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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 11/12

시그널엔진
2024-11-12 08:25:16


11/12 (화) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 44,293.13 (+0.69%)

- S&P500: 6,001.35 (+0.10%)

- 나스닥: 19,298.76 (+0.06%)

- S&P500 VIX: 14.97 (+0.20%)

- 달러인덱스: 105.41 (+0.47%)

- WTI선물: 68.04 (-3.32%)

- MSCI 한국 Index Fund: 58.37 (-1.40%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세가 예상되지만 장중 반등 시도 전망. 주요 이벤트와 시장 전반의 호재성 재료가 부재한 상황이지만, 최근 하락에 따른 저가 매수세 유입 예상.

- 어제 미 증시는 상승 마감. 특히 다우존스 산업지수는 44,000pt를, S&P 500은 6,000pt를 돌파.

- 시장 전반적으로 트럼프 수혜주들이 강세를 보이면서 지수 상승을 주도. 나스닥은 +0.06% 상승하며 강보합이었지만, 테슬라는 +9% 넘게 상승한 점이 대표적인 부분.

- 이외에도 금융주들도 트럼스 수혜주로 분류되며 강세. 시장에서는 트럼프 2기 행정부에서 은행 부문 규제가 완화할 것으로 기대하는 상황.


◆ 11월 11일 발표 기준 3Q24 실적공시 분석

https://naver.me/GxkaIwKb




11/12 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ '파죽지세' 비트코인, 8만6천달러도 돌파…ETF 자금 대거 유입

ㆍ [뉴욕유가] 달러 강세·中 수요 우려에 급락…WTI, 3.3%↓

ㆍ TSMC 이어 장비업체도 압박…美, 中제재 예상보다 빠르다

ㆍ 트럼프, 환경보호청장에 충성파 리 젤딘 지명…유엔 대사는 ‘강경 보수’ 엘리즈 스테파닉

ㆍ 크렘린궁 대변인 “푸틴, 트럼프와 통화한 적 없어”

ㆍ 日, 반도체·AI 분야에 90조원 공적지원 검토




11/12 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[화학] 정유/화학 Weekly-미국, 가뭄으로 수력발전 여력 감소

한화투자증권 윤용식

ㆍ OPEC+의 감산 축소 연기, 달러화 가치 상승 등에 따라 유가는 WoW 상승. 복합정제마진 또한 미국 등의 정제유 재고 하락 및 정제설비 정기보수 등으로 개선세 유지 

ㆍ 납사가격은 유가 상승에도 불구하고 소폭 하락했으며, 제품 가격 또한 약보합세 유지. 다만 일부 제품 BPA(-6%), BD(-5%) 등은 WoW 크게 하락 

ㆍ 폴리실리콘은 재고 증가 압박에 의해 다시 가격 하락했으며, 이에 웨이퍼 가격 또한 하락. 모듈은 11월 출하량이 회복세를 보이며 가격 보합 수준 유지


[철강] 2025년 철강금속 산업 전망: 불확실성 지속. 제한적 개선

현대차증권 박현욱

ㆍ 철강: 25년 글로벌 철강 수요는 4년 만에 소폭이지만 증가세로 전환. 서구 양전 및 인도 고성장 지속이 배경 

ㆍ 비철금속: 글로벌 경기 개선으로 비철금속 수급 개선


[건설] 광운대 역세권 사업은 성공할까

KB증권 장문준,강민창

ㆍ 광운대 역세권 사업 분양 시작 임박. 광역교통망과 연계되는 초역세권의 의미 

ㆍ 주식적인 측면 뿐만 아니라 부동산적인 측면에서도 중요한 광운대 역세권 사업 

ㆍ 청량리와 동탄의 사례를 보자


[조선] HD현대 조선3사: 실적 개선과 주주환원 기대감

키움증권 이한결

ㆍ 12월 HD현대 조선 그룹 밸류업 정책 발표 기대 

ㆍ 탄탄한 수주잔고와 생산 안정화로 실적 개선 지속 

ㆍ 트럼프 2.0 시대 개막의 영향


[자동차] 2025년 산업 전망: To BE(V), or Not To BE(V) - 죽느냐 사느냐 - (요약)

현대차증권 장문수,백주호

ㆍ 1. 2025년 자동차 산업 전망: 중요한 것은 경영 환경에 대응하는 전략적 경쟁 우위 

ㆍ 2. 죽느냐, 사느냐 [To BE(V), or Not To BE(V)] - 경영 환경에 따른 전략 수정에 유리한 입지의 기업간 상호 보완적 협력 관계에 주목 

ㆍ 3. 섹터 전략: 단기 완성차 중심의 전략 유효, 중장기 불확실성 경감과 거점 다변화된 전동화 공급망의 부가가치 개선 가능성을 주목


[자동차] 2025년 산업 전망: To BE(V), or Not To BE(V) - 죽느냐 사느냐 -

현대차증권 장문수,백주호

ㆍ 1. 2025년 자동차 산업 전망: 중요한 것은 경영 환경에 대응하는 전략적 경쟁 우위 

ㆍ 2. 죽느냐, 사느냐 [To BE(V), or Not To BE(V)] - 경영 환경에 따른 전략 수정에 유리한 입지의 기업간 상호 보완적 협력 관계에 주목 

