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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 11/25

시그널엔진
2024-11-25 08:22:16


11/25 (월) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 44,296.51 (+0.97%)

- S&P500: 5,969.34 (+0.35%)

- 나스닥: 19,003.65 (+0.16%)

- S&P500 VIX: 15.24 (-9.66%)

- 달러인덱스: 107.51 (+0.54%)

- WTI선물: 71.24 (+1.63%)

- MSCI 한국 Index Fund: 58.13 (+0.21%)


◆ Comment


- 우리 증시는 장중 반등 시도 모색하겠지만, 전반적으로 약세 예상. 지난주 금요일 미 증시 강세에도 불구하고 원/달러 환율 부담이 시장을 지배할 전망.

- 관건은 환율 움직임. 지난 금요일 런던장에서 1,406원 대에서 마감한 원/달러 환율이 장중 1,400원을 하회할 수 있다면 증시도 강세장 가능하겠지만, 환율이 하락하지 않는다면 약세장 가능성 높음.

- 지난주 금요일 미 증시는 상승 마감. 기술주 약세 우려에도 경기 개선 기대감이 시장을 지배한 점이 증시 강세로 연결.

- 다만 엔비디아의 경우 3분기 실적 발표 이후 상승 모멘텀을 상실하면서 나스닥과 S&P500이 다우지수보다 제한된 상승폭을 기록한 요인으로 작용.

- 미국의 경제지표는 엇갈린 모습. 11월 제조업 PMI는 48.8로 시장 예상(48.8)에 부합했지만, 서비스업 PMI는 57로 시장 예상(55.2)을 상회.

- 미시간대의 11월 소비자지수는 대체로 부진. 기대지수는 76.9로 시장 예상(78.5)을 하회했으며, 심리지수도 71.8로 시장 예상(73.7)을 하회.




11/25 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 영국 10월 소매판매 전월비 0.7%↓…예상치 하회(상보)

ㆍ 유로존 11월 합성 PMI 48.1로 냉각…유럽 경제 우려 촉발

ㆍ 미 11월 S&P글로벌 제조업 PMI 48.8…이전보다 개선(상보)

ㆍ 미시간대 11월 소비자심리 71.8…단기 기대인플레 약 4년만 최저

ㆍ 연준 "내년 1월부터 프레임워크 재검토…2% 목표는 대상 아냐"

ㆍ 연준 설문조사 "美 재정 지속 가능성, 금융 시스템 리스크 1위"

ㆍ ECB 정책위원 "ECB, 12월에 금리 내릴 것…인플레이션 둔화"

ㆍ 日 이시바 내각, 총 39조엔 규모 경제 부양책 승인(상보)




11/25 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[화학] 효성티앤씨, 특수가스(NF3) 사업 인수 검토

NH투자증권 최영광

ㆍ 특수가스 인수 시 Capa 글로벌 2위로 상승, 사업 시너지 발생 가능 

ㆍ 그러나 불확실성은 높은 상황


[철강] [2025년 철강/비철금속 전망] ICE AGE (빙하기)

iM증권 김윤상

ㆍ 25년은 소재 가격에 비우호적인 Macro 환경 

ㆍ 철강: 25년에도 중국 내수 부진과 저가 수출 기조 지속될 것 

ㆍ 귀금속/비철금속: 25년에도 귀금속이 가장 유망. 니켈/리튬은 단기 바닥 국면 

ㆍ 업종 투자의견 Neutral, 귀금속 관련투자가 가장 유망. 최선호주는 풍산


[우주항공과국방] 전쟁과 평화, 그리고 수출

신한투자증권 이동헌,이지한

ㆍ 방산주 변동성 확대에도 무기 수출 확대는 지속 

ㆍ 심화되는 전쟁과 종전 가능성 사이의 혼란 

ㆍ 멀기만한 평화, 지속될 수출


[건설] 심화되는 수익성 악화

다올투자증권 박영도,이상호

ㆍ 중소형 건설사 3Q24 Review 

ㆍ 전반적으로 큰 폭의 수익성 악화. 매출 정점 통과하면서 감소. 영업이익은 제한적 원가율 조정에 따른 이익 감소 또는 대규모 부실 정리에 따른 적자 전환. 업종 개선 시점은 2025년 하반기 이후 전망.


[건설] 박세라의 건설이야기: Vol.241 2025년 분양 미리보기

신영증권 박세라

ㆍ 연말 연초 분위기를 가늠할 주요 단지 분양 

ㆍ 서울 주요 단지 분양 시작, 청약 결과에 달렸다 

ㆍ 28일 금통위, 11월 금리보다 2025년 방향성이 보다 중요 

ㆍ 약간의 기대만 더해져도 반등의 계기는 만들 수 있다


[항공사] 델타항공을 통해 확인한 중장기 방향성

NH투자증권 정연승,곽재혁

ㆍ 델타항공 Investor Day 시사점: 프리미엄 수요 확대, 효율성 제고 

ㆍ 대형항공사(FSC)의 투자 매력도 높아지는 구간


[자동차부품] 投資의 定石 (應用) (KOSPI 대비 초과 수익 전략편)

현대차증권 장문수,백주호

ㆍ 2025년 자동차 산업 주가의 주요 쟁점 

ㆍ Q1. 국내 완성차 이익 방향성은 어떨까요?


