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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 11/22

시그널엔진
2024-11-22 08:26:50


11/22 (금) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 43,870.35 (+1.06%)

- S&P500: 5,948.71 (+0.53%)

- 나스닥: 18,972.42 (+0.03%)

- S&P500 VIX: 16.87 (-1.69%)

- 달러인덱스: 107.03 (+0.39%)

- WTI선물: 70.10 (+1.96%)

- MSCI 한국 Index Fund: 58.01 (+1.08%)


◆ Comment


- 우리 증시는 대체로 약세 예상. 글로벌 지정학적 리스크가 여전한 것과 함께 원달러 환율이 1400원 부근에서 유지되며 하락하고 있지 않다는 점 등이 주된 부담요인이 될 것으로 예상.

- 대통령실에서 추경 등 재정역할을 배제하지 않는다는 소식이 있었지만, 국내 경기 전반에 대한 우려를 해소하기에는 다소 부족하다는 점도 다소 부담 요인이 될 수 있는 상황.

- 어제 미 증시는 상승 마감. 개장 초반에는 러시아의 ICBM 발사 소식과 엔비디아의 호실적 등 악재성 소식과 호재성 소식이 혼재하며 혼조세로 출발.

- 이후 대체로 긍정적인 미국 경제지표 발표로 경기에 대한 자신감이 부각하며 매수세 유입으로 주요 지수는 상승. 다만 나스닥의 경우 대형 기술주가 부진한 모습을 보이면서 강보합으로 마감하는 등 차별화된 모습이 연출.

- 신규 실업수당 청구건수는 21만 3천 건으로 시장 예상(22만)과 지난주(21만 9천) 수치를 모두 하회했으며, 10월 기존주택판매는 396만 건으로 시장 예상(395만)을 상회하면서 경기에 대한 자신감을 자극.

- 다만 일부 경제지표는 부진하면서 다소 엇갈린 모습. 11월 필라델피아 연은 제조업활동지수는 -5.5로 시장 예상(7.4)을 크게 하회. 다만 시장에 미친 영향은 제한적.

- 연준 위원의 발언도 시장에 대체로 긍정적. 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 금리 인하 속도가 느려질 가능성을 언급하기도 했지만, 앞으로 1년 동안 정책금리가 상당히 낮아질 것이라 발언.




11/22 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 미 주간 신규 실업보험 청구 21만3천명…전주比 6천명↓(상보)

ㆍ '미 제조업 근간' 필리 제조업지수, 예상밖 급락

ㆍ 미 10월 경기선행지수 전월대비 0.4%↓…하락세 지속

ㆍ 美 10월 기존주택판매 전월比 3.4%↑…3년만에 전년比 상승 전환

ㆍ 시카고 연은 총재 "금리 꽤 낮아지겠지만…인하 속도 느려질수도"

ㆍ 푸틴 "ICBM 아닌 중거리미사일 발사"…러 "美에 사전통보"(종합)

ㆍ 우크라전 격화에 유럽 가스값 1년만에 최고치




11/22 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[에너지장비및서비스] 국내 PPA(전력구매계약)시장의 변화

