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시황

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 11/13

시그널엔진
2024-11-13 16:13:45


11/13 (수) 마감 리뷰


◆ Market


- KOSPI: 2,417.08 (-2.64%)

- KOSDAQ: 689.65 (-2.94%)

- NIKKEI 225: 38,721.66 (-1.66%)

- 상해종합지수: 3,439.28 (+0.51%)

- 대만 가권: 22,860.23 (-0.53%)

- 원달러: 1,406.80 (-0.22%)

- 코스피 수급 동향: 개인(+6,514억), 기관(+182억), 외국인(-7,137억)

- 코스닥 수급 동향: 개인(-242억), 기관(+382억), 외국인(-91억)

- 선물 수급 동향: 개인(+229억), 기관(-2,591억), 외국인(+2,447억)

- KOSPI 프로그램 동향: 차익(+24억), 비차익(-5,518억)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 양 시장 하락 마감. 투심 악화가 이어지면서 매물 출회한 것이 전반적인 부담 요인으로 작용.

- 시장 전반의 강세를 이끌 재료가 부재한 가운데, 투심 악화로 인해 반발 매수세도 유입하지 않는 점이 장중 낙폭 확대 요인으로 작용.

- 개인이 KOSPI와 KOSPI 200 선물에서 순매수를 기록한 가운데, 기관은 KOSPI와 KOSDAQ 등 현물을 순매수. 외국인은 KOSPI 200 선물에서 순매수를 주도.

- KOSPI에서 개인은 전기전자 업종을 중심으로 운수장비, 철강금속, 금융업 등 일부 업종을 순매수. 기관은 전기전자 업종을 중심으로 금융, 운수장비 업종 등을 순매도했지만, 의약품, 화학 등 일부 업종에 대해서는 순매수를 기록. 기관은 전기전자, 통신 등 일부 업종을 순매수한 반면 운수장비, 철강금속, 화학 업종 등을 순매도.

- KOSDAQ에서 기관은 출판매체복제, 제약, 금융 업종 등을 순매수. 외국인은 기계장비, 화학, 유통, 금융 등 다수의 업종을 순매수했으나, 기타 서비스 업종을 대거 순매도하며 전체적으로는 순매도를 기록. 개인은 금속, 일반전기전자 등 일부 업종에서만 순매수를 기록.

- 시장이 전반적으로 약세를 보이면서 대부분의 섹터가 약세를 보인 가운데 리츠 섹터 정도만 강세. 대형 리츠의 유증 구주주 청약 마무리와 미 대선 종료 등으로 리츠 반등 기대감이 커졌기 때문.

- 아시아 증시는 중국을 제외하고 하락 마감. 일본 니케이225(-1.66%), 중국 상해종합(+0.51%), 대만 가권(-0.53%) 등.




11/13 (수) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


● (미국) 10월 소비자물가지수

- 예상: YoY +2.6%, MoM +0.2%

- 이전: YoY +2.4%, MoM +0.2%

● (미국) 10월 근원 소비자물가지수

- 예상: YoY +3.3%, MoM +0.3%

- 이전: YoY +3.3%, MoM +0.3%

● (미국) 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 연설

● (미국) 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설


# 오늘은 미국의 소비자물가지수(CPI) 발표와 함께 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재의 발언이 중요.

# 시장에서는 CPI에 대해 헤드라인과 근원 간 차별화된 흐름을 예상. 헤드라인의 경우 9월 대비 상승폭 확대할 것으로 예상되는 반면 근원의 경우 9월과 비슷한 수준을 예상.

# 핵심은 헤드라인이든 근원이든 실제 발표치가 예상치를 상회할지 여부. 어제 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재가 인플레이션 서프라이즈 관련 언급을 했기 때문에 시장에서는 민감하게 반응할 수 있음.

# 윌리엄스 총재의 발언은 CPI 발표 이후로 예정된 만큼 발언 내용 중 CPI에 대한 평가와 연준 통화정책에 대한 내용이 언급될 가능성 존재. 시장에서도 해당 내용에 주목할 가능성 높음.

# 관건은 어제 카시카리 총재의 발언처럼 CPI 서프라이즈 가능성 및 기준금리 동결 가능성을 언급할지 여부. 윌리엄스 총재는 비둘기 성향으로 분류되는 만큼 CPI 서프라이즈 및 기준금리 동결 가능성을 언급할 경우 그 파급력이 클 것으로 예상.



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