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시황

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 11/12

시그널엔진
2024-11-12 16:14:17


11/12 (화) 마감 리뷰


◆ Market


- KOSPI: 2,482.57 (-1.94%)

- KOSDAQ: 710.52 (-2.51%)

- NIKKEI 225: 39,376.09 (-0.40%)

- 상해종합지수: 3,421.97 (-1.39%)

- 대만 가권: 22,981.77 (-2.33%)

- 원달러: 1,404.40 (+0.24%)

- 코스피 수급 동향: 개인(+3,332억), 기관(-1,096억), 외국인(-2,305억)

- 코스닥 수급 동향: 개인(+165억), 기관(-69억), 외국인(-48억)

- 선물 수급 동향: 개인(+1,834억), 기관(+1,198억), 외국인(-3,192억)

- KOSPI 프로그램 동향: 차익(-319억), 비차익(-2,061억)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 양 시장 하락 마감. KOSPI는 2500선을 하회하며 9월 9일 이후 최저를 기록.

- 트럼프 2기에 대한 우려가 높아지는 가운데 시장 전반의 강세를 이끌 재료가 부재한 점이 매물 출회로 연결.

- 장중 외국인과 기관의 순매도가 확대하면서 주요 지수는 낙폭 확대했으나, 오후 들어 KOSDAQ을 중심으로 외국인과 기관의 매수세 유입하며 낙폭 일부 회복 마감.

- 외국인이 현선물 동반 순매도에 나선 가운데, 개인은 현선물 동반 순매수를 기록. 기관은 KOSPI 200 선물에서만 순매수.

- KOSPI에서 개인은 전기전자 업종을 중심으로 의약품, 운수장비, 금융 업종 등을 순매수. 외국인과 기관은 전반적으로 순매도한 가운데 외국인은 화학, 철강금속 등, 기관은 운수장비 통신 업종 등 일부 업종을 순매수.

- KOSDAQ에서 개인은 순매수를 기록했지만, 제약 등 일부 업종에서만 순매수를 기록한 반면 외국인은 전체적으로 순매도를 기록했지만, 기계장비, 화학, 유통 등 다수의 업종에서는 순매수를 기록. 기관은 제약, 출판매체복제 등 일부 업종을 순매수.

- 시장이 장중 하락폭 확대하면서 대부분의 섹터가 하락한 가운데, 중소형 건설 섹터 등 우크라이나 재건 관련 일부 섹터만 강세.

- 아시아 증시는 약세 마감. 일본 니케이22%(-0.40%), 중국 상해종합(-1.39%), 대만 가권(-2.33%) 등.




11/12 (화) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


● (독일) 10월 소비자물가지수

- 예상: YoY +2.0%, MoM +0.4%

- 이전: YoY +1.6%, MoM +0.0%

● (독일) 11월 ZEW 경기동향지수

- 예상: -86.0 / 이전: -86.9

● (독일) 11월 ZEW 경기기대지수

- 예상: 13.2 / 이전: 13.1

● (EU) 11월 ZEW 경기전망지수

- 예상: 20.5 / 이전: 20.1

● (미국) 크리스토퍼 월러 연준 이사 연설

● (미국) 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 연설

● (미국) 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재 연설


# 오늘은 연준 위원들의 발언 동향이 무엇보다 중요. 그중에서도 특히 크리스토퍼 월러 연준 이사의 발언 내용이 중요할 전망.

# 시장에서는 12월 FOMC에서 25bp 금리인하를 유력하게 예상하고 있는 상황(25bp 인하 확률 68.5% 동결 확률 31.5%).

# 다만 11월 FOMC가 끝난지 얼마 되지 않은 시점이기 때문에 연준 위원들의 발언은 원론적인 내용에 그칠 가능성이 높음. 12월 25bp 인하 가능성이 높지만 데이터에 따라 달라질 수 있다는 내용이 주가 될 것으로 예상.

# 만약 월러 이사의 발언에서 금리 동결 가능성을 높이는 내용이 나올 경우, 시장에서는 매파적 연준에 대한 경계감이 높아질 수 있음.



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