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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 11/13

시그널엔진
2024-11-13 08:26:21


11/13 (수) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 43,910.98 (-0.86%)

- S&P500: 5,983.99 (-0.29%)

- 나스닥: 19,281.40 (-0.09%)

- S&P500 VIX: 14.71 (-1.74%)

- 달러인덱스: 105.86 (+0.38%)

- WTI선물: 68.12 (+0.12%)

- MSCI 한국 Index Fund: 56.85 (-2.60%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세가 예상되지만, 장중 반등 시도 전망. 기술적으로 지난 9월 저점을 깨면서 8월 저점인 2,386.96pt까지 열린 상황이 되었지만, 저가 매수세가 유입할 수 있기 떄문.

- 관건은 원달러 환율. 1400원을 넘긴 환율이 다시 1400원 아래로 내려갈지 여부가 저가 매수세 유입의 트리거가 될 것으로 예상.

- 어제 미 증시는 하락 마감 트럼프 트레이드에 대힌 피로감과 함께 연준 통화정책 우려가 부각한 점이 약세 요인으로 작용. 

- 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재는 12월까지 인플레이션 서프라이즈를 보게 되면 금리 인하를 잠시 멈출 수 있다며 12월 금리 동결 가능성을 시사.

- 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재는 정책과 관련한 구체적인 언급은 하지 않았으며, 연준은 경제가 어떻게 변화하든 적절하게 대응할 수 있는 입장에 있다고 발언.

- 미국 국채금리가 강세를 보인 점도 부담 요인으로 작용. 10년물 금리는 CPI 반등 우려가 부각하면서 전일대비 상승.




11/13 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 독일 10월 CPI 확정치 전년비 2.0%↑…예비치와 동일

ㆍ 리치먼드 연은 총재 "연준, 어떤 변화에도 대응 준비 완료"

ㆍ 미니애 연은 총재 "인플레 예상 웃돌면 12월에 인하 멈출 수도"

ㆍ 前 FOMC 위원 "시장이 옳다…연준 금리 인하 폭 줄어들 것"

ㆍ 미 달러화 강세…진용 꾸리는 트럼프에 불붙은 '트럼프 트레이드'

ㆍ JP모건 "CPI 예상치 웃돌아도 월가 낙관론 안 꺾일 것"

ㆍ 美 소비자들, '빚 못갚을' 걱정 5개월만에↓…기대 인플레도 하락

ㆍ OPEC, 올해 원유 수요 전망 또 하향…"중국 제조·건설업 약세"

ㆍ ECB 정책위원, 내년 상반기 '중립' 도달 가능성 시사

ㆍ 유가·환율 오르자 수입물가 들썩…10월 2.2%↑·6개월내 최대폭




11/13 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[에너지장비및서비스] 방패와 창

신한투자증권 최규헌

ㆍ 방패는 방패답게: 방어주로의 원상복구와 기업 가치 회복 

ㆍ 창은 창답게: 가파른 외형 성장과 날카로움


[화학] 올해가 정제설비 증가의 마지막 해가 될 것이다

IBK투자증권 이동욱

ㆍ 내년 세계 정제설비 유효 순증 물량, 올해 대비 급감할 전망


[건설] 2025년 연간전망: P, Q, C 개선에 베팅

유안타증권 장윤석

ㆍ 2025년 P, Q, C 개선에 베팅 

ㆍ 원가율 개선의 조짐 

ㆍ 건설업종 최선호주 DL이앤씨 제시


[화장품] 아모레퍼시픽 Investor Day 후기

교보증권 권우정

ㆍ BY25 경영전략: 브랜드 경쟁력 강화/글로벌 리밸런싱 가속화/채널 대응력 강화 

ㆍ 미주 사업 현황 및 전략


[제약] 보이는 게 진짜다

다올투자증권 이지수,임도영

ㆍ 2025년: 미국 실적 및 R&D 모멘텀에 주목 

ㆍ 2025년: R&D 성과가 기대되는 K-바이오 

ㆍ 2025년: 실적으로 증명될 K-신약


[은행] 2025년은 은행주 주주환원율 상향의 서막

하나증권 최정욱

ㆍ 은행주는 2024년 중 역대 최대의 초과상승세 시현. 밸류업 모멘텀 발생에 기인 

ㆍ 금융사 성장 전략까지 좌우할만큼 파괴력이 커진 밸류업 

ㆍ 은행지주사별 기업가치 제고 방안 공시의 주요 내용


[IT서비스] AI 서비스 생태계 구축 본격화

KB증권 김동원,김준섭

ㆍ 보스턴 다이내믹스 로봇 개 (Spot), 도널드 트럼프 사저 경호에 투입 

ㆍ 2025년부터 글로벌 AI 산업은 인프라 중심에서 AI 서비스 시대로 진입 

ㆍ AI 서비스가 실적 차별화 동력, AI 서비스 업체 주가 급등세 시현


[무선통신서비스] 6년의 기다림

대신증권 김회재

ㆍ 5G 초기 대규모 투자에 대한 감가상각 종료 사이클 진입 

ㆍ 투자상황, 경쟁상황, 요금규제 등 이상 없음 

ㆍ 24~28년 연평균 9%의 안정적인 이익 개선 전망. 밸류업에도 진심


[방송과엔터테인먼트] 2번의 증명, 3번째 기회

하나증권 이기훈,김현수

ㆍ 하이브 최선호 및 기획사 비중확대 

ㆍ 앨범 판매량은 1년 만에 드디어 성장 반전 

ㆍ BTS와 블랙핑크의 컴백




11/13 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<DB하이텍[000990] 3Q24 NDR 후기: 아직은 보수적 관점 유지>

DS투자증권 이수림,김진형

ㆍ ASP는 2025년 점진적 턴어라운드 기대 

ㆍ 중국 경기 회복이 가동률 회복의 Key


<경동나비엔[009450] Forever royal>

신한투자증권 허성규,이병화

ㆍ 2분기에 이어 우호적인 영업 환경 지속 

ㆍ 3Q24 Review: 트럼프 당선으로 가스형 온수기 증가 전망 

ㆍ Valuation & Risk: 북미, 환율, 물류비가 주요 변수


<더존비즈온[012510] 글로벌 AI S/W 동조화 시작>

신한투자증권 이병화,백지우

ㆍ 글로벌 AI S/W 상승 이유와 다를 것 없다 

ㆍ 3Q24 Review: 별도 영업이익 서프라이즈, 증익 사이클 지속 

ㆍ Valuation & Risk: 실적 추정치와 목표주가 상향


<한국가스공사[036460] 배당 재개 가능성 및 추가 요금 인상 방향성 주목>

LS증권 성종화

ㆍ 3Q24 연결실적 YoY 호조, 컨센서스 대폭 초과 

ㆍ 영업이익보다 미수금 더 중요. 도시가스용 중 민수용 미수금 여전히 소폭 증가세. 민수용 미수금 본격 회수 위해선 추가 요금 인상 필요 

ㆍ 동해 가스전보단 배당 재개 가능성 및 추가 요금 인상 방향성 주목


<알테오젠[196170] 전세계 최초 ADC SC, 다이이찌 산쿄와 간다>

신한투자증권 엄민용,정희령

ㆍ 엔허투SC는 반영되지 않은 주가. 이제 시작일 뿐 

ㆍ 키트루다SC 승인 신청 확정으로 이제 Biotech 아닌 Pharma 

ㆍ Valuation & Risk



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