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시황

[시그널랩] 아침 시황 및 주요 체크 포인트 - 11/27

시그널엔진
2024-11-27 08:19:49




11/27 (수) 모닝 브리프


◆ Market


- 다우존스산업: 44,860.31 (+0.28%)

- S&P500: 6,021.63 (+0.57%)

- 나스닥: 19,174.30 (+0.63%)

- S&P500 VIX: 14.10 (-3.42%)

- 달러인덱스: 106.84 (+0.07%)

- WTI선물: 68.77 (-0.25%)

- MSCI 한국 Index Fund: 58.60 (-0.24%)


◆ Comment


- 우리 증시는 어제와는 달리 대체로 강세 예상. 관세 관련 불확실성은 반영된 가운데, 연준 통화정책 및 중동의 지정학적 리스크 완화 기대감 등이 투심 개선으로 연결될 전망.

- 관건은 장중 원달러 환율 흐름. 최근 환율이 1400원 선에서 등락을 반복하는 가운데, 장중 1400원을 상회하는 흐름이 이어질지 여부가 장중 방향성이 중요한 요인.

- 어제 미 증시는 트럼프 당선인의 중국, 멕시코, 캐나다에 대한 관세 부과 언급에도 불구하고 상승 마감.

- 시장에서는 관세 부과에 대해 협상용이라는 인식이 주를 이루었으며, 11월 FOMC 의사록에서 연준 위원들이 점진적 금리인하를 광범위하게 지지했다는 점이 긍정적 요소로 작용.

- 이스라엘의 레바논과의 휴전 언급도 중동의 지정학적 리스크 감소로 이어지며 투심 개선으로 연결.

- 미국의 경제지표는 엇갈린 모습. 10월 소비자신뢰지수는 111.7로 시장 예상(111.3)을 소폭 상회하며 2개월 연속 개선.

- 반면 10월 신규 주택판매는 61만 채로 시장 예상(73만)을 크게 하회하며 2022년 11월 이후 최저 수준을 기록.




11/27 장 전 주목할 만한 주요 뉴스 헤드라인


ㆍ 美 10월 소비자신뢰지수 111.7…개선세 지속

ㆍ 美 10월 신규주택판매 전월比 17.3%↓…2년래 최저 수준

ㆍ 美 5년물 국채 입찰 4.197%…시장 예상 소폭 하회

ㆍ 美연준 위원들 11월 회의서 "금리, 향후 점진적 인하 적절" 판단

ㆍ 11월 기업심리, 두 달만에 다시 악화…애로사항 '내수부진'

ㆍ 달러-원, 당국 개입 경계로 낙폭 확대…6.10원↓ 마감

ㆍ "美, 트럼프-김정은 직접대화 검토"…北美정상회담 조기추진되나(종합)

ㆍ 네타냐후, 13개월만에 레바논 휴전 발표…"이란 위협에 집중"(종합)




11/27 오늘의 주요 산업 리포트 요약


[석유와가스] iM Your Energy: Drill, Baby, Drill. 더욱 뚜렷해질 미국 천연가스 생산/수출 증가세

iM증권 전유진

ㆍ 10 월 이후 글로벌 천연가스 가격 가파른 상승세. 지역별 급등 배경 파악하기 

ㆍ 트럼프의 Drill, Baby, Drill: 미국 천연가스 생산 및 수출 증가세 분명. 업스트림/미드스트림 관심 꾸준히 필요


[우주항공과국방] 종전을 앞두고 방산주 급락, 종전과 평화의 차이

신한투자증권 이동헌,이지한

ㆍ 종전으로 접어들며 방산주 급락 

ㆍ 종전이 평화는 아니지만 급등했던 주가의 변동성 구간, 긴호흡의 접근 필요


[항공사] 합병은 새로운 성장의 시작

한국투자증권 최고운

ㆍ 대한항공의 아시아나 인수를 시작으로 항공시장 재편은 본격화 

ㆍ 합병 승인을 계기로 그동안의 펀더멘털 개선 역시 재평가받을 것 

ㆍ 대한항공과 함께 LCC 투자 역시 확대할 시점으로 추천


[항공사] 반갑다, 구조조정

한화투자증권 박수영

ㆍ 항공 산업 구조조정 본격 스타트 

ㆍ 구조조정, 뭐가 얼마나 좋아지나 

ㆍ 투자전략: 리레이팅 구간 진입. 번외편도 기대해


[섬유,의류,신발,호화품] 패션의 봄은 겨울이다!

