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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 11/6

시그널엔진
2024-11-06 08:26:46


11/6 (수) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 42,221.88 (+1.02%)

- S&P500: 5,782.76 (+1.23%)

- 나스닥: 18,439.17 (+1.43%)

- S&P500 VIX: 20.49 (-6.78%)

- 달러인덱스: 103.32 (-0.45%)

- WTI선물: 71.99 (+0.73%)

- MSCI 한국 Index Fund: 61.12 (+0.36%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 관망세가 예상되는 가운데, 장중 나오는 미 대선이 중요한 변수. 장중 내내 미 대선 변수가 지수 방향성 및 변동성을 결정하는 요소가 될 전망.

- 우크라이나에서 북한군과의 교전설이 처음 확인된 점은 지정학적 리스크 확대로 연결될 수 있음.

- 어제 미 증시는 미국 대선과 이번주 예정된 FOMC 등 굵직한 이벤트에도 불구하고 상승 마감.

- 전반적으로 긍정적이었던 미국의 경제지표와 함께 이벤트 이후 불확실성 해소에 대한 기대감이 선반영된 것이 주된 강세 요인.

- S&P글로벌의 10월 서비스업 PMI는 55로 시장 예상(55.3)을 소폭 하회했지만, ISM 서비스업 PMI는 56으로 시장 예상(53.8)을 상회했던 점이 투심 개선으로 연결.

- 애틀랜타 연은의 GDPnow가 2.4%로 시장 예상(2.3%)에 비해 소폭 개선된 점도 긍정적 요소로 작용.




11/6 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 미 9월 무역적자 844억달러…30개월만 최대

ㆍ 미국 서비스업 '활활'…10월 ISM PMI 56.0, 27개월만에 최고

ㆍ 美 10년물 국채 입찰 4.347%…예상 소폭 하회에 수익률 반락

ㆍ 대통령실, 상속세 최고세율 인하·원전 운전 기한 확대 추진(종합)

ㆍ 젤렌스키 "북한군 병사들과 첫 전투"…교전설 첫 확인




11/6 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[자동차] 10월 완성차 지역별 판매: 미국 위주로 좋았어요

하나증권 송선재,강민아

ㆍ 현대차: 도매판매 -2% (YoY), 소매판매 +3% (YoY) 

ㆍ 기아: 도매판매 +2% (YoY), 소매판매 +4% (YoY) 

ㆍ 친환경차: 현대차 도매 EV/HEV +6%/+38%, 기아 소매 EV/HEV -15%/+30%


[화장품] Charts of the week

한국투자증권 김명주

ㆍ 부진을 이어가는 한국 온라인 산업


[판매업체] [2025년 전망 시리즈 10]객단가 실종

메리츠증권 김정욱

ㆍ 객단가실종 

ㆍ 단가실종에대처하는식품산업 

ㆍ 객단가실종에대처하는유통산업


[제약] 혁신의 바람을 타고 더 넓은 세계로

상상인증권 김선아

ㆍ 제약/바이오 산업 투자의견 OVERWEIGHT 제시 

ㆍ 가치 상승을 위해 반드시 필요한 혁신, 투자자들의 높아진 안목 

ㆍ 미국의 의료 정책과 규제 관련 실질적인 수혜는 무엇인지 Check


[증권] 토큰 증권(STO) #8: 토큰증권 법제화가 목전

NH투자증권 윤유동,홍성욱

ㆍ 급물살 타는 제도권 진입 

ㆍ 당분간 주목할 상품은 미술품과 한우


[전자장비와기기] [2025년 전망 시리즈 14]각자도생

메리츠증권 양승수

ㆍ 2025년 전망-각자도생 

ㆍ 2025년 주목할 이슈


[방송과엔터테인먼트] 엔터? 리엔터!

현대차증권 김현용

ㆍ BTS 완전체 컴백 - 하이브 매출 3조원 & OP 4천억원에 육박하는 실적 격상으로 직결 

ㆍ K-POP 공연 모객수 2025년 1,700만명으로 전년비 27% 고성장 전망 

ㆍ 글로벌 음원 시장 점유율 확대 예상: BTS, 블랙핑크, 그리고 해외 현지 아티스트




11/6 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<녹십자[006280] 이제 미국 땅에서 돈 벌어와요>