DS투자증권 안주원

ㆍ 가격 경쟁력 생긴 태양광 

ㆍ 재생에너지 공급 인증서(REC) 가격 상승 → PPA로 전환 

ㆍ PPA 인정 발전원인 태양광/풍력발전에 대한 수요 증가 예상


[화학] 38만B/D 규모의 중국 티팟 정제설비들 파산 유지

IBK투자증권 이동욱

ㆍ Sinochem의 티팟 설비, 파산 유지 가능성 확대


[자동차부품] 글로벌 타이어 2024년 10월: 원재료/운임 가격의 하락

하나증권 송선재,강민아

ㆍ 현황: 10월 승용차용 RE 판매는 글로벌 +6%, 유럽 +15%, 북미 -2%, 중국 +0% 

ㆍ 분석과 전망: 10월 누적 승용차용 OE/RE는 -3%/+4%, 상용차용 -7%/+3% 

ㆍ 원재료가 및 운임지수 동향: 천연고무/합성고무 Spot 가격은 전월 대비 하락


[자동차] 유럽 자동차 10월: 여전히 낮은 수요 증가율

하나증권 송선재,강민아

ㆍ 한국 완성차: 현대차 -4%, 기아 -11% 

ㆍ 유럽 시장: 전체 +0%. 전기차 +2%, 하이브리드차 +16%, 가솔린차 -11% 

ㆍ 산업 위축으로 정부 지원책들의 가능성 점증


[제약] [2025년 전망] 여름 뒤에 가을, 수확을 위한 체크리스트

iM증권 장민환

ㆍ 2024 돌아보기) 헬스케어 섹터 review: Outperform 

ㆍ 글로벌 성과 가시화 구간, 차별화된 경쟁력을 갖춘 기업에 주목 

ㆍ 업종 투자의견 Overweight, 최선호주 SK바이오팜


[전자장비와기기] 3분기 실적 복기 및 벨류에이션 점검

한국투자증권 박상현,이승연

ㆍ 대형주(삼성전기, LG전자, LG이노텍) 모두 부진했던 3분기 

ㆍ 삼성전기: Non-IT(AI 및 전장) 약진 

ㆍ LG전자: 견고한 가전, 흔들리는 전장 

ㆍ LG이노텍: 편중된 사업 구조의 한계


[복합유틸리티] 유틸리티 대표 2사, 25-26년 가치 정상화 타이밍

LS증권 성종화

ㆍ 한국가스공사 & 한국전력, 과도한 밸류에이션 DC 원인은? 

ㆍ 한국가스공사 & 한국전력, 25-26년 가치 정상화(밸류 DC 해소) 타이밍 

ㆍ 적용 Multiple 상향 통한 TP 상향. 밸류 DC 축소(가치 정상화) 측면


[복합유틸리티] 유틸리티 Weekly-국내 전력 Mix와 천연가스

하나증권 유재선,채운샘

ㆍ 산업부, 발전5사에 ‘제2의 창사’ 수준 사업구조 재편 주문 

ㆍ “청정수소로 만든 전기 사고판다”던 CHPS, 민간 ‘시큰둥’ 이유 

ㆍ 1% 이용률 변화로 순익 휘청?…첫 수소발전 ‘연료 페널티’ 함정




11/22 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<삼성화재[000810] 치고 나가는 군계3학의 선두주자>

DB금융투자 이병건

ㆍ 배당 관련 우려에서 가장 자유로운 종목 

ㆍ 목표주가 상향. 보험업계 배당증가를 선도


<한국전력[015760] 25-26년 추가 요금인상, 26년 배당 재개>

LS증권 성종화

ㆍ 2024E BPS 대비 PBR 0.47배, 2025E BPS 대비 PBR 0.41배 적용


<KG스틸[016380] 업황 침체에도 양호한 수익성 유지 중>

상상인증권 김진범

ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 10,000원 제시 

ㆍ 국내 컬러 및 석도강판 1위 업체, 고부가 제품과 주주환원 정책으로 승부 

ㆍ 3Q24 Review: 합리화 투자에 따른 가동률 하락


<하나투어[039130] Not only 패키지, But also 자유여행>

현대차증권 김현용

ㆍ 2025년 자유여행 시장점유율 확대 위한 공격적인 마케팅 개시 

ㆍ “남극 여행”도 “포르쉐 아우토반 질주”도 “밍글링 투어”도 하나투어 패키지로 간다 

ㆍ 25년 탑라인 증가 확실시, 비용도 상각비 및 일회성 비용 빠지며 큰 폭의 이익 증가 예상 

ㆍ 2,500억대 순현금 & 배당수익률 3.5%, 그리고 성장을 위한 M&A까지 투자 메리트 풍부


<SK스퀘어[402340] 자사주 소각 그리고 매입, 목표주가도 상향>

SK증권 최관순

ㆍ 자사주 소각 및 신규 자사주 취득 공시 

ㆍ 기업가치제고계획 발표



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