.4%), 등유(+0.5%), 경유(+0.1%), 고유황중유(-0.8%) 

ㆍ 화학: 에탄(-4.5%), 부타디엔(-2.6%), 톨루엔(-3.4%), ABS(-3.3%), SBR(-2.6%) 

ㆍ 태양광: 메탈실리콘(+1.5%), 알루미늄(-2.8%), 그 외 변화 없음


[철강] [2025년 전망 시리즈] Recovery

메리츠증권 장재혁

ㆍ 글로벌 철강 - Overcapacity 

ㆍ 중국 철강 - 구조조정 

ㆍ 한국 철강 - 철근 중심 수요 회복 전망


[철강] [2025 OUTLOOK] 그래도 소폭의 회복

유진투자증권 이유진

ㆍ 2024년 철강/금속 섹터에서는 철강과 비철금속의 희비가 엇갈렸다 

ㆍ 내년 철강 섹터의 주가는 철강 산업이 바닥을 지나 상승 사이클에 진입했는지 여부에 따라 달라질 것이라 판단한다 

ㆍ 2025년 비철금속 섹터의 주가의 Key Factor는 1) 메탈 가격 모멘텀, 2) 광산 재개 여부, 3) 수요 성장률 지속 여부라 생각한다


[조선] 3분기 실적, 그 후

유진투자증권 양승윤

ㆍ 당사 커버 조선 3사(현대, 삼성, 한화) 매출 및 영업이익 합계는 8조 6,352억원(+27%yoy, -4%qoq), 3,516억원(+116%yoy, +11%qoq, OPM 4.1%)을 기록 

ㆍ 상선 외 분야는 해양에 대한 기대감 높아지고 있고, 해상 풍력은 타임라인이 뒤로 밀리며, 함정도 기대감은 있지만 국/내외 수주 일정 다소 유동적 

ㆍ 전체적인 업황 불투명한 가운데, 주가 흐름도 조정 국면


[항공사] 중국 무비자는 새로운 성장 모멘텀

한국투자증권 최고운

ㆍ 중국 무비자 허용은 팬데믹 이전부터 기다려온 성장동력 

ㆍ 저비용항공사와 양대 국적사 모두에게 수혜 

ㆍ 하반기 이익이 좋은건 기본, 연말로 갈수록 주가 모멘텀까지 부각


[자동차] 10월 판매량: 생산 증가 기대

LS증권 이병근

ㆍ 10월 글로벌 도매 판매 현대차 37.1만대(-1.6% YoY)/기아 26.4만대 (+2.8% YoY) 

ㆍ 기대해보는 성수기 효과와 신차 출시


[자동차] 미국 자동차 10월: 현대차/기아 합산 +17%

하나증권 송선재,강민아

ㆍ 현대차/기아의 미국 10월 소매판매: +17% (YoY), DSR로는 +9% (YoY) 

ㆍ 미국 시장 10월: +11%, SAAR 1,604만대(+5%). GM/테슬라의 점유율 상승 

ㆍ 현대차/기아는 HEV 중심의 견조한 판매 흐름을 이어갈 전망


[호텔,레스토랑,레저] 중국향 순풍이 불어온다

대신증권 임수진

ㆍ 11/1 中 외교부 비자 면제 정책 발표. 여행업 순풍이 불어온다 

ㆍ 25년 중국 패키지 송출객 수 보수적으로 봐도 YoY +30% 이상 성장 

ㆍ 3분기 악재로 실적 부진하나 4분기 턴어라운드 전망


[식품] SHOW TIME

한화투자증권 한유정,이다연

ㆍ 2024년 3분기 실적 부진 예상 

ㆍ 3분기가 저점 

ㆍ 과거에 갇히지 말자


[생물공학] 글로벌 항암제 시장을 표적하라

DB금융투자 이명선

ㆍ 이미 토종 항암제 개발 역량은 글로벌 수준 

ㆍ ADC, 가장 주목받는 항암제 모달리티 

ㆍ 이중항체 ADC로 ADC 한계 극복


[은행] 양호한 이익증가세, 주주환원 지속성 확보

키움증권 김은갑,손예빈

ㆍ 양호한 이익증가세를 보여준 3분기 실적 

ㆍ 유연성이 더해지고 현실화된 기업가치제고계획 

ㆍ ROE 대비 여전히 저평가


[전자장비와기기] MLCC와 반도체기판에서 찾아보는 AI의 흔적들(Feat. 삼성전기)

iM증권 고의영,손우성

ㆍ MLCC 수요 동향: IT 세트와 AI의 뚜렷한 온도차 

ㆍ FC-BGA 수요 동향: Intel의 부진과 AI의 견조함


[무선통신서비스] 내년 통신사 이익 늘고 주가 오를까?

하나증권 김홍식,고연수

ㆍ 2025년 연결 영업이익 증가, 주가는 하반기 대세 상승 진입 

ㆍ KT 2025년 실적 크게 호전될 전망, SKT 올해 수준, LGU+ 이익 증가 전환 예상 

ㆍ 통신 3사 펀더멘털은 올해 수준 전망, 매출 증가 둔화/비용 정체 예상 

ㆍ 진짜 이익 증가는 2026년부터, 하지만 주가는 2025년부터 오를 듯




11/5 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<엔씨소프트[036570] 신작이 밀리지 않을 것을 강조>

흥국증권 김지현

ㆍ 3Q24 Review: 마케팅비가 예상보다 많았다 

ㆍ 2025년 대형 신작 5종


<엔씨소프트[036570] 3Q, 뜻대로 되지 못한 호연>

대신증권 이지은

ㆍ 3분기, 뜻대로 되지 않은 호연 

ㆍ 4분기 탑라인 성장 예상되나, 큰 폭의 인건비 증가 예고


<엔씨소프트[036570] 결국 본질은 게임, 신작이 회사 미래 가른다>

상상인증권 최승호

ㆍ 3Q24 Review: 호연의 부진이 만든 쇼크, 그래도 예상범위 내 

ㆍ 문제점 분석 후, 실제 액션으로 빠르게 이어지고 있음


<SK이노베이션[096770] 좀 더 변화된 모습을 확인할 수 있을 25년>

iM증권 전유진

ㆍ 3Q24 Review: 영업적자 -4,233억원 (vs 컨센서스 -2,280억원) 

ㆍ 25년에는 좀 더 다른 모습을 기대해볼 수 있을 듯



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