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시황

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 11/22

시그널엔진
2024-11-22 16:14:05


11/22 (금) 마감 리뷰


◆ Market


- KOSPI: 2,501.24 (+0.83%)

- KOSDAQ: 677.01 (-0.54%)

- NIKKEI 225: 38,283.85 (+0.68%)

- 상해종합지수: 3,267.19 (-3.06%)

- 대만 가권: 22,904.32 (+1.55%)

- 원달러: 1,402.00 (0.00%)

- 코스피 수급 동향: 개인(-5,348억), 기관(+3,227억), 외국인(+1,180억)

- 코스닥 수급 동향: 개인(-1,511억), 기관(+678억), 외국인(+926억)

- 선물 수급 동향: 개인(-604억), 기관(-2,607억), 외국인(+3,393억)

- KOSPI 프로그램 동향: 차익(+462억), 비차익(-507억)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 KOSPI 상승, KOSDAQ 하락하며 혼조세로 마감. 개장 초반 양 시장 모두 상승 출발했지만, 이후 상승폭 반납 흐름 연출하였고, KOSDAQ은 하락 전환.

- KOSPI의 경우 외국인이 11거래일 만에 순매수를 한 것과 함께 기관이 4거래일 연속 순매수를 한 점이 긍정적으로 작용. 반면 KOSDAQ의 경우 시총 1위인 알테오젠이 -15% 넘게 하락, 그 외 시총 상위 종목인 펩트론이 -25% 하락하면서 바이오 섹터 중심으로 투심 악화.

- 외국인이 현선물 동반 순매수에 나선 가운데, 기관은 KOSPI와 KOSDAQ에서 순매수를 기록. 개인은 현선물 동반 순매도.

- KOSPI에서 외국인은 기계, 운수장비 업종을 중심으로 통신 등 일부 업종을 순매수. 기관은 화학 업종 정도를 제외하고 전기전자 업종을 중심으로 다수의 업종을 순매수. 개인은 화학, 의약품 업종을 제외한 대부분의 업종을 순매도.

- KOSDAQ에서 외국인은 제약, 비금속, 의료정밀기기 업종 정도를 제외한 대부분의 업종을 순매수했으며, 기관도 제약, 비금속 업종 정도를 제외한 대부분의 업종을 순매수. 개인은 제약, 비금속, 의료정밀기기 등 일부 업종에서만 순매수를 기록.

- 시장이 KOSDAQ을 중심으로 하락하는 등 혼조세를 보이면서 상승 섹터와 하락 섹터가 비슷하게 형성. 조선, 조선기자재, 피팅, 원자력발전 섹터 정도가 강세를 보인 반면 바이오 섹터는 약세.

- 아시아 증시는 중국을 제외하고 대체로 강세 마감. 일본 니케이225(+0.68%), 중국 상해종합(-3.06%), 대만 가권(+1.55%) 등.




다음주(11/25~11/29) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


11/25 월요일

● (독일) 11월 기대평가지수

- 이전: 87.3

● (독일) 11월 현행평가지수

- 이전: 85.7

● (독일) 11월 Ifo 기업환경지수

- 이전: 86.5


11/26 화요일

● (한국) 11월 소비자신뢰지수

- 이전: 101.7

● (미국) 9월 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수

- 이전: YoY +5.2%, MoM -0.3%

● (미국) 11월 CB 소비자신뢰지수

- 이전: 108.7

● (미국) 10월 신규 주택판매

- 이전: 73만 8천 건(MoM +4.1%)


11/27 수요일

● (독일) 12월 GfK 소비자동향

- 이전: -18.3

● (미국) 10월 내구재수주

- 이전: MoM -0.7%

● (미국) 10월 근원 내구재수주

- 이전: MoM +0.5

● (미국) 3분기 GDP

- 이전: QoQ +2.8%

● (미국) 3분기 근원 개인소비지출물가

- 이전: 2.2%

● (미국) 10월 개인소비지출 물가지수

- 이전: YoY +2.1%, MoM +0.2%

● (미국) 1월 개인소비지출 물가지수

- 이전: YoY +2.7%, MoM +0.3%


11/28 목요일

● (미국) 휴장 - 추수감사절

● (한국) 한국은행 11월 금융통화위원회

● (독일) 11월 소비자물가지수

- 이전: YoY +2.0%, MoM +0.4%


11/29 금요일

● (미국) 조기종료 - 추수감사절

● (한국) 10월 산업생산

- 이전: YoY -1.3%, MoM -0.2%

● (한국) 10월 소매판매

- 이전: MoM -0.4%

● (일본) 11월 도쿄 근원 소비자물가지수

- 이전: YoY +1.8%

● (독일) 10월 소매판매

- 이전: MoM +1.2%

● (EU) 11월 소비자물가지수

- 이전: YoY +2.0%

● (미국) 11월 시카고 구매관리자지수

- 이전: 41.5




11/22 (금) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


● (독일) 3분기 GDP

- 예상: YoY -0.2%, QoQ +0.2%

- 이전: YoY -0.2%, QoQ +0.2%

● (독일) 11월 제조업 PMI

- 예상: 43.1 / 이전: 43.0

● (독일) 11월 서비스업 PMI

- 예상: 51.8 / 이전: 51.6

● (EU) 크리스틴 라가르드 ECB 총재 연설

● (EU) 11월 제조업 PMI

- 예상: 46.0 / 이전: 46.0

● (EU) 11월 서비스업 PMI

- 예상: 51.6 / 이전: 51.6

● (미국) 11월 제조업 PMI

- 이전: 48.5

● (미국) 11월 서비스업 PMI

- 이전: 55.0

● (미국) 11월 미시간대 소비자지수

- 예상: 78.5(기대지수), 73.0(심리지수)

- 이전: 74.1(기대지수) 70.5(심리지수)

● (미국) 11월 미시간대 기대 인플레이션

- 예상: 2.6%(1년), 3.1%(5년)

- 이전: 2.7%(1년), 3.0%(5년)


# 오늘은 미국과 유로존 등 주요 선진국의 제조업 및 서비스업 PMI 동향이 중요.

# 미국의 경우 제조업 PMI가 경기확장의 기준인 50을 상회할 수 있을지 여부가 중요. 만약 50을 상회할 경우 미국 경기에 대한 자신감을 자극할 수 있음.

# 서비스업 PMI의 경우 지난 달과 비슷한 수준일 가능성이 높은데, 만약 지난 달 수준을 상회할 경우 경기에 대한 자신감을 자극함과 동시에 인플레이션 우려도 자극할 수 있음.

# 유로존의 경우 독일과 유로존의 제조업 PMI 동향도 중요하지만 서비스업 PMI 동향에 더 많은 관심이 집중될 가능성이 높음.

# 최근 유로존의 서비스 인플레이션에 대한 우려가 높아진 것과 관련하여 서비스업 PMI의 개선은 관련 우려를 더 높일 수 있기 때문.



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