유안타증권 권명준

ㆍ 2024년 하반기 

ㆍ 예상되는 추운 겨울 

ㆍ 2025년 패션 트렌드 

ㆍ 패션소비 트렌드 변화 키워드 「가성비」


[화장품] 생산기지 다변화가 빛을 발한다

NH투자증권 정지윤

ㆍ 한국의 소비재 생산/제조 점유율은 상승 중 

ㆍ 생산거점 다변화, 호흡은 길지만 강한 무기


[판매업체] 24년 10월 주요 유통업체 매출 동향

한국투자증권 김명주

ㆍ 평년보다 따뜻한 겨울 

ㆍ 할인점: 알고 있었던 부진 

ㆍ 백화점: 가을 같은 겨울


[판매업체] 10월: 부진한 오프라인과 소비경기 위축

IBK투자증권 남성현

ㆍ 2024년 10월 주요 유통업체 매출: 전년동월대비 +6.7% 성장 

ㆍ 11월 개선 가능할까?


[디스플레이패널] NAND Trend-Monthly

IBK투자증권 김운호,강민구

ㆍ CHIPS 법안 변동 가능성 있으나, 불확실 

ㆍ Data center를 제외하고 수요 둔화 

ㆍ 수요-공급 불균형으로 ASP 하향 전망


[방송과엔터테인먼트] [Vol.1] 그래서, 다음 콘서트는 누군데?

유진투자증권 이현지

ㆍ 모멘텀만으로 움직이는 건 아니야




11/27 오늘의 주요 목표주가 상향 및 신규 커버 리포트 요약


<한섬[020000] 긴 어둠의 터널이 끝나간다!>

유안타증권 권명준

ㆍ 기대요인 

ㆍ 주주환원정책 

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 25,000원으로 커버리지 개시


<롯데에너지머티리얼즈[020150] 빛은 보이는데 터널이 길어질 뿐>

DS투자증권 최태용

ㆍ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 40,000원으로 커버리지 개시 

ㆍ 길어지는 부진, 그러나 기대 요인에 주목 

ㆍ 4Q24까지는 고객사 재고조정 영향 불가피


<JYP Ent.[035900] NDR 후기: 실적과 센티먼트 동반 개선 중>

한국투자증권 안도영

ㆍ 투자자 관심사 (1) 스키즈 월드 투어 업사이드 

ㆍ 투자자 관심사 (2) 중국 활동 재개 가능성 

ㆍ 투자자 관심사 (3) 신인 데뷔 및 저연차 라인업 성장 전략


<전진건설로봇[079900] 재건에도 인프라 확대에도 CPC는 필수>

DS투자증권 조대형,김진형

ㆍ 미국 중심 성장세가 이어질 25년 

ㆍ 글로벌 재건 프로젝트 본격화에 따른 거점 확대 기대 

ㆍ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 39,000원으로 커버리지 개시


<LF[093050] 주가와 체력 모두 다진 듯>

신영증권 서정연

ㆍ 코람코 분기 최대 실적 달성 

ㆍ 패션 부문 내실에 새삼 주목 

ㆍ 주가 바닥 충분히 다져졌다는 판단, 이익레버리지 기대


<제테마[216080] 해외시장 진출 준비로 분주하다>

상상인증권 하태기

ㆍ 별도 기준 영업실적 고성장 추세 

ㆍ 필러, 톡신의 해외 수출 증가 전망은 밝다


<F&F[383220] 기대요인들이 현실화되는 시기>

유안타증권 권명준

ㆍ 첫째, 기온. 2025년 엘니뇨에서 라니냐로 전환되는 시점으로 추운 겨울 가능성이 높다고 판단된다 

ㆍ 둘째, 디스커버리 중국 

ㆍ 셋째, MLB의 중국 외 지역으로의 성장 역시 가능하다 

ㆍ 투자의견 매수, 목표주가 72,000원 커버리지 개시



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