상상인증권 김선아

ㆍ 알리글로의 미국 진출 성공으로 바뀐 체질 

ㆍ 돈은 잘 버는데 연결기업으로 수익성은 여전히 문제 

ㆍ 물건은 잘 만들고 잘 팔지만, 재무구조의 안정화가 필요


<SKC[011790] 본업 부진 vs 글라스기판 기대감 혼조>

유안타증권 황규원,박현주

ㆍ 2024년 3분기 영업손실 △620억원, 적자 지속 

ㆍ 2025년에도 PO화학과 동박 글로벌 공급과잉 

ㆍ 글라스 기판 성장가치 반영해, 적정주가 11.8만원 상향


<더존비즈온[012510] 생성AI로 영업마진 서프라이즈>

미래에셋증권 김수진

ㆍ 별도 기준 영업이익률 28.4%로 +10%pt YoT: 생성AI 역할 반영 

ㆍ OneAI 1,000개사 계약 성공적 

ㆍ 25년은 생성AI 솔루션 시장의 원년이 될 것


<더존비즈온[012510] AI가 성장 동력>

삼성증권 오동환,유승민

ㆍ 개선된 수익성 유지 

ㆍ AI 솔루션과 아마란스10, 성장 동력 

ㆍ 핀테크 신사업 가시화는 ’26년부터 

ㆍ 신사업 기대감 반영된 밸류에이션


<KT[030200] 밸류업 공시도 서프라이즈>

신한투자증권 김아람

ㆍ 기존 주주환원 + 25~28년 ‘1조원’ 추가 자사주 매입 

ㆍ 기업가치제고 공시 주요 내용 

ㆍ Implication & 목표가 23% 상향 조정


<하나투어[039130] 2025년에는 40% 내외 증익 전망>

하나증권 이기훈,김현수

ㆍ 3Q Review: OP 120억원(-9%) 

ㆍ 2025년 예상 영업이익은 716억원(+41%)으로 상향


<에스엠[041510] 결실을 기다리며>

NH투자증권 이화정,이승준

ㆍ 신인 투자의 성과를 누릴 2025년 

ㆍ 3Q24 Review: 디어 앨리스 프로모션 부담


<대웅제약[069620] 신약과 톡신이 함께 매출 올린다>

상상인증권 김선아

ㆍ Evolus의 주보(Jeuveau)판매 의지와 함께 올라가는 매출 기대감 

ㆍ P-CAB계열 경력직 종근당과 손잡고 본격적인 점유율 전쟁 시작 

ㆍ 펙수클루의 글로벌 진출과 톡신 매출을 기대하며


<제주항공[089590] 3Q24 Re: 운임 반등 확인+유가+주주환원+중국>

하나증권 안도현

ㆍ 3분기 국제선 운임 반등 확인 

ㆍ 내년부터 배당 재개할 가능성이 있다 

ㆍ 중국의 한국인 무비자 정책은 주가/실적에 모두 모멘텀으로 작용


<펌텍코리아[251970] K-뷰티 시대의 리바이스 진>

대신증권 박장욱

ㆍ 3Q24 계절적 비수기 및 적은 영업일수에도 최대 실적 기록 기대 

ㆍ 24년 미국내 한국 화장품의 점유율 20.1%로 1위 기록 

ㆍ 목표주가 기존 32,000원에서 48,000원으로 50% 상향. 업사이드 28%


<SK바이오팜[326030] 무모한 도전, 그만큼 크고 달콤한 열매>

상상인증권 김선아

ㆍ 드디어 흑자전환, 본투비 신약회사로 시작해 신약으로 돈버는 회사로 

ㆍ 신약 개발 및 상업화 자신감으로 후속 파이프라인 키우는 중 

ㆍ 엑스코프리가 보여주는 매출과 후속 파이프라인의 모멘텀에 대한 기대


<하이브[352820] 3Q24 Review: 다시 날아오를 준비>

다올투자증권 김혜영

ㆍ 3Q24 연결 매출액은 5,278억원(-1.9% YoY, -17.6% QoQ), 영업이익은 542억원(-25.4% YoY, +6.5% QoQ) 시현. 

ㆍ 매출액과 영업이익 모두 시장 컨센서스에 부합. 지배주주순이익은 64억원(-93.8% YoY, -56.1% QoQ) 기록. 

ㆍ 영업외비용에서 에스엠 보유지분평가손실 283억원 반영


<하이브[352820] 이제 기지개를 켰다>

NH투자증권 이화정,이승준

ㆍ 고생한 만큼 누릴 것도 많다 

ㆍ 3Q24 Review: 예상했던 실적


<디어유[376300] 엔터 멀티플을 리딩한다>

키움증권 이남수

ㆍ TME-DEARU 협력 시사점, 후행에서 선행으로 

ㆍ 초기 안착, 지속 가능성 및 확장성 그리고 포텐셜 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 55,000원으로 상향



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