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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 11/11

시그널엔진
2024-11-11 08:19:53


11/11 (월) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 43,988.99 (+0.59%)

- S&P500: 5,995.54 (+0.38%)

- 나스닥: 19,286.78 (+0.09%)

- S&P500 VIX: 14.94 (-1.71%)

- 달러인덱스: 104.89 (+0.50%)

- WTI선물: 70.38 (-2.74%)

- MSCI 한국 Index Fund: 59.20 (-2.50%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 강세 예상. 트럼프 전 대통령의 당선 이후 불확실성 해소로 인한 랠리가 지속하고 있는 점이 우리 증시에 대한 투심 개선으로 연결될 전망.

- 관건은 최근 1400원에서 등락을 반복하고 있는 원달러 환율의 향방. 당국의 개입이 예상되는 가운데, 1400원 방어가 가능할지 여부가 분수령.

- 지난주 금요일 미 증시는 강세 마감하며 상승 랠리를 지속. 트럼프 전 대통령의 대선 승리 이후 지속하고 있는 강세 랠리가 이어진 모습.

- 시장에서는 트럼프 전 대통령의 당선에 따라 감세 정책 및 규제 완화로 기업 이익 증대 및 강한 경제에 대한 기대감을 나타낸 모습.

- 미국의 경제지표도 대체로 긍정적. 미시간대에서 발표하는 기대 인플레이션의 경우 단기(1년) 2.6%로 시장 예상(2.7%)을 하회. 장기(5년)의 경우 3.1%로 시장 예상(3.0%)을 소폭 상회.

- 미시간대 11월 소비자지수의 경우 기대지수는 78.5로 10월(74.1) 수치를 상회하였고, 심리지수의 경우 73으로 시장 예상(71)과 10월(70.5) 수치를 모두 상회.

- 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재는 미국 경제가 계속 강세를 보인다면 금리인하 폭이 작아질 것이라 언급.




11/11 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 미시간대 11월 소비자심리 예비치 73.0…7개월來 최고(상보)

ㆍ 美 채권 변동성지수, 대선 불확실성 해소에 빠르게 하락

ㆍ 미니애 연은 총재 "美 경제 강세 이어지면 금리인하 폭 작아질 것"

ㆍ TSMC, 中에 AI칩 공급 중단…美 전방위 압박 나선 듯

ㆍ 한은, 9조원 RP매입 실시…국세 수납정리 고려(상보)




11/11 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[기계] 안녕하세요. 위클리에요

유진투자증권 양승윤

ㆍ [로봇]이번 주의 이슈: 엔비디아의 야심 

ㆍ [방산]이번 주의 이슈: 트럼프 이후 방산 리스크 점검 

ㆍ [항공]이번 주의 이슈: 10월 항공 데이터 및 3분기 항공 운임 동향


[조선] 조선업(해양방산); 미국 조선업 상태 어떤데?

신영증권 엄경아

ㆍ 1. 한 때 대단했던 미국 조선업 

ㆍ 2. 미국이 절실한 조선업은 방산조선업 분야 

ㆍ 3. 결국 한국 밖에 갈 곳이 또 있겠나?


[조선] 한수위-트럼프, ˝한국 조선업이 필요하다˝

SK증권 한승한

ㆍ 신조선가지수는 189.42pt(-0.08pt), 중고선가지수는 177.64pt(-0.01pt)를 기록 

ㆍ 트럼프 당선에 따른 조선주 투자포인트 - ①미 해군 함정 MRO / ②북미 지역 LNGC 수주 / ③중국 조선업 제재


[운송인프라] 10월 인천공항 수송실적: 연휴 효과도 Good

하나증권 안도현

ㆍ 10월 인천공항 여객수송실적 615.9만명(+16% (YoY)) 

ㆍ 10월 인천공항 화물수송실적 25.5만톤(+7% (YoY)) 

ㆍ 야호~중국 무비자 여행 시작!


[자동차] Pit Stop

신한투자증권 박광래,한승훈

ㆍ 2024년 요약 - 상고하중(上高下中) 