[자동차] 어려울 때 나는게 실력차이

NH투자증권 조수홍

ㆍ 브랜드간 실력차이가 확연해질 것으로 예상되는 2025년 

ㆍ 온전한 legacy는 현대차, Toyota, GM뿐 

ㆍ 트럼프 2기 정책 우려 vs 글로벌 경쟁 완화 가능성 기대


[자동차] 변화에 맞서라: 자동차 2025년 연간 전망

LS증권 이병근

ㆍ 물량 효과는 크지 않을 것 

ㆍ Mix 개선을 통한 견조한 실적 지속 

ㆍ 원재료비 하향 안정화


[자동차] 현대차 그룹의 2026년 총주주환원은 10조원에 육박

하나증권 송선재,강민아

ㆍ 주주환원 모멘텀이 주가의 주요 상승 동력으로 작용할 것 

ㆍ 현대차 그룹의 총주주환원은 2024년 8조원 대, 2026년 10조원 육박할 전망 

ㆍ 현대차/기아의 배당수익률이 각각 5.9%/6.5%로 상대적 우위


[식품] 사람들은 대체 뭘 먹고 사는 걸까?

신한투자증권 조상훈,김태훈

ㆍ 2024년 요약 - 기록적인 식품 인플레이션 속 소비 여력 하락 

ㆍ 2025년 전망 - 소비 회복보다는 자체적인 노력에 초점 

ㆍ 투자전략 - 상방이 열린 기업에 투자하자


[IT서비스] Tech Weekly-테크 업종 주가는 바닥을 다지는 중

대신증권 박강호,신석환

ㆍ 반도체 업종의 저점, 바닥에 대한 긍정적인 흐름 유지. 다만 전기전자 업종은 4Q24 실적 우려는 부담으로 작용 

ㆍ 저점을 지나고 있으나 강한 모멘텀이 부족하다


[IT서비스] 4Q24 실적, 종전 추정 하회 가능성 확대

대신증권 박강호

ㆍ 11월 넷째주 투자 초점은 AI 수혜인 대표 기업들의 주가 상승의 지속 여부 

ㆍ 전기전자 업종은 주가 상승의 모멘텀 부재, 약세 구간의 지속을 전망 

ㆍ 2025년 자율주행 관련 법규 완화 예상, 수혜 기업에 주목


[전자장비와기기] 미국, 유럽 전기차 판매 바닥 다지는 중. 2025년 성장 전망 유지

유진투자증권 한병화

ㆍ 미국 전기차 10월 판매 13.3만대로 전년비 16% 증가. 9월 -14% 부진에서 탈피 

ㆍ 완성차업체들 트럼프 1기와 달리 전기차 보조금과 연비규제 유지해달라고 요청 

ㆍ 보조금 일시에 폐지되느냐 수년에 걸쳐져 점진적으로 사라지느냐에 따라 전기차 시장 단기 변동성 있어


[전자장비와기기] 연초까지 얼음

NH투자증권 주민우,양정현

ㆍ 불확실한 미국과 회복 가시성 높은 유럽 

ㆍ 4Q24 Preview: 재고조정 및 일회성 비용 반영으로 부진할 전망


[반도체와반도체장비] 엔비디아 HBM 구매 전략 관련 코멘트

메리츠증권 김선우

ㆍ 블룸버그, 젠슨황 엔비디아 CEO HBM 구매 관련 코멘트 기사화 

ㆍ 2025 엔비디아 공급망 관리는 ① 품질, ② 생산 안정성, 이후 ③ 원가에 방점


[전기제품] 전기전자 Weekly: 블랙프라이데이는 반전을 줄 수 있을까?

하나증권 김록호,김영규

ㆍ 오랜만에 국내외 모두 상승 

ㆍ 연내 모멘텀 제한. 저평가 종목들로 버티기


[전기제품] 기판에도 부는 AI 훈풍

하나증권 김록호,김영규

ㆍ AI 수혜로 성장률 높아진 고다층 MLB와 HDI 

ㆍ 대만 및 중국 업체들 수혜 집중 

ㆍ 국내 업체들에게도 기회 발생




11/25 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<대웅[003090] 견조한 대웅제약과 신규 증설 대웅바이>

다올투자증권 박종현,이정우

ㆍ Issue기업 현황 업데이트 

ㆍ Pitch3Q24 호실적 발표한 자회사 대웅제약 적정주가 상향에 따라 동사 보유 지분가치 상향 조정으로 적정주가 2.8만원 상향 

ㆍ 대웅바이오 업데이트: 2028년까지 FDA cGMP 인증 획득 목표


<LG유플러스[032640] 저점을 지난 실적과 추가 주주환원 가능성>

SK증권 최관순

ㆍ 기업가치제고계획 공시 

ㆍ 4Q24, 6 분기만에 영업이익 증가세 전환 전망 

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 13,500원(상향)


<LG유플러스[032640] 의지와 현실 사이의 절충안>

대신증권 김회재

ㆍ 기업가치 제고 계획 발표. 중장기 ROE 8~10%, 주주환원율 40~60% 

ㆍ 당사 추정 25~27년 주주환원율은 50%, 수익률은 6.6~7.4% 수준 

ㆍ 투자포인트: 주주환원 강화, 이익 개선, 저평가, 외인 수급


<LG유플러스[032640] 믿고 있었다구 차은우 ㅋ>

DB금융투자 신은정

ㆍ 매년 자사주 매입 계획 긍정적 

ㆍ 주주환원 수익률 8%대 전망 

ㆍ 주주환원 + 실적 우상향, TP 1.5만원으로 상향



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