ㆍ 3. 섹터 전략: 단기 완성차 중심의 전략 유효, 중장기 불확실성 경감과 거점 다변화된 전동화 공급망의 부가가치 개선 가능성을 주목


[자동차] 유럽 업체에 이어, 일본 업체도 추락

삼성증권 임은영

ㆍ 유럽 업체, 예견된 실적 쇼크 

ㆍ 일본 업체 실적 쇼크와 닛산의 구조조정 

ㆍ 실적 차이의 원인, 전기차 경쟁력


[자동차] 10 월 중국 자동차 판매: NEV판매량, 수출 역대 최대

SK증권 김도현,박준형

ㆍ 중국 10 월 자동차 판매: 소매, 도매, 생산, 수출 모두 10 월 역대 최고치 기록 

ㆍ 신에너지차(NEV): NEV 판매량 역대 최대치 계속 갱신 중 

ㆍ 수출: 수출량 매달 최대치 갱신 중


[자동차] 분위기 반전의 시작

다올투자증권 유지웅

ㆍ 트럼프 2기 출범을 앞둔 악재는 선반영 

ㆍ 일본 업체들의 펀더멘털 둔화 현실화: 미국 M/S 상승의 신호 

ㆍ 일론 머스크의 정치적 후광 급상승: 테슬라 밸류체인 주목


[자동차] 중국 자동차 10월: 소매 전체 +11%, 전기차 +56%

하나증권 송선재,강민아

ㆍ 중국 자동차 시장: 소매판매 +11%, 도매판매 +11% 

ㆍ 소매판매 점유율: BYD/지리기차/테슬라 상승 vs. VW/장안기차 하락 

ㆍ 정책 효과로 전기차 중심으로 성장. 그 중 PHEV의 뚜렷한 성장


[화장품] 아픈 손가락 가리기

다올투자증권 박종현,이정우

ㆍ 국내 ODM 업종 4개사 컨센서스 대비 부합 혹은 하회하는 실적 발표. 그럼에도 국내 ODM 업종 선호 의견 유지


[식품] 2025년 전망: Same as Ever

하나증권 심은주,고찬결

ㆍ 2025년에도 변하지 않는 건 ‘수출’ 

ㆍ ‘Next 라면’에 집중하는 업체들 

ㆍ ‘담뱃세’: 슬슬 피어오르는 인상 가능성


[IT서비스] 2025년 AI 서비스 시대가 열린다

KB증권 김동원,김준섭

ㆍ 빅테크 실적 서프라이즈, AI 수익창출 시작 

ㆍ 자율주행, AI 서비스 선도 사례로 급부상 

ㆍ 한국, 산업 현장 중심의 AI 서비스 논의 급물살 

ㆍ 전방위적 AI 서비스 도입, 자율주행과 IT 서비스 주목


[전자장비와기기] 10 월 대만 IT 매출 동향: 견고함의 미학

메리츠증권 양승수

ㆍ 신제품 출시 효과 + AI 고성장 지속 

ㆍ 대만 IT 주요 기업 10월 매출 동향


[전자장비와기기] 11월 대만 IT: 불안한 호실적

한국투자증권 채민숙,박상현,황준태,이승연

ㆍ 외줄타기, 좋아도 안심할 수 없는 실적 

ㆍ 반도체: TSMC, 미디어텍 독주 

ㆍ 전기전자: 큰 틀에서는 성장이 이어지는 추세


[반도체와반도체장비] 테크/모빌리티 Weekly: [반도체] DRAM 가격 하락세 심화

LS증권 이병근,차용호

ㆍ [반도체] 여, 보조금 지원, 주 52 시간 제외 반도체 특별법 발의... 여야 합의 관건 

ㆍ [전기전자] 생성형 AI 폰 2028 년 54% 전망... 올해 출하량 1 위는 애플 

ㆍ [모빌리티] 현대트랜시스 노조 파업 중단... 현대차, 기아 공장도 정상가동


[양방향미디어와서비스] 11월 온라인 광고/커머스 지표 확인

신한투자증권 강석오,고준혁

ㆍ 부정적 업황 지속 전망 

ㆍ 11월 광고경기전망지수(KAI) “100.4” 

ㆍ 9월 소매판매액 YoY -2.5%, 온라인 쇼핑 거래액 YoY +2%로 저조




11/12 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<한전KPS[051600] 기본적 저평가 매력 + 국내외 원전 모멘텀 훈풍>

LS증권 성종화

ㆍ 3Q24 영업실적 YoY 호조. 당사 전망치 다소 초과 

ㆍ 기본적 저평가 매력 + 국내외 원전 모멘텀 훈풍


<LIG넥스원[079550] 필요한건 시간뿐>

유안타증권 이승웅

ㆍ 3Q24 Review: 시장 컨센서스 하회 

ㆍ 다가오는 수익성 개선의 시점 

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 340,000원으로 커버리지 재개


<와이지엔터테인먼트[122870] 25년 YG 어셈블!>

대신증권 임수진

ㆍ YG 대부분 아티스트 완전체 컴백으로 다시 성장궤도 진입할 2025년 

ㆍ 3Q24 Review: 드디어 공백기 마무리


<비올[335890] 작년에 왔던 TOP PICK이 죽지도 않고 또 왔네>

키움증권 신민수

ㆍ 기술이전 수입 없어도 아시아 하드 캐리, OPM 63.3% 

ㆍ 1년 전 그때 그 느낌, 목표주가 1.4만 원으로 상향


<LG에너지솔루션[373220] 유럽 규제에 거는 기대>

KB증권 전우제

ㆍ 2025년 산업 성장은 유럽 CO2 규제, 저가 전기차, ESS 

ㆍ 3Q OP 4,483억원 (AMPC 4,660억원) 

ㆍ 4Q OP -891억원 (AMPC 3,527억원) 미국 판매량 감소 영향



- 시그널랩 리서치

- https://t.me/siglab

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