ㆍ 2025년 전망 - 위기를 기회로 

ㆍ 이익 모멘텀보다는 밸류에이션이 중요 변수


[판매업체] 소비재/플랫폼 Weekly: 생존자 수색기 #3. 쿠팡, ＇탈팡＇이 없었던 이유

LS증권 오린아

ㆍ 생존자 #3. 쿠팡, ＇탈팡＇이 없었던 이유 

ㆍ 쿠팡의 고민과 향후 전략을 엿보다


[생물공학] K-신약 밸류체인 Level Up 스토리

NH투자증권 한승연

ㆍ I. 2025년 제약바이오 구조적 성장 예상 

ㆍ II. 판매: 글로벌 제약사로의 마지막 퍼즐 조각 

ㆍ III. 개발: 빅파마 R&D 풀에 진입 중 

ㆍ IV. 투자유망종목


[IT서비스] 트럼프 2기 집권으로 2025년 불확실성이 확대

대신증권 박강호

ㆍ 10월에 반등을 모색하나 긍정적인 요인 부족, 3Q24 실적이 컨센서스대비 하회 전망 

ㆍ 메모리(디램,낸드) 재고조정이 예상을 상회하여, 실적 부진 예상


[핸드셋] 디바이스 사이클이 온다

NH투자증권 이규하

ㆍ I. 과거 패턴 고려 시 4분기가 주가 저점 

ㆍ II. 글로벌 스마트폰 시장, 2025년 회복세 전망 

ㆍ III. 주목해야 할 IT 하드웨어 기술 및 트렌드 

ㆍ IV. 투자유망종목


[반도체와반도체장비] 겨울에 피는 꽃도 있다

NH투자증권 류영호

ㆍ I. 갑자기 찾아온 꽃샘 추위, 봄을 기다리며 

ㆍ II. 완만한 수요 회복과 제한적인 공급 

ㆍ III. 2025년 주목해야 할 Trend 

ㆍ IV. 투자유망종목


[무선통신서비스] 이익 회수기,강화되는 주주환원

NH투자증권 안재민

ㆍ I. 아직도 5G 서비스 안 쓰는 사람 있나요? 

ㆍ II. 확실한 주주환원 정책 

ㆍ III. 통신사 AI, 잘 할 수 있다 

ㆍ IV. 투자유망종목


[양방향미디어와서비스] 관심 가져야 할 때

하나증권 이준호

ㆍ 소외 속에서 분명 나아지는 중 

ㆍ 피드형 광고/콘텐츠가 실적 성장의 Key 

ㆍ AI의 상품화와 수익화가 중요


[양방향미디어와서비스] Insert Coin to Continue

NH투자증권 안재민

ㆍ I. 인터넷, 이제는 웃을 수 있다 

ㆍ II. 새로운 변화를 기대해도 좋은 게임산업 

ㆍ III. 국내 게임 업체들의 긍정적 변화 

ㆍ IV. 투자유망종목


[복합유틸리티] Constellation Energy(CEG) 3Q24 Review

SK증권 나민식

ㆍ 미국 에너지 규제당국, 데이터센터 추가 전력공급 요청 거부 

ㆍ 결국에 돌고 돌아 전력기기




11/11 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<한올바이오파마[009420] Immunovant의 두번째 소식>

iM증권 장민환

ㆍ IMVT-1402 개발 적응증 추가: 불응성 RA 적응증 진입 

ㆍ 불응성 RA의 unmet 니즈는 아직도 크다. 미국 내 환자수 약 ~70K 

ㆍ Nipocalimab은 불확실성을 얼마나 제거해주었을까?


<코웨이[021240] 3Q24 Review: 단단 그 자체>

LS증권 오린아

ㆍ 3Q24 Review: 단단 그 자체 

ㆍ 안정적인 실적이 돋보이는 구간


<KT[030200] 아 갓 더 빠워 더 빠워 빠워>

DB금융투자 신은정

ㆍ 컨센서스 부합 전망 

ㆍ 25년부터 아예 달라져


<LIG넥스원[079550] 점진적인 실적 개선 기대>

키움증권 이한결

ㆍ 3분기 영업이익 519억원 달성, 컨센서스 하회 

ㆍ 25년에도 기대되는 대공망 및 유도 무기체계 해외 수주 

ㆍ 투자의견 Outperform 유지, 목표주가 295,000원 상향


<LIG넥스원[079550] 3Q24 Review - 멀리 바라볼수록 좋다>

상상인증권 김광식

ㆍ 3Q24: 연초 소통했던 흐름으로 순항 중 

ㆍ 잔고 기반 성장 지속, 중-단기적 이벤트도 기대 

ㆍ 단기 Valuation 부담은 존재, 그럼에도 장기 성장 기반 Long Only 가능


<와이지엔터테인먼트[122870] 2025년 풀 가동>

하나증권 이기훈,김현수

ㆍ 목표주가 상향 

ㆍ 3Q OP -36억원(적전) 

ㆍ 2025년 오랜 만에 풀 가동된다


<SK바이오팜[326030] 3Q24 Review: 영향 받았는데 이정도>

한국투자증권 위해주

ㆍ 컨센서스에 부합한 실적 

ㆍ 자꾸 개선되는 실적 

ㆍ 목표주가 11.5% 상향, 14.5만원 제시



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