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시황

[시그널랩] 마감 시황 및 주요 경제지표 체크 - 11/27

시그널엔진
2024-11-27 16:14:54



11/27 (수) 마감 리뷰


◆ Market


- KOSPI: 2,503.06 (-0.69%)

- KOSDAQ: 692.00 (-0.17%)

- NIKKEI 225: 38,134.97 (-0.80%)

- 상해종합지수: 3,309.78 (+1.53%)

- 대만 가권: 22,334.78 (-1.52%)

- 원달러: 1,397.50 (+0.10%)

- 코스피 수급 동향: 개인(-299억), 기관(+2,943억), 외국인(-3,696억)

- 코스닥 수급 동향: 개인(-283억), 기관(+465억), 외국인(+45억)

- 선물 수급 동향: 개인(+431억), 기관(+339억), 외국인(-704억)

- KOSPI 프로그램 동향: 차익(+341억), 비차익(-863억)

 

◆ Comment

 

- 우리 증시는 양 시장 하락 마감. KOSPI는 오전 한 대 상승 전환하기도 했으나, 이후 내내 약세 흐름 보이며 하락 전환 및 낙폭 확대, KOSDAQ은 오후 한 때 상승 전환에 성공했으나, 이후 상승폭 반납 및 하락 전환하며 마감.

- 시장에 상당부분 반영된 것으로 추정한 트럼프 당선인의 관세 부과 이슈가 오늘도 투심 악화로 연결된 모습.여기에 미국의 반도체 보조금 지급 정책 폐지 가능성이 높아진 점도 부담 요인으로 작용.

- 기관이 현선물 동반 순매수에 나선 가운데, 개인은 KOSPI와 KOSDAQ 등 현물을 순매도, 외국인은 KOSPI와 KOSPI 200 선물을 순매도.

- KOSPI에서 개인은 전기전자 업종에서만 4,400억원 가량 순매수했으나, 그외 대부분의 업종을 순매도. 기관은 전기전자, 화학, 기계 업종 정도를 제외한 다수의 업종을 순매수, 외국ㅇ니은 전기전자, 화학, 철강금속 등을 순매도했지만, 통신, 금융, 전기가스 업종 등은 순매수.

- KOSDAQ에서 개인은 철판매체복제, 제약, 금융 업종 정도를 제외한 다수의 업종을 순매수, 기관은 출판매체복제, 제약, 금융 업종 등을 순매수했지만, 기계장비, 금속 업종 등은 순매도. 외국ㅇ니은 기계장비, 제약, 금속 업종 등을 순매수했지만, 일반전기전자, 운송장비부품, 화학 업종 등은 순매도.

- 시장이 대체로 약세를 보이면서 하락 섹터가 다수를 차지한 가운데, 남북경협, AI 섹터 정도만 강세. 남북경협의 경우 트럼프 당선인 측의 북미회담 가능성 언급이 긍정적으로 작용.

- 아시아 증시는 중국을 제외하고 약세 마감. 일본 니케이225(-0.80%), 중국 상해종합(+1.53%), 대만 가권(-1.52%) 등.




11/27 (수) 눈 여겨 봐야 할 주요 경제지표


● (독일) 12월 GfK 소비자동향

- 예상: -18.8 / 이전: -18.3

● (미국) 신규 실업수당 청구건수

- 예상: 21만 5천 건 / 이전: 21만 3천 건

● (미국) 10월 개인소비지출 물가지수

- 예상: YoY +2.3%, MoM +0.2%

- 이전: YoY +2.1%, MoM +0.2%

● (미국) 10월 근원 개인소비지출 물가지수

- 예상: YoY +2.8%, MoM +0.3%

- 이전: YoY +2.7%, MoM +0.3%

● (미국) 10월 내구재수주

- 예상: MoM -0.8% / 이전: MoM +0.0%

● (미국) 10월 근원 내구재수주

- 예상: MoM +0.2% / 이전: MoM +0.5%

● (미국) 3분기 GDP

- 예상: QoQ +2.8% / 이전: QoQ +3.0%

● (미국) 10월 잠정주택매매

- 예상: MoM -2.1% / 이전: MoM +7.4%


# 오늘은 미국의 개인소비지출 물가지수, 신규 실업수당 청구건수, GDP 등 굵직한 지표 발표가 예정. 내일이 추수감사절로 인한 휴장이기 때문.

# 시장에서는 10월 개인소비지출 물가지수 발표를 가장 주목할 전망. 연준이 보는 인플레이션 지표로 알려져 있기 때문.

# 헤드라인과 근원 모두 이전보다 상승폭 확대했을 것으로 예상되는 가운데, 발표치가 예상치보다 얼마나 괴리되는지가 중요. 시장 예상을 상회할 경우 인플레이션 우려가 재점화되며 연준 통화정책 우려를 자극할 수 있기 때문.

# 신규 실업수당 청구건수는 지난주보다 소폭 증가 예상. 다만 지난주 대비 큰 변화가 아니라는 점에서 영향력은 제한적일 가능성 높음.

# 10월 내구재수주는 헤드라인과 근원 모두 9월대비 크게 악화 예상. 이는 10월 달에 있었던 허리케인 영향일 가능성이 높음. 만약 시장 예상을 하회할 경우 미국 경기둔화 우려를 자극할 수 있는 상